記者｜趙陽(yáng)戈
淮河能源（600575.SH）籌劃現(xiàn)金收購(gòu)控股股東旗下公司股權(quán) 。
6月1日晚間，公司披露，公司擬收購(gòu)控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“淮南礦業(yè)”)的控股子公司淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“電力集團(tuán)”)持有的淮河能源淮南潘集發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“潘集發(fā)電”)100%股權(quán)、淮浙煤電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“淮浙煤電”)50.43%股權(quán)、淮浙電力有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“淮浙電力”)49%股權(quán)。本次交易完成后，潘集發(fā)電、淮浙煤電將成為上市公司的控股子公司，淮浙電力將成為上市公司的參股公司。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。淮河能源表示，該交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及上市公司發(fā)行股份，也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
時(shí)間回到2016年4月，當(dāng)時(shí)淮河能源通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式完成向控股股東淮南礦業(yè)購(gòu)買其持有的淮滬煤電有限公司50.43%股權(quán)、淮滬電力有限公司49%股權(quán)以及淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司100%股權(quán)。為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，淮南礦業(yè)還出具了《關(guān)于避免與上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾將以上市公司為淮南礦業(yè)下屬?gòu)氖履茉礃I(yè)務(wù)進(jìn)入資本市場(chǎng)的資本運(yùn)作平臺(tái)，并協(xié)助上市公司做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。
在2023年3月23日，公司收到淮南礦業(yè)發(fā)來(lái)的《資產(chǎn)收購(gòu)?fù)ㄖ罚ㄖ鲜泄究筛鶕?jù)自身?xiàng)l件選擇通過(guò)自有資金、配股、增發(fā)或其他合法方式收購(gòu)淮南礦業(yè)具備注入上市公司條件的相關(guān)資產(chǎn)。
但從盤面看到，在淮河能源發(fā)布相關(guān)公告前，淮河能源的股價(jià)于5月30日毫無(wú)征兆地出現(xiàn)漲停，當(dāng)天公司并無(wú)任何公告。龍虎榜顯示，當(dāng)天華泰證券成都人民南路營(yíng)業(yè)部、東方證券廣州寶崗大道營(yíng)業(yè)部打板最為積極，兩者的買入金額均超過(guò)了千萬(wàn)級(jí)別。排在買入額榜單第三的事“滬股通專用”席位，第四則是另一個(gè)成都席位：銀河證券成都科華北路營(yíng)業(yè)部。未知5月30日的漲停，是否與6月1日晚間披露的重大資產(chǎn)重組消息有關(guān)。
需要指出的是，根據(jù)公告，淮南礦業(yè)的承諾范圍，還包括了潘集電廠的配套煤礦，但此次交易未同步收購(gòu)?fù)瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函中提及的配套煤礦，淮河能源解釋，主要原因系淮南礦業(yè)下屬煤礦均以分公司形式存續(xù)，若同步收購(gòu)配套煤礦需變更礦業(yè)權(quán)人。根據(jù)安徽省關(guān)于礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定，淮南礦業(yè)作為安徽省屬國(guó)有大中型企業(yè)，轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)需滿足轉(zhuǎn)讓有關(guān)前提條件，在經(jīng)主管部門同意并經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后通過(guò)招標(biāo)、拍賣、掛牌等市場(chǎng)方式公開(kāi)確定受讓主體，上述程序較為復(fù)雜且將顯著增加交易的時(shí)間周期及不確定性。因此，上市公司擬先行開(kāi)展本次交易。本次交易完成后，淮南礦業(yè)將繼續(xù)履行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函，在條件成熟且符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，上市公司將適時(shí)啟動(dòng)配套煤礦及相關(guān)資產(chǎn)的注入工作。