文｜投資界PEdaily
黃仁勛如約現(xiàn)身。
在今天（5月29日）舉辦的COMPUTEX 2023臺(tái)北國(guó)際電腦展上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛身著標(biāo)志性皮衣，出現(xiàn)在了演講臺(tái)上。
這一次，他又帶來(lái)了多個(gè)重磅“炸彈”，其中為引人注目的，是被他稱(chēng)作“巨型GPU”的GH200芯片。
從1993年正式創(chuàng)立英偉達(dá)開(kāi)始，黃仁勛就一直堅(jiān)守GPU陣地，與英偉達(dá)共同經(jīng)歷了跌宕起伏的30年，如今成為了全球GPU市場(chǎng)的統(tǒng)治者，市值更是一舉飆到9600億美元，即將躋身萬(wàn)億美元市值俱樂(lè)部。
隨著AI大模型席卷全球，掌握著算力的黃仁勛和英偉達(dá)意外成為最大贏(yíng)家。
今年最賺錢(qián)的公司，兩天市值漲了2000多億美金
黃仁勛又帶來(lái)了什么？
具體來(lái)看，GH200超級(jí)芯片是英偉達(dá)開(kāi)發(fā)的基于 Arm 架構(gòu)的CPU+GPU集成方案，它將72核的 Grace CPU、Hopper GPU、96GB的HBM3和512GB的LPDDR5X 集成在同一個(gè)封裝中，共有 2000 億個(gè)晶體管。
而DGX GH200超級(jí)計(jì)算機(jī)則集成最多達(dá)256個(gè)GH200芯片，配備多達(dá)144TB的共享內(nèi)存，約為DGX A100超算320GB內(nèi)存的500倍，可讓開(kāi)發(fā)者更好地開(kāi)發(fā)聊天機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)推薦系統(tǒng)算法等大模型AI應(yīng)用。據(jù)悉谷歌、Meta和微軟巨頭將率先嘗鮮。
圖源：今天演講直播截圖
此外，英偉達(dá)還將提供一項(xiàng)游戲定制人工智能模型代工服務(wù)，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。該服務(wù)可以用來(lái)在軟件和游戲中構(gòu)建和部署定制的語(yǔ)音、對(duì)話(huà)和動(dòng)畫(huà)AI模型。黃仁勛介紹，借助大語(yǔ)言模型，游戲中NPC輸入背景故事等必要資料，即可實(shí)時(shí)與玩家產(chǎn)生互動(dòng)，產(chǎn)生符合邏輯的語(yǔ)言對(duì)話(huà)、表情等，增強(qiáng)游戲沉浸感。
“這就是未來(lái)游戲的樣子?！彼f(shuō)。
黃仁勛在演講中稱(chēng)，“大模型的普及仍然不夠，企業(yè)需要為特定的業(yè)務(wù)使用定制大模型，我們得幫助產(chǎn)業(yè)利用到大模型”。
而前幾天，英偉達(dá)剛剛交出的一份亮眼財(cái)報(bào)，黃仁勛在臺(tái)上底氣十足。
截至2023年4月30日，英偉達(dá)2024財(cái)年第一季度收入為 71.9 億美元，雖然較去年同期下降 13%，但好于市場(chǎng)預(yù)期的65億美元，且較上一季度增長(zhǎng) 19%。其中，數(shù)據(jù)中心取代游戲成為英偉達(dá)最大的收入來(lái)源，占比近六成，而此前游戲一直占英偉達(dá)總營(yíng)收超過(guò)一半。
圖源：英偉達(dá)官方截圖
財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)第一季度收入為42.8億美元，創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄，與上年同期相比增長(zhǎng)14%，與上一財(cái)季相比增長(zhǎng)18%。對(duì)此，英偉達(dá)解釋道，數(shù)據(jù)中心部門(mén)的營(yíng)收增長(zhǎng)是由大型消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)公司和云服務(wù)提供商的強(qiáng)勁需求推動(dòng)的。
黃仁勛強(qiáng)調(diào)英偉達(dá)已做好了準(zhǔn)備，“NVIDIA 數(shù)據(jù)中心全系列產(chǎn)品—— H100、Grace CPU、Grace Hopper 超級(jí)芯片、NVLink、Quantum 400 InfiniBand 和 BlueField-3 DPU均已投產(chǎn)。我們正在大幅增加供應(yīng)，以滿(mǎn)足對(duì)這些產(chǎn)品激增的需求。”
值得一提的是，英偉達(dá)對(duì)第二季度的收入展望為110億美元，要比市場(chǎng)預(yù)期的71.8億美元高出53%，這讓一眾華爾街分析師為之驚嘆。有分析師在報(bào)告中寫(xiě)道，“對(duì)于任何稱(chēng)這一切是人工智能泡沫的投資者，我們都會(huì)向他們展示英偉達(dá)這一季度的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，尤其是對(duì)第二財(cái)季的業(yè)績(jī)指引，這鞏固了我們對(duì)人工智能的看漲觀(guān)點(diǎn)，以及即將由人工智能開(kāi)啟的第四次工業(yè)革命言論。”
相應(yīng)地，英偉達(dá)在5月25日單日暴漲24.37％，并且漲勢(shì)在26日仍未停止，短短兩天就大漲2000多億美元，最新市值來(lái)到9631億美元，逼近萬(wàn)億美元大關(guān)，穩(wěn)坐全球市值最高半導(dǎo)體公司寶座。
回想1999年1月22日，英偉達(dá)正式上市，當(dāng)時(shí)市值只有約6.26億美元，至今暴漲了1500多倍。
身價(jià)2300億，全球科技圈最有權(quán)勢(shì)的人
黃仁勛何以執(zhí)掌這艘芯片航母？
祖籍浙江省青田縣，黃仁勛1963年出生于中國(guó)臺(tái)灣，1984年從美國(guó)俄勒岡州立大學(xué)畢業(yè)后，便懷揣夢(mèng)想直奔硅谷，他先后任職于A(yíng)MD以及LSI Logic，為日后的創(chuàng)業(yè)打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
1993年，30歲的黃仁勛和另外兩個(gè)合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了NVIDIA英偉達(dá)，立志于圖形芯片市場(chǎng)。在最新的演講中，他回憶起人生曾經(jīng)歷的三次失敗，“很多都幾乎使我們走向了滅亡?！?/p>
第一次失敗發(fā)生在英偉達(dá)創(chuàng)立初期，當(dāng)時(shí)他們與日本游戲大廠(chǎng)世嘉合作開(kāi)發(fā)芯片，沒(méi)想到一年后微軟開(kāi)發(fā)出了Windows 95上的Direct3D圖形接口，使得英偉達(dá)和世嘉聯(lián)合開(kāi)發(fā)的技術(shù)偏離市場(chǎng)主流。
此時(shí)若世嘉選擇退出合作且不付款，英偉達(dá)將面臨倒閉命運(yùn)。幸運(yùn)的是，世嘉同意繼續(xù)付款，為英偉達(dá)換來(lái)了數(shù)個(gè)月的喘息時(shí)間，從而打造出RIVA 128芯片，扭轉(zhuǎn)了公司的命運(yùn)。“讓我驚訝的是世嘉答應(yīng)了，也因?yàn)樗麄兊目犊屛覀兡茉倩?個(gè)月。”黃仁勛曾回憶道。
1997年，英偉達(dá)推出第三代產(chǎn)品Riva 128，不但支持新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，速度更是競(jìng)品的4倍。Riva 128也不負(fù)眾望地獲得了市場(chǎng)認(rèn)可，上市四個(gè)月便賣(mài)出了100萬(wàn)片。1999年底，黃仁勛又出人意料地推出全新架構(gòu)的顯示芯片，即GeForce256，率先將顯示芯片業(yè)帶入GPU 時(shí)代。
第二次失敗是在2007年，黃仁勛決定把CUDA內(nèi)置入公司的所有GPU中，這是由英偉達(dá)打造的一個(gè)并行計(jì)算平臺(tái)，包含一系列的開(kāi)發(fā)工具。但 CUDA 的成本非常高，而英偉達(dá)當(dāng)時(shí)的市值僅僅維持在10億美元上下，這讓股東們對(duì) CUDA 持懷疑態(tài)度。
但黃仁勛相信加速運(yùn)算的時(shí)代將會(huì)到來(lái)，他創(chuàng)建了一個(gè)名為GTC 的會(huì)議，并在全球不辭辛勞的推廣CUDA技術(shù)。直到2014年，一位學(xué)者把CUDA用于A(yíng)I計(jì)算，開(kāi)啟了AI時(shí)代，CUDA才得以順利打開(kāi)市場(chǎng)。“幸運(yùn)的是，我們也意識(shí)到了深度學(xué)習(xí)的潛力，并冒著一切風(fēng)險(xiǎn)去探索。”
第三次失敗則是在2010年，英偉達(dá)目睹智能手機(jī)崛起，因此進(jìn)入了手機(jī)市場(chǎng)，學(xué)習(xí)如何開(kāi)發(fā)基帶芯片，而英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也同時(shí)涌入賽道，研發(fā)制造移動(dòng)計(jì)算芯片，讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得尤為激烈。為此，英偉達(dá)決定放棄手機(jī)市場(chǎng)，“因?yàn)橛ミ_(dá)的使命是造出能解決‘普通電腦無(wú)法解決的問(wèn)題’的電腦，我們應(yīng)該專(zhuān)注在這一愿景上，發(fā)揮我們獨(dú)特貢獻(xiàn)?！秉S仁勛表示。
時(shí)間證明這次選擇是正確的。雖然放棄了手機(jī)，但英偉達(dá)卻創(chuàng)造了一個(gè)新的市場(chǎng)——機(jī)器人技術(shù)，擁有神經(jīng)網(wǎng)路處理器和運(yùn)行 AI 算法的安全架構(gòu)，并獲得了巨大的回報(bào)。
對(duì)此，黃仁勛曾反思，戰(zhàn)略性的撤退、犧牲、放棄才是成功的核心，并且非常關(guān)鍵。
回顧英偉達(dá)的創(chuàng)業(yè)之路，正是一次次失敗，才讓這艘巨型航母最終成型。盡管英偉達(dá)的股價(jià)曾一度跌倒只有6美元，但黃仁勛卻一直堅(jiān)守GPU市場(chǎng)，他也經(jīng)常以“記住，公司距離倒閉只有30天”這樣的話(huà)來(lái)勉勵(lì)員工。
雖然英偉達(dá)未能成功收購(gòu)ARM，讓黃仁勛感到頗為遺憾，但絲毫不影響他的身價(jià)暴漲至330億美元，約合人民幣2330億元。毫無(wú)疑問(wèn)，在這個(gè)AI大爆炸的年代，60歲的黃仁勛正在成為全球科技圈最有權(quán)勢(shì)的男人。
“投出我們自己的英偉達(dá)”
英偉達(dá)火爆背后，關(guān)于GPU芯片的瘋狂一幕正在上演。
眾所周知，OpenAI在今年引爆了AI大模型賽道，而每一個(gè)AI大模型背后，都需要巨量算力的支撐，這恰恰離不開(kāi)英偉達(dá)。黃仁勛曾透露，在2016年，正是他本人向OpenAI親手交付了第一臺(tái)DGX超級(jí)計(jì)算機(jī)，此后成為ChatGPT背后大型語(yǔ)言模型的引擎。
換言之，OpenAI開(kāi)發(fā)的GPT-3.5模型是在搭載英偉達(dá)A100芯片的計(jì)算系統(tǒng)上訓(xùn)練而來(lái)。TrendForce研究推測(cè)，以A100的算力為基礎(chǔ)，GPT-3.5大模型需要高達(dá)2萬(wàn)枚GPU，未來(lái)商業(yè)化后可能需要超過(guò)3萬(wàn)枚。
顯而易見(jiàn)，一家AI大模型公司擁有多少枚GPU，將是成敗的關(guān)鍵因素之一。而英偉達(dá)毫無(wú)疑問(wèn)是這場(chǎng)AI革命中最大的贏(yíng)家，這也是股價(jià)接連飆漲的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2022年全年P(guān)C GPU出貨量達(dá)3034萬(wàn)塊，是AMD的近4.5倍；截至2022年四季度，在獨(dú)立GPU市場(chǎng)，英偉達(dá)占據(jù)84%的市場(chǎng)份額。
今年4月初，特斯拉CEO馬斯克創(chuàng)建了一家AI大模型公司X.AI，并果斷買(mǎi)下一萬(wàn)張GPU，他當(dāng)時(shí)更是語(yǔ)出驚人，表示“就連狗都在搶GPU”。盡管這一比喻可能并不恰當(dāng)，但卻是當(dāng)下GPU市場(chǎng)的生動(dòng)寫(xiě)照。
據(jù)一份此前流出的《阿里AI專(zhuān)家交流紀(jì)要》透露，阿里是國(guó)內(nèi)AI算力儲(chǔ)備最多的企業(yè)，此后依次為字節(jié)、百度、騰訊。而百度也在年初緊急下單3000臺(tái)8張芯片的A800服務(wù)器，也就是2.4萬(wàn)張A800芯片，預(yù)計(jì)全年會(huì)有5萬(wàn)片需求。阿里云則預(yù)計(jì)在今年需要1萬(wàn)張左右，其中6000張是H800芯片。
所以我們看到，這幾年國(guó)內(nèi)創(chuàng)投圈最火爆的融資賽道便是GPU。
“投出我們自己的英偉達(dá)”，這是無(wú)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資人孜孜奮斗的夢(mèng)想。不少已經(jīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由的技術(shù)大牛投身于此，眾多投資機(jī)構(gòu)頂著“人傻錢(qián)多”的壓力也要毅然出手，原因無(wú)非是這一芯片賽道實(shí)在太重要，我們迫切需要擁有自己的一席之地。
這是一場(chǎng)艱難且無(wú)法缺席的征途。