文|時(shí)代周報(bào) 張照
編輯|林銘銘
ChatGPT熱潮席卷全球，AI算力需求與日俱增，算力芯片巨頭英偉達(dá)迅速成為焦點(diǎn)。
5月30日，英偉達(dá)盤中市值一度突破1萬億美元，僅次于蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜，成為美股市值第五大公司。截至6月2日收盤，英偉達(dá)報(bào)收393.27美元/股，市值達(dá)到9713.77億美元。
A股上市公司方面，許多公司在成為若隱若現(xiàn)的“英偉達(dá)概念股”后迅速崛起。但到底有多少是真合作，合作具體內(nèi)容是什么，又有多少是蹭熱點(diǎn)？
時(shí)代周報(bào)記者梳理了A股45家近期披露涉及英偉達(dá)合作關(guān)系的公司，發(fā)現(xiàn)有12家正與英偉達(dá)展開合作，有10家向英偉達(dá)供貨，有13家是英偉達(dá)的分銷商及客戶，另外也有數(shù)家已經(jīng)回應(yīng)沒有合作。
12家公司官宣展開合作
2022年才與英偉達(dá)開始合作的鴻博股份目前已收獲了5個(gè)連續(xù)漲停。
5月28日及30日，鴻博股份連發(fā)兩條股價(jià)異動(dòng)公告，表示目前沒有任何應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
同時(shí)，鴻博股份披露了關(guān)于公司北京AI創(chuàng)新賦能中心的進(jìn)展，表示目前北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于測(cè)試推廣階段。全資子公司英博數(shù)科已簽署算力租賃服務(wù)合同，將向五季智能（北京）科技有限公司提供高性能GPU算力出租服務(wù)，1期交付不超過256臺(tái)服務(wù)器總計(jì)不低于1280P算力。
據(jù)2022年年報(bào)披露，鴻博股份2022年8月14日與中關(guān)村中恒文化科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)公司、英博數(shù)科就在北京市共同合作成立北京AI創(chuàng)新賦能中心，開展相關(guān)人工智能科技領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)事宜簽署了《合作協(xié)議》。
鴻博股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為安全印務(wù)、彩票新渠道服務(wù)、書刊印刷與高端包裝印刷等業(yè)務(wù)。2022年，鴻博股份歸母凈利潤(rùn)-7506.95萬元，同比大幅減少921.42%。
由于主營(yíng)業(yè)務(wù)和“英偉達(dá)概念”相去甚遠(yuǎn)，5月26日鴻博股份就收到深圳證券交易所關(guān)于2022年年報(bào)的問詢函，要求說明公司營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定，凈利潤(rùn)大幅下降的原因及合理性；補(bǔ)充披露截至目前賦能中心項(xiàng)目實(shí)際的進(jìn)展情況、已投入資金情況、占公司業(yè)務(wù)比重、及在手訂單情況。目前，公司已申請(qǐng)延期回復(fù)該問詢函。
官宣子公司與英偉達(dá)有合作的還有中富通。
5月19日，中富通在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，英偉達(dá)是控股子公司英博達(dá)的上游合作方之一。
2022年年報(bào)顯示，中富通主營(yíng)業(yè)務(wù)是通信服務(wù)業(yè)和信息化軟件服務(wù)業(yè)。英博達(dá)是公司2021年收購(gòu)的公司，主要提供邊緣計(jì)算、智能化終端的研發(fā)、設(shè)計(jì)以及AI智能視覺檢測(cè)技術(shù)方案服務(wù)商。但英博達(dá)2021年及2022年均為未完成業(yè)績(jī)承諾，2022年度凈利潤(rùn)為-220.24萬元，與業(yè)績(jī)累計(jì)業(yè)績(jī)承諾的不低于1000萬元相去甚遠(yuǎn)。
相比官宣合作，奧比中光、移遠(yuǎn)通信則官宣與英偉達(dá)聯(lián)合研發(fā)及完成聯(lián)調(diào)。
5月24日，奧比中光在投資者互動(dòng)平臺(tái)稱，公司與微軟、英偉達(dá)聯(lián)合研發(fā)制造的3D iToF相機(jī)Femto Mega于2023年初正式量產(chǎn)發(fā)布，F(xiàn)emto Mega融合微軟第一代深度相機(jī)Azure Kinect的全部性能，并集成英偉達(dá)Jetson Nano深度算力平臺(tái)。
2022年年報(bào)顯示，奧比中光主營(yíng)業(yè)務(wù)是3D視覺感知產(chǎn)品，自與微軟于2021年達(dá)成業(yè)務(wù)合作以來，雙方聯(lián)合設(shè)計(jì)研發(fā)的3D 視覺傳感器業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，并于2023年初正式量產(chǎn)發(fā)布。
另外，移遠(yuǎn)通信5月29日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司5G模組與英偉達(dá)Jetson AGX Orin平臺(tái)已成功完成聯(lián)調(diào)，實(shí)現(xiàn)5G通信+AI邊緣計(jì)算能力。移遠(yuǎn)通信主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域無線通信模組及其解決方案，已推出多款A(yù)I智能模組、5G+AI模組，可用于邊緣計(jì)算與機(jī)器視覺能力檢測(cè)設(shè)備，但并未披露相關(guān)收入。
據(jù)2023年5月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，移遠(yuǎn)通信模組+天線產(chǎn)品中，2022年度直接材料成本占比93%，主要是采購(gòu)芯片的成本。
此外，誠(chéng)邁科技、聯(lián)創(chuàng)電子、北斗星通、中科創(chuàng)達(dá)、先進(jìn)數(shù)通、順網(wǎng)科技均表示與英偉達(dá)有合作。
聯(lián)創(chuàng)電子5月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)，在車載ADAS鏡頭和影像模組方面，公司保持與Nvidia等國(guó)際知名高級(jí)汽車輔助安全駕駛方案公司的深度合作。但并未披露相關(guān)深度合作細(xì)節(jié)。
誠(chéng)邁科技5月26日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱，公司與英偉達(dá)簽訂合作協(xié)議，成為其生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴，聯(lián)合成立汽車影像實(shí)驗(yàn)室，為智能駕駛相關(guān)企業(yè)提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺方案。亦未披露相關(guān)深度合作細(xì)節(jié)。
北斗星通5月5日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)，公司GNSS定位模組與NVIDIA平臺(tái)已完成多源融合適配，攜手為自主機(jī)器人及相關(guān)行業(yè)應(yīng)用提供基于精準(zhǔn)定位的穩(wěn)定、高效、便捷的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境。作為NVIDIA自主機(jī)器系統(tǒng)生態(tài)合作伙伴，和芯星通可為自主機(jī)器提供高精度GNSS數(shù)據(jù)。2022年年報(bào)披露，和芯星通是北斗星通全資子公司，為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，2022年收入6.79億元、凈利潤(rùn)1.69億元，分別同比增長(zhǎng)25%和55%。
中科創(chuàng)達(dá)4月3日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在英偉達(dá)平臺(tái)，公司獲得Jetson和DRIVE兩大平臺(tái)的驅(qū)動(dòng)開發(fā)和畫質(zhì)調(diào)優(yōu)（ISPTuning）權(quán)限，成為中國(guó)首家獲得英偉達(dá)畫質(zhì)調(diào)優(yōu)授權(quán)的公司，可為英偉達(dá)生態(tài)伙伴提供全面系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)和跟蹤式問題解答支持。
先進(jìn)數(shù)通5月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，英偉達(dá)為公司合作伙伴，但合作規(guī)模較小，對(duì)公司業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響。時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，公司曾于3月22日表示，合作主要為代理銷售英偉達(dá)產(chǎn)品。
順網(wǎng)科技則于官網(wǎng)披露英偉達(dá)為公司合作伙伴，但在近期回復(fù)媒體采訪時(shí)表示，已英偉達(dá)合作一段時(shí)間，但不方便具體透露合作細(xì)節(jié)。2022年年報(bào)顯示，順網(wǎng)科技已陸續(xù)孵化并發(fā)展了技術(shù)矩陣，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)已在行業(yè)應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用兩個(gè)方向上同時(shí)落地，形成統(tǒng)一的、以GPU算力為特色的高可用、高性能的云計(jì)算、邊緣計(jì)算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但并未披露相關(guān)收入。
相較之下，均勝電子1月20日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在智能駕駛領(lǐng)域，公司正在積極推進(jìn)與地平線、英偉達(dá)、高通、Ambarella等芯片廠商的深度合作，合作開發(fā)基于高算力平臺(tái)的域控制器解決方案，目前正在爭(zhēng)取加快訂單落地。
此外，易華錄與英偉達(dá)的合作一直撲朔迷離。4月25日，易華錄在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表稱，英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)正在建造智算中心，英偉達(dá)提供算力、人才培養(yǎng)、生態(tài)導(dǎo)入，易華錄提供服務(wù)平臺(tái)，目前和英偉達(dá)合作融洽。但5月23日，易華錄在互動(dòng)平臺(tái)上稱，“和英偉達(dá)合作融洽”是基于目前的調(diào)研對(duì)未來雙方合作前景持樂觀態(tài)度，英偉達(dá)并未在國(guó)內(nèi)建造所提及的智算中心，目前在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面也尚未實(shí)現(xiàn)合作。
在否定了與英偉達(dá)的合作后，易華錄又于5月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與英偉達(dá)在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之外存在多種形式的合作，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面暫未簽署具體合作協(xié)議。
雖然“英偉達(dá)概念股”們已經(jīng)官宣和英偉達(dá)的“真實(shí)關(guān)系”，但更多的是說不清道不明，頗有假亦真時(shí)真亦假的味道。
供貨英偉達(dá)？
在英偉達(dá)供應(yīng)鏈方面，有10家公司表示直接、間接或即將向英偉達(dá)供貨。
AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)5月25日、26日及29日連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。5月29日，公司發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，稱不存在對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞。
6月2日在2022年度股東大會(huì)上，工業(yè)富聯(lián)卻透露已經(jīng)跟英偉達(dá)合作，并為它制造相關(guān)的AI加速器和服務(wù)器，稱H100以及H800都是由公司完成組裝的。
2022年年報(bào)披露，工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入2124.44億元，同比增19.56%；其中，AI服務(wù)器及HPC出貨增長(zhǎng)迅速，在2022年云服務(wù)商產(chǎn)品中，占比增至約20%；公司前五名客戶銷售額達(dá)到3248.33億元，占年度銷售總額63%。
在業(yè)績(jī)說明會(huì)上披露給英偉達(dá)供貨的還有勝宏科技。
勝宏科技5月5日在業(yè)績(jī)說明會(huì)上被問及，給英偉達(dá)供貨是否涉及到AI服務(wù)器PCB、高端顯卡線路板、pcb多層板。對(duì)此，公司均回答有相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)，但出于對(duì)客戶的保密性考慮，客戶相關(guān)信息不便透露。2022年年報(bào)披露，勝宏科技公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型電子器件（印制電路板）。
同時(shí)，和林微納和奧拓電子均表示，英偉達(dá)為公司的重要客戶；其中，和林微納主要為NVIDIA供應(yīng)中高端FT測(cè)試探針及相關(guān)零組件，奧拓電子擬為英偉達(dá)提供的XR虛擬拍攝解決方案可以應(yīng)用于游戲領(lǐng)域。
據(jù)和林微納招股書，2019年及2020年1-6月，英偉達(dá)位列公司的第三大客戶及第四大客戶；公司對(duì)英偉達(dá)銷售收入分別為1116.25萬元、386.9萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比分別為5.96%、4.59%。
奧拓電子2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為9.24億元，同比下降4.35%；公司對(duì)第一大客戶的銷售額為8279.26萬元，占年度銷售總額比的8.96%，但并未披露對(duì)英偉達(dá)的銷售情況。
景旺電子5月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在英偉達(dá)的合格供應(yīng)商名單內(nèi)，目前已實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的批量供貨，針對(duì)AI服務(wù)器的產(chǎn)品有參與客戶開發(fā)和驗(yàn)證流程；隨后又于5月30日在平臺(tái)稱，與英偉達(dá)在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。
九號(hào)公司6月1日通過公司同花順平臺(tái)官方賬號(hào)表示，英偉達(dá)最新自主移動(dòng)機(jī)器人可支持二次開發(fā)，其移動(dòng)底盤來自九號(hào)公司。2022年年報(bào)顯示，公司基于九號(hào)機(jī)器人移動(dòng)平臺(tái)（RMP）的交付，公司在海外的室外配送的領(lǐng)域也積極的邁出了第一步，但同時(shí)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入1.21億元，占總營(yíng)收僅1.2%
博杰股份5月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在GPU領(lǐng)域，公司產(chǎn)品在GPU領(lǐng)域與英偉達(dá)有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達(dá)做板卡檢測(cè)，測(cè)試板上的制程問題。
此外，奧士康5月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司有通過供應(yīng)體系向英偉達(dá)提供PCB系列產(chǎn)品，目前也正在積極參與其新產(chǎn)品的打樣和測(cè)試工作。環(huán)旭電子4月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司“云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品”所服務(wù)的客戶Mellanox已被英偉達(dá)收購(gòu)。
華工科技4月18日業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，公司800GDR8/FR8的產(chǎn)品在Microsoft、Nvidia等已經(jīng)送樣，很快進(jìn)行測(cè)試，Q2季度末完成800G的測(cè)試，Q3訂單啟動(dòng)。
另一方面，經(jīng)時(shí)代周報(bào)記者梳理，有13家公司表示分銷或使用英偉達(dá)的產(chǎn)品。
這其中，首都在線、千方科技、亞康股份、深信服、優(yōu)刻得、海天瑞聲、完美世界等7家軟件與服務(wù)公司，金百澤、同為股份2家電子元件及設(shè)備公司，1家工業(yè)機(jī)械公司天準(zhǔn)科技和1家半導(dǎo)體公司揚(yáng)杰科技近期先后在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，與英偉達(dá)有合作，采購(gòu)或使用英偉達(dá)的相關(guān)產(chǎn)品。
值得注意的是，優(yōu)刻得在2022年年報(bào)中表示，從供給層面來看，公司主要服務(wù)器設(shè)備需要依賴英偉達(dá)顯卡進(jìn)行運(yùn)算處理。受市場(chǎng)環(huán)境影響，英偉達(dá)舊版本顯卡的出貨量和出貨時(shí)間受到一定程度的不利影響，而英偉達(dá)新版本顯卡的上市時(shí)間也有所推遲。公司采購(gòu)周期變長(zhǎng)，因此放緩了采購(gòu)節(jié)奏。
神州數(shù)碼、中電港也先后披露是英偉達(dá)的授權(quán)分銷商之一。神州數(shù)碼官網(wǎng)顯示，2021年9月，神州數(shù)碼與NVIDIA簽署合作，成為NVIDIA 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品線中國(guó)區(qū)總代理；中電港披露，公司的授權(quán)分銷產(chǎn)品線既包括高通、AMD、NXP、Micron、ADI、Renesas、Nvidia等國(guó)際頂尖品牌，還包括紫光展銳、小華半導(dǎo)體、瀾起等多個(gè)國(guó)內(nèi)知名品牌。
沒有合作股價(jià)大漲？
除了回應(yīng)有合作，也有公司在積極回應(yīng)沒有合作。
一博科技5月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已與Intel、AMD、Marvell等國(guó)際知名芯片公司保持十余年的長(zhǎng)期合作，對(duì)芯片測(cè)試驗(yàn)證的PCB設(shè)計(jì)、仿真分析及生產(chǎn)驗(yàn)證積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
隨后一博科技股價(jià)大漲，26日、29日、30日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過30%。5月30日，公司發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，稱不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形；公司未直接向英偉達(dá)公司供貨，不存在相關(guān)收入；英偉達(dá)公司的業(yè)績(jī)情況，與公司的業(yè)績(jī)并無相關(guān)影響。
與此同時(shí)，立方數(shù)科、光環(huán)新網(wǎng)、宣亞國(guó)際、億道信息均披露與英偉達(dá)無直接合作，但存在關(guān)聯(lián)。
立方數(shù)科表示，英偉達(dá)即將發(fā)布的Ai超級(jí)設(shè)計(jì)平臺(tái)NVIDA Omniverse是由歐特克和英偉達(dá)攜手創(chuàng)作，而立方數(shù)科與歐特克存在戰(zhàn)略合作協(xié)議。光環(huán)新網(wǎng)稱，2023年3月22日亞馬遜云科技和英偉達(dá)宣布了一項(xiàng)多方合作，公司是亞馬遜云科技中國(guó)（北京）區(qū)域運(yùn)營(yíng)商。
同時(shí)，宣亞國(guó)際表示，目前未與英偉達(dá)有直接合作，與英博數(shù)科等合作伙伴的相關(guān)合作尚處于探索初期，暫未產(chǎn)生效益，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暫無重大影響。億道信息也在互動(dòng)易回復(fù)，暫未有基于英偉達(dá)智能AI芯片的相關(guān)產(chǎn)品，近日聯(lián)發(fā)科與英偉達(dá)宣布形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司與聯(lián)發(fā)科有非常緊密的合作關(guān)系。
而精研科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)被問及“貴公司業(yè)績(jī)會(huì)上董事長(zhǎng)直接說跟英特爾、英偉達(dá)在散熱上合作供貨，為什么互動(dòng)平臺(tái)不能直接回答？”，回復(fù)稱，“公司目前已與客戶簽署相關(guān)保密條款，負(fù)有保密義務(wù)，公司不便對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行說明”。
滬電股份在投資者關(guān)系平臺(tái)被問及“貴公司的哪些產(chǎn)品，在供貨英偉達(dá)”，回復(fù)稱，“受商業(yè)政策限制，未經(jīng)許可我們不便討論具體的公司”。
此外，電連技術(shù)、華陽集團(tuán)紛紛表示有研發(fā)送樣和業(yè)務(wù)交流，但無披露具體信息。
在回應(yīng)前，立方數(shù)科5月30日、31日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到41.49%，弘信電子5月29日至6月1日連續(xù)四交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超20%，滬電股份5月31日股價(jià)漲停，光環(huán)新網(wǎng)、億道信息也出現(xiàn)不同程度上漲；在回應(yīng)后，精研科技5月26日、29日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超20%，宣亞國(guó)際股價(jià)依然上漲。