文|星船知造  清波

編輯|唐曉園

冷鏈產(chǎn)業(yè)，從其上中下游的組成來看，是一個“制造業(yè)+物流業(yè)+零售業(yè)”的混合產(chǎn)業(yè)組合，根本上是B to C的模式。

一千多年前杜牧的“一騎紅塵妃子笑”，記錄的是古代運輸生鮮的史實。唐玄宗派人制作的“寒冰+填滿棉花的雙層木箱”即上游制造；經(jīng)由漢唐時期重要國道——子午道，飛騎接力，快馬加鞭的運輸方式即中游物流；最終的下游產(chǎn)品即博得貴妃一笑的新鮮荔枝。

今天，冷鏈產(chǎn)業(yè)下游主要是運送生鮮食品為主的菜籃子和送藥救人為主的藥箱子。

先看菜籃子。

今日的食品冷鏈不僅成就了我國的“北肉南調(diào)”和日常生活的“最后一公里”，也讓我們吃著挪威三文魚，法國生蠔，阿拉斯加鱈魚，北海道帝王蟹，越南火龍果等進口生鮮食物時，海外老饕也能享受到來自中國的大閘蟹，河豚魚，松茸和小龍蝦。

預制菜、生鮮電商、水果零售等熱門賽道的發(fā)展前景也強依托于食品冷鏈產(chǎn)業(yè)。

目前中國食品冷鏈的短板之一在設備端。中國人均冷藏車、冷庫的擁有率還是低于大部分可比國家。

再看藥箱。

人類始終一刻不停迭代對病毒的防御武器——今天醫(yī)藥冷鏈已成為我們面對疫情和疾病時的保護傘。今年5月國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，中國已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑次的新冠疫苗。

目前我國醫(yī)藥冷鏈的挑戰(zhàn)之一是技術端的追趕。比如對比美國，美國依托大數(shù)據(jù)技術、自動識別射頻技術、遠程控制技術等，建立起了運輸路線和車貨匹配的信息平臺。而中國醫(yī)藥冷鏈物流信息管理系統(tǒng)建設程度還較低。

隨著診療新形態(tài)的出現(xiàn)——看病取藥未必都在醫(yī)院，也可以在家里、藥店完成。醫(yī)藥冷鏈或成為求醫(yī)問診過程中的重要環(huán)節(jié)。

醫(yī)藥冷鏈和食品冷鏈都屬于冷鏈分支。下文我們將從中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的中美差異對比下的增長潛力、上中下游產(chǎn)業(yè)特點和新玩家、馬太效應促成冷鏈企業(yè)的并購重組、科技進步重塑冷鏈裝備的智能升級等方面進行展開。

相信隨著冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，世界上將越來越多因疫苗和藥品得救的人，也會少一個因為吃到形狀詭異冰棍而沮喪的小孩。

01、中美冷鏈差距下的增長潛力

冷鏈物流行業(yè)是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的。

中國冷鏈或最早誕生于周朝。人們發(fā)明了叫做冰鑒的容器（其原理類似于今天的簡易冰箱）。算得上是最早的冷鏈（冷藏）操作實例了。

當前，我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括冷鏈設施設備的建設與生產(chǎn)制造，中游包括冷鏈運輸、倉儲等物流的運營，下游是冷鏈的應用領域，包括農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥、電商及化工等。

任何環(huán)節(jié)出錯都可能導致冷鏈斷裂?；蚴窃趥}庫的月臺上，或是在運輸途中，或在存儲過程中，或在零售超市里——任一環(huán)節(jié)出問題，最終都會影響到消費者

由于冷鏈某個或多個環(huán)節(jié)斷裂造成的食物浪費還是較為觸目驚心的。

不管從冷鏈流通率，還是從冷鏈基礎設施來看，我國與美國、日本等發(fā)達國家仍存在較大差距。

近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所數(shù)據(jù)：每年我國蔬菜、水果、水產(chǎn)品、糧食、肉類、奶類、蛋類七大類食物按重量加權平均損耗和浪費率合計22.7%，約4.6億噸，其中生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)食物損耗3億噸。

我國果蔬損耗率高與冷鏈化程度較低密切相關，大部分果蔬運輸處于“裸奔”狀態(tài)。發(fā)達國家冷鏈運輸普遍在80%以上，我國目前僅為約30%。

● 美國和日本果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率均超90%，我國同類產(chǎn)品冷鏈流通率為35%、57%、69%。（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

● 一些商家的“冷鏈”就是放幾個冰塊，有的仍然用小棉被裹著生鮮品。

● 為了節(jié)約成本，冷鏈司機在運輸途中私自關上制冷機的情況也會存在。

國內(nèi)冷鏈基礎設施建設也相對美國較為薄弱。全球冷鏈聯(lián)盟(GCCA)及中冷聯(lián)盟相關數(shù)據(jù)，美國冷庫容量幾年前就已達到1.03億噸，人均保有量0.48噸，冷藏車保有量達到25.41萬輛，平均每千人配有1輛冷藏車；我國冷庫容量5224萬噸，人均保有量0.037噸，平均每千人配有0.2輛冷藏車。

這意味著我國食物全產(chǎn)業(yè)鏈的減損空間巨大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，如果我們在能減少相關損耗，我國可每年節(jié)約2.3億噸食物，滿足1.9億人1年的營養(yǎng)需求。

這都離不開冷鏈，這項極其龐大的系統(tǒng)工程。

今天有三方面力量正推動中國冷鏈市場進入快速增長期。

一是中國對預冷、貯藏、保鮮等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設施投入加大。中國食品供應鏈產(chǎn)業(yè)擁有萬億級別的市場體量。

二是不斷增強的下游需求：城鄉(xiāng)居民消費水平、消費能力、健康意識的不斷提高。

三是國內(nèi)生鮮零售等市場呈增長態(tài)勢。其規(guī)模的擴張都要依靠冷鏈物流運輸。

此前我國冷鏈物流市場就已達到9.2%的增速，市場規(guī)模已達到4184億元（中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)）。隨著疫情影響的減弱及我國經(jīng)濟增速逐步回穩(wěn)，在消費需求不斷升級、城鎮(zhèn)化進程不斷加速、人們食品安全及節(jié)約意識不斷提高、線上診療等新形態(tài)出現(xiàn)的大背景之下，冷鏈物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展，方興未艾會是毋庸置疑的大概率事件。

02、上中下游各自的特點和新玩家

上文我們說過，冷鏈產(chǎn)業(yè)是一個上游制造業(yè)、中游物流業(yè)、下游零售業(yè)的混合產(chǎn)業(yè)組合。

也即是說，冷鏈始于生產(chǎn)企業(yè)而終于消費者，其一長串鏈條上每個端點都需要嚴格監(jiān)管，否則一招不慎就會滿盤皆輸。

我國冷鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已躋身國家高度關注的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)行列。我們大致梳理了本世紀中國冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個階段，從產(chǎn)業(yè)史的后視鏡，總能窺到點什么。

2000-2007年

●萌芽階段的冷鏈產(chǎn)業(yè)還未進入大眾視野。“冷鏈物流”的概念遠未深入人心。

不少企業(yè)靠著幾輛改裝過的二手冷藏車跑運輸起家。冷庫設備則大多在國營企業(yè)手中。

2008-2017

標志性事件的出現(xiàn)，意味著產(chǎn)業(yè)進入新階段——

●資本上是2007年榮慶物流獲GGV紀源資本A輪融資。之后B輪又獲今日資本領投。

●政策端是2010 年國家發(fā)改委出臺首個冷鏈規(guī)劃。

●央視和中物聯(lián)冷鏈委推出的《斷裂的冷鏈》《冷鏈的冷遇》等節(jié)目等，讓冷鏈物流的概念逐漸出圈。

●玩家迅速增多：央企（中外運、招商局等）、外資（美冷、普菲斯、太古等）、食品企業(yè)（雙匯、光明等）、商超（永輝、步步高等）等都跟進布局冷鏈，或成立獨立物流公司。京東、天貓試水生鮮電商。

2018—至今

●2021年發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》是冷鏈物流行業(yè)首個五年規(guī)劃。

●資本端，2021年鮮生活冷鏈獲中金、厚生投資等投資。同年瑞云冷鏈完成1.2億天使輪融資和Pre-A輪融資。投資方包括招商局創(chuàng)投、青松基金、斯道資本等。

●星船知造相信冷鏈物流變革正隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等科技的發(fā)展而到來。

如，物聯(lián)網(wǎng)正加強醫(yī)藥冷鏈的安全性：物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)能針對任一箱體的溫度、位置進行實時跟蹤和分析，對運行數(shù)據(jù)進行記錄并保存。整個運送過程會變得更透明；即使某個環(huán)節(jié)出問題，也能做到有證可循，實時預警。

自動搬運、智慧管理正變得更普及。星船知造了解到，醫(yī)藥流通行業(yè)中，部分工種作業(yè)環(huán)境惡劣。某醫(yī)院藥倉部分藥品在零下35度極端環(huán)境中儲存，正使用移動機器人代替工人作業(yè)。

總體來說，當前中國冷鏈產(chǎn)業(yè)的上中下游呈現(xiàn)出以下特點。

上游：基礎設施逐步完善，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯

冷鏈產(chǎn)業(yè)上游主要由以硬件為主的基礎設施和設備組成，包括冷庫，冷藏車、冷藏集裝箱、冷凍設備等專用相關設備（這里對于生產(chǎn)、加工或種植、養(yǎng)殖生鮮產(chǎn)品的企業(yè)不做討論）。

先看冷庫。作為制冷設備的一種，冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。

從各省市建已成冷庫面積來看。2021年，我國各省市冷庫面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，三者冷庫面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時結(jié)合全國冷庫庫容總量來計算，前十省市冷庫庫容集中度超過60%。

2017年至2021年，我國冷庫容量連年上漲，2021年上漲至8205萬噸，較上一年度同期增長了15.89%。隨著經(jīng)濟發(fā)展，人們消費水平和生活水平提高，人們對新鮮食品的新鮮度和豐富度需求上升。我國冷庫容量也逐漸擴大。

但對比我國與部分發(fā)達國家的人均冷庫容量，我國的人均冷庫容量僅0.13平方米，遠低于發(fā)達國家，我國的冷庫容量還有極大的發(fā)展空間。冷庫容量的增多，能滿足更大規(guī)模的冷鏈物流需要。

按照所使用的制冷劑的不同，可大致將制冷系統(tǒng)分為氟利昂制冷系統(tǒng)、氨制冷系統(tǒng)和CO2制冷系統(tǒng)。氨制冷系統(tǒng)、氟制冷系統(tǒng)和CO2系統(tǒng)各有優(yōu)缺點，根據(jù)各自的特性也會產(chǎn)生不同的問題。

當前，我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，雖然有來自地方企業(yè)和中型民營企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位穩(wěn)固，擁有較高市占率。

再看冷藏車。我國冷藏車正處于爆發(fā)式增長期。

冷藏專用運輸汽車可按生產(chǎn)廠家、底盤承載能力、車廂型式來分類。一般有運輸冷凍食品（冷凍車），奶制品（奶品運輸車）、蔬菜水果（鮮貨運輸車）、疫苗藥品（疫苗運輸車）等。

近幾年出現(xiàn)的非洲豬瘟和新冠疫情，促進了這個行業(yè)的爆發(fā)式增長。

非洲豬瘟期間，為保障肉類食品供應和食品安全，中國連續(xù)出臺了一系列政策，要求“從調(diào)豬到調(diào)肉”、鼓勵“北肉南調(diào)”和“最后一公里”，冷鏈物流需求日趨旺盛。之后出現(xiàn)的新冠疫情更是讓冷鏈產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇并存。生鮮產(chǎn)品供銷渠道、居民消費習慣均發(fā)生許多變化，龐大的生鮮產(chǎn)品冷藏配送需求，導致電商配送業(yè)務井噴。

冷藏車中的貴族是疫苗運輸冷藏車，一臺費用通常在50萬元上下。運送雪糕的冷藏車售價則在4萬元上下。

冷藏車的價格和不同物品物流要求的嚴苛程度正相關。

一般來說，雪糕等食品通常大批量運輸。藥品、疫苗則多呈現(xiàn)小批量、多批次的運輸特點——醫(yī)藥冷鏈跟食品冷鏈相比，監(jiān)管更嚴格，門檻更高，也意味著前期投入大。

中國冷藏車行業(yè)發(fā)展的重點，是從數(shù)量型發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量型發(fā)展。

2021年，我國冷藏車區(qū)域分布占比最大的地區(qū)是華東，占比為37%，其次是華南、華北和華中，占比都在10%以上。

華東地區(qū)冷藏車數(shù)量較多主要是因為華東地區(qū)經(jīng)濟相對較發(fā)達，消費者的冷藏食品消費多，冷鏈運輸需求大。冷藏車數(shù)量增多，能更好地保障冷鏈物流運力充足。

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會提供的數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)冷藏車銷量前十名基本都是國內(nèi)汽車行業(yè)的知名企業(yè)。其中銷量排名第一的北汽福田汽車，連續(xù)8年領跑冷藏車市場。在國內(nèi)布局18個工廠，全面覆蓋商用車整車及零部件全產(chǎn)業(yè)鏈。

排名第二的中國第一汽車集團，旗下的一汽解放，產(chǎn)品覆蓋輕、中、重型商用車以及新能源商用車領域。針對冷鏈物流市場，解放產(chǎn)品及服務解決方案覆蓋了城市配送、短途物流、長途物流等領域。

綜合以上冷庫和冷藏車的市場數(shù)據(jù)來看，隨著各級政府對于冷鏈布局和配套的完善，國內(nèi)冷庫和冷藏車的生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出集中度相對較高，市場供需依舊兩旺的態(tài)勢。

這樣的一種紅利主要被少部分的頭部大企業(yè)瓜分，中小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)顯然在短期內(nèi)很難撼動他們的優(yōu)勢地位。

中游：物流電商大佬云集，實力體系不斷優(yōu)化

根據(jù)《物流企業(yè)分類與評估指標》(GB/T19680-2013)，冷鏈物流可根據(jù)業(yè)務性質(zhì)的不同分為冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內(nèi)操作、打包和貼標等服務），市場占比依次分別為40%、30%和30%。

中游的產(chǎn)業(yè)基本以具備冷鏈運輸倉儲能力的物流業(yè)為主，也不乏順豐、京東、菜鳥、美團這種快遞業(yè)及電商界的大佬。

比如市場上做醫(yī)藥冷鏈的公司，其上游就是前文所說的生產(chǎn)醫(yī)藥冷鏈設備的企業(yè)，包括冷庫企業(yè)、冷藏車，疫苗運輸車車企等。下游就是藥品流通企業(yè)，如醫(yī)院、藥房等。

而其中游公司，即參與藥物運輸和倉儲的公司。我們將其中的物流公司大致分為三類：

●一類是國藥物流、華潤醫(yī)藥物流、九州通物流等有大型藥企背景的醫(yī)藥物流企業(yè)。優(yōu)勢在于能集中規(guī)模經(jīng)營。

●第二類是以上海生生物流為代表的主營業(yè)務為醫(yī)藥冷鏈的企業(yè)。其優(yōu)勢是專業(yè)壁壘。

●第三類就是以順豐、菜鳥等為代表的第三方物流企業(yè)。能為中小型藥品批發(fā)企業(yè)提供更實惠的運輸服務。

京東2014年開始打造冷鏈物流體系，順豐也發(fā)布了“順豐冷運”品牌；次年，菜鳥宣布推出生鮮倉儲配送中心；

2018年，京東正式推出京東冷鏈，專注于生鮮食品、醫(yī)藥行業(yè)；

2020年，中通專門成立了冷鏈業(yè)務板塊。

2021年，美團優(yōu)選進行大規(guī)模的冷鏈設施建設；

盒馬武漢、成都的兩座供應鏈運營中心也已投入使用，其大規(guī)模自建冷鏈物流開始成型。

隨著這些年涉足醫(yī)藥冷鏈領域的企業(yè)越來越多。一個問題時不時從消費者腦子里跳出來：快遞公司和電商企業(yè)到底靠譜么？一想到用的疫苗是快遞公司送的就有點慌怎么辦……

2017年，順豐上市當天，醫(yī)藥上市企業(yè)康恩貝董事長胡季強在工作日記里寫了一句話：“這是我們做醫(yī)藥人的恥辱?！?/p>

但其實，順豐的醫(yī)藥物流版塊是獨立的，同時依靠自身優(yōu)勢一定程度彌補了藥企物流的短板。順豐分離了醫(yī)藥冷鏈和生鮮冷鏈資源。其醫(yī)藥冷鏈和其他快遞服務分屬不同系統(tǒng)。

在快遞公司入局前，藥企物流一般只覆蓋藥品從藥廠到分銷商之間的路徑。大部分藥品批發(fā)企業(yè)缺乏足夠財力打造專有物流團隊——導致覆蓋范圍受限。

之后整個物流過程屬于“層層轉(zhuǎn)包”的卷心菜式。

順豐的加入，補齊了從分銷商到用戶間的藥物配送路徑。從層層轉(zhuǎn)包變?yōu)橐粭l龍運送。

國務院已取消第三方藥品物流業(yè)的行政審批，第三方物流參與中國醫(yī)療冷鏈市場競爭，將是大趨勢。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓的數(shù)據(jù)，目前中國冷鏈物流企業(yè)的注冊資本主要分布在500萬-1000萬之間; 其次為1000萬-5000萬的企業(yè)。從整體來看，中國冷鏈物流企業(yè)注冊資本在500萬以上的企業(yè)超過54%，在1000萬以上的企業(yè)超過31%。

融資以種子輪/天使輪和戰(zhàn)略融資為主。

資本、市場，物流業(yè)、電商界的大佬看好冷鏈賽道的背后，也有2020年新冠疫情暴發(fā)后，冷鏈物流特殊性愈發(fā)突出的原因：

一方面它配送的生鮮食品，蔬菜水果，保障的是菜籃子，米袋子，承載的是民生安邦之重；

另一方面，它運輸?shù)挠质呛怂針颖荆呙?，針劑等抗疫用的醫(yī)療保障、檢測及救助物資，傳遞的是生命健康之重。可以說，在新冠疫情肆虐全球的這幾年時間里，冷鏈不跌反增，不退則進，成為了國內(nèi)為數(shù)不多，得以迅猛發(fā)展和取得長足進步的產(chǎn)業(yè)之一。

醫(yī)藥冷鏈要保證的不是冷，是恒溫。大多數(shù)疫苗需要冷藏保存的溫度在2-8℃之間

在后疫情的中國特色社會主義新時代，受到政策利好，政府支持的冷鏈產(chǎn)業(yè)前景，必然會隨著我國廣大勞動人民對于生鮮食品、醫(yī)用保溫產(chǎn)品需求的不斷攀升而持續(xù)看好，更上一樓。

下游：終端行業(yè)食醫(yī)為主，惠澤民眾千戶萬家

冷鏈物流的下游應用以生鮮食品的運輸為主，其次是醫(yī)療產(chǎn)品。

近年我國生鮮電商發(fā)展迅速，打破了人們的購物區(qū)域限制，消費者可以享受到品類更豐富、產(chǎn)地更遙遠的商品。

我國生鮮電商的市場規(guī)模穩(wěn)定上漲，生鮮電商的市場滲透率持續(xù)攀升。使得生鮮食品的遠距離運輸需求增多，推動冷鏈物流運輸需求大幅增多

冷鏈的下游主要由零售電商、商超及醫(yī)院等終端共同組成。

在接收了上中游傳輸過來的生鮮商品和醫(yī)療用品之后，通過電子商務、店面零售或醫(yī)用場所，再把需要冷鏈保溫的產(chǎn)品交付給不同地點，不同需求的顧客。當然，在分派或轉(zhuǎn)移給最終顧客之前，這些終端仍然需要配備一定數(shù)量中小規(guī)模的冷庫，冷藏車或冷柜等制冷和運輸設備。

不同于商超和醫(yī)院等終端只需坐等顧客上門的傳統(tǒng)模式，對于生鮮電商來說，他們必須解決“最后一公里”的運輸配送問題。于是，英姿颯爽，來去如風，騎著各式電瓶車，穿著統(tǒng)一顏色工作服，配備了足夠冰袋、保溫包，泡沫箱的各家電商快遞小哥便成為了中國城市街頭巷尾最靚麗和刷屏的風景線。

沒有他們的勤勞奔波，風馳電掣，坐在家中或辦公樓里的我們是難以在最短的時間里拿到活蹦亂跳的魚蝦，味道香濃的牛奶，新鮮美味的水果抑或是凍而不化的冷飲的。當然，對于終端的消費者而言，如果這些送達（或自?。┑纳r食物（或醫(yī)用產(chǎn)品）不能馬上被消費掉，為防止變質(zhì)腐壞，需進行低溫冷藏（冷凍），而到了這個節(jié)點上，家用的冰箱、雪柜就又成為了冷鏈系統(tǒng)閉環(huán)中不可或缺的一個組成部分。

如此看來，冷鏈產(chǎn)業(yè)其實是一個制造業(yè)出合格硬件，服務業(yè)出優(yōu)質(zhì)軟件，全過程都需要采用嚴格管理的方式進行控制的系統(tǒng)化工程。

在整個鏈條上，任何一個節(jié)點都來不得一絲半點的疏漏，否則輕則生鮮食品腐壞變味，重則藥品疫苗失效變質(zhì)；前者或許只涉及到浪費節(jié)約的道義問題，可后者就可能演化為人命關天的頭等大事了。

03、我國冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來思考

根據(jù)中國冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問題，未來的思考主要有以下四點：

首先是產(chǎn)業(yè)擴容惠及人們的菜籃藥箱。

冷鏈產(chǎn)業(yè)得到從中央到地方各級政府的重點關注，關乎到廣大勞動人民的菜籃子、餐桌子和藥箱子，那么加大其發(fā)展力度，補齊各項短板會是未來工作的重中之重。

當前問題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設規(guī)模的不足上，難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，完善冷庫基礎設施建設，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關鍵所在。

中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%、34%、41%，而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%、19%、7%、9%，而發(fā)達國家普遍保持在5%。（數(shù)據(jù)：中物聯(lián)冷鏈委、IARW）

民以食為天，按照中國十四億人口的消費能力，參照歐美發(fā)達國家的相應指標，中國冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景顯然是無比遼闊的。

其次是馬太效應促成冷鏈企業(yè)的并購重組。

從冷鏈產(chǎn)業(yè)上中下游各個企業(yè)的市占率來看，無論是上游的冷庫、冷藏車、冷藏集裝箱生產(chǎn)企業(yè)，還是中游的物流倉儲、運輸企業(yè)，還是下游的電商、商超零售企業(yè)，其實都呈現(xiàn)出頭部企業(yè)占據(jù)主要優(yōu)勢地位的馬太效應。

上游的大冷、煙臺冰輪、北汽福田、一汽解放，中游的順豐、京東、美團、菜鳥，下游的永輝、家家悅、百果園（包括像海爾、美的、容聲、美菱這樣的家用冰箱、冰柜生產(chǎn)商），由于資本的偏好及本身技術力、品牌力和市占率的優(yōu)勢，未來的冷鏈產(chǎn)業(yè)還會持續(xù)強者恒強，頭部企業(yè)擴大領先優(yōu)勢的態(tài)勢，很多資金不足，區(qū)域化的中小企業(yè)很可能會在激烈的，與大企業(yè)的競爭中敗下陣來，最后成為后者兼并收購的對象。

第三是科技進步重塑冷鏈裝備的智能升級。

總體來說，冷鏈物流會涉及到三大類技術：

一是移動制冷技術，包括制冷劑、制冷系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)及干冰、冰塊等輔助保冷措施；

二是保溫技術，包括冷藏集裝箱、保溫箱、保溫袋、冷藏箱及各類保溫包裝手段及密封措施等；

三是智能監(jiān)控系統(tǒng)，主要用于對冷鏈儲存、運輸過程進行監(jiān)控與管理，包括引入溫濕度傳感器、RFID、GPS、無線通信技術及軟件管理系統(tǒng)。

目前來看，移動制冷和保溫技術經(jīng)過長時間的發(fā)展已經(jīng)相對成熟，而智能監(jiān)控在大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通訊技術的助力下，雖說漸入佳境，但只要各個環(huán)節(jié)企業(yè)間的信息系統(tǒng)無法真正全部打通，就不能做到閉環(huán)。

另一難點是冷庫中的搬運、碼垛、分揀等實際作業(yè)。

在冷庫冷鏈這樣的特殊環(huán)境中，溫度通常低至零下18度、零下35度、甚至零下60度，人工的作業(yè)效率低下，無法長期持續(xù)，容易造成安全事故。于是引入復合機器人、移動機器人、搬用和分揀機器人等工業(yè)機器人，讓人不再承受低溫傷害，就是目前冷庫降本提效的最佳方案，也是生鮮電商解決“最后一公里”難題的利器。

冷庫作業(yè)環(huán)境對于機器人所用電池、機器視覺等部件的要求極高，不僅要求相關電池在零下幾十度的操作環(huán)境下可以持續(xù)工作及充電；還需要解決電子核心元器件防水保護，冷庫內(nèi)冰霧水汽影響導航攝像頭精確度，地面結(jié)冰容易打滑等多種問題。

因此，在未來的冷鏈發(fā)展進程中，必須通過尋找更好的替代材質(zhì)來解決原先三元和磷酸鋰電池在零下18度以下工作時間極短，低溫條件下難以啟動充電等實際困難，才能真正解決冷庫里機器人替代人，機器人可長期持續(xù)工作的現(xiàn)實問題。相信隨著科學技術的不斷發(fā)展以及機器人完善方案供應商的跨界而來，冷鏈產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全面自動化，數(shù)字化，智能化的日子很快就會到來。

尾聲

冷鏈產(chǎn)業(yè)不僅要立足中國，致力于滿足我國人民群眾的需要，解決我國社會人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，更應該走向世界，把中國的冷鏈產(chǎn)品送到地球的各個角落，讓我國冷鏈的服務惠澤世界各國人民。

我國既是農(nóng)業(yè)出口大國，也是農(nóng)業(yè)消耗大國。作為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國，2022年，我國蔬菜總產(chǎn)量為7.91億噸，比上年增長2.0%，其中，商品產(chǎn)量5.93億噸，消費量為5.81億噸。

我國也是世界上最大的蔬菜消費國和出口國。聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，全球前五蔬菜出口國分別為中國、墨西哥、西班牙、荷蘭、意大利。中國蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右。當我們吃著挪威三文魚，法國生蠔，阿拉斯加鱈魚，北海道帝王蟹，越南火龍果，泰國榴蓮等進口生鮮食物的時候，我們也希望中國的大閘蟹，河豚魚，松茸，小龍蝦等美味食材能夠更多、更遠地走上海外食客的餐桌，成為世界更好認識中國的美食窗口。

在“一帶一路”倡議的影響下，中國的生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)通過冷鏈的方式進行了跨國流通，走入了沿線更多的國家和地區(qū)。再加上WTO（世界貿(mào)易組織），RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系）等一系列我國為融入世界，走向世界而簽訂的貿(mào)易協(xié)定，中國的生鮮食品正源源不斷登上世界人民的餐桌。要成功地做到這一點，冷鏈物流的作用首屈一指，無可替代。

我們可以非常自豪地認為，中國的冷鏈產(chǎn)業(yè)，前景廣闊且基礎穩(wěn)固，志向遠大而厚積薄發(fā)，伴隨著我國新材料、大數(shù)據(jù)、新能源冷藏車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，冷鏈一定可以成為造福于全國乃至世界人民的又一張中國名片。

 

參考資料：

[1] 《全國冷鏈物流企業(yè)分布》中冷聯(lián)盟

[2]《2022年中國食物與營養(yǎng)發(fā)展報告》中國農(nóng)業(yè)科學院

[3]《冷鏈物流高成本難題如何“破局”》現(xiàn)代物流報

[4]《中國冷鏈行業(yè)發(fā)展分析》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

[5]《生產(chǎn)流通中食物損耗調(diào)查》 新華社

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議