界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵

先正達(dá)集團(tuán)IPO計(jì)劃再現(xiàn)重大調(diào)整。

3月29日，據(jù)上海證券交易所(下稱上交所)官網(wǎng)顯示，因先正達(dá)集團(tuán)及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所終止其發(fā)行上市審核。

先正達(dá)集團(tuán)原計(jì)劃募資650億元，其中208億元將用于實(shí)施全球并購(gòu)項(xiàng)目，195億元用于償還長(zhǎng)期債務(wù)，另外130億元用于農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和儲(chǔ)備。

先正達(dá)集團(tuán)當(dāng)天發(fā)布聲明稱，基于對(duì)自身發(fā)展戰(zhàn)略與全球行業(yè)環(huán)境的全面考量，經(jīng)審慎研究，決定撤回主板首發(fā)上市申請(qǐng)。

“公司將一如既往關(guān)注中國(guó)資本市場(chǎng)，并愿意為其健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)?！毕日_(dá)集團(tuán)同時(shí)提及，將在合適時(shí)機(jī)重啟上市進(jìn)程。

先正達(dá)集團(tuán)首席執(zhí)行官洛文杰(Jeff Rowe)今年曾公開表示，先正達(dá)集團(tuán)IPO沒有時(shí)間表，公司專注于運(yùn)營(yíng)和績(jī)效提升。

證券時(shí)報(bào)援引Wind數(shù)據(jù)報(bào)道稱，截至3月27日，年內(nèi)共有80家企業(yè)主動(dòng)撤回A股上市申請(qǐng)，同期A股僅有26家公司成功上市，同比減少五成。

先正達(dá)集團(tuán)于2021年7月遞交上交所科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，其上市進(jìn)程可謂一波三折。

2023年3月28日，上交所臨時(shí)取消了原定于次日召開的先正達(dá)集團(tuán)科創(chuàng)板發(fā)行上市審議會(huì)議，但其并未對(duì)具體原因進(jìn)行解釋。先正達(dá)集團(tuán)此前接受了三輪審核問詢后，并已更新招股書上會(huì)稿。

界面新聞當(dāng)時(shí)從知情人士獲悉，先正達(dá)集團(tuán)IPO的募資規(guī)模過大，是其科創(chuàng)板發(fā)行上市審議會(huì)議被臨時(shí)取消的主要原因。

先正達(dá)集團(tuán)650億元的募資金額，有望成為2010年農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)上市以來的A股最大IPO項(xiàng)目。農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)時(shí)的融資規(guī)模為685.29億元。

2023年5月18日，先正達(dá)集團(tuán)宣布撤回在上交所科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)，并向上交所主板提出上市申請(qǐng)。

“作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達(dá)更適合在全面注冊(cè)制下的上交所主板上市，同時(shí)將有助于接觸到更多元的投資者，也對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值有利?！毕日_(dá)集團(tuán)在公告中稱。

該公司同時(shí)提及，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制在當(dāng)年2月正式實(shí)施，多層次資本市場(chǎng)體系進(jìn)一步健全，板塊定位更加清晰。其中，主板突出“大盤藍(lán)籌”特色，重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

先正達(dá)集團(tuán)IPO申請(qǐng)調(diào)整至主板后，上交所也發(fā)表聲明稱，將基于前期審核工作，推進(jìn)相關(guān)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。去年6月，先正達(dá)集團(tuán)通過上市審核委員會(huì)審議，但掛牌上市事宜遲遲未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

先正達(dá)集團(tuán)為中國(guó)中化集團(tuán)旗下的農(nóng)化公司。中國(guó)中化集團(tuán)由中國(guó)中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)聯(lián)合重組而成。

成立于2019年的先正達(dá)集團(tuán)，由中國(guó)中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊業(yè)務(wù)整合而成，包括瑞士先正達(dá)、安道麥(000553.SZ)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)以及中化化肥(00297.HK)等資產(chǎn)。

先正達(dá)集團(tuán)的核心資產(chǎn)為瑞士先正達(dá)。2017年，中國(guó)化工集團(tuán)斥資430億美元(約合2786億元人民幣)收購(gòu)了瑞士先正達(dá)，后者就此從證券交易所退市。與此同時(shí)，瑞士先正達(dá)承諾將在2022年重新登陸資本市場(chǎng)。先正達(dá)集團(tuán)成立后，上市的主體由瑞士先正達(dá)調(diào)整為先正達(dá)集團(tuán)。

先正達(dá)集團(tuán)2022年?duì)I收2248億元，同比增長(zhǎng)23.7%，歸母凈利潤(rùn)78億元，同比增長(zhǎng)83.5%。其在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，擁有約5.7萬名員工。