文 | 藍(lán)鯊有貨 陳世鋒
編輯 | 盧旭成
5月19日，貴州茅臺(tái)召開2022年度及2023年第一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司管理層對(duì)股東關(guān)心的數(shù)字平臺(tái)、產(chǎn)品動(dòng)銷、市場(chǎng)價(jià)格、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等問題一一進(jìn)行了解答。
2022年，貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1275.54億元，同比增長(zhǎng)16.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)627.16億元，同比增長(zhǎng)19.55%。其中，貴州茅臺(tái)直銷渠道營(yíng)收493.7億元，同比增長(zhǎng)105.4%，“i茅臺(tái)”貢獻(xiàn)巨大，用7個(gè)月時(shí)間貢獻(xiàn)了118.8億元的銷售收入，超過其直銷收入的五分之一，已經(jīng)占到貴州茅臺(tái)總收入的9.31%，而2022年茅臺(tái)批發(fā)代理渠道營(yíng)收占比正好下滑9.31%，耐人尋味。
自2022年5月19日正式上線，截至今年5月18日，“i茅臺(tái)”在短短一年時(shí)間內(nèi)交了一份亮眼的成績(jī)單：累計(jì)注冊(cè)用戶超4000萬，預(yù)約次數(shù)達(dá)31.62億人次，累計(jì)銷售額超230億元……成為中國(guó)消費(fèi)品行業(yè)現(xiàn)象級(jí)的APP軟件。
但對(duì)于經(jīng)銷商來說，i茅臺(tái)的成功或許并不是一件美好的事情。不過，貴州茅臺(tái)的渠道變革不會(huì)以經(jīng)銷商的意志而轉(zhuǎn)移。曾幾何時(shí)，經(jīng)銷商也有過十分輝煌的黃金時(shí)代。
01、互相成就
貴州茅臺(tái)的財(cái)報(bào)將渠道分為直銷和批發(fā)兩類，直銷指自營(yíng)渠道，而批發(fā)代理包括社會(huì)經(jīng)銷商、商超、電商、茅臺(tái)集團(tuán)及酒旅融合等渠道。經(jīng)過多年發(fā)展，茅臺(tái)形成了以扁平化的區(qū)域經(jīng)銷為主、公司直銷為輔的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局。
曾幾何時(shí)，經(jīng)銷商為貴州茅臺(tái)立下了汗馬功勞。上世紀(jì)90年代末，貴州茅臺(tái)還在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的模式中打轉(zhuǎn)，沒有進(jìn)行市場(chǎng)拓展，在新的市場(chǎng)需求沒有被打開之前，滯銷成為常態(tài)。1998年，貴州茅臺(tái)組建了一支營(yíng)銷“敢死隊(duì)”，通過在各地開展研討會(huì)、訂貨會(huì)、名家詩酒會(huì)等方式，想法設(shè)法與經(jīng)銷商搞好關(guān)系，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13%的同比增長(zhǎng)。同時(shí)，貴州茅臺(tái)還通過保真的專賣店模式，初步樹立起了高端品牌形象。
在2003-2012年的白酒行業(yè)“黃金十年”，依靠著經(jīng)銷商和專賣店模式，貴州茅臺(tái)營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙迅猛增長(zhǎng)。
2013年，貴州茅臺(tái)的經(jīng)銷商模式出現(xiàn)了新的變化。彼時(shí)，受“三公消費(fèi)”等政策的影響，53度飛天茅臺(tái)市場(chǎng)價(jià)曾一度跌破了千元，為了守住價(jià)格底線，貴州茅臺(tái)仍然要求經(jīng)銷商手中的飛天茅臺(tái)零售價(jià)不能低于指導(dǎo)價(jià)，一些大經(jīng)銷商壓力山大，選擇與貴州茅臺(tái)分手。
從貴州茅臺(tái)2013年年報(bào)數(shù)據(jù)可以看到，貴州茅臺(tái)存貨激增至118.37億元，同比增長(zhǎng)22.46%。2014年，貴州茅臺(tái)推出新的市場(chǎng)策略，為了在空白市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展專賣店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)，將代理權(quán)的門檻從6000萬元降低至800多萬元。通過引入大量社會(huì)性經(jīng)銷商，如大型企業(yè)或者機(jī)構(gòu)，貴州茅臺(tái)完成了消化庫存，擴(kuò)充渠道，改善業(yè)績(jī)的目標(biāo)。
圖片來源：貴州茅臺(tái)官網(wǎng)
與五糧液始終奉行大經(jīng)銷商戰(zhàn)略不同，茅臺(tái)的崛起更依賴小銷商。在更多小經(jīng)銷商的鼎力支持下，2013年貴州茅臺(tái)營(yíng)收正式超過五糧液，正式坐上了業(yè)內(nèi)第一的位置。而伴隨著貴州茅臺(tái)的興起，眾多小經(jīng)銷商也獲得了一筆穩(wěn)定而高額的回報(bào)，成為貴州茅臺(tái)的忠實(shí)擁躉。
02、強(qiáng)硬削藩
2016年至2018年財(cái)報(bào)顯示，貴州茅臺(tái)批發(fā)代理渠道收入占比分別為91.03%、89.26%、94.05%，經(jīng)銷商成為貴州茅臺(tái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最重要的引擎。但對(duì)于貴州茅臺(tái)而言，過于依賴經(jīng)銷商是其發(fā)展的重大桎梏，尤其不利于茅臺(tái)對(duì)終端渠道、價(jià)格等方面的管控。
具體表現(xiàn)在：受茅臺(tái)配額制影響，各地區(qū)經(jīng)銷商具有極高的話語權(quán)，部分經(jīng)銷商利用經(jīng)銷權(quán)抬價(jià)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，出廠價(jià)不變的飛天茅臺(tái)一步步被賣出了天價(jià)，終端價(jià)接近失控，甚至出現(xiàn)了越調(diào)控越漲的局面。
貴州茅臺(tái)時(shí)任董事長(zhǎng)李保芳曾在公開場(chǎng)合表示：“極少數(shù)經(jīng)銷商推波助瀾，陽奉陰違，以為到了‘利潤(rùn)收割期’，主張放開市場(chǎng)調(diào)控，賺取的利潤(rùn)達(dá)到了幾百還不滿足，像‘販毒’一樣瘋狂?！?/p>
有業(yè)內(nèi)人士表示：表面上，茅臺(tái)集團(tuán)擁有定價(jià)權(quán)，但是作為供不應(yīng)求的硬通貨，絕大多數(shù)消費(fèi)者購買普飛的價(jià)格，實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公司給出的指導(dǎo)價(jià)格。以2018年最新調(diào)整的969元批發(fā)價(jià)為例，市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格是1499元，但在經(jīng)銷商的炒作下，平價(jià)買到茅臺(tái)幾乎不可能。長(zhǎng)期以來，消費(fèi)者購買需求被抑制，經(jīng)銷商更愿意囤貨炒高價(jià)格而不愿意擴(kuò)大銷量，而貴州茅臺(tái)則淪為了“釀酒機(jī)器”。
基于此，貴州茅臺(tái)從經(jīng)銷商數(shù)目、控制茅臺(tái)酒在經(jīng)銷商渠道的投放量，加大直營(yíng)渠道投放，逐步開啟削藩運(yùn)動(dòng)。
2018年，貴州茅臺(tái)開始清理“違規(guī)經(jīng)銷商”，違規(guī)行為明確涉及：不可以加價(jià)銷售、囤積以及哄抬價(jià)格，包括不得與“黃牛黨”合作，不可以銷售假冒產(chǎn)品，不可以虛構(gòu)銷售記錄以規(guī)避監(jiān)管等。到2019年，貴州茅臺(tái)一口氣在全國(guó)砍掉600余家經(jīng)銷商，經(jīng)銷商體系直接瘦身20%。
圖片來源：貴州茅臺(tái)官網(wǎng)
隨后，貴州茅臺(tái)加速簽約大量直銷渠道商，覆蓋區(qū)域賣場(chǎng)、酒類垂直電商或者煙酒連鎖零售商，同時(shí)也與京東、天貓超市和蘇寧易購的電商渠道密切合作。同時(shí)，貴州茅臺(tái)還把砍掉經(jīng)銷商的茅臺(tái)酒配額直接分配給直銷渠道。以2019年為例，貴州茅臺(tái)回收了約6000噸茅臺(tái)酒的配額，大約占到年度銷量的10%，并重新分配給了直銷渠道。
通過兩手抓——一手積極鋪設(shè)各種直銷渠道，一手持續(xù)整頓經(jīng)銷商體系。截至2021年年末，貴州茅臺(tái)經(jīng)銷商規(guī)模較其高峰階段已經(jīng)削減近1/3，僅保留2089家。
03、鈍刀割肉
如果說“削藩”是以簡(jiǎn)單粗暴的方式斷了部分不聽話經(jīng)銷商的生意，那么自建渠道或許是貴州茅臺(tái)對(duì)于經(jīng)銷商的“鈍刀割肉”。
實(shí)際上，貴州茅臺(tái)很早就開始自建渠道。除了開設(shè)自營(yíng)店外，2014年貴州茅臺(tái)斥資1億元成立電商公司，希望借助電商行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)轉(zhuǎn)型升級(jí)傳統(tǒng)銷售模式。2017年，茅臺(tái)云商上線，茅臺(tái)官方要求專賣店、特約經(jīng)銷商、自營(yíng)公司等，必須將30%以上未執(zhí)行合同量通過云商平臺(tái)銷售。當(dāng)時(shí)，對(duì)外宣傳為這一平臺(tái)是“集B2B、B2C、O2O和P2P于一身”。然而，隨著大量“黃?！庇咳?，加之貴州茅臺(tái)內(nèi)部的反腐調(diào)查、人員變動(dòng)，茅臺(tái)云商最終于2019年底宣布解散。
兩年后，i茅臺(tái)橫空出世。貴州茅臺(tái)董事長(zhǎng)丁雄軍對(duì)i茅臺(tái)寄予厚望，希望“i茅臺(tái)將來是諸多渠道的整合者、協(xié)同者”。面對(duì)之前做出突出貢獻(xiàn)，且占據(jù)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)銷商，i茅臺(tái)如何整合、協(xié)同？
在i茅臺(tái)的規(guī)劃中，經(jīng)銷商的定位更像是服務(wù)商，以線下門店的身份配合i茅臺(tái)為用戶提供庫存、配送、結(jié)算、客服等服務(wù)。因而，對(duì)于經(jīng)銷商而言，i茅臺(tái)等于是讓其多了一個(gè)渠道，不占用自己的配額，同時(shí)還有錢賺。據(jù)悉，所有i茅臺(tái)上投放的酒，包括虎年生肖酒及禮盒、茅臺(tái)酒（珍品）和茅臺(tái)1935均由廠家供貨，經(jīng)銷商僅負(fù)責(zé)提供配送服務(wù)，據(jù)說每中簽一瓶經(jīng)銷商有100元的服務(wù)費(fèi)。
i茅臺(tái)還借鑒了一些電商平臺(tái)以評(píng)價(jià)飛天茅臺(tái)做引流工具的做法，但又考慮到飛天茅臺(tái)控價(jià)的問題，采用上線100ml飛天茅臺(tái)作為引流工具，既吸引了更多年輕消費(fèi)群體品嘗的需求，也保證了53度500ml飛天茅臺(tái)核心大單品價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，在一定程度上“照顧”了經(jīng)銷商的情緒，不至于一下子激化矛盾，從而影響茅臺(tái)自身品牌形象。
此外，i茅臺(tái)雖然以賣酒為主，但主力產(chǎn)品并非是經(jīng)銷商最在意的飛天茅臺(tái)，而是以推出珍品系列、茅臺(tái)1935、100ml飛天茅臺(tái)以及茅臺(tái)冰淇淋等系列產(chǎn)品為主，通過新品打開增量市場(chǎng)，也能夠?yàn)樵械慕?jīng)銷商體系添加一部分收益。
同時(shí)，i茅臺(tái)上線正值白酒去庫存周期中。2022年財(cái)報(bào)顯示，20家A股白酒上市公司總存貨達(dá)1328.33億元。其中，茅臺(tái)以388.24億元庫存高居榜首。作為現(xiàn)象級(jí)APP，i茅臺(tái)在某種程度上能夠幫助經(jīng)銷商快速去庫存，經(jīng)銷商自然不會(huì)明顯抵制。但當(dāng)i茅臺(tái)掌握了精準(zhǔn)的消費(fèi)者數(shù)據(jù)（4000萬+），經(jīng)銷商只能做服務(wù)和配貨的角色了。
其實(shí)，面對(duì)貴州茅臺(tái)這個(gè)巨無霸，經(jīng)銷商只能選擇“躺平”。畢竟，貴州茅臺(tái)的經(jīng)銷商特征是小而散，2022年底全國(guó)有經(jīng)銷商2084家，占據(jù)的市場(chǎng)份額并不高（此前，貴州茅臺(tái)前五大經(jīng)銷商營(yíng)收占比高達(dá)13%），經(jīng)銷商對(duì)于貴州茅臺(tái)的依賴程度較高。
從年報(bào)數(shù)據(jù)來看：2022年，貴州茅臺(tái)直營(yíng)收入占比已經(jīng)高達(dá)38.7%，相比2021年（22.63%）提升了16個(gè)百分點(diǎn)。其中，i茅臺(tái)占貴州茅臺(tái)同期總收入的9.31%，而耐人尋味的是，批發(fā)代理渠道在2022年的營(yíng)收恰好同比下降9.31%。
這或許是一個(gè)巧合，但也是一種必然?！扳g刀割肉，刀刀肉痛”。