文|壹覽商業(yè) 成如夢
編輯|木魚
4月，消費賽道開始回落。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，4月新消費領域共發(fā)生29起，融資金額11.52億元。與3月份相比，融資數(shù)量減少21起，環(huán)比減少42%；融資金額減少3.17億元，環(huán)比減少21.58%。
除了未透露的投資方之外，4月份消費領域共有38個機構參與投資，與3月份相比減少23個。值得注意的是，美團龍珠在新茶飲領域再次下手，投資了新式中國茶品牌“東芳葉”。在此之前，美團龍珠已經投資過茶飲屆的“蜜雪冰城”、“喜茶”、“古茗”以及咖啡屆的“Manner”，此次投資東芳葉，意味著美團龍珠在現(xiàn)制飲品行業(yè)的投資版圖又擴張了一角。
從賽道來看，4月份的融資主要集中在餐飲、茶飲和美妝三個賽道。餐飲賽道仍然是投資人最為青睞的賽道，而美妝在經歷了過去幾個月的冷靜之后，再次獲得了不少投資人的關注。
從融資輪次來看，4月份的新消費融資仍然還是集中在天使輪與A輪系列，其中天使輪發(fā)生11起，占比37.93%；A輪系列一共發(fā)生12起，占比41.38%。A輪及之前階段的早期融資一共發(fā)生23起，占比79.31%。
從融資金額來看，除了未披露的5個項目之外，4月份的融資主要集中在千萬級，獲得融資14起，占比48%。另外百萬級融資一共6起，占比21%；億級融資4起，占比14%。獲得億元級別的融資主要分布在吃和用兩個方面。
01 中式漢堡火了
4月份，“吃”大類一共融資8起，披露金額5.17億元。其中漢堡快餐連鎖“麥喜堡”獲得數(shù)千萬元的A輪融資；西式快餐連鎖“派堡王”獲得3000萬元的A輪融資。
而早在2021年，中式漢堡第一品牌的“塔斯汀”就獲得了源碼資本和不惑創(chuàng)投的1.5億投資。據(jù)極海品牌監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至目前塔斯汀在營門店4019家，覆蓋22個省份，233個城市，近90天新開門店653家。
據(jù)窄門學社數(shù)據(jù)顯示，2022年西式快餐市場規(guī)模超3000億元。炸雞漢堡類在全中國目前的營業(yè)中門店數(shù)為296460家（約29.6萬家），2022~2023年2月新開店數(shù)120343家（約12.0萬家），關店門店數(shù)125458家（約12.5萬家），減少5115家。
經過十多年的發(fā)展之后，西式快餐市場同質化問題凸顯，面臨巨大的創(chuàng)新變革空間。而基于中式口味、中式食材做出升級的中式漢堡，正是在此環(huán)境下掀起的創(chuàng)新潮。
從價格看，麥當勞人均消費28.69元、肯德基人均消費35.75元、華萊士人均消費18.93元、塔斯汀人均消費19.96元。對比來看，塔斯汀比麥當勞、肯德基更便宜，與主打下沉市場的華萊士人均消費基本齊平，但口味上主打中國菜，門頭和店內裝修主打國潮風，相較于華萊士來說，更有新意，給了消費者更多的選擇空間。
從門店數(shù)量來看，中式漢堡品牌已經躋身國內前五名，坐上第四名的交椅。據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計，目前華萊士以20155家位列國內炸雞漢堡品類開店量第一，肯德基和麥當勞分別以9782家和5880家位列第二、第三，塔斯汀3651家店的數(shù)量超過第五名2381家店的德克士，位列第四。
從運營模式看，漢堡產品高度標準化，基本不需要廚師，易于連鎖擴張。因此不同于麥當勞的直營，肯德基的大部分直營少部分加盟和華萊士的門店眾籌、員工合伙、直營管理模式，塔斯汀的一路擴張，均采取加盟模式，加盟模式也讓塔斯汀在下沉市場快速的攻城略地，坐上國內漢堡品牌第四名的交椅。
但值得注意的是，雖然頂著中式漢堡頭銜的“塔斯汀”發(fā)展兇猛，但賣的最好的還是香辣雞腿堡。靠加盟模式迅速跑馬圈地固然能夠迅速在市場上占據(jù)一席之地，但加盟之下，如何保證食品安全也是塔斯汀需要考慮的問題。2022年的315晚會就曾對塔斯汀的后廚進行過曝光，黑油反復使用、食材超期售賣的問題在塔斯汀均有出現(xiàn)。
另外，就目前的情況下來看，大部分品牌的口感風味都十分相似，連店面裝修也都大同小異。整個中式漢堡市場目前還未見到更多的差異化創(chuàng)新，中國漢堡到底僅僅只是一個概念、一陣潮流風還是一個趨勢，還有待時間的驗證。
02 茶飲發(fā)力細分領域
4月份，“喝”大類一共融資7起，披露金額1.06億元。其中椰子水連鎖品牌“好運椰”獲數(shù)千萬元的戰(zhàn)略投資；新式中國茶品牌“東芳葉”獲得了一筆來自美團龍珠的投資。
就在這個月，聚焦茉莉的新式茶飲“茉莉奶白”正式進入上海。起家于深圳的茉莉奶白開業(yè)不到一年，就獲得了由知名餐飲食品天使投資人李成東領投的千萬元天使輪融資。不到2年，就從華南開到了華東，其創(chuàng)始人在今年明確表示“要找機會做一個連鎖茶飲品牌”。
而早在2021年，聚焦于檸檬的“檸季”就獲得過數(shù)億元的投資。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，檸季目前現(xiàn)存門店872家，覆蓋了18個省份，97個城市，以檸檬單品在競爭激烈的奶茶屆闖出一片天下。
顯然，在茶飲市場競爭越來越激烈的當下，聚焦更加細分的品類已經成為新茶飲突圍的主要方向。檸檬茶成為少數(shù)還在增長的品類，2022年增長達60%，凈增長達30%，表現(xiàn)突出。根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，檸檬茶品類在全中國目前的營業(yè)中門店數(shù)為10516家（約1萬家），2022~2023年2月新開店數(shù)6491家，關店門店數(shù)3281家，增加了3210家，是少有的依然在新增的品類。
窄門學社數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)制連鎖茶飲2022年市場規(guī)模超1800億元，預計2025年市場規(guī)模達3400億元，年復合增長率約23%。對于現(xiàn)制茶飲門店，近年連鎖化率持續(xù)提升，從2020年的41.2%提升至2022年的55.3%。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，今年3月份壹覽商業(yè)跟蹤的國內16家主要連鎖新茶飲品牌，一共開出門店1139家，與2月份相比增加473家，新茶飲連鎖品牌拓店的速度還在繼續(xù)。蜜雪冰城已經開出2萬+門店，擁有6000+門店的甜啦啦和古茗均表示2023年有加碼拓店的目標，或將進入新一輪萬店之爭。
在茶飲產品上，大家都越來越卷，在茶飲里面加入香菜、苦瓜等各種新奇的材料，茶飲的口味越來越多樣。
在營銷方面，茶飲品牌三天兩頭就有一個聯(lián)名，跨界合作。除了聯(lián)名之外，在時令上也做了不少文章。從三月起，霸王茶姬、CoCo、滬上阿姨、奈雪的茶等品牌紛紛主打櫻花季活動推出粉色飲品。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，這個春天，16家茶飲品牌中就有11家推出了主打春日主題的粉紅色系飲品。
從目前情況來看，行業(yè)也需要聚焦到更加細分的領域，用更精細化的管理，這樣才能在這個激烈競爭的市場中突圍。
03 美妝市場迎來新機會
4月份，“用”大類一共融資8起，披露金額4.56億元。其中有兩起醫(yī)美相關的服務行業(yè)獲得融資，“宸輝醫(yī)美”和“秋濤美膚”分別獲得1000萬元與560萬元的投資；三起美妝個護領域融資，芳療護膚產品“馥郁滿鋪”、護膚產品“伊紗曼妮”與個護用品“心動壹刻”均獲得融資。
而就在近期，各個美妝公司也陸陸續(xù)續(xù)披露了公司的財報。在過去消費大環(huán)境集體喊難的一年，仍然有不少國貨美妝保持著極強的韌性。2022年，珀萊雅、華熙生物、貝泰妮、巨子生物等主打功效護膚的企業(yè)在保持著強勁的增速，企業(yè)營收增長分別為42%、28%、22%和21%。
從整體情況來看，國貨美妝已經出現(xiàn)了不少能夠與國際品牌在中國市場進行抗衡的產品。而在過去廝殺的時間里，不少國貨美妝品牌也有了一定的技術積累，開始用科學技術驅動品牌的增長。
此次獲得融資的“馥郁滿鋪”搭建了以“芳香療法+生物發(fā)酵”為特點的護膚體系，主推產品為“晚香玉光感發(fā)酵”系列，品牌創(chuàng)始人姜騰在芳療行業(yè)有多年從業(yè)經驗；“伊紗曼妮”是一個以珍稀南珠及其衍生的高新技術為核心元素的護膚品牌，專注為新時代女性提供真珍珠系列精準護膚產品，流沙南珠是中國目前在珍珠領域唯一的國家地標保護產品，是整個中國珍珠領域的代表。
雖然疫情已經成為過去式，消費市場也開始回暖。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，社會消費品零售總額114922億元，同比增長5.8%；其中化妝品類零售額1043億元，同比增長5.9%。
但挑戰(zhàn)并未結束。在過去品牌只需要做好宣傳，告訴消費者什么樣是好看的，就有人買單。而在今天用戶熟知產品的成分、濃度，不少成分黨都在互聯(lián)網上宣傳科普成分組合、促滲機制、產品實證等知識，消費者的變化也在影響著整個市場趨勢。
目前所有的國貨美妝企業(yè)都在積極增加研發(fā)投入，投入金額最高的華熙生物，2022年在研發(fā)方面投入了3.88億元，新獲得融資的企業(yè)也在技術方面有了一定的積累。未來美妝想要走得更遠，還是需要不斷地投入，保持自己的專業(yè)，只有這樣才能成為真正的國貨美妝。
總體來看，消費正在不斷回暖，但消費趨勢已經發(fā)生變化。無論哪個行業(yè)都必須打造自己的核心競爭力，每個品牌都需要在研發(fā)上，在核心技術上，在配方各個方面深入研究，以扎實的產品贏得消費者的關注，打造長期可持續(xù)的經營能力。