界面新聞實(shí)習(xí)記者 | 薛昱婷
全球金礦業(yè)并購(gòu)紀(jì)錄被刷新了。
據(jù)彭博社報(bào)道，5月14日，全球最大黃金生產(chǎn)商紐蒙特（Newmont）宣布，將收購(gòu)澳大利亞金礦公司Newcrest Mining（下稱Newcrest）。該交易規(guī)模將達(dá)288億澳元（約合1338億元人民幣）。
這是今年以來全球最大的收購(gòu)案，也是金礦行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的交易，刷新了紐蒙特在2019年收購(gòu)Goldcorp Inc.時(shí)創(chuàng)造的123億美元紀(jì)錄。
上述消息公布后，Newcrest股票15日開盤后上漲1.5%，報(bào)28.68澳元/股。這較其今年2月初紐蒙特公開此收購(gòu)前的股價(jià)上漲約三成。
根據(jù)公告，Newcrest每一股股份將對(duì)應(yīng)0.4股紐蒙特的股份。收購(gòu)?fù)瓿珊螅琋ewcrest現(xiàn)有股東將合計(jì)擁有合并后集團(tuán)31%的股權(quán)。
紐蒙特還允許Newcrest在交易實(shí)施過程中，支付每股高達(dá)1.1澳元的免稅特別股息，將稅收抵免返還給澳大利亞股東。
紐蒙特成立于1921年，在美洲、非洲、澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞均有礦區(qū)，是目前全球最大黃金生產(chǎn)商。該公司也是唯一被納入標(biāo)普500指數(shù)的黃金公司，以及銅、銀、鋅和鉛的生產(chǎn)商。
紐蒙特表示，收購(gòu)?fù)瓿珊螅潼S金年產(chǎn)量將達(dá)到800萬(wàn)盎司，是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴里克黃金（Barrick Gold）的近兩倍。其中，超500萬(wàn)盎司來自于旗下十個(gè)長(zhǎng)壽命、低成本的礦產(chǎn)。
此次被收購(gòu)的澳大利亞公司Newcrest成立于1966年，是澳大利亞最大的黃金礦商。該公司在三大洲擁有五座金礦，此外約25%的收入由銅礦貢獻(xiàn)。
截至目前，紐蒙特和Newcrest分別宣布了9600萬(wàn)盎司和5200萬(wàn)盎司的黃金儲(chǔ)量。此外，Newcrest有近500億磅（約合2268萬(wàn)噸）的銅儲(chǔ)量和資源。
紐蒙特表示，銅對(duì)新能源經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快，銅或?qū)⒐┎粦?yīng)求。上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，該公司年銅產(chǎn)量達(dá)約3.5億磅（約合15.87萬(wàn)噸），主要來自澳大利亞和加拿大。
上述并購(gòu)已得到Newcrest董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，Newcrest建議股東在9-10月舉行的股東大會(huì)上投贊成票。除雙方股東同意外，該交易還需要澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）及其他相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
近年來，全球大型礦業(yè)公司整合動(dòng)作不斷。
2018年9月，巴里克宣布以60億美元收購(gòu)南非蘭德黃金資源公司（Randgold Resources）。今年，南非礦業(yè)公司金田宣布，以52億美元的價(jià)格收購(gòu)加拿大礦商YamanaGoldInc。
目前，世界各地的黃金礦商正面臨著生產(chǎn)停滯的困境，礦藏逐漸難以開采，成本不斷上升。為擴(kuò)大規(guī)模、提高產(chǎn)量和效率，很多公司選擇進(jìn)行合并和收購(gòu)。
紐蒙特在公告中承諾，在上述收購(gòu)后的24個(gè)月內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)每年協(xié)同增效5億美元，并通過投資組合優(yōu)化獲得至少20億美元的現(xiàn)金流。
據(jù)彭博社援引悉尼投資銀行Barrenjoey分析師Daniel Morgan的觀點(diǎn)稱，紐蒙特大概率將處理一批非核心資產(chǎn)，很多黃金公司愿意成為買家。
近日來，全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升，金價(jià)隨之持續(xù)攀升，5月一度達(dá)到2074.77美元/盎司的歷史高點(diǎn)。
5月15日，國(guó)際黃金報(bào)價(jià)為2014.96美元/盎司，仍處于歷史高位。