文｜BT商業(yè)科技
“今天比之前的任何一天都要糟糕，但比未來的任何一天都要好?！?/p>
這句話用來形容智能手機行業(yè)似乎再合適不過。剛剛過去的一季度，在疫情陰霾逐漸消散后，各大消費市場逐步復(fù)蘇，連互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都恢復(fù)了元氣。但智能手機市場仍沉睡在寒冬之中，沒法享受春日的暖陽。
從Canalys到Counterpoint再到IDC，知名機構(gòu)給出的銷售數(shù)據(jù)一個比一個慘淡，預(yù)期也都十分悲觀。大盤持續(xù)低迷，各大廠商的日子自然不好過：三星一季度業(yè)績大滑坡，手機、半導(dǎo)體兩張王牌雙雙失效；國內(nèi)的華米OV也有自己的煩惱，收縮海外戰(zhàn)線、裁撤邊緣業(yè)務(wù)的消息不絕于耳；就連蘋果，也開始發(fā)力流媒體、軟件服務(wù)業(yè)務(wù)，尋覓新增長點……
智能手機市場何時走出低谷？這個問題，現(xiàn)在還很難給出答案。
一季度少賣4500萬部手機，蘋果三星也撐不住了
對于一季度全球智能手機出貨量，幾個知名機構(gòu)給出的數(shù)據(jù)略有出入，但結(jié)論是一致的——衰退并未停止，反彈尚未到來。
Counterpoint的報告指出，今年一季度全球智能手機出貨量為2.802億臺，同比、環(huán)比分別下降14%和7%。對比去年同期，整整少賣了4500萬部手機。IDC的數(shù)據(jù)和Counterpoint相差不大，其統(tǒng)計的全球出貨量約為2.686億部，同比下滑14.6%。從增長曲線來看，這已經(jīng)是連續(xù)七個季度出現(xiàn)同比下滑。
相比之下，Canalys的數(shù)據(jù)稍溫和了一些，出貨量、同比跌幅分別為2.7億部和13%。對于市場的后續(xù)表現(xiàn)，Canalys也比Counterpoint、IDC更有信心，其預(yù)計年內(nèi)出貨量將和2022年基本持平，降幅很快會得到控制。
（圖片來自IDC）
從各地區(qū)數(shù)據(jù)來看，不僅中、美兩個手機消費大國增長乏力，東南亞、中東、拉美等新興經(jīng)濟體表現(xiàn)也不及預(yù)期。
據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，一季度美國智能手機出貨量同比下跌17%，為連續(xù)兩個季度負增長，主要歸咎于美國的高通脹環(huán)境；中國大陸地區(qū)的出貨量則同比下滑11%至6760萬臺，為近十年最差水平。
和零售消費整體疲軟的美國不同，一季度中國經(jīng)濟其實已明顯回暖。官方數(shù)據(jù)指出，一季度國內(nèi)社會消費品零售總額同比增長5.8%，以智能手機為核心的通訊類消費品反倒成了拖后腿的一員。
和中國市場一樣出貨量跌回十年前的，還有歐洲。同樣來自Counterpoint的報告顯示，今年一季度歐洲智能手機出貨量同比大跌23%至3800萬部，為2012年二季度以來的最低水平。出貨量暴跌的原因，則和美國如出一轍：高通脹、歐洲央行不斷加息、能源價格飆升、居民可支配收入縮水……
幾個主要的新興市場中，東南亞表現(xiàn)最令人失望。報告顯示，今年一季度東南亞五國（印尼、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞）智能手機出貨量同比分別下降7%、1%、10%、30%和29%，整個地區(qū)總出貨量則同比下滑13%。
（圖片來自Counterpoint）
從各大廠商的成績來看，出貨量下滑也是普遍現(xiàn)象。榜首的三星只能算慘勝，能重返冠軍寶座多少也感謝同行襯托。
Canalys的報告指出，一季度三星出貨量占全球智能手機市場的22%，在歐洲、中東、拉美地區(qū)的市場份額都排名第一，占有率分別達到32%、35%和38%，可以說是大獲全勝。但具體的出貨量，就和占有率形成鮮明對照了：全球總出貨量同比下跌18%，歐洲、中東、拉美地區(qū)出貨量同比分別下滑了18%、23%和21%。
其他幾個頭部廠商中，蘋果占有率為21%，以1%的劣勢丟掉冠軍寶座，但好在出貨量保持3%的同比增長，也是前五名中唯一實現(xiàn)正增長的。排名全球三至五位的小米、OPPO和vivo，出貨量同比分別下跌22%、8%和17%。
（圖片來自Canalys）
即便是蘋果，也并非高枕無憂。在中國市場，蘋果出貨量罕見出現(xiàn)1%的同比下跌，美國本土的銷量增長接近停滯，被寄予厚望的印度、中東市場同比均下跌了11%。
上述種種數(shù)據(jù)表明，智能手機市場正陷入全方位的低谷之中，各大地區(qū)、各大品牌幾乎無一幸免。曾幾何時，蘋果、三星還能充當(dāng)行業(yè)的遮羞布，如今就連這兩個老大哥也快要撐不住了。
蘋果、三星的表現(xiàn)，其實是一個縮影——一直被視為行業(yè)頭號增長點的高端手機，也不是那么好賣了。
高端路線被堵，廠商的反應(yīng)又慢了半拍
在過去兩年，不少手機廠商都將高端市場視為智能手機行業(yè)最可靠的發(fā)動機。扎堆發(fā)布折疊屏新品、加緊自研芯片，都是為擠進高端市場做鋪墊。但從蘋果、三星的處境來看，智能手機的高端故事也不再性感，愈發(fā)擁擠的賽道恐怕承載不起那么多廠商的厚愛了。
高端市場的頹勢，在去年下半年就露出苗頭。以過去幾年增速最快的中國市場為例，Counterpoint的數(shù)據(jù)指出，去年三季度高端智能手機銷量同比下滑10%，跌幅雖低于大盤，但也較此前幾個季度明顯退步。
時間來到今年一季度，情況并沒有太大改善。IDC的報告指出，作為一季度銷冠的三星，A系列入門級產(chǎn)品貢獻了大部分收入，卻很難幫助其提高利潤。財報顯示，三星電子的營業(yè)利潤同比暴跌96%，創(chuàng)2009年以來新低。
幾個中國廠商中，小米賣得最好的是Redmi Note系列，vivo的優(yōu)勢集中在S 16系列為代表的200-400美元中低端市場，OPPO旗下表現(xiàn)最好的是出貨量同比翻了三倍的子品牌一加。真正能靠高端市場吃飽飯的，似乎還是只有蘋果。
從增速來看，蘋果的日子也沒有之前那么好過了。為了適應(yīng)市場變化，蘋果不得不在今年2月下調(diào)iPhone 14 Pro/Max渠道價格，并發(fā)布新外觀顏色。新機發(fā)布不到半年便降價，這對一貫高傲的蘋果來說還是破天荒頭一遭。
作為高端手機的霸主，蘋果、三星實力自不必多說，本土廠商沖高端的口號也喊了幾年了，且投入都毫不含糊。如今的結(jié)果，恐怕很難達到當(dāng)初的期望。
問題出在哪里？高端之路怎么就被堵住了，連蘋果、三星都快賣不動了？
在價值研究所看來，問題的癥結(jié)在于高端市場講不出新故事。
過去很長一段時間，各大廠商的高端旗艦機型都離不開幾個主要賣點：折疊屏、5G、影像功能、自研芯片。但故事聽多了，消費者也就逐漸免疫了。過去幾年的高端機型接連被詬病缺乏創(chuàng)新、技術(shù)升級如同擠牙膏，更是加速消耗消費者的好感。
比如被寄予厚望的折疊屏手機，出貨量增速在2021年四季度達到336%的峰值后呈整體下滑趨勢，如今已經(jīng)跌至兩位數(shù)。折疊屏之外，5G技術(shù)這個賣點也不再新鮮。數(shù)據(jù)顯示，過去兩個季度5G手機出貨量占比都超過八成，短期內(nèi)滲透率已沒有太大上升空間。
要知道的是，在龐大的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈里，用戶反饋傳導(dǎo)至廠商這一側(cè)需要很長時間，反應(yīng)難免會有些滯后。這就導(dǎo)致各大廠商近期發(fā)布的新品還是圍繞折疊屏、衛(wèi)星通信信號、影像功能做文章，并沒有拿出更多創(chuàng)意。
從配置來看，這些產(chǎn)品固然誠意十足。但影像功能、折疊屏的故事講了那么久，消費者難免要審美疲勞，同一個招數(shù)不可能永遠奏效。
智能手機市場要走出低谷乃至更進一步，始終需要更多創(chuàng)意，也需要更多新鮮血液。
新玩家前赴后繼，智能手機還能卷向何方？
雖然正處于低谷，但智能手機永遠不缺少追隨者。蘋果、三星這樣的頭部玩家自不必說，配角也在力爭上游，市場內(nèi)還不斷涌入新選手。
5月10月，谷歌在2023 I/O開發(fā)者大會上發(fā)布了Pixel Fold折疊屏手機，搭載Tensor G2處理器和Titan M2協(xié)處理器，黑曜石和陶瓷白兩種配色機型售價分別為1799美元和1919美元。產(chǎn)品公布后，各大媒體、論壇也第一時間涌現(xiàn)了許多評測報告，有不少媒體稱其為Pixel“最實用的機型”。
再往前數(shù)兩天，百度旗下的小度在5月8日宣布進軍手機行業(yè)，預(yù)計本月下旬發(fā)布首款機型。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度小度營收同比增長近50%，智能音箱、學(xué)習(xí)平板等產(chǎn)品銷量已經(jīng)非常穩(wěn)定。需要新突破口的小度，將目光放到手機賽道，預(yù)計將專注面向教育場景的學(xué)習(xí)手機，這也和小度一直以來的定位相符。
這幾年成績并不突出的谷歌不離不棄，小度還在行業(yè)的低潮期入局，不僅展現(xiàn)了它們對手機市場的復(fù)蘇信心，也表明智能手機有不可替代的作用。
在萬物互聯(lián)時代，智能手機是最重要的硬件入口。在人類與硬件、數(shù)據(jù)的結(jié)合中，功能完善、使用方便的智能手機是極為重要的溝通橋梁。將目光放到其他行業(yè)，蔚來這樣的車企下場造手機，吉利收購魅族，都是為了擴大智能硬件生態(tài)鏈，打造車-機生態(tài)閉環(huán)。
總而言之，現(xiàn)在談智能手機的衰落還為時尚早。各大機構(gòu)也都在報告中指出，智能手機出貨量將在未來幾年重返正增長——前提是給用戶提供新的刺激點。
這正是手機廠商需要思考的問題：折疊屏、5G、影像功能這些故事講不出太多新意了，智能手機的下一個十年還能卷向何方？
回顧智能手機黃金時期，每一次銷量爆發(fā)都伴隨著一些令人印象深刻的創(chuàng)新。iPhone 4這樣的劃時代產(chǎn)品自不必言，三星Galaxy S首次啟用AMOLED屏幕開創(chuàng)智能手機大屏潮流，2020年5G通信技術(shù)被大規(guī)模應(yīng)用，再到快速充電、NFC、超高像素攝像頭、無邊框等設(shè)計和技術(shù)上的創(chuàng)新，都曾掀起一波波換機熱潮。
如今想復(fù)制“iPhone時刻”幾無可能，但手機廠商不可能放棄創(chuàng)新。一條路走不通，就必須換條路繼續(xù)走。
值得注意的是，三星、蘋果乃至谷歌都開始將重心轉(zhuǎn)移到AI技術(shù)身上。當(dāng)下最火的AI碰上陷入技術(shù)瓶頸的智能手機，或許真的能擦出更多火花。
谷歌日前發(fā)布的Pixel Fold，其中一個賣點就是其自研的Tensor G2處理器，以及內(nèi)置的大語言模型PaLM 2和雙屏實時翻譯功能。雖然Pixel Fold內(nèi)置的只是規(guī)模較小的PaLM 2 Gecko模型（另外三個較大的模型為Otter、Bison和Unicorn），但已經(jīng)為大模型和智能手機的結(jié)合開了個好頭。
當(dāng)然，只有AI一個新故事是不夠的。為了滿足挑剔的消費者，廠商必須不斷創(chuàng)新。
寫在最后
智能手機的黃金時期是否已經(jīng)結(jié)束？
早在2021年，就有媒體提出上述疑問。只不過當(dāng)時業(yè)內(nèi)人士信心十足，都相信低谷是暫時的，手機市場肯定很快就會觸底反彈?？上聦嵄砻鳎@個低潮期來得有點漫長，向走出低谷也遠比想象中困難。
如果以劃時代的iPhone 4為轉(zhuǎn)折點的話，智能手機也經(jīng)歷了十余年黃金時期，難免會走向下坡路。如今，智能手機各項技術(shù)都十分完善也進入了瓶頸，想沿著當(dāng)前道路向上突破越來越難，創(chuàng)新也愈發(fā)稀缺——但要想走出低谷，創(chuàng)意是不可或缺的。
大紅大紫的AI技術(shù)，會不會給智能手機帶來新的機遇？晶圓代工技術(shù)的突破，又能否顯著提高處理器性能？
答案都是未知的，但至少，手機廠商應(yīng)該找到新的努力方向。