文| 連線Insight 陳鋒
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過去半年，由OpenAI引發(fā)的大模型熱潮，造就了中國企業(yè)界最火熱的科技盛況。
人們把這場變革稱作一場偉大的AI革命，甚至有人認(rèn)為，這是蒸汽時(shí)代后人類迎來的又一次里程碑式的范式革命，變革力度不亞于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
熱潮之下，以阿里、百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們積極下注，積極布局大模型，同時(shí)通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
4月11日的阿里云峰會(huì)上，阿里云推出了“通義千問”大模型，并宣布阿里旗下的所有產(chǎn)品都將用大模型改造；稍晚一些，百度一季度財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上，百度董事長李彥宏也表示，百度計(jì)劃將文心一言穩(wěn)步納入百度的所有業(yè)務(wù)。
與此同時(shí)，作為大模型底層基石的云計(jì)算，也發(fā)生了新的變化。當(dāng)前階段，云廠商已經(jīng)基本達(dá)成共識(shí)，即云計(jì)算未來的商業(yè)模式將朝著MaaS（模型即服務(wù)）的方向演進(jìn)，應(yīng)用將大規(guī)模建立在大模型上。
對云廠商尤其是互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，這是新的挑戰(zhàn)，也是新的機(jī)會(huì)。
2022年，受宏觀環(huán)境變化、運(yùn)營商云廠商加速搶市場、云計(jì)算客戶加速向非互聯(lián)網(wǎng)客戶轉(zhuǎn)移等多重因素影響，互聯(lián)網(wǎng)云廠商普遍進(jìn)入增速下滑周期。
如何扭轉(zhuǎn)這種局面，是云廠商面臨的一大挑戰(zhàn)。
自2022年以來，云廠商在戰(zhàn)略上降本增效、在姿態(tài)上逐漸緩和，從堅(jiān)定要做總包到可以接受“被集成”、在布局上不斷探索汽車云等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)、在競爭上不斷打響價(jià)格戰(zhàn)等等，都是它們應(yīng)對增速放緩所做出的調(diào)整舉措。
再到今年上半年，擁抱大模型，又成了云廠商新的發(fā)力方向。
激烈的競爭態(tài)勢下，各家緊跟著同行的動(dòng)作，新的一輪競速賽正在上演。
1、增速放緩、競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)云廠商壓力倍增
2022年以來，云計(jì)算廠商的日子并不好過。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國云計(jì)算市場增長了10%至303億美元，遠(yuǎn)不如過去幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)。過去三年，云計(jì)算市場的年增長率超過30%。
增速放緩，與疫情等不確定性因素脫不開干系。面臨太多不確定性的時(shí)候，企業(yè)采用云的熱情會(huì)有所降低，他們在IT預(yù)算上會(huì)更加謹(jǐn)慎，也更關(guān)注云所能帶來的運(yùn)營成本效益。
Canalys就指出，盡管當(dāng)前企業(yè)所面臨的負(fù)面影響正在逐步消除，云需求有望回歸，但對IT預(yù)算的謹(jǐn)慎，將使云計(jì)算增長難以恢復(fù)到峰值。其預(yù)計(jì)，2023年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出全年將增長12%。
在這一背景下，云廠商們也陷入了增長壓力。
阿里云依舊是國內(nèi)公有云份額第一的廠商，但2022年，其收入增速從2021年的29.7%降到了7.0%，而在2020年以前，其增速長期維持在50%以上的高位；百度智能云的收入增速，也從2021年的64%降到了2022年的23%。
圖源/IDC
不過，同樣是云廠商，2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商與運(yùn)營商云，卻呈現(xiàn)出了不同的走勢——運(yùn)營商云加速搶客戶，成了互聯(lián)網(wǎng)云廠商最大的競爭對手。
IDC在《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）》跟蹤報(bào)告中指出，中國電信天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了11.0%，并且超過了騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。
再來看收入增速。去年上半年，天翼云收入同比增長了100.8%，半年度收入已經(jīng)超過2021年全年；移動(dòng)云收入增長了103.6%，近三年市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)10倍增長、年復(fù)合增長率超過了200%。再到下半年，運(yùn)營商云也保持了這種增長態(tài)勢。
做個(gè)對比，2022年全年，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)收入增速為9%。
這與運(yùn)營商云不斷激進(jìn)的市場策略緊密相關(guān)。據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，目前，三家運(yùn)營商為搶奪云訂單均給出了不菲的折扣，尤其是中國聯(lián)通，一些產(chǎn)品甚至能夠打到四、五折。
對外是價(jià)格戰(zhàn)，對內(nèi)，運(yùn)營商云則不斷強(qiáng)化賣云的銷售激勵(lì)政策，鼓勵(lì)銷售人員多賣云。一位聯(lián)通省公司的中層向媒體透露，各地聯(lián)通公司給出的云銷售激勵(lì)不同，一般在5%到15%之間（比賣傳統(tǒng)業(yè)務(wù)高出5%至15%）。
運(yùn)營商云加速搶市場，背后的邏輯不難理解——互聯(lián)網(wǎng)云廠商過去的高增速，主要得益于吃到了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)模上云的紅利，但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云率不斷走高，紅利消失殆盡，非互聯(lián)網(wǎng)客戶成了當(dāng)前云市場的新增量。
參考北美市場，埃森哲在一份報(bào)告中指出，在北美云計(jì)算市場，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。
與此同時(shí)，面對更多傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求，運(yùn)營商云的優(yōu)勢會(huì)進(jìn)一步體現(xiàn)出來，比如更貼合政企客戶在合規(guī)要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)云廠商近幾年也加大了對非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的用云布局，來自這部分客戶的營收比重也在漲。不過他們整體的營收增速開始放緩，側(cè)面顯現(xiàn)出運(yùn)營商云的強(qiáng)勢。
圖源華泰證券
換言之，隨著中國云市場上云客戶的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，前幾年曾被質(zhì)疑“在公有云市場已經(jīng)失去了機(jī)會(huì)”的運(yùn)營商云，反倒迎來了重新突圍的機(jī)會(huì)，同時(shí)給互聯(lián)網(wǎng)云廠商帶來了新的壓力。
2、價(jià)格戰(zhàn)、降姿態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商積極防守
將互聯(lián)網(wǎng)云廠商面臨的壓力層層拆解，它們要解決的問題其實(shí)可以歸結(jié)為兩點(diǎn)：如何拓展更多的非互聯(lián)網(wǎng)客戶、如何應(yīng)對運(yùn)營商云的激烈攻勢。
回顧近一年云廠商們的種種動(dòng)作，不難發(fā)現(xiàn)，他們的舉措大體上可以分為以下幾種。
一方面，是打價(jià)格戰(zhàn)，用低價(jià)換取市場。據(jù)連線Insight統(tǒng)計(jì)，今年上半年以來，除了百度智能云和華為云，其他云廠商幾乎都卷入了價(jià)格戰(zhàn)。
先是在4月26日，阿里巴巴董事局主席、CEO張勇在阿里云2023合作伙伴大會(huì)上宣布，阿里云將進(jìn)行史上最大規(guī)模降價(jià)，其中部分核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降價(jià)幅度50%；緊接著5月16日，騰訊云也宣布對多款核心產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)到40%。
圖源阿里云微信公眾號(hào)
而在騰訊云發(fā)布降價(jià)公告后不到50分鐘內(nèi)，移動(dòng)云快速跟進(jìn)，對多款云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)到60%；同一天，天翼云也在官網(wǎng)發(fā)布了“核心產(chǎn)品讓利90%低至1折”的頭圖廣告，稱新型S7云主機(jī)2.5折起，數(shù)據(jù)庫1.5折起。
云計(jì)算市場的價(jià)格戰(zhàn)并非首次開打。
早在2017年，廈門市信息中心公開招標(biāo)外網(wǎng)云服務(wù)時(shí)，騰訊云用一分錢中標(biāo)，引發(fā)行業(yè)熱議。
稍早一些，2016年下半年，阿里云在10月和12月連續(xù)宣布降價(jià)，核心云產(chǎn)品最高降幅50%；騰訊云也推出了四大核心產(chǎn)品3折起的優(yōu)惠活動(dòng)，后來全線產(chǎn)品也推出過最低3-5折的折扣優(yōu)惠。
就算從全球范圍內(nèi)來看，云計(jì)算的價(jià)格戰(zhàn)也不稀奇，亞馬遜CFO湯姆·蘇庫塔克就曾說，降價(jià)是件很平常的事——過去數(shù)年，亞馬遜的降價(jià)動(dòng)作極其頻繁，創(chuàng)下了十年內(nèi)降價(jià)超過50次的紀(jì)錄。
不過，對互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，價(jià)格戰(zhàn)并非長久之計(jì)，尤其是近幾年，降本增效成為大廠關(guān)鍵詞。換言之，價(jià)格戰(zhàn)只是短期內(nèi)競爭升級的一個(gè)應(yīng)對策略。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始轉(zhuǎn)變思路，開始追求更有質(zhì)量的增長。
明顯的變化是，從阿里云到騰訊云，都開始放下了過去只想做集成方的角色執(zhí)念，轉(zhuǎn)而放低姿態(tài)，愿意被集成。
去年12月15日，騰訊以“降本增效”為主題的內(nèi)部員工大會(huì)上，馬化騰正式定調(diào)，對CSIG放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略表示全力支持。
“不要被人家奚落兩句，說你這個(gè)云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不?。！瘪R化騰表示，過去三年，CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。他說，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
阿里云提出“被集成”的戰(zhàn)略要更早一些，在2019年。今年4月26日，張勇在合作伙伴大會(huì)上表示，讓被集成說到做到的核心，是要堅(jiān)定走向“產(chǎn)品被集成”。
圖源阿里云微信公眾號(hào)
最新的戰(zhàn)略上的進(jìn)展是，在合作伙伴大會(huì)上，阿里云宣布，阿里新一輪組織變革后并入阿里云的瓴羊，以及作為協(xié)調(diào)、開發(fā)平臺(tái)的釘釘也將進(jìn)入被集成序列。此外，包括云計(jì)算和serverless在內(nèi)的云原生產(chǎn)品和包括通義千問在內(nèi)的大模型產(chǎn)品，也都加入了被集成序列。
值得注意的是，轉(zhuǎn)向被集成，不僅僅意味著他們更追求增長質(zhì)量了、更追求實(shí)際的利潤了，同時(shí)意味著，他們與運(yùn)營商不再是純粹的競爭關(guān)系。
此前的一次論壇上，中國電信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)事業(yè)部二部總裁康寧就在演講中表示，愿意在成為集成商時(shí)，匯聚各類云頭部廠商，同時(shí)也愿意被集成在頭部云廠商的企業(yè)級服務(wù)中，共同服務(wù)客戶。
3、卷向大模型，向MaaS要增量
時(shí)間來到2023年，擁抱大模型，成了云廠商新的探索。
OpenAI的火爆及其為微軟Azure智能云帶來的影響，為云廠商擁抱大模型提供了一條現(xiàn)實(shí)路徑。
“不管ChatGPT未來怎么賺錢，Azure智能云將靠AI大模型大賺一筆已經(jīng)是確定的了?！币患以茝S商N(yùn)LP業(yè)務(wù)專家對媒體表示。
客觀來看，微軟廣泛接入GPT業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性回報(bào)還未凸顯出來，但已經(jīng)有越來越多的企業(yè)開始使用OpenAI服務(wù)跑大模型——微軟的最新一季財(cái)報(bào)顯示，Azure OpenAI已經(jīng)擁有2500位客戶，環(huán)比增長10倍。
這也是為什么，今年以來，百度、阿里等大廠都推出了大模型，同時(shí)加快了通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)的步伐，同時(shí)還在探索大模型如何改造云計(jì)算。
圖源東北證券
而從阿里和百度在大模型上的布局來看，他們對“通義千問”及“文心一言”的布局，并非簡單地將其作為一個(gè)“工具”或是“產(chǎn)品”，而是一個(gè)人工智能基座型的賦能平臺(tái)。
因?yàn)榇竽Ｐ蛯π袠I(yè)的改造，并非僅僅體現(xiàn)在一家企業(yè)選擇接入“通義千問”或“文心一言”等大模型，通過大模型表現(xiàn)出來的自然語言理解能力、表達(dá)能力、推理能力等，來完善產(chǎn)品和服務(wù)。
更重要的是，面向不同的行業(yè)，企業(yè)還可以通過AI大模型，擁有自己行業(yè)的專屬大模型。
“每一個(gè)企業(yè)都可以在阿里云上有一個(gè)專屬的大模型空間，在上面既可以調(diào)用通義千問的全部能力，也可以結(jié)合企業(yè)自己的行業(yè)知識(shí)和應(yīng)用場景，訓(xùn)練自己的企業(yè)大模型?！卑⒗镌浦悄芗瘓F(tuán)CTO周靖人在最近的云峰會(huì)上表示，各行各業(yè)的生態(tài)伙伴都可以結(jié)合自己的行業(yè)知識(shí)及場景需求，對千問大模型進(jìn)行再訓(xùn)練和精調(diào)，打造專屬大模型，并集成進(jìn)自己的行業(yè)整體解決方案中。
也就是說，基于云計(jì)算廠商過去多年在算力、算法、數(shù)據(jù)儲(chǔ)備上的積累，他們能對外提供的能力分為了兩層：
一層是作為工具的大模型帶來的能力。比如天貓精靈在接入通義千問后，會(huì)變得更加聰明。用戶可以在跑步時(shí)要求它“合成1小時(shí)歌單，50%穿插搖滾風(fēng)格的歌曲”，可以和天貓精靈聊歷史談人生。
再比如大模型應(yīng)用產(chǎn)品的出現(xiàn)，也將為行業(yè)帶來新的變化。
6月1日，阿里云宣布通義大模型的最新進(jìn)展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”正式上線，成為國內(nèi)首個(gè)開放公測的大模型應(yīng)用產(chǎn)品，其接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，能幫助用戶完成音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理，比如用大模型自動(dòng)做筆記、整理訪談、提取PPT等。
據(jù)周靖人介紹，聽悟同時(shí)提供了個(gè)人版本及企業(yè)應(yīng)用，已在阿里集團(tuán)內(nèi)部被廣泛使用。
另一層是作為AI時(shí)代的底層基礎(chǔ)設(shè)施的平臺(tái)能力。比如，理論上每個(gè)企業(yè)都可以擁有自己的智能客服、智能導(dǎo)購、智能語音助手、文案助手等等相關(guān)模型，簡單來說，就是讓生態(tài)內(nèi)的企業(yè)能夠以較低的成本，基于大模型訓(xùn)練各自行業(yè)模型的能力。
這兩項(xiàng)能力最終指向的，其實(shí)是對云計(jì)算商業(yè)模式的變革——MaaS（模型即服務(wù)）。
阿里“飛天智算基礎(chǔ)設(shè)施”可提供的智算MaaS服務(wù)中，就包括了通義大模型系列和以之為基礎(chǔ)的企業(yè)定制大模型，以及國內(nèi)首個(gè)“模型即服務(wù)”開放平臺(tái)魔塔社區(qū)。據(jù)官方介紹，現(xiàn)在這一社區(qū)已經(jīng)匯聚了超800個(gè)優(yōu)質(zhì)開源模型，總用戶量超過100萬，模型累計(jì)下載次數(shù)超過1600萬。
而在此前，百度在發(fā)布文心一言時(shí)，李彥宏就曾明確表示，生成式大模型問世以及成為主流后，云計(jì)算的商業(yè)模式會(huì)朝著MaaS的方向演進(jìn)，即應(yīng)用建立在大模型上，而非建立在過去的云計(jì)算算力或者存儲(chǔ)上。
用他的話說，未來客戶對于廠商的需求，將更聚焦智能服務(wù)，要看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應(yīng)用四層架構(gòu)之間的協(xié)同性。他認(rèn)為這是一場“to B領(lǐng)域的決定性戰(zhàn)役?！?/p>
由此來看，盡管目前云廠商對大模型的布局仍處于初級階段，但長遠(yuǎn)來看，大模型有望將為他們帶來新的增量。隨著云廠商布局大模型成為趨勢，云的戰(zhàn)爭，也會(huì)逐漸演化為大模型之爭。