文|光子星球 文燁豪
編輯|吳先之
最近一年來，云計(jì)算廠商業(yè)務(wù)調(diào)整、人事變動(dòng)等新聞?dòng)腥绫╋L(fēng)驟雨，一輪輪沖刷著互聯(lián)網(wǎng)語境——當(dāng)下的云計(jì)算賽道，似乎正處于新老競爭語境交替的節(jié)點(diǎn)。
5月17日，騰訊發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，騰訊第一季度營收1499.9億元，同比增長11%；凈利潤285.4億元，同比增長10%；非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下，凈利潤325.4億元，同比增長27%。
其中，騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入487億元，同比增長14%，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增速轉(zhuǎn)正。只是，除部分云服務(wù)銷售額增加外，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的回升，亦同視頻號(hào)直播帶貨交易相關(guān)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)首次創(chuàng)收有關(guān)。
另一方面，在騰訊云主動(dòng)調(diào)整的這段時(shí)間內(nèi)，云計(jì)算市場格局已發(fā)生了顯著變化。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年國內(nèi)公有云市場，昔日穩(wěn)坐Top2的騰訊云首次跌出前三，成為了過往腰部云廠商競相爭奪的“第四朵云”。
換言之，營收占比僅占個(gè)位數(shù)的騰訊云，仍然沒能走出困頓期。
去肥增瘦，淪為“第四朵云”
騰訊云的滑落，有其戰(zhàn)略調(diào)整的因素在內(nèi)。
2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生曾提出，騰訊云將從集成方轉(zhuǎn)向被集成方——“寧要150斤的強(qiáng)壯，也不要200斤的虛胖?！?/p>
此舉旨在“去肥增瘦”，畢竟在云計(jì)算早期，作為總集成商的云廠商往往會(huì)通過大額總包項(xiàng)目快速做大營收及市場份額，進(jìn)而發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)?？山Y(jié)果是，騰訊最后長了一身肥膘——淪為馬化騰口中“名義上的數(shù)字好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務(wù)”。
基于此，騰訊過去兩年間對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的口徑，往往都有改善毛利率一項(xiàng)。而2023年第一季度，騰訊亦稱其企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率有顯著提升。
今年4月，騰訊云副總裁王峰在一次訪談中表示：“過去可能有一些伙伴依賴騰訊的市場開拓進(jìn)行簽單，現(xiàn)在騰訊往后退了一步，我們需要重新搭建一套聯(lián)合拓展市場的辦法?！睋Q言之，習(xí)慣于狂奔的騰訊云，這次主動(dòng)踩下了剎車。
但從第一季度財(cái)報(bào)來看，騰訊去肥增瘦的效果似乎并未有想象中那般顯著。財(cái)報(bào)顯示，2023年第一季度，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)毛利率為34.5%，去年同期則是31.6%。
騰訊云淪為“第四朵云”，不完全是戰(zhàn)略層面的“退守”所致，其眼下的境遇，很大程度上也同大本營失速，難尋新增長曲線有關(guān)。
一直以來，云計(jì)算廠商的生態(tài)引力，對(duì)拉動(dòng)泛互聯(lián)網(wǎng)客戶格外有效。比如背靠電商體系的阿里云，在電商、零售行業(yè)擁有絕對(duì)的話語權(quán)，而騰訊在泛娛樂社交賽道的優(yōu)勢(shì)地位，則使騰訊云牢牢圈住了游戲、音視頻市場。
只是，作為國內(nèi)云計(jì)算的原生客戶，泛互聯(lián)網(wǎng)市場早已被各云廠商所分食殆盡，不僅無法帶來新的增量，還可能在存量競爭格局下，成為新一輪價(jià)格戰(zhàn)的誘因之一。
近日，阿里云的主動(dòng)降價(jià)引發(fā)了行業(yè)震蕩，亦有其他云廠商打出了性價(jià)比的牌。
而就在第一季度財(cái)報(bào)公布的前一天，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%；同日，移動(dòng)云宣布全線產(chǎn)品降價(jià)，最高直降60%。
對(duì)此，騰訊高管在電話會(huì)議上談到，隨著時(shí)間的推移，云廠商對(duì)服務(wù)器與帶寬的投入成本會(huì)逐漸下降，因此行業(yè)降價(jià)潮是合理的；降價(jià)幅度較大的產(chǎn)品主要面向中小型企業(yè)，而非大型企業(yè)。
顯然，面對(duì)滯漲的行業(yè)，所有玩家都想以價(jià)換量，交更多朋友。在此背景下，想要尋求“高質(zhì)量增長”的騰訊云，也只能被迫卷入此番苦戰(zhàn)。
另一方面，即便騰訊云勉強(qiáng)守住了大本營，但在競爭愈發(fā)激烈的政務(wù)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)場，騰訊云卻難求一勝。甚至可以說，這也是騰訊云淪為“第四朵云”的原因之一。
邊界的束縛
泛互聯(lián)網(wǎng)市場收縮所波及的并非只有騰訊云，幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)云廠商都在被“制裁”的行列?；诖?，互聯(lián)網(wǎng)云廠商近年紛紛走出舒適圈，加碼政企市場以攫取增量。
這一階段，騰訊云并沒有固步自封，而是緊跟著行業(yè)潮流調(diào)整著自身的戰(zhàn)略方向。比如去年，各云廠商普遍將政企市場視作了第二增長極，騰訊遂于去年7月調(diào)整了組織架構(gòu)，成立政企業(yè)務(wù)線，朝著政務(wù)、能源、工業(yè)等領(lǐng)域挺進(jìn)。
只是，拓展邊界有多艱難，市場就有多殘酷。
以G端市場為例，其往往更注重安全性與穩(wěn)定性，以及云服務(wù)商的背景資歷，前述互聯(lián)網(wǎng)云廠商的生態(tài)優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮。因此，當(dāng)阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商試圖切入政企賽道時(shí)，根正苗紅的運(yùn)營商云半路殺出，迅速接管了市場。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云三大運(yùn)營商云營收增長迅猛；華為云、天翼云更是在市場份額層面，實(shí)現(xiàn)了對(duì)騰訊云的超越。而騰訊云作為運(yùn)營商云狂奔的“背景板”，想要分得政務(wù)市場的蛋糕，難度可想而知。
另一方面，即便是政務(wù)市場，增量終究亦有上限，而非取之不盡用之不竭的金礦——就算是眼下增長迅猛的運(yùn)營商云，待窗口期過后亦會(huì)陷入互聯(lián)網(wǎng)云廠商當(dāng)下的瓶頸期。
因此，從長期來看，涵蓋各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)端，或許更能為云廠商提供持久的增量。在此方面，騰訊薄弱的實(shí)體基因，使騰訊云很難在產(chǎn)業(yè)端講述動(dòng)聽的故事。
以汽車云領(lǐng)域?yàn)槔?，相較于百度、阿里、華為等玩家，騰訊在業(yè)務(wù)布局方面略顯遲鈍。
盡管從數(shù)年前成立騰訊車聯(lián)部門到“車云一體化”，騰訊一直在提升汽車云的戰(zhàn)略層級(jí)，但羸弱的產(chǎn)業(yè)端始終是其繞不開的坎。也因如此，騰訊的汽車云故事，曾一度集中于微信、互娛生態(tài)集中的C端。
只是，汽車賽道往往秉持著相對(duì)保守的產(chǎn)業(yè)思維模式，這也給了騰訊云反其道而行之，講述騰訊“不造車”故事，籠絡(luò)用戶的機(jī)會(huì)。
在這個(gè)略顯混沌的汽車云賽道，各種故事暫且都有其容身之處，騰訊此番邏輯能否說服客戶，目前仍是問號(hào)。但唯一可以肯定的是，被騰訊視作“燈塔客戶”和“天使客戶”的蔚來，骨子里正流著騰訊的血液——多番增持蔚來的騰訊，目前穩(wěn)坐其第二大股東的位置。
汽車云，只是騰訊云在眾產(chǎn)業(yè)端的縮影，事實(shí)上，這位互聯(lián)網(wǎng)云巨頭想要真正扎根產(chǎn)業(yè)，似乎仍有很長的路要走。
好在，正在降低“體脂率”的騰訊云，打法思維相比過去有了積極的轉(zhuǎn)變。
2017年，進(jìn)軍政務(wù)市場時(shí)，騰訊云曾以0.01元的超低價(jià)投標(biāo)，中標(biāo)了某地政務(wù)云項(xiàng)目。這使其一度被行業(yè)釘上“不講武德”的標(biāo)簽。
騰訊云彼時(shí)這套打法，是典型的終局思維——要么卷死對(duì)手，要么“竭澤而漁”，只可惜，騰訊并未形成頭部壟斷局面，反倒因此盡顯疲態(tài)。相比之下，騰訊云當(dāng)下所強(qiáng)調(diào)的產(chǎn)品化思維，及被集成方的定位，顯然更加務(wù)實(shí)，也更加長遠(yuǎn)。
只是，騰訊的務(wù)實(shí)打法，或許符合云計(jì)算的演替趨勢(shì)，但適用于眼下的大模型戰(zhàn)事嗎？
騰訊輸怕了？
AIGC浪潮所牽動(dòng)的大模型，是云計(jì)算廠商苦苦等待的新故事。
尤其是對(duì)以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，相較于“國家隊(duì)”背景出身的運(yùn)營商云，其在AI技術(shù)、C端場景方面均具備優(yōu)勢(shì)。而這，或許將助玩家們?cè)谙乱浑A段逆轉(zhuǎn)戰(zhàn)局。
詭譎的是，百度、阿里疾馳搶位之際，頗愛追風(fēng)的騰訊，卻在“百模大戰(zhàn)”中顯得格外冷靜。
財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，劉熾平透露，騰訊的AI基礎(chǔ)模型混元已取得良好進(jìn)展，模型構(gòu)建進(jìn)展順利。此外，騰訊各產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)目前亦在著手設(shè)計(jì)一些有趣的產(chǎn)品。
作為參照，百度早在今年3月便已端出對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型產(chǎn)品文心一言，盡管其在上線初期曾一度引發(fā)調(diào)侃，但“先聲奪人”，確實(shí)為百度智能云搶得了先機(jī)。
根據(jù)百度財(cái)報(bào)，今年3月，百度智能云銷售線索同比增長超過400%。此外，目前文心一言正被整合到百度所有業(yè)務(wù)中進(jìn)行測(cè)試，距離接軌C端市場僅有一步之遙。相比之下，騰訊的動(dòng)作不免顯得遲鈍與謹(jǐn)慎。
客觀地說，面對(duì)打法花樣繁多、底層邏輯尚未統(tǒng)一且尚存法律風(fēng)險(xiǎn)的AIGC賽道，謹(jǐn)慎并非壞事，畢竟就算是“奇點(diǎn)”，最終亦需翻越橫亙?cè)谇暗纳虡I(yè)化大山。
以曾經(jīng)的“App工廠”字節(jié)跳動(dòng)為例，其一邊宣稱不做大模型，一邊則同成熟的玩家合作，試圖扮演“賣水人”的角色，而騰訊為QQ引入Midjourney，邏輯或與之一脈相承。
換言之，騰訊對(duì)大模型的謹(jǐn)慎，亦是務(wù)實(shí)的體現(xiàn)。只是，從云計(jì)算“退守”，到裁撤曾寄予厚望的XR業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，再到大模型慢人一步，騰訊似乎有些“謹(jǐn)慎”有余。
究其所因，騰訊或許不是不想贏，而是太怕輸。這并非騰訊云一項(xiàng)業(yè)務(wù)滯漲所致，而是游戲帝國“裂縫”，視頻號(hào)壯志未酬等因素疊加的結(jié)果。
若將騰訊視作一名德州撲克玩家，那屢遭挫折，往往會(huì)使其打法有所傾向，一種是如賭徒般自毀式的押注，不成功便成仁；另一種則是變得畏手畏腳，收緊籌碼，不敢再過多下注?，F(xiàn)階段的騰訊，顯然更像后者。
只是，商業(yè)牌局變化無常，勝負(fù)難料，自毀式的押注雖九死一生，但也曾賭出了半導(dǎo)體明珠ASML。而過于保守也未必是壞事，畢竟押注PICO的字節(jié)，正在XR賽道上越陷越深，及時(shí)撤退的騰訊反倒是一身輕。
騰訊當(dāng)下的選擇無關(guān)對(duì)錯(cuò)，畢竟現(xiàn)階段大模型賽道內(nèi)，也還沒有誰真正吃到了“螃蟹”。若將時(shí)間線拉長，一味求穩(wěn)，勢(shì)必會(huì)失去很多想象空間。因此，在財(cái)報(bào)里將AI視為業(yè)務(wù)發(fā)展“倍增器”的騰訊，下一步將如何落子，仍然值得期待。