界面新聞實(shí)習(xí)記者 | 薛昱婷
國內(nèi)風(fēng)電市場開始回暖，中國風(fēng)電企業(yè)出海也在加速，今日風(fēng)電板塊飄紅。
6月2日早盤，風(fēng)電板塊快速走高，泰勝風(fēng)能(300129.SZ)漲超12%，時(shí)代新材(600458.SH)、新強(qiáng)聯(lián)(300850)、大金重工(002487.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、天能重工(300569.SZ)等跟漲。
截至當(dāng)天收盤，WIND風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)收漲1.78%，已連漲兩天。其中，泰勝風(fēng)能當(dāng)天收漲8.49%，時(shí)代新材、新強(qiáng)聯(lián)上漲約5%，大金重工上漲約4%。
由于補(bǔ)貼退坡等因素，去年全國新增風(fēng)電吊裝容量同比下降約11%，其中海上風(fēng)電同比下降超六成。
近期，國內(nèi)外風(fēng)電市場景氣度出現(xiàn)提升。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量10.4 GW,同比增長32%，創(chuàng)一季度歷史裝機(jī)新高。其中3月風(fēng)電新增裝機(jī)4.56 GW，同比增長110％，風(fēng)電裝機(jī)啟動(dòng)明顯。
中銀證券稱，當(dāng)前已招標(biāo)未并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目存量空間較大，足以支撐2023年風(fēng)電新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速提升。
近期中國風(fēng)電企業(yè)在海外市場也捷報(bào)連連。
得益于完整產(chǎn)業(yè)鏈及成本上的競爭力，中企正在加速中標(biāo)或交付海外風(fēng)電項(xiàng)目。
5月12日，整機(jī)制造龍頭企業(yè)明陽智能(601615.SH)獲菲律賓裝機(jī)規(guī)模最大風(fēng)電項(xiàng)目——Talim 212.5兆瓦路上風(fēng)電項(xiàng)目和Sembrano 93.75兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目，簽約方為新加坡可再生能源公司Vena Energy。這是菲律賓首次采購中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。
同月，明陽智能與韓國風(fēng)機(jī)制造廠商、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)Unison有限公司簽署本地化合作協(xié)議，包括新建風(fēng)機(jī)機(jī)艙裝配廠、葉片制造廠、開發(fā)與投資路上及海上風(fēng)電場等。明陽智能擬為此投資20億元。
4月，明陽智能還與巴西塞阿拉州政府簽署了諒解備忘錄，擬推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)；3月，明陽智能成功交付日本入善町海上風(fēng)電項(xiàng)目的風(fēng)電機(jī)組，這是日本海上風(fēng)電項(xiàng)目首次采用中國風(fēng)機(jī)。
同在3月，運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)獲得了意大利訂單。意大利風(fēng)電開發(fā)商Fintel Energia宣布，確定運(yùn)達(dá)風(fēng)電為其Maestrale Ring陸上風(fēng)電項(xiàng)目的首選風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。
該項(xiàng)目正在開發(fā)中。運(yùn)達(dá)股份將為其供應(yīng)112臺7.X平臺產(chǎn)品，總裝機(jī)容量854 MW，還將提供10年的運(yùn)維服務(wù)。
中國風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技(002202.SZ)今年也有海外新項(xiàng)目。
1月，金風(fēng)科技簽約北馬其頓43.2 MW風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目使用九臺金風(fēng)科技GW155-4.8MW智能風(fēng)電機(jī)組，是當(dāng)?shù)貑螜C(jī)容量最大和裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目。金風(fēng)科技將為項(xiàng)目提供機(jī)組供貨、運(yùn)輸、吊裝、調(diào)試及15年的長期運(yùn)維服務(wù)。
金風(fēng)科技在互動(dòng)平臺表示，截至今年3月31日，該公司海外在手外部訂單共計(jì)4529 MW，同比增長65.7%，主要分布在越南、智利、烏茲別克斯坦、南非、澳大利亞等國家。
伴隨著風(fēng)電整機(jī)出海，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)也同步在進(jìn)軍海外市場。
海纜環(huán)節(jié)，中天科技(600522.SH)、東方電纜(603606.SH)等企業(yè)突飛猛進(jìn)。
5月，中天科技宣布，中標(biāo)沙特、緬甸和美洲總計(jì)7億元訂單。中天科技還披露控股子公司中標(biāo)丹麥Orsted Wind Power A/S的Baltica 2海上風(fēng)電項(xiàng)目項(xiàng)目，為其供應(yīng)275 kV高壓交流海底光電復(fù)合纜以及配套附件，中標(biāo)金額約12.09億元，項(xiàng)目執(zhí)行期為2023年6月-2026年4月。
東方電纜也在大力拓展海外市場。一季報(bào)顯示，其歐洲子公司與英國INCH CAPE OFFSHORE LIMITED簽署了Inch Cape海上風(fēng)電項(xiàng)目的輸出纜供應(yīng)前期工程協(xié)議。該項(xiàng)目總規(guī)劃裝機(jī)容量1.08 GW。
3月，東方電纜還公告稱，與歐洲海洋工程承包商Boskalis作為聯(lián)合體，獲得歐洲輸電網(wǎng)運(yùn)營商TenneT的HKWB項(xiàng)目。該公司將為項(xiàng)目提供海底電纜的設(shè)計(jì)、供貨、測試及技術(shù)服務(wù)，中標(biāo)金額約5.3億元。
風(fēng)電塔筒及樁基環(huán)節(jié)，大金重工等公司表現(xiàn)突出。
5月8日，大金重工公告，全資子公司蓬萊大金與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)優(yōu)選供應(yīng)商協(xié)議，將向某海上風(fēng)電集群項(xiàng)目提供單樁。
該合同總額約5.47億歐元（約合41.5億元人民幣），約占大金重工2022年度營業(yè)收入的80%。大金重工表示，該項(xiàng)目是其截至目前獲取的體量最大的海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)訂單，預(yù)計(jì)會(huì)對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
5月10日，大金重工再披露大額海外訂單。蓬萊大金與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署了某海風(fēng)項(xiàng)目的供貨合同，合同總金額約1.96億歐元（約合14.89億元人民幣）。
這兩個(gè)訂單，已超該公司去年?duì)I收，其去年?duì)I收為51.06億元。年報(bào)顯示，大金重工是除歐洲本土外唯一一家能夠提供超大型單樁的供應(yīng)商。2022年，海外市場份額占大金重工營收的40%。
天順風(fēng)能的產(chǎn)品涉及單管樁、導(dǎo)管架和升壓站等，其目前正在推行本土化制造戰(zhàn)略，已在德國布局工廠，計(jì)劃產(chǎn)能50萬噸，落地后將充分滿足2024-2025年歐洲海風(fēng)裝機(jī)的高增需求。
天順風(fēng)能還表示，正在考察東南亞及南美區(qū)域，未來將進(jìn)一步深化全球布局，力爭通過3-5年成為全球第一的風(fēng)電海工樁基龍頭企業(yè)。
塔架龍頭泰勝風(fēng)能(300129.SZ)表示，一季度在手訂單達(dá)35.88億元，其中海外在手訂單達(dá)8.88億元，支撐業(yè)績增長。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)外銷營業(yè)收入16.55億元，同比增長218.68%。
此外，泰勝風(fēng)能旗下專攻出口產(chǎn)品生產(chǎn)的子公司揚(yáng)州泰勝風(fēng)能裝備有限公司，預(yù)計(jì)2023年年中投產(chǎn)。
風(fēng)電開發(fā)企業(yè)方面，中廣核(003816.SZ)等在海外市場獲得份額。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月30日， 中廣核巴西公司TN風(fēng)電項(xiàng)目正式投產(chǎn)，成功將中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈引進(jìn)巴西新能源市場，帶動(dòng)了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游24家企業(yè)共同“出海”。
該項(xiàng)目于2021年開工建設(shè)，總裝機(jī)容量為180 MW。項(xiàng)目配置40臺風(fēng)電機(jī)組，全部使用中國國產(chǎn)風(fēng)機(jī)設(shè)備，是目前南美洲最大葉片風(fēng)電機(jī)組之一。項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年發(fā)電量7.2億度，可滿足43萬巴西家庭的年用電量。
未來，中國風(fēng)電企業(yè)出海前景仍被看好。
據(jù)能源咨詢公司Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，能源危機(jī)陰影下，未來十年歐洲風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)將新增超過343 GW；美國市場政策逐漸明朗、供應(yīng)鏈逐步建立，2026-2032年年均新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)20 GW。此外，中東與非洲市場有望在2025年新增風(fēng)電裝機(jī)突破5 GW。
其中，海上風(fēng)電增長尤其迅速，已成為風(fēng)電領(lǐng)域新增長點(diǎn)。華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)各國規(guī)劃，2022-2025年中國將新增海風(fēng)裝機(jī)49 GW；到2030年，英國等八個(gè)歐洲國家規(guī)劃新增海風(fēng)裝機(jī)107.3 GW；美國、日本等六個(gè)新興市場規(guī)劃總量達(dá)90.6-91.8 GW。
據(jù)長城證券數(shù)據(jù)，全球海風(fēng)項(xiàng)目平均總建設(shè)成本由2015年的5515美元/kW，下降到2021年的2858美元/kW，平準(zhǔn)化度電成本十年來下降至0.075美元/kWh以內(nèi)。