界面新聞記者 | 牛其昌
為“保交樓”，上海本土老牌房企中華企業(yè)（600675.SH）擬定增募資不超過45億元，用于中企譽(yù)品·銀湖灣、中企云萃森林以及補(bǔ)充流動資金。
6月2日晚間，中華企業(yè)發(fā)布公告稱，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資本實(shí)力和盈利能力，公司擬向不超過35名特定投資者募資不超過45億元。
值得一提的是，截至目前，中華企業(yè)的總股本為60.96億股，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過約18.29億股（含本數(shù)），即不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。
從募集資金用于的具體項目來看，上述45億資金中，中企譽(yù)品·銀湖灣項目，總投資108.3億元，擬投入募集資金25億元；中企云萃森林項目，總投資114.12億元，擬投入募集資金6.5億元；補(bǔ)充流動資金13.5億元，擬投入募集資金13.5億元。
界面新聞注意到，中企譽(yù)品?銀湖灣項目是上海五大新城重大項目之一，位于松江區(qū)廣富林街道，由03-04、06-02、07-10三個地塊組成，四至東至公共綠地，南至銀龍路（規(guī)劃)，西至龍騰路，北至辰花公路。今年2月28日，該項目舉行開工儀式，由上海建工四建集團(tuán)負(fù)責(zé)承建。
中企云萃森林是中華企業(yè)第二座“云萃系”項目，位于浦東三林楔形綠地9單元15號（05-11）、17號（05-14）地塊，是區(qū)域首開商品住宅項目，已于2022年2月28日開工奠基。
中華企業(yè)對此表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬主要投向公司在上海地區(qū)開發(fā)并處于建設(shè)過程中的房地產(chǎn)項目，上述項目系普通商品房，且以剛需或改善型客群為主。本次募集資金的投入將有效降低上述項目的資金風(fēng)險，保障項目交房周期。
“同時，本次募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障，有助于保障項目的開發(fā)進(jìn)度，防范項目風(fēng)險，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力?！敝腥A企業(yè)表示。
從政策層面來看，由于近年來房地產(chǎn)市場承受較大壓力、房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力加大，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，自2022年下半年以來，地產(chǎn)企業(yè)融資相關(guān)政策密集出臺。
其中，2022年11月28日，中國證監(jiān)會發(fā)布的“5項措施”明確，“允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與‘保交樓、保民生’相關(guān)的房地產(chǎn)項目等”。
在此背景下，實(shí)際在去年12月9日，中華企業(yè)就曾發(fā)布“關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告”，稱為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障公司長期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等用途。
界面新聞注意到，除了定增事項之外，為加快資金回籠，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，中華企業(yè)還在加緊出售旗下資產(chǎn)。
2022年11月，中華企業(yè)子公司上海中星（集團(tuán)）有限公司（下稱“中星集團(tuán)”）通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的上海春日置業(yè)有限公司（下稱“春日置業(yè)”）50%股權(quán)及部分債權(quán)。同年12月23日，上海虹甬企業(yè)管理有限公司以5.20億元摘牌。
2022年年報顯示，截至2022年12月31日，中星集團(tuán)已收到全部款項并完成交割。報告期內(nèi)，因中星集團(tuán)處置春日置業(yè)確認(rèn)投資收益6.05億元。
此外，今年5月5日，中華企業(yè)發(fā)布公告稱，擬通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司下屬公司上海環(huán)江投資發(fā)展有限公司所持有“申陽濱江”75%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有申陽濱江的股權(quán)。
對此，中華企業(yè)表示“有利于優(yōu)化公司資源配置，加快資金周轉(zhuǎn)”。
然而值得關(guān)注的是，在近期上海土拍市場上，加緊資金回籠的中華企業(yè)一舉以20.11億元拿下此輪土拍的“最熱地塊”。
公告顯示，公司成功競得上海市閔行區(qū)莘莊社區(qū)MHP0-0201單元16A07A地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，出讓面積20930.10㎡，土地成交總價為人民幣20.11億元。
據(jù)悉，上述地塊也是此輪上海土拍的“最熱地塊”，共有28家房企參與競拍。中華企業(yè)最終拿下地塊的溢價率為8.47%，成交樓面價超過48000元/平方米。
有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然該地塊位于外環(huán)外，但整體非常成熟，地塊距離軌道交通12號線七莘路站大約1公里，周邊有多個居住小區(qū)，且商業(yè)設(shè)施較為齊全。因此，后續(xù)不用擔(dān)心去化問題。
中華企業(yè)表示，此次成功競拍，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局與整體經(jīng)營需要，增加公司項目儲備。
從業(yè)績來看，中華企業(yè)已連續(xù)四年營收、凈利下滑。
2019-2022年期間，公司營收分別為132.82億元、115.52億元、95.97億元、26.01億元，同比減少分別為31.13%、13.02%、16.92%、72.89%；對應(yīng)凈利潤分別為23.40億元、13.78億元、8.05億元、2305萬元，依次同比下滑9.73%、41.11%、41.57%、97.14%。
今年一季度，盡管中華企業(yè)簽約金額同比增長5.41%，但凈利潤卻由盈轉(zhuǎn)虧。中華企業(yè)表示，主要系報告期內(nèi)公司結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)收入較上年同期減少，毛利率較上年同期下降所致，同時因帶息負(fù)債規(guī)模增加導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用較上年同期增加，因公司計提土增稅導(dǎo)致稅金及附加較上年同期增加。
截至一季度末，中華企業(yè)的貨幣資金為173.05億元，流動負(fù)債合計213.75億元，其中合同負(fù)債111.29億元。