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小米、華為、海爾競(jìng)爭(zhēng)中,全屋智能“崛起”2023

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小米、華為、海爾競(jìng)爭(zhēng)中,全屋智能“崛起”2023

三條不同的進(jìn)擊之路。

文|產(chǎn)業(yè)家 思杭

編輯|皮爺

“一屋不掃,何以掃天下?一屋不智能,何以智能天下?”2021年,王飛躍發(fā)出了上述感嘆。時(shí)間回到1990年,在王飛躍的畢業(yè)生聚會(huì)上:

在洛伊斯塔納峽谷度假酒店旁的高檔住宅區(qū),有一間依山而建非常幽美的新居。王飛躍好奇地走了進(jìn)去,發(fā)現(xiàn)住宅里安裝了當(dāng)時(shí)少見的電子家居和智能燈光系統(tǒng)。但這樣一套家居系統(tǒng),售價(jià)居然達(dá)25萬(wàn)美元,在當(dāng)時(shí)的美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)一套200~300平方米的獨(dú)棟房屋,售價(jià)也不過(guò)十幾萬(wàn)美元。

這樣高昂的售價(jià)讓王飛躍意識(shí)到,智能家居必須是未來(lái)。在后來(lái)的十多年,出身計(jì)算機(jī)與系統(tǒng)工程的他,在智能家居領(lǐng)域不斷探索,雖然與專業(yè)研究不相關(guān),卻一直時(shí)刻關(guān)注著該領(lǐng)域。

如今,身為中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,王飛躍之所以如此關(guān)注智能家居,是因?yàn)樵谒磥?lái),智能家居是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)問(wèn)題,正如文章開篇的發(fā)問(wèn)。

智能家居不應(yīng)該僅限于各種各樣的物理機(jī)器人和智能單品,更應(yīng)該是智慧化的智能家居,輔助人類生活、工作、生產(chǎn)和教育,形成智慧家居的生態(tài)體系,讓人與機(jī)器各司其職。

比如,智慧家居可以監(jiān)測(cè)主人的健康狀態(tài),從而規(guī)劃出個(gè)性化的健康生活。

衛(wèi)生間的鏡子,可以反映出你的牙齒健康狀態(tài),可以監(jiān)測(cè)你的舌苔狀況。冰箱告訴你,在你的健康狀況之下,需要怎么飲食,并做出定制化的配餐。

這是在健康監(jiān)測(cè)場(chǎng)景的一個(gè)設(shè)想,在教育和工作、生產(chǎn)方面同樣有智慧化場(chǎng)景。比如機(jī)器人和數(shù)字人幫助人類做基礎(chǔ)工作,剩余的創(chuàng)造性工作交給人類完成,實(shí)現(xiàn)從“996”到“1023”。

當(dāng)然,上述的設(shè)想還并未完全照進(jìn)現(xiàn)實(shí),但智能家居從智能化到場(chǎng)景化,已經(jīng)提上日程。

4月27日,在上海舉辦的AWE展會(huì)(中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì))上,互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信廠商“三大陣營(yíng)”紛紛釋放“全屋智能”這一信號(hào)。其中,華為首次展出全屋智能解決方案,規(guī)劃了雙層空間超800平米的展臺(tái);海爾在現(xiàn)場(chǎng)搭建起“四大場(chǎng)景盒子”全場(chǎng)景智慧樣板間,依托智家大腦打造娛樂(lè)、洗浴、睡眠等個(gè)性化場(chǎng)景。

當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場(chǎng),互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借著自身的流量紅利收割了一部分市場(chǎng)份額;家電企業(yè)在向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,也有其自帶的流量?jī)?yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì);通信廠商借著“鏈接”優(yōu)勢(shì),三大陣營(yíng)在智能家居行業(yè)都各占鰲頭。

然而,在“全屋智能”成為行業(yè)共識(shí)的當(dāng)下,又將會(huì)成為市場(chǎng)的新選擇?

一、智能屋,“照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”

疫情的復(fù)蘇和政策的持續(xù)出臺(tái),讓智能家居行業(yè)在2023年快速成長(zhǎng)。

2022年,中國(guó)智能家居行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策層出不窮,據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國(guó)家級(jí)政策與地方級(jí)政策共13條,包括推動(dòng)智能家居技術(shù)融合、推動(dòng)智能家居標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通等。

因此,隨著國(guó)家政策的落地,供給端市場(chǎng)逐漸規(guī)范,再加上需求端的政策引導(dǎo),讓智能家居行業(yè)在2023年蓬勃發(fā)展。

從資本市場(chǎng)看,智能家居行業(yè)熱點(diǎn)頻現(xiàn),據(jù)中研網(wǎng),2022年中國(guó)智能家居投融資事件數(shù)量達(dá)79件,其中,有11家企業(yè)上市,如螢石網(wǎng)絡(luò)、涂鴉智能等。

所以,無(wú)論從政策層面看,還是資本層面,對(duì)于智能家居行業(yè)而言,2023年會(huì)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。最明顯的趨勢(shì)是全屋智能。2022年,智能家居從單品智能走向場(chǎng)景化的全屋智能,這一過(guò)渡升級(jí)已成為行業(yè)共識(shí)。

在全屋智能賽道,聚集了阿里、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),也有海爾、美的、海信等傳統(tǒng)家電廠商,還有歐瑞博、綠米、涂鴉智能、博聯(lián)等新興智能家居廠商,更有以華為為首的通信廠商。

以華為為例,在今年的5月18日,華為推出全新一代的全屋智能4.0,發(fā)布了業(yè)界首款空間穿越屏——智能中控屏S2,強(qiáng)化智能家居交互環(huán)節(jié)。除此之外,借助全新的智能MINI設(shè)備,可以做到實(shí)現(xiàn)任意地點(diǎn)、任意空間隨處可控的意圖轉(zhuǎn)化。

從做法來(lái)看,華為利用1+2+N的系統(tǒng)架構(gòu),借助拼接樂(lè)高的方式將智能主機(jī)、智能中控和子系統(tǒng)進(jìn)行連接,形成一種全屋智能化的整體體驗(yàn)。

華為的做法存在不可復(fù)制性。早在2022年3月,華為就首次推出搭載HarmonyOS的全屋智能解決方案,同時(shí)提出“1+2+N”構(gòu)架;后來(lái)華為陸續(xù)推出了2.0和3.0,分別增加了后裝解決方案,以及采用有線PLC技術(shù)的解決方案,實(shí)現(xiàn)干擾不斷聯(lián)。今年的全屋智能4.0,則是在之前基礎(chǔ)上的進(jìn)一步升級(jí)。

在智能家居的生態(tài)伙伴建設(shè)方面,華為從2015年起就發(fā)布了HUAWEI HiLink協(xié)議、生態(tài)合作伙伴開放策略,以及在手機(jī)端通過(guò)華為智慧生活A(yù)PP覆蓋了數(shù)億規(guī)模的用戶群體,并隨后通過(guò)HarmonyOS打通了全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略的底層技術(shù)、數(shù)據(jù)無(wú)縫覆蓋與場(chǎng)景主動(dòng)智慧服務(wù)能力。

除了華為,歐瑞博、美的、海爾和海信等也都有全屋智能,但各自的解決方案和所依賴的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都各不相同。其中,海爾智家在4月27日的AWE展會(huì)上展示了“四大場(chǎng)景盒子”全場(chǎng)景智慧樣板間,依托智家大腦打造娛樂(lè)、洗浴、睡眠等個(gè)性化場(chǎng)景。

早在2019年,海爾就發(fā)布了“5+7+N”全場(chǎng)景定制化智慧成套方案,換道生態(tài)品牌,按下智慧家庭變革的加速鍵。在今年的AWE展會(huì)上,則是對(duì)技術(shù)與智慧場(chǎng)景進(jìn)行了全新升級(jí)。

全屋智能典型玩家,來(lái)源:奧維云網(wǎng)

在智能家居行業(yè),全屋智能是第一大趨勢(shì)。然而,無(wú)論是單品智能,還是剛剛興起的全屋智能,“孤島現(xiàn)象”一直是被各方詬病的痛點(diǎn),也是限制智能家居行業(yè)發(fā)展的一大主要因素。據(jù)5GAI產(chǎn)業(yè)研習(xí)社針對(duì)智能家居產(chǎn)品中用戶不滿意原因的調(diào)研報(bào)告顯示,操作復(fù)雜占比達(dá)52%,系統(tǒng)兼容性差達(dá)23%??梢?,兼容問(wèn)題已影響到用戶的實(shí)際使用體驗(yàn)。

直到2022年下半年,Matter協(xié)議的問(wèn)世給出了新的解法。

這是一個(gè)由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業(yè)聯(lián)合推出的智能家居互聯(lián)協(xié)議,旨在開發(fā)、推廣一項(xiàng)免除專利費(fèi)的新連接協(xié)議,以簡(jiǎn)化智能家居設(shè)備商開發(fā)成本,提高產(chǎn)品之間兼容性,目前已有超過(guò)500家企業(yè)加入到Matter聯(lián)盟當(dāng)中。2022年下半年,國(guó)際組織連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟(CSA)宣布,面向智能家居互聯(lián)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Matter 1.0版本正式發(fā)布。

在海外市場(chǎng),兼容Matter的產(chǎn)品正在迅速增加,主要集中在智能插座、智能照明和智能遮陽(yáng)等品類,增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,同時(shí)應(yīng)用范圍也在不斷拓展。但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品的數(shù)量還較少,未能真正實(shí)現(xiàn)解決智能家居生態(tài)壁壘的目的。但由于部分大牌廠商的陸續(xù)加入,破除“孤島現(xiàn)象”也正在朝著目標(biāo)邁進(jìn)。

2023年將會(huì)有許多適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品出現(xiàn),在支持Matter協(xié)議的陣營(yíng)中,有華為、立達(dá)信、OPPO、綠米、涂鴉、歐瑞博、Wulian、海爾、美的等眾多國(guó)內(nèi)品牌廠商。

在支持派陣營(yíng)中,綠米是首批支持Matter協(xié)議的國(guó)內(nèi)品牌,并已布局在Matter全屋智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。2023年,綠米預(yù)計(jì)完成10+產(chǎn)品品類、160+ SKU產(chǎn)品支持Matter,包括即將上市的智慧家庭中樞M3、Matter over Thread系列產(chǎn)品,進(jìn)一步豐富Aqara產(chǎn)品矩陣,并強(qiáng)調(diào)Aqara全系列產(chǎn)品的網(wǎng)關(guān)都可以通過(guò)OTA升級(jí)支持Matter協(xié)議。而綠米的這一做法,主要是希望通過(guò)加入Matter,走出“去小米化”的第一步。

另一個(gè)首批加入Matter協(xié)議的廠商是涂鴉智能,作為IoT開發(fā)平臺(tái)服務(wù)商,涂鴉更關(guān)注平臺(tái)連接智能產(chǎn)品的兼容性,期望幫助設(shè)備廠商以最小的成本快速完成產(chǎn)品配網(wǎng)與認(rèn)證。從自身屬性來(lái)看,其開放、兼容的特性與Matter協(xié)議天然更加契合。因此,涂鴉在2022年就發(fā)布了Matter解決方案平臺(tái),助力產(chǎn)品互聯(lián)互通,幫助廠商低門檻生產(chǎn)和開發(fā)Matter設(shè)備。

最后一大趨勢(shì),隨著全屋智能的到來(lái),屏幕也正在走向智能中控屏。作為全屋智能中樞型產(chǎn)品,智能設(shè)備聯(lián)動(dòng)、智慧場(chǎng)景優(yōu)化、人機(jī)交互、個(gè)性化定制等所有功能都將通過(guò)智能中控屏實(shí)現(xiàn)。同時(shí),智能中控屏的普及正在打破原有的單品智能模式。

同時(shí),智能中控屏將打破原有的單品智能模式,集成全屋多款智慧產(chǎn)品的核心功能,將包含家電設(shè)備的全屋智能產(chǎn)品全部連接起來(lái),在一塊或多塊屏幕上呈現(xiàn),并應(yīng)用到不同場(chǎng)景之中,帶動(dòng)更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全場(chǎng)景智能。

從2022年到2023年,可以發(fā)現(xiàn),智能家居的三大趨勢(shì)——全屋智能、Matter協(xié)議及智能中控屏,都在表明智能家居正在進(jìn)入下半場(chǎng)。

在頻繁的市場(chǎng)動(dòng)作背后,不同陣營(yíng)的智能家居廠商又會(huì)走向何方?

二、華為、海爾、小米的三條路

在全屋智能賽道,華為是最與眾不同的一家,大部分智能家居廠商都是以單品智能切入市場(chǎng),而華為則始終高舉“全屋智能”大旗。

從不同角度切入,最終的效果也會(huì)有大有不同。從單品智能切入到全屋智能的思路是“以點(diǎn)帶面”,但出發(fā)點(diǎn)直接就是全屋智能,產(chǎn)品邏輯就是“以面承點(diǎn)”。

兩者的具體區(qū)別在于,“以點(diǎn)帶面”指智能單品的一個(gè)個(gè)智能點(diǎn)連接在一起,從點(diǎn)到面,如果智能單品數(shù)量較少,就需要將其接入路由器。但缺點(diǎn)就在于,路由器作為網(wǎng)關(guān),一方面承載能力有限,另外一方面在戶均WiFi時(shí)代,路由器連接的穩(wěn)定性也大打折扣,更別說(shuō)不同品牌之間設(shè)備的互聯(lián)互通的問(wèn)題。

而“以面承點(diǎn)”意味著,先將全屋的底層連接做好,并加入獨(dú)有的智能主機(jī)作為全屋智能的中樞,這樣就可以解決全屋連接穩(wěn)定性和計(jì)算核心的問(wèn)題。

這是華為作為直接做全屋智能的優(yōu)勢(shì)。此外,華為的另一大優(yōu)勢(shì)是在斷電斷網(wǎng)的情況下,也可以進(jìn)行連接。比如某智能家居APP在兩個(gè)月內(nèi)斷網(wǎng)“崩潰”了兩次,導(dǎo)致大量用戶家中的智能設(shè)備陷入“叫開不應(yīng)叫停不靈”的尷尬狀態(tài)。

對(duì)此,華為全屋智能給出的答案是“有線PLC+無(wú)線WiFi”,兩張網(wǎng)普及策略。

有線PLC的最大特點(diǎn)就是“高可靠”性,其連接穩(wěn)定度理論上可達(dá)99.9%,能做到干擾不斷聯(lián),這對(duì)于水電煤氣等要求強(qiáng)安全的設(shè)備連接極為重要。甚至在極端外部斷網(wǎng)的情況下,用戶依舊可以通過(guò)場(chǎng)景和子系統(tǒng)雙引擎支持?jǐn)嗑W(wǎng)可控的可靠聯(lián)接。

其實(shí),從華為入局全屋智能的時(shí)間就可以看出它為何選擇這一發(fā)展路徑。在華為做全屋智能的時(shí)候是2018年,與其他智能家居廠商相比,華為并不具備客戶群體的優(yōu)勢(shì)。所以,華為要想突圍,就必須在自己的基因優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,做全屋智能的整體方案。而華為作為通信技術(shù)廠商,最擅長(zhǎng)的就是鏈接,所以就選擇了直接做全屋智能。

與華為相對(duì)的是有著龐大客戶群體的家電廠商——海爾智家。

海爾作為一個(gè)家電企業(yè),其全屋智能解決方案最大的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)也在于它的基因優(yōu)勢(shì),這方面集中體現(xiàn)在“智家大腦”。

早在2006年,海爾就開啟了智能家庭的探索,先通過(guò)Uhome初涉智能家居,又于2015年成立了海爾優(yōu)家智能科技有限公司來(lái)做智慧家電。更早之前,海爾的所有家電產(chǎn)業(yè)都有自己獨(dú)立的研究方向,所以對(duì)于家電智慧化的探索非常深刻。

十幾年的探索,換來(lái)的是海爾的“智家大腦”。因?yàn)楹芏嘣O(shè)備都需要用到聽覺,視覺,語(yǔ)言等能力,那么每個(gè)產(chǎn)業(yè)就都要自己獨(dú)立從頭做研究就重復(fù)造輪子。所以,按照此邏輯,海爾做全屋智慧家庭體驗(yàn),也就是把各個(gè)家電產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成果融合起來(lái)。在智能家居下半場(chǎng)來(lái)臨之際,講一個(gè)全屋智能的故事。

最后一大陣營(yíng)是,作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的小米,從2021年到2023年,在智能家居設(shè)備市場(chǎng)始終位于榜首。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年第二季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)份額排名前三的品牌分別是小米、海爾智家和華為。其中,小米市場(chǎng)份額最高,達(dá)到18.2%。在今年QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)中顯示,小米是2023年2月智能家居APP月活用戶規(guī)模最大的企業(yè),高達(dá)6,686萬(wàn)。

小米最大的優(yōu)勢(shì)在于,入局早,抓住了大量的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇,再憑借著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的流量?jī)?yōu)勢(shì),在硬件生態(tài)做得風(fēng)生水起。

小米最初入局智能設(shè)備的時(shí)間是2015年,當(dāng)時(shí)在智能家居領(lǐng)域,連智能單品還未發(fā)展成熟,產(chǎn)業(yè)鏈上有著大量的整合機(jī)會(huì)。小米憑借著整合能力和流量?jī)?yōu)勢(shì),撐起了整個(gè)硬件生態(tài)。

而小米的眾多生態(tài)鏈企業(yè)還要依靠其投資+孵化的方式,成功培育了一批生態(tài)鏈智能硬件生產(chǎn)商。這些生產(chǎn)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和交付,而小米則利用其市場(chǎng)和渠道的影響力,以及對(duì)供應(yīng)鏈的管控能力,為生態(tài)鏈企業(yè)提供銷售服務(wù)。簡(jiǎn)言之,小米是其生態(tài)鏈企業(yè)的銷售渠道商。

在小米幫助生態(tài)鏈上的產(chǎn)品銷售的同時(shí),在銷售數(shù)據(jù)方面有著不可忽視的意義。一方面,可以測(cè)試出小米能夠承受多大的銷量沖擊,以便幫助小米做擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備。另一方面,有助于小米銷售指標(biāo)平均值的提升。另外,小米在物流和倉(cāng)儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)也幫助了小米作為其銷售渠道商的能力。

然而,不少小米生態(tài)鏈企業(yè)都有正在“逃離”小米之勢(shì),據(jù)多方了解,主要原因是幫小米代工不賺錢。但如果真正離開小米,這些企業(yè)也將無(wú)法享受小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠的巨大流量紅利。而且小米作為“中間商”,要為這些生態(tài)鏈上的企業(yè)負(fù)責(zé),從生產(chǎn)線的建設(shè)到質(zhì)量把控,都要覆蓋,這些都會(huì)加重小米的運(yùn)營(yíng)壓力。

總言之,華為的優(yōu)勢(shì)在于平臺(tái)搭建,重在鏈接;小米的優(yōu)勢(shì)在于硬件生態(tài),重在互聯(lián);而海爾則重在資源整合。

在研發(fā)模式和銷售模式上,小米則與海爾、華為不同。海爾和華為是全部自研,而小米則是完全通過(guò)米家生態(tài)鏈上的企業(yè)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)。作為早期的家電企業(yè),海爾更是有著數(shù)十項(xiàng)專利。

但在銷售模式上,小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠,有巨大的流量?jī)?yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),所以天然是一個(gè)不錯(cuò)的銷售渠道商。對(duì)此,華為的選擇是,先于蘇寧等渠道商合作。這樣做的目的是,通過(guò)解決家電行業(yè)痛點(diǎn)的方式,吸引海爾加入華為陣營(yíng)。

但問(wèn)題在于,家電的品牌集中度高,但在長(zhǎng)年的市場(chǎng)廝殺中,各品牌之間的戒備也非常之深。華為無(wú)論先找哪個(gè)家電品牌合作,都很可能面臨不被其他品牌接受的局面。所以,華為率先選擇與蘇寧這種大家都能接受的渠道商合作。至于選擇阿里系的渠道,原因更簡(jiǎn)單。在阿里的參與和協(xié)助下,這些渠道的數(shù)字化程度更高。

最后,在家電企業(yè)中,海爾屬于首批從“家電”向“家裝”轉(zhuǎn)型的企業(yè)。這種跨界在家電行業(yè)展現(xiàn)出的是一種“渠道改革”,也叫“去中間商化”。具體而言,從用戶的角度理解,相當(dāng)于跳過(guò)了“裝修公司”這一中間商環(huán)節(jié)。海爾智家能為用戶帶來(lái)全流程、一站式的家裝體驗(yàn),避免了不同廠家互相推諉和扯皮現(xiàn)象。

最重要的是,對(duì)于海爾智家企業(yè)而言,“去中間商”意味著擺脫了層層壓貨、層層分銷的傳統(tǒng)模式,是一場(chǎng)讓品牌可以直面消費(fèi)者的變革。

三、智能家居,什么是制勝點(diǎn)?

在所有企業(yè)都在 All in 物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信供應(yīng)商在智能家居領(lǐng)域各占鰲頭。當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場(chǎng),基因不同的三大陣營(yíng)紛紛投身于全屋智能,最后又將花落誰(shuí)家?

以下兩組數(shù)據(jù)給出了答案。

第一組數(shù)據(jù)來(lái)自IDC,展示的是2021年第二季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)份額排名,前三名分別是小米、海爾智家和華為。其中,小米市場(chǎng)份額占18.2%,同比增長(zhǎng)32.4%;海爾智家市場(chǎng)份額為15.4%,同比增長(zhǎng)30.8%;華為市場(chǎng)份額為12.8%,同比增長(zhǎng)52.7%。

第二組數(shù)據(jù)來(lái)自QuestMobile,數(shù)據(jù)顯示,小米、華為憑借手機(jī)端的用戶基礎(chǔ)和互聯(lián)生態(tài),搶占先機(jī);海爾智家則身居末位。從2023年2月智能家居APP月活躍用戶規(guī)???,小米的用戶規(guī)模達(dá)6,686萬(wàn);華為2889萬(wàn);海爾智家僅有483萬(wàn)。

從2021年和2023年兩組數(shù)據(jù),對(duì)比可以得到,小米始終位居榜首,但海爾智家的成績(jī)則較為慘淡,地位直線下降。

首先分析小米和華為,兩者的資源和能力不同,選擇的戰(zhàn)略路徑也各不相同。小米選擇了后裝市場(chǎng),而華為則選擇了前裝市場(chǎng)。其實(shí),戰(zhàn)略路徑的選擇某種程度上,已經(jīng)決定了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。因?yàn)楹笱b是一個(gè)存量市場(chǎng),前裝是一個(gè)增量市場(chǎng)。存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng),在打法上難點(diǎn)也不相同。

實(shí)際上,從資本和技術(shù)沉淀角度出發(fā),小米不如華為實(shí)力雄厚。但小米的優(yōu)勢(shì)在于入局早,這些年來(lái)積累了一整套智能硬件體系,在智能家居市場(chǎng)還是錯(cuò)綜復(fù)雜的背景下,能夠快速啟動(dòng)并經(jīng)受住考驗(yàn)。

而華為的撒手锏,是快速集成的技術(shù)和決心。但在存量市場(chǎng),天然有不成熟的屬性。前裝市場(chǎng)上的智能家居應(yīng)用不成體系,很多家居產(chǎn)品連電動(dòng)化都沒(méi)有實(shí)現(xiàn),更遑論智能化。這也成為了華為與小米直面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的弱勢(shì)。

最后,海爾作為從家電企業(yè)向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的代表,雖然做了“去中間商”這樣的渠道改革,但在智能家居行業(yè),更重要的是,實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用。海爾智家推出全屋智能是基于現(xiàn)有的單品智能,將一個(gè)個(gè)智能點(diǎn)連接起來(lái),但這樣的劣勢(shì)在于,有些家電海爾還沒(méi)有更智能化的應(yīng)用,所以沒(méi)辦法推出相應(yīng)的全屋智能場(chǎng)景。最后的結(jié)果導(dǎo)致,做出來(lái)的場(chǎng)景邏輯像是空中樓閣。

海爾在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,其實(shí)還有很長(zhǎng)的路要走。傳統(tǒng)家電有著單品銷售、低復(fù)購(gòu)率的先天不足,若與智能家電結(jié)合售賣就可以很好地解決這一問(wèn)題,從而形成競(jìng)爭(zhēng)力。

從目前的市場(chǎng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)格局看,小米所代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠陣營(yíng)要略勝于海爾和華為。但從長(zhǎng)期來(lái)看,華為和海爾都有更大的勝出希望,也更值得期待。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

海爾

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小米、華為、海爾競(jìng)爭(zhēng)中,全屋智能“崛起”2023

三條不同的進(jìn)擊之路。

文|產(chǎn)業(yè)家 思杭

編輯|皮爺

“一屋不掃,何以掃天下?一屋不智能,何以智能天下?”2021年,王飛躍發(fā)出了上述感嘆。時(shí)間回到1990年,在王飛躍的畢業(yè)生聚會(huì)上:

在洛伊斯塔納峽谷度假酒店旁的高檔住宅區(qū),有一間依山而建非常幽美的新居。王飛躍好奇地走了進(jìn)去,發(fā)現(xiàn)住宅里安裝了當(dāng)時(shí)少見的電子家居和智能燈光系統(tǒng)。但這樣一套家居系統(tǒng),售價(jià)居然達(dá)25萬(wàn)美元,在當(dāng)時(shí)的美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)一套200~300平方米的獨(dú)棟房屋,售價(jià)也不過(guò)十幾萬(wàn)美元。

這樣高昂的售價(jià)讓王飛躍意識(shí)到,智能家居必須是未來(lái)。在后來(lái)的十多年,出身計(jì)算機(jī)與系統(tǒng)工程的他,在智能家居領(lǐng)域不斷探索,雖然與專業(yè)研究不相關(guān),卻一直時(shí)刻關(guān)注著該領(lǐng)域。

如今,身為中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,王飛躍之所以如此關(guān)注智能家居,是因?yàn)樵谒磥?lái),智能家居是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)問(wèn)題,正如文章開篇的發(fā)問(wèn)。

智能家居不應(yīng)該僅限于各種各樣的物理機(jī)器人和智能單品,更應(yīng)該是智慧化的智能家居,輔助人類生活、工作、生產(chǎn)和教育,形成智慧家居的生態(tài)體系,讓人與機(jī)器各司其職。

比如,智慧家居可以監(jiān)測(cè)主人的健康狀態(tài),從而規(guī)劃出個(gè)性化的健康生活。

衛(wèi)生間的鏡子,可以反映出你的牙齒健康狀態(tài),可以監(jiān)測(cè)你的舌苔狀況。冰箱告訴你,在你的健康狀況之下,需要怎么飲食,并做出定制化的配餐。

這是在健康監(jiān)測(cè)場(chǎng)景的一個(gè)設(shè)想,在教育和工作、生產(chǎn)方面同樣有智慧化場(chǎng)景。比如機(jī)器人和數(shù)字人幫助人類做基礎(chǔ)工作,剩余的創(chuàng)造性工作交給人類完成,實(shí)現(xiàn)從“996”到“1023”。

當(dāng)然,上述的設(shè)想還并未完全照進(jìn)現(xiàn)實(shí),但智能家居從智能化到場(chǎng)景化,已經(jīng)提上日程。

4月27日,在上海舉辦的AWE展會(huì)(中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì))上,互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信廠商“三大陣營(yíng)”紛紛釋放“全屋智能”這一信號(hào)。其中,華為首次展出全屋智能解決方案,規(guī)劃了雙層空間超800平米的展臺(tái);海爾在現(xiàn)場(chǎng)搭建起“四大場(chǎng)景盒子”全場(chǎng)景智慧樣板間,依托智家大腦打造娛樂(lè)、洗浴、睡眠等個(gè)性化場(chǎng)景。

當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場(chǎng),互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借著自身的流量紅利收割了一部分市場(chǎng)份額;家電企業(yè)在向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,也有其自帶的流量?jī)?yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì);通信廠商借著“鏈接”優(yōu)勢(shì),三大陣營(yíng)在智能家居行業(yè)都各占鰲頭。

然而,在“全屋智能”成為行業(yè)共識(shí)的當(dāng)下,又將會(huì)成為市場(chǎng)的新選擇?

一、智能屋,“照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”

疫情的復(fù)蘇和政策的持續(xù)出臺(tái),讓智能家居行業(yè)在2023年快速成長(zhǎng)。

2022年,中國(guó)智能家居行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策層出不窮,據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國(guó)家級(jí)政策與地方級(jí)政策共13條,包括推動(dòng)智能家居技術(shù)融合、推動(dòng)智能家居標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通等。

因此,隨著國(guó)家政策的落地,供給端市場(chǎng)逐漸規(guī)范,再加上需求端的政策引導(dǎo),讓智能家居行業(yè)在2023年蓬勃發(fā)展。

從資本市場(chǎng)看,智能家居行業(yè)熱點(diǎn)頻現(xiàn),據(jù)中研網(wǎng),2022年中國(guó)智能家居投融資事件數(shù)量達(dá)79件,其中,有11家企業(yè)上市,如螢石網(wǎng)絡(luò)、涂鴉智能等。

所以,無(wú)論從政策層面看,還是資本層面,對(duì)于智能家居行業(yè)而言,2023年會(huì)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。最明顯的趨勢(shì)是全屋智能。2022年,智能家居從單品智能走向場(chǎng)景化的全屋智能,這一過(guò)渡升級(jí)已成為行業(yè)共識(shí)。

在全屋智能賽道,聚集了阿里、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),也有海爾、美的、海信等傳統(tǒng)家電廠商,還有歐瑞博、綠米、涂鴉智能、博聯(lián)等新興智能家居廠商,更有以華為為首的通信廠商。

以華為為例,在今年的5月18日,華為推出全新一代的全屋智能4.0,發(fā)布了業(yè)界首款空間穿越屏——智能中控屏S2,強(qiáng)化智能家居交互環(huán)節(jié)。除此之外,借助全新的智能MINI設(shè)備,可以做到實(shí)現(xiàn)任意地點(diǎn)、任意空間隨處可控的意圖轉(zhuǎn)化。

從做法來(lái)看,華為利用1+2+N的系統(tǒng)架構(gòu),借助拼接樂(lè)高的方式將智能主機(jī)、智能中控和子系統(tǒng)進(jìn)行連接,形成一種全屋智能化的整體體驗(yàn)。

華為的做法存在不可復(fù)制性。早在2022年3月,華為就首次推出搭載HarmonyOS的全屋智能解決方案,同時(shí)提出“1+2+N”構(gòu)架;后來(lái)華為陸續(xù)推出了2.0和3.0,分別增加了后裝解決方案,以及采用有線PLC技術(shù)的解決方案,實(shí)現(xiàn)干擾不斷聯(lián)。今年的全屋智能4.0,則是在之前基礎(chǔ)上的進(jìn)一步升級(jí)。

在智能家居的生態(tài)伙伴建設(shè)方面,華為從2015年起就發(fā)布了HUAWEI HiLink協(xié)議、生態(tài)合作伙伴開放策略,以及在手機(jī)端通過(guò)華為智慧生活A(yù)PP覆蓋了數(shù)億規(guī)模的用戶群體,并隨后通過(guò)HarmonyOS打通了全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略的底層技術(shù)、數(shù)據(jù)無(wú)縫覆蓋與場(chǎng)景主動(dòng)智慧服務(wù)能力。

除了華為,歐瑞博、美的、海爾和海信等也都有全屋智能,但各自的解決方案和所依賴的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都各不相同。其中,海爾智家在4月27日的AWE展會(huì)上展示了“四大場(chǎng)景盒子”全場(chǎng)景智慧樣板間,依托智家大腦打造娛樂(lè)、洗浴、睡眠等個(gè)性化場(chǎng)景。

早在2019年,海爾就發(fā)布了“5+7+N”全場(chǎng)景定制化智慧成套方案,換道生態(tài)品牌,按下智慧家庭變革的加速鍵。在今年的AWE展會(huì)上,則是對(duì)技術(shù)與智慧場(chǎng)景進(jìn)行了全新升級(jí)。

全屋智能典型玩家,來(lái)源:奧維云網(wǎng)

在智能家居行業(yè),全屋智能是第一大趨勢(shì)。然而,無(wú)論是單品智能,還是剛剛興起的全屋智能,“孤島現(xiàn)象”一直是被各方詬病的痛點(diǎn),也是限制智能家居行業(yè)發(fā)展的一大主要因素。據(jù)5GAI產(chǎn)業(yè)研習(xí)社針對(duì)智能家居產(chǎn)品中用戶不滿意原因的調(diào)研報(bào)告顯示,操作復(fù)雜占比達(dá)52%,系統(tǒng)兼容性差達(dá)23%??梢?,兼容問(wèn)題已影響到用戶的實(shí)際使用體驗(yàn)。

直到2022年下半年,Matter協(xié)議的問(wèn)世給出了新的解法。

這是一個(gè)由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業(yè)聯(lián)合推出的智能家居互聯(lián)協(xié)議,旨在開發(fā)、推廣一項(xiàng)免除專利費(fèi)的新連接協(xié)議,以簡(jiǎn)化智能家居設(shè)備商開發(fā)成本,提高產(chǎn)品之間兼容性,目前已有超過(guò)500家企業(yè)加入到Matter聯(lián)盟當(dāng)中。2022年下半年,國(guó)際組織連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟(CSA)宣布,面向智能家居互聯(lián)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Matter 1.0版本正式發(fā)布。

在海外市場(chǎng),兼容Matter的產(chǎn)品正在迅速增加,主要集中在智能插座、智能照明和智能遮陽(yáng)等品類,增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,同時(shí)應(yīng)用范圍也在不斷拓展。但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品的數(shù)量還較少,未能真正實(shí)現(xiàn)解決智能家居生態(tài)壁壘的目的。但由于部分大牌廠商的陸續(xù)加入,破除“孤島現(xiàn)象”也正在朝著目標(biāo)邁進(jìn)。

2023年將會(huì)有許多適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品出現(xiàn),在支持Matter協(xié)議的陣營(yíng)中,有華為、立達(dá)信、OPPO、綠米、涂鴉、歐瑞博、Wulian、海爾、美的等眾多國(guó)內(nèi)品牌廠商。

在支持派陣營(yíng)中,綠米是首批支持Matter協(xié)議的國(guó)內(nèi)品牌,并已布局在Matter全屋智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。2023年,綠米預(yù)計(jì)完成10+產(chǎn)品品類、160+ SKU產(chǎn)品支持Matter,包括即將上市的智慧家庭中樞M3、Matter over Thread系列產(chǎn)品,進(jìn)一步豐富Aqara產(chǎn)品矩陣,并強(qiáng)調(diào)Aqara全系列產(chǎn)品的網(wǎng)關(guān)都可以通過(guò)OTA升級(jí)支持Matter協(xié)議。而綠米的這一做法,主要是希望通過(guò)加入Matter,走出“去小米化”的第一步。

另一個(gè)首批加入Matter協(xié)議的廠商是涂鴉智能,作為IoT開發(fā)平臺(tái)服務(wù)商,涂鴉更關(guān)注平臺(tái)連接智能產(chǎn)品的兼容性,期望幫助設(shè)備廠商以最小的成本快速完成產(chǎn)品配網(wǎng)與認(rèn)證。從自身屬性來(lái)看,其開放、兼容的特性與Matter協(xié)議天然更加契合。因此,涂鴉在2022年就發(fā)布了Matter解決方案平臺(tái),助力產(chǎn)品互聯(lián)互通,幫助廠商低門檻生產(chǎn)和開發(fā)Matter設(shè)備。

最后一大趨勢(shì),隨著全屋智能的到來(lái),屏幕也正在走向智能中控屏。作為全屋智能中樞型產(chǎn)品,智能設(shè)備聯(lián)動(dòng)、智慧場(chǎng)景優(yōu)化、人機(jī)交互、個(gè)性化定制等所有功能都將通過(guò)智能中控屏實(shí)現(xiàn)。同時(shí),智能中控屏的普及正在打破原有的單品智能模式。

同時(shí),智能中控屏將打破原有的單品智能模式,集成全屋多款智慧產(chǎn)品的核心功能,將包含家電設(shè)備的全屋智能產(chǎn)品全部連接起來(lái),在一塊或多塊屏幕上呈現(xiàn),并應(yīng)用到不同場(chǎng)景之中,帶動(dòng)更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全場(chǎng)景智能。

從2022年到2023年,可以發(fā)現(xiàn),智能家居的三大趨勢(shì)——全屋智能、Matter協(xié)議及智能中控屏,都在表明智能家居正在進(jìn)入下半場(chǎng)。

在頻繁的市場(chǎng)動(dòng)作背后,不同陣營(yíng)的智能家居廠商又會(huì)走向何方?

二、華為、海爾、小米的三條路

在全屋智能賽道,華為是最與眾不同的一家,大部分智能家居廠商都是以單品智能切入市場(chǎng),而華為則始終高舉“全屋智能”大旗。

從不同角度切入,最終的效果也會(huì)有大有不同。從單品智能切入到全屋智能的思路是“以點(diǎn)帶面”,但出發(fā)點(diǎn)直接就是全屋智能,產(chǎn)品邏輯就是“以面承點(diǎn)”。

兩者的具體區(qū)別在于,“以點(diǎn)帶面”指智能單品的一個(gè)個(gè)智能點(diǎn)連接在一起,從點(diǎn)到面,如果智能單品數(shù)量較少,就需要將其接入路由器。但缺點(diǎn)就在于,路由器作為網(wǎng)關(guān),一方面承載能力有限,另外一方面在戶均WiFi時(shí)代,路由器連接的穩(wěn)定性也大打折扣,更別說(shuō)不同品牌之間設(shè)備的互聯(lián)互通的問(wèn)題。

而“以面承點(diǎn)”意味著,先將全屋的底層連接做好,并加入獨(dú)有的智能主機(jī)作為全屋智能的中樞,這樣就可以解決全屋連接穩(wěn)定性和計(jì)算核心的問(wèn)題。

這是華為作為直接做全屋智能的優(yōu)勢(shì)。此外,華為的另一大優(yōu)勢(shì)是在斷電斷網(wǎng)的情況下,也可以進(jìn)行連接。比如某智能家居APP在兩個(gè)月內(nèi)斷網(wǎng)“崩潰”了兩次,導(dǎo)致大量用戶家中的智能設(shè)備陷入“叫開不應(yīng)叫停不靈”的尷尬狀態(tài)。

對(duì)此,華為全屋智能給出的答案是“有線PLC+無(wú)線WiFi”,兩張網(wǎng)普及策略。

有線PLC的最大特點(diǎn)就是“高可靠”性,其連接穩(wěn)定度理論上可達(dá)99.9%,能做到干擾不斷聯(lián),這對(duì)于水電煤氣等要求強(qiáng)安全的設(shè)備連接極為重要。甚至在極端外部斷網(wǎng)的情況下,用戶依舊可以通過(guò)場(chǎng)景和子系統(tǒng)雙引擎支持?jǐn)嗑W(wǎng)可控的可靠聯(lián)接。

其實(shí),從華為入局全屋智能的時(shí)間就可以看出它為何選擇這一發(fā)展路徑。在華為做全屋智能的時(shí)候是2018年,與其他智能家居廠商相比,華為并不具備客戶群體的優(yōu)勢(shì)。所以,華為要想突圍,就必須在自己的基因優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,做全屋智能的整體方案。而華為作為通信技術(shù)廠商,最擅長(zhǎng)的就是鏈接,所以就選擇了直接做全屋智能。

與華為相對(duì)的是有著龐大客戶群體的家電廠商——海爾智家。

海爾作為一個(gè)家電企業(yè),其全屋智能解決方案最大的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)也在于它的基因優(yōu)勢(shì),這方面集中體現(xiàn)在“智家大腦”。

早在2006年,海爾就開啟了智能家庭的探索,先通過(guò)Uhome初涉智能家居,又于2015年成立了海爾優(yōu)家智能科技有限公司來(lái)做智慧家電。更早之前,海爾的所有家電產(chǎn)業(yè)都有自己獨(dú)立的研究方向,所以對(duì)于家電智慧化的探索非常深刻。

十幾年的探索,換來(lái)的是海爾的“智家大腦”。因?yàn)楹芏嘣O(shè)備都需要用到聽覺,視覺,語(yǔ)言等能力,那么每個(gè)產(chǎn)業(yè)就都要自己獨(dú)立從頭做研究就重復(fù)造輪子。所以,按照此邏輯,海爾做全屋智慧家庭體驗(yàn),也就是把各個(gè)家電產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成果融合起來(lái)。在智能家居下半場(chǎng)來(lái)臨之際,講一個(gè)全屋智能的故事。

最后一大陣營(yíng)是,作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的小米,從2021年到2023年,在智能家居設(shè)備市場(chǎng)始終位于榜首。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年第二季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)份額排名前三的品牌分別是小米、海爾智家和華為。其中,小米市場(chǎng)份額最高,達(dá)到18.2%。在今年QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)中顯示,小米是2023年2月智能家居APP月活用戶規(guī)模最大的企業(yè),高達(dá)6,686萬(wàn)。

小米最大的優(yōu)勢(shì)在于,入局早,抓住了大量的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇,再憑借著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的流量?jī)?yōu)勢(shì),在硬件生態(tài)做得風(fēng)生水起。

小米最初入局智能設(shè)備的時(shí)間是2015年,當(dāng)時(shí)在智能家居領(lǐng)域,連智能單品還未發(fā)展成熟,產(chǎn)業(yè)鏈上有著大量的整合機(jī)會(huì)。小米憑借著整合能力和流量?jī)?yōu)勢(shì),撐起了整個(gè)硬件生態(tài)。

而小米的眾多生態(tài)鏈企業(yè)還要依靠其投資+孵化的方式,成功培育了一批生態(tài)鏈智能硬件生產(chǎn)商。這些生產(chǎn)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和交付,而小米則利用其市場(chǎng)和渠道的影響力,以及對(duì)供應(yīng)鏈的管控能力,為生態(tài)鏈企業(yè)提供銷售服務(wù)。簡(jiǎn)言之,小米是其生態(tài)鏈企業(yè)的銷售渠道商。

在小米幫助生態(tài)鏈上的產(chǎn)品銷售的同時(shí),在銷售數(shù)據(jù)方面有著不可忽視的意義。一方面,可以測(cè)試出小米能夠承受多大的銷量沖擊,以便幫助小米做擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備。另一方面,有助于小米銷售指標(biāo)平均值的提升。另外,小米在物流和倉(cāng)儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)也幫助了小米作為其銷售渠道商的能力。

然而,不少小米生態(tài)鏈企業(yè)都有正在“逃離”小米之勢(shì),據(jù)多方了解,主要原因是幫小米代工不賺錢。但如果真正離開小米,這些企業(yè)也將無(wú)法享受小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠的巨大流量紅利。而且小米作為“中間商”,要為這些生態(tài)鏈上的企業(yè)負(fù)責(zé),從生產(chǎn)線的建設(shè)到質(zhì)量把控,都要覆蓋,這些都會(huì)加重小米的運(yùn)營(yíng)壓力。

總言之,華為的優(yōu)勢(shì)在于平臺(tái)搭建,重在鏈接;小米的優(yōu)勢(shì)在于硬件生態(tài),重在互聯(lián);而海爾則重在資源整合。

在研發(fā)模式和銷售模式上,小米則與海爾、華為不同。海爾和華為是全部自研,而小米則是完全通過(guò)米家生態(tài)鏈上的企業(yè)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)。作為早期的家電企業(yè),海爾更是有著數(shù)十項(xiàng)專利。

但在銷售模式上,小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠,有巨大的流量?jī)?yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),所以天然是一個(gè)不錯(cuò)的銷售渠道商。對(duì)此,華為的選擇是,先于蘇寧等渠道商合作。這樣做的目的是,通過(guò)解決家電行業(yè)痛點(diǎn)的方式,吸引海爾加入華為陣營(yíng)。

但問(wèn)題在于,家電的品牌集中度高,但在長(zhǎng)年的市場(chǎng)廝殺中,各品牌之間的戒備也非常之深。華為無(wú)論先找哪個(gè)家電品牌合作,都很可能面臨不被其他品牌接受的局面。所以,華為率先選擇與蘇寧這種大家都能接受的渠道商合作。至于選擇阿里系的渠道,原因更簡(jiǎn)單。在阿里的參與和協(xié)助下,這些渠道的數(shù)字化程度更高。

最后,在家電企業(yè)中,海爾屬于首批從“家電”向“家裝”轉(zhuǎn)型的企業(yè)。這種跨界在家電行業(yè)展現(xiàn)出的是一種“渠道改革”,也叫“去中間商化”。具體而言,從用戶的角度理解,相當(dāng)于跳過(guò)了“裝修公司”這一中間商環(huán)節(jié)。海爾智家能為用戶帶來(lái)全流程、一站式的家裝體驗(yàn),避免了不同廠家互相推諉和扯皮現(xiàn)象。

最重要的是,對(duì)于海爾智家企業(yè)而言,“去中間商”意味著擺脫了層層壓貨、層層分銷的傳統(tǒng)模式,是一場(chǎng)讓品牌可以直面消費(fèi)者的變革。

三、智能家居,什么是制勝點(diǎn)?

在所有企業(yè)都在 All in 物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信供應(yīng)商在智能家居領(lǐng)域各占鰲頭。當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場(chǎng),基因不同的三大陣營(yíng)紛紛投身于全屋智能,最后又將花落誰(shuí)家?

以下兩組數(shù)據(jù)給出了答案。

第一組數(shù)據(jù)來(lái)自IDC,展示的是2021年第二季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)份額排名,前三名分別是小米、海爾智家和華為。其中,小米市場(chǎng)份額占18.2%,同比增長(zhǎng)32.4%;海爾智家市場(chǎng)份額為15.4%,同比增長(zhǎng)30.8%;華為市場(chǎng)份額為12.8%,同比增長(zhǎng)52.7%。

第二組數(shù)據(jù)來(lái)自QuestMobile,數(shù)據(jù)顯示,小米、華為憑借手機(jī)端的用戶基礎(chǔ)和互聯(lián)生態(tài),搶占先機(jī);海爾智家則身居末位。從2023年2月智能家居APP月活躍用戶規(guī)模看,小米的用戶規(guī)模達(dá)6,686萬(wàn);華為2889萬(wàn);海爾智家僅有483萬(wàn)。

從2021年和2023年兩組數(shù)據(jù),對(duì)比可以得到,小米始終位居榜首,但海爾智家的成績(jī)則較為慘淡,地位直線下降。

首先分析小米和華為,兩者的資源和能力不同,選擇的戰(zhàn)略路徑也各不相同。小米選擇了后裝市場(chǎng),而華為則選擇了前裝市場(chǎng)。其實(shí),戰(zhàn)略路徑的選擇某種程度上,已經(jīng)決定了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。因?yàn)楹笱b是一個(gè)存量市場(chǎng),前裝是一個(gè)增量市場(chǎng)。存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng),在打法上難點(diǎn)也不相同。

實(shí)際上,從資本和技術(shù)沉淀角度出發(fā),小米不如華為實(shí)力雄厚。但小米的優(yōu)勢(shì)在于入局早,這些年來(lái)積累了一整套智能硬件體系,在智能家居市場(chǎng)還是錯(cuò)綜復(fù)雜的背景下,能夠快速啟動(dòng)并經(jīng)受住考驗(yàn)。

而華為的撒手锏,是快速集成的技術(shù)和決心。但在存量市場(chǎng),天然有不成熟的屬性。前裝市場(chǎng)上的智能家居應(yīng)用不成體系,很多家居產(chǎn)品連電動(dòng)化都沒(méi)有實(shí)現(xiàn),更遑論智能化。這也成為了華為與小米直面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的弱勢(shì)。

最后,海爾作為從家電企業(yè)向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的代表,雖然做了“去中間商”這樣的渠道改革,但在智能家居行業(yè),更重要的是,實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用。海爾智家推出全屋智能是基于現(xiàn)有的單品智能,將一個(gè)個(gè)智能點(diǎn)連接起來(lái),但這樣的劣勢(shì)在于,有些家電海爾還沒(méi)有更智能化的應(yīng)用,所以沒(méi)辦法推出相應(yīng)的全屋智能場(chǎng)景。最后的結(jié)果導(dǎo)致,做出來(lái)的場(chǎng)景邏輯像是空中樓閣。

海爾在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,其實(shí)還有很長(zhǎng)的路要走。傳統(tǒng)家電有著單品銷售、低復(fù)購(gòu)率的先天不足,若與智能家電結(jié)合售賣就可以很好地解決這一問(wèn)題,從而形成競(jìng)爭(zhēng)力。

從目前的市場(chǎng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)格局看,小米所代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠陣營(yíng)要略勝于海爾和華為。但從長(zhǎng)期來(lái)看,華為和海爾都有更大的勝出希望,也更值得期待。

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