文|視聽圈
據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023 年第 1 季度全球電視出貨量達(dá) 4862 萬臺，環(huán)比減少 5.5%，全球電視出貨量連續(xù)7個季度下滑。
有行業(yè)專家分析認(rèn)為，連續(xù)7個季度持續(xù)下滑，特別是歐洲和中國市場等重要市場超10個點(diǎn)的下滑，這意味著當(dāng)下全球彩電市場進(jìn)入到“從存量到減量”的時代。
不過，雖然彩電市場從規(guī)模來看，可謂正處于“萎靡不振”痛苦期。但是，在創(chuàng)新向上方面，卻有眾多亮點(diǎn)值得“琢磨”。
這其中大尺寸化可能是彩電市場最為明顯的市場特性。群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬片，同比增長21.1%；預(yù)計2023年穩(wěn)定增長并突破500萬片，同比增幅達(dá)25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來持續(xù)雙位數(shù)的高增長，成為上下游廠商爭相搶奪的潛力賽道。
群智方面目前主要把80+巨幕面板分為三個層次：分別為85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板資源在市場端走勢情況來看，呈現(xiàn)出尺寸間存在發(fā)展不均衡、潛能有分化等特點(diǎn)。
特性一：85寸成為80"+的絕對主力，86寸則重心傾斜至商用顯示
85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產(chǎn)能供應(yīng)最為豐富，成為80"+的絕對主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產(chǎn)品的市場份額。
據(jù)悉，目前幾乎所有上游液晶面板的重心都“傾注”在85寸面板布局上。包括友達(dá)（AUO）、TCL華星（CSOT）聚焦高端面板生產(chǎn)，京東方（BOE）、惠科（HKC）產(chǎn)能規(guī)劃積極，品牌選擇空間及規(guī)劃靈活性大幅增加。品牌端由三星（Samsung）主導(dǎo)且其他主要品牌均有產(chǎn)品覆蓋，品牌參與度高且策略激進(jìn)。
群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2022年85"面板出貨236萬片，同比大幅增加57.7%；預(yù)計2023年出貨338萬片，繼續(xù)大幅增長43.2%；未來幾年85"面板出貨規(guī)模將持續(xù)增加，并在80"+超大尺寸市場競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
由于85寸面板資源全力擴(kuò)圍，從而一定程度“抑制”86寸面板發(fā)展。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，雖然在2022年86"面板出貨148萬片，同比增加14.5%；但在2023年開始可能會進(jìn)入同比下降階段。預(yù)計2023年出貨133萬片，同比下降10.1%；未來幾年規(guī)?？謱⒊掷m(xù)收縮，并且應(yīng)用于商顯產(chǎn)品的比例預(yù)計將持續(xù)增加。
對于86寸面板走勢朝下，群智方面認(rèn)為，其一，86"主力面板廠商LG顯示（LGD）產(chǎn)能退出影響供應(yīng)規(guī)模驟減；其二，品牌策略收縮，頭部品牌LG電子（LGE）和小米（MI）逐步將86"產(chǎn)品布局轉(zhuǎn)向85"，為86"面板需求的穩(wěn)定性和持續(xù)性蒙上了一層陰霾。其三，86"符合教學(xué)等應(yīng)用場景對于商顯產(chǎn)品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應(yīng)用的規(guī)模。
特性二：90寸巨幕，或是一個“小眾化”市場
近年來，創(chuàng)維、小米（紅米）等主流品牌在巨幕市場搬出90寸巨幕電視，并在定價上也極為激進(jìn)，也因此泛起了一定市場漣漪。
但，這樣的局面。在群智咨詢看來，市場影響力有限。雖然90"作為常規(guī)電梯能夠裝載的最大尺寸產(chǎn)品，在滿足消費(fèi)者大屏訴求的同時能有效減少安裝成本，終端市場反饋良好。但受面板供應(yīng)限制，品牌僅作為差異化的補(bǔ)充性產(chǎn)品，影響力有限。
因?yàn)?，目?0寸面板資源只有京東方獨(dú)供，受眾覆蓋面有限，也導(dǎo)致主流品牌參與者不多。因此，在市場端影響有限。
特性三：三年內(nèi)，100寸有望力壓98寸
從目前彩電市場走勢來看，電視產(chǎn)品從大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具體聚焦到高端巨幕這個“核心趨向點(diǎn)”上，市面上各主流品牌紛紛“押注”98寸、100寸巨幕電視則很好詮釋這個市場特性。
具體落地到98寸和100寸兩個熱門巨幕尺寸的發(fā)展走向。群智方面認(rèn)為，雖現(xiàn)階段98寸是“大熱”，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2022年98"面板出貨19萬片，預(yù)計2023年出貨29萬片，同比增幅達(dá)56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發(fā)展對98"面板恐將形成合圍之勢。
但是長期來看，100寸巨幕將會超越98寸成為“超巨幕電視擔(dān)當(dāng)”。群智認(rèn)為，三年內(nèi)百寸有望超越98寸。
為何做出如此預(yù)測結(jié)果？群智方面認(rèn)為的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的細(xì)微差別，使得其在應(yīng)用場景上并無二致，但消費(fèi)者對于整“十”上“百”的尺寸顯得更加青睞。
其二，前期有索尼等國際品牌策略積極的參與。而現(xiàn)階段則有中國品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應(yīng)鏈優(yōu)勢的推動下快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模的超越。
特別是全球彩電第二品牌的海信，則在2023年，明顯加速對百寸巨幕電視的布局速率和決心。在今年上半年推出多款百寸巨幕電視，其中包括行業(yè)首款千級分區(qū)百吋MiniLED電視E8K和原畫旗艦海信ULED電視100E5K。
此外，除了主品牌海信“重心傾注”百寸巨幕電視之外，旗下的東芝、Vidaa兩個子品牌也有百寸液晶電視在布局。
“一家三口”都在百寸液晶電視區(qū)域持續(xù)“卡位”，這凸顯了海信在高端巨幕市場的“戰(zhàn)略主動”，也形成了對其他品牌98寸“高壓態(tài)勢”。
其三，面板供應(yīng)端在變大和變廣，100"面板前期由群創(chuàng)獨(dú)家供應(yīng)，隨著京東方和惠科在其G8.6上啟動100"產(chǎn)品量產(chǎn)，同時咸陽彩虹（CHOT）計劃下半年也將加入100"供應(yīng)陣營，面板產(chǎn)能將隨之大幅提升。
其四，從成本競爭力來看，當(dāng)前電視面板價格仍在低位水平，98"與100"價差逐步縮小，且隨著惠科等更多面板廠加入，100"面板價格競爭力有望進(jìn)一步提升。
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2022年100"面板出貨約2萬片，整體還處于發(fā)展初期，預(yù)計到2025年有望超過98"面板規(guī)模，成為超大尺寸的“主流擔(dān)當(dāng)”。
后記點(diǎn)評
100寸形成對98寸大屏的“超越”，將對行業(yè)有顛覆意義——這是彩電尺寸從兩位數(shù)到三位數(shù)的跨越，從消費(fèi)者對彩電的認(rèn)知而言，是一個“境界”上的提升。同時，品牌端誰有更多的百英寸銷量，也是一個重要的軟實(shí)力象征。預(yù)計，海信、三星、索尼等押注百寸電視的品牌會有一場雌雄之爭！