界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
今天是第52個(gè)世界環(huán)境日，今年世界環(huán)境日的主題為“塑戰(zhàn)速?zèng)Q”，呼吁全球?yàn)榭箵羲芰衔廴局贫ń鉀Q方案。
2020年9月，我國宣布“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建了“1+N”政策體系，建設(shè)全國統(tǒng)一碳交易市場(chǎng)······生產(chǎn)和消費(fèi)兩端，企業(yè)正加速綠色轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者越來越重視綠色環(huán)保。資本市場(chǎng)上，以環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理為核心的ESG投資涌現(xiàn)。
近年來，資本市場(chǎng)將ESG納入投資框架中，公募基金積極布局ESG。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，以“ESG”、“社會(huì)責(zé)任”、“可持續(xù)發(fā)展”為關(guān)鍵詞，在全市場(chǎng)基金中篩選，共得到43只ESG基金（僅篩選初始基金）。截至2023年6月5日，這43只基金總規(guī)模合計(jì)258.20億元。
從基金成立日看，自2021年以來，ESG基金數(shù)量明顯增多。2019年成立4只，2020年成立5只，2021年成立10只，2022年成立10只，2023年截至目前已經(jīng)成立了8只。
今年年內(nèi)，43只ESG基金收益率為-2.37%。界面新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，同為ESG基金，收益率出現(xiàn)明顯兩級(jí)分化。萬家社會(huì)責(zé)任定開A年內(nèi)收益率達(dá)13.18%，創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資A年內(nèi)收益率達(dá)12.67%，而匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)A年內(nèi)收益率為-11.66%，國金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A年內(nèi)收益率為-22.07%。
進(jìn)一步研究單個(gè)基金持倉發(fā)現(xiàn)，無論是績(jī)優(yōu)基還是績(jī)差基，重倉股中都存在非ESG概念個(gè)股。比如國金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A，一季度重倉股中，白酒股占據(jù)八個(gè)席位。
有機(jī)構(gòu)表示，ESG概念剛剛進(jìn)入國內(nèi)，企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型仍在進(jìn)行時(shí)。市場(chǎng)板塊波動(dòng)較大，主題基金為保業(yè)績(jī)，需要跟上行情。然而，他們?nèi)钥春肊SG投資在國內(nèi)的發(fā)展。
對(duì)于中國企業(yè)是否正在實(shí)踐ESG，富達(dá)國際最新發(fā)布的《中國企業(yè)的ESG實(shí)踐》研究報(bào)告顯示，中國上市公司對(duì)ESG的接受程度和ESG意識(shí)表現(xiàn)出成熟穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這將繼續(xù)推進(jìn)ESG在中國市場(chǎng)的提升。
企業(yè)正在提升自身ESG方面的能力，迅速發(fā)展自己的ESG戰(zhàn)略，并制定將ESG融入其組織發(fā)展所需的框架。雖然許多公司已經(jīng)在ESG方面取得進(jìn)展，而且發(fā)布年度ESG報(bào)告的中國上市公司數(shù)量也在增加，但按照全球標(biāo)準(zhǔn)，但要達(dá)到全球標(biāo)準(zhǔn)還需再接再厲。
報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近一半（47%）的受訪公司表示，他們制定ESG戰(zhàn)略是為了滿足客戶期望，而44%的公司旨在滿足投資者期望。三分之二受訪企業(yè)計(jì)劃在接下來的十二個(gè)月內(nèi)對(duì)自身在ESG重點(diǎn)領(lǐng)域的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。超過半數(shù)受訪企業(yè)將加大在技術(shù)和數(shù)據(jù)能力方面的投入，進(jìn)而提升ESG數(shù)據(jù)收集工作的效率。52%受訪企業(yè)認(rèn)為這對(duì)于提升透明度至關(guān)重要。除了ESG戰(zhàn)略評(píng)估和優(yōu)化數(shù)據(jù)收集，47%受訪企業(yè)也計(jì)劃重新對(duì)其ESG量化目標(biāo)進(jìn)行審查，這向公司內(nèi)外部各利益相關(guān)方釋放了一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)，表明了公司對(duì)于實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的決心。
長(zhǎng)期來看，企業(yè)是否具備正確的ESG經(jīng)營理念和正確的ESG經(jīng)營戰(zhàn)略，會(huì)影響企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，進(jìn)而影響ESG投資。當(dāng)前，引入了ESG評(píng)級(jí)，后面，當(dāng)更多ESG數(shù)據(jù)或報(bào)告公開面世，投資者可以發(fā)現(xiàn)投資標(biāo)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)。
地球正面臨多元環(huán)境危機(jī)，環(huán)保變得更加緊迫。資本市場(chǎng)上，ESG投資應(yīng)嚴(yán)選優(yōu)秀ESG個(gè)股，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)，創(chuàng)造環(huán)境價(jià)值，從而推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型，更好地實(shí)現(xiàn)資本的社會(huì)效益。