界面新聞記者 | 馬悅然
界面新聞編輯 | 張慧
“工程機械行業(yè)何時才能走出下行周期?”
這是近兩年業(yè)內(nèi)人士最關心的話題之一。在經(jīng)歷了近五年的正增長后,國內(nèi)挖掘機銷量自2021年4月起持續(xù)下行。
年初,多家券商研報對今年的工程機械市場有所期待,認為行業(yè)將企穩(wěn)回升。浙商證券曾表示,房地產(chǎn)“三支箭”齊發(fā),需求邊際持續(xù)改善,基建投資增幅持續(xù)擴大,挖掘機行業(yè)進入底部區(qū)域,預計挖掘機、起重機將于2023年見底。
就當前數(shù)據(jù)看,國內(nèi)工程機械市場拐點仍未顯現(xiàn)。今年1-4月,國內(nèi)主要企業(yè)銷售各類挖掘機7.6萬臺,同比下降25%。其中國內(nèi)銷售3.8萬臺,同比下降43.5%。
形成對比的是,出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,海外市場日益成為相關企業(yè)業(yè)績的增長引擎。同期,國內(nèi)主要企業(yè)出口挖掘機3.79萬臺,同比增長12.2%。
“相較十幾年前,國內(nèi)市場環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。但中國一直都是小松最重要的市場之一?!?/span>
小松制作所常務執(zhí)行役員、中國總代表兼小松(中國)投資有限公司董事長今吉琢對界面新聞表示:“作為全球最大的工程機械市場,中國對小松全球事業(yè)而言意義重大?!?/span>
成立于1921年的株式會社小松制作所(下稱小松),距今已有逾百年歷史,是一家老牌工程機械企業(yè)。多年以來,該公司一直是全球第二大工程機械生產(chǎn)商。
目前,小松在140多個國家開展業(yè)務,2022年度合并銷售額3兆5435億日元(約合1805億元人民幣)。小松(中國)投資有限公司為小松制作所的全資子公司,也是其在中國的地區(qū)總部。
去年,小松縮減了部分在中國的工程機械產(chǎn)能,同時重組、合并了部分中國子公司。今吉琢也稱,小松依然看好中國市場的前景,但投資重心有所調整,未來小松將把中國作為其產(chǎn)品出口的重要制造基地。
今吉琢也1987年4月加入小松制作所,1998年8月-2004年7月在小松美國工作,并于2010年6月-2013年9月在小松(中國)投資有限公司任職。
2021年4月,今吉琢也第二次常駐中國工作,目前,今吉琢也擔任小松制作所常務執(zhí)行役員、中國總代表兼小松(中國)投資有限公司董事長。
5月10日,在小松中國上海辦公室,界面新聞獨家專訪了今吉琢也,就小松在華投資策略、工程機械企業(yè)競爭以及海外市場發(fā)展等問題進行了探討。
界面新聞:如何看待工程機械行業(yè)對于全球經(jīng)濟發(fā)展的作用,以及對當下中國經(jīng)濟的意義?
今吉琢也:工程機械對于基礎設施建設是不可或缺的,廣泛應用于礦山、公路鐵路等基礎設施,以及房地產(chǎn)開發(fā)、港口碼頭、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、林業(yè)等生產(chǎn)建設第一線。
這些年中國經(jīng)濟高速發(fā)展,基建是最重要的引擎之一,而工程機械作為完成基建項目的重要手段,為國民經(jīng)濟的發(fā)展作出了巨大的貢獻。
界面新聞:為何去年小松將中國的工程機械年產(chǎn)能削減四成?
今吉琢也:1995年,小松開始與國內(nèi)的工程機械企業(yè)合資建廠生產(chǎn)工程機械。隨著國內(nèi)工程機械市場的迅速發(fā)展,2010-2011年,小松在中國的年生產(chǎn)能力一度達到2萬多臺。
但伴隨國內(nèi)工程機械企業(yè)的成長壯大,市場競爭格局和需求也發(fā)生了巨大變化。小松在中國的事業(yè)要實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,必須要順應變化、調整經(jīng)營策略。
此前,小松在中國的年生產(chǎn)能力約1.7萬臺,近兩年市場需求下滑,公司年銷售量呈下降趨勢。預計接下來的數(shù)年,小松在國內(nèi)的年銷售量不會超過1萬臺。
因此,我們對小松在華工廠有了新定位。原來工廠主要是供應國內(nèi)需求。從去年開始,中國工廠成為公司全球供應鏈中重要生產(chǎn)基地之一,在滿足國內(nèi)需求的同時,發(fā)揮國內(nèi)的配套和成本優(yōu)勢,也將設備供應到小松在全球的其他市場。
這一策略的好處是,可以對沖國內(nèi)工程機械市場需求的急劇變化,實現(xiàn)國內(nèi)工廠生產(chǎn)的穩(wěn)定化,也有助于小松全球資源配置的最優(yōu)化。
界面新聞:在華市場策略發(fā)生改變,小松在公司架構上會進行哪些調整?
今吉琢也:這要求公司必須在經(jīng)營資源上作出調整,進行瘦身,同時優(yōu)化業(yè)務流程,提高經(jīng)營效率和質量,在組織結構上進行包括子公司合并在內(nèi)的一些調整。
小松在山東濟寧的兩家工廠、江蘇常州的兩家工廠分別進行了合并。之后,小松在華生產(chǎn)工程機械整機的工廠,為小松機械制造(山東)有限公司和小松(常州)工程機械有限公司兩家。
兩家工廠在產(chǎn)品系列上各有側重,今后小松機械制造(山東)有限公司主要生產(chǎn)中型和小型液壓挖掘機,小松(常州)工程機械有限公司主要生產(chǎn)中大型液壓挖掘機和輪式裝載機。
另外,小松合并了兩家整機工廠和小松(中國)的研發(fā)部門,成立了研發(fā)本部,目的是“Design for China, Design in China”,整合國內(nèi)原來比較分散、各自為政的研發(fā)力量,在加強本土研發(fā)能力的同時更加貼近市場,更快更多地開發(fā)真正切合中國用戶需求的產(chǎn)品。
界面新聞:中國市場的需求減弱,小松產(chǎn)能縮減,是否對公司業(yè)績產(chǎn)生影響?
今吉琢也:這對小松在華的業(yè)績肯定會有大的影響。但在華業(yè)務全球占比較小,對小松全球業(yè)績影響有限。2022財年,小松全球的銷售額和利潤均創(chuàng)造了歷史新高。
界面新聞:未來在華投資計劃如何?
今吉琢也:小松在華的投資方針不會變。去年9月,小松在濟寧的新生產(chǎn)基地——小松產(chǎn)業(yè)園開始奠基。今年5月12日,小松和當?shù)卣胶炗喠藚f(xié)議,項目正式啟動。小松產(chǎn)業(yè)園的面積為63萬平方米(包括小松和外協(xié)企業(yè)),建成后年生產(chǎn)能力將達近1萬臺,同時擴大了油缸、主泵、液壓馬達、DPF等核心部件的本地化生產(chǎn)。
雖然去年市場下滑,小松銷售量也超過了2000臺,所以會維持一定的銷售量。同時考慮到中國將作為對外出口的生產(chǎn)基地之一,小松仍會維持一定規(guī)模的生產(chǎn)。
小松在中國新建工廠的原因之一是,工廠目前所在區(qū)域城市規(guī)劃有所變化。搬遷到新的制造基地后,小松會引進更多的新技術,提高生產(chǎn)效率。
今后小松在中國是兩條腿走路,一方面深耕國內(nèi)市場,一方面將中國作為小松全球產(chǎn)業(yè)鏈重要的生產(chǎn)基地,將產(chǎn)品出口到海外。
界面新聞:中國作為小松出口的重要制造基地,優(yōu)勢在哪里?
今吉琢也:小松在全球開展事業(yè),采取交叉供貨的方式,并不是在某個區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品一定只對應當?shù)匦枨?。公司會協(xié)調全球的生產(chǎn)能力,實現(xiàn)交貨期和成本的最優(yōu)化化。
近年來,中國工程機械市場低迷,但全球其他區(qū)域市場需求比較旺盛。我們在其他區(qū)域增加產(chǎn)能也來不及,所以中國工廠對其他地區(qū)的出口量增長很大。
小松在中國的工廠,優(yōu)勢在于建廠歷史較長,生產(chǎn)質量有保證,且中國鋼材價格相對便宜。即使囊括全部出口費用,中國工廠的生產(chǎn)成本,相對于其他地區(qū)還是具有優(yōu)勢。
界面新聞:近幾年,海外市場已成為中國工程機械企業(yè)業(yè)績的重要引擎。如何看待小松與中國企業(yè)在海外市場上的競爭?
今吉琢也:國內(nèi)工程機械企業(yè)發(fā)展迅速,對東南亞等地區(qū)的出口增長迅猛,目前出口量已達到和國內(nèi)銷量持平甚至超過的水平。小松和國內(nèi)企業(yè)在中國以外的市場正面競爭的情況會越來越多,呈常態(tài)化。
應積極地去看待和應對和中國企業(yè)的競爭,目前國內(nèi)市場競爭激烈,打價格戰(zhàn),有的廠家甚至是虧本銷售。這種情況是否會一直持續(xù)下去?我們拭目以待。
小松認為,隨著市場和用戶的成熟,最終能給用戶提供最優(yōu)的解決方案的企業(yè)才能在競爭中勝出。
小松希望和中國企業(yè)的競爭是良性的,能夠促進行業(yè)整體發(fā)展,小松也希望學習中國企業(yè)的優(yōu)點和長處,并推廣到其他國家和區(qū)域。
界面新聞:工程機械企業(yè)會在哪些地區(qū)展開激烈競爭?
今吉琢也:小松把日本、歐洲、北美定位為傳統(tǒng)市場,東南亞的定位是戰(zhàn)略市場。戰(zhàn)略市場即有未來發(fā)展前途的市場,也是小松要積極擴大事業(yè)的市場。
2022財年,小松在亞洲、中南美的銷售額大幅增長,戰(zhàn)略市場銷售額比例達54%。
界面新聞:目前向海外出口工程機械產(chǎn)品,是否存在諸如貿(mào)易壁壘、運力緊張等難題?
今吉琢也:貿(mào)易壁壘對向海外出口工程機械產(chǎn)品尚沒有影響。小松主要考慮的是鋼鐵等生產(chǎn)材料和價格、運費等影響因素。
去年運力緊張,輪船不夠,公司為此做了很多努力。即使運輸成本增加了,小松也較為合理地實現(xiàn)了成本控制。今年運力已經(jīng)基本穩(wěn)定,成本有所下降,所以不需再擔心這部分問題。
界面新聞:小松預計,中國此輪工程機械低迷期會持續(xù)多久?目前到底了嗎?
今吉琢也:工程機械是一個周期性非常強的行業(yè),經(jīng)歷了2020-2021年前后的需求高峰期,以及去年國3、國4標準切換期的需求提前釋放,中國工程機械需求進入了下行通道。
雖然有各種利好基建需求的政策出臺,但它們對新機銷售的帶動作用,我們持謹慎態(tài)度。一方面,市場上設備保有量巨大,國內(nèi)對工程機械尚未建立年檢、報廢等管理機制。另一方面,工程資金的實際到位情況需要持續(xù)關注。
2020年,中國挖掘機的需求超過30萬臺,今年可能不到10萬臺。需求變動急劇,預測變得困難。
但即使需求有波動,中國仍是全球最大的工程機械市場。考慮到行業(yè)特點,且中國市場的發(fā)展特性,中國有可能會再次迎來大量投資,市場也有再次出現(xiàn)持續(xù)增長的可能性。
小松將順應市場變化,確保應有的市場定位和經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。
界面新聞:當前中國市場競爭激烈,小松的競爭力在哪里?
今吉琢也:中國是一個特點非常鮮明的市場。2010年之前,外資企業(yè)在中國市場占據(jù)優(yōu)勢,之后國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質量得到改善,價格具有絕對優(yōu)勢,這也成就了國內(nèi)企業(yè)市場份額占優(yōu)。
小松對于自身產(chǎn)品質量的可靠性、品質、客戶信賴度非常關注。工程機械產(chǎn)品使用時間較長,需要經(jīng)常維護保養(yǎng),這考驗代理店的水平和能力。
綜合看,小松產(chǎn)品仍具有優(yōu)勢,也有一定的客戶群體。在中國市場,小松市場占有率不如國內(nèi)企業(yè),但針對有需求的客戶,仍會持續(xù)把產(chǎn)品做好 。
界面新聞:未來何種工程機械產(chǎn)品在中國市場最具有發(fā)展?jié)摿Γ?/span>
今吉琢也:這是很復雜的問題。全球不同區(qū)域用戶的作業(yè)現(xiàn)場多種多樣。例如,同樣是礦山,煤礦和鐵礦所需要的設備就有所區(qū)別。
中國有一個特點是,礦山很多,所以對設備的大型化有一定要求,小松也在這部分加大研發(fā)力度。另一個特點是,近五年,中國作業(yè)現(xiàn)場使用炸藥爆破的限制較大,所以后續(xù)作為替代性的破碎機作業(yè)需求將有所增加。
綜合來說,中國的市場非常大,中國用戶的需求多樣,小松將持續(xù)推出更多樣化的產(chǎn)品。
界面新聞:近兩年,工程機械廠重心放在了電動化上。小松在此領域作何打算?
今吉琢也:小松本身不生產(chǎn)電池,要開發(fā)電動產(chǎn)品的營銷,就需要和外部企業(yè)合作。
目前小松在推進20噸級電動挖掘機,和美國的Proterra公司進行了合作研發(fā)。在小型挖機領域,小松和本田等進行合作。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格的大小,小松選擇和不同的廠家合作,逐漸推進電動化。