界面新聞記者 | 曾仰琳 王伊琳（實習(xí)）

2022年財報季落下帷幕，19家民營銀行的年報悉數(shù)披露。

界面新聞統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn)，19家銀行凈利潤合計177.31億元；其中，除華瑞銀行扭盈為虧外，其余民營銀行2022年均實現(xiàn)盈利；19家銀行資產(chǎn)規(guī)模合計1.78萬億元，其中，4家銀行資產(chǎn)、負債雙雙“縮表”；11家銀行貸款增速超出存款增速，攬儲壓力依然存在。

一方面，2022年，資產(chǎn)規(guī)?？壳暗奈⒈娿y行、網(wǎng)商銀行、眾邦銀行和蘇寧銀行均實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，凈利、營收均呈現(xiàn)正增長；另一方面，中尾部民營銀行業(yè)績波動較大，行業(yè)分化態(tài)勢逐步明顯。

微眾銀行凈利潤相當(dāng)其余18家總和

從凈利潤方面來看，微眾銀行以89.37億元的凈利潤遠超其他銀行，相當(dāng)于其余18家民營銀行凈利潤總和，網(wǎng)商銀行以35.57億元的凈利潤緊隨其后。

值得注意的是，2022年，網(wǎng)商銀行與微眾銀行的差距有所縮小，2021年，微眾銀行的凈利潤相當(dāng)于3個網(wǎng)商銀行的凈利潤，2022年度兩者差距縮小至2.5倍。

華瑞銀行2022年凈利潤虧損3.41億元，是19家民營銀行中唯一出現(xiàn)虧損的銀行。對此，華瑞銀行在年報中指出，疫情期間居民出行消費及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)金融需求疲軟，導(dǎo)致貸款規(guī)模下降，同時息差水平因降息降準和存貸市場利率普遍走低而收窄，導(dǎo)致經(jīng)營管理面臨挑戰(zhàn)，經(jīng)營效益受到一定影響。

凈利潤增速方面，360入股的金城銀行以893.18%的增速位列第一，華通銀行和客商銀行分別位列第二、第三，凈利潤增速分別為600%和155.73%。另外，5家民營銀行凈利潤出現(xiàn)負增長，包括新網(wǎng)銀行、藍海銀行、三湘銀行、裕民銀行和華瑞銀行，其中華瑞銀行凈利跌幅為-252.46%，波動情況較大。

從營業(yè)收入分析，微眾銀行依舊穩(wěn)居第一，營業(yè)收入353.64億元，占民營銀行收入總和的44%；網(wǎng)商銀行以156.86億元位列第二，前兩名均與第三名蘇寧銀行（40.65億元）拉開巨大差距?？蜕蹄y行營收最低，為5.02億元。

營收增速方面，除富民銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行和華瑞銀行營收增速為負外，其他15家銀行均保持正增長，金城銀行以146.54%再次位居增速第一。

4家民營銀行資產(chǎn)、負債雙雙“縮表”

從資產(chǎn)規(guī)模來看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、眾邦銀行和蘇寧銀行分別以4738.61億元、4410.89億元、1077.88億元和1042.89億元位列前四甲，成為19家民營銀行中資產(chǎn)破千億的銀行。

微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模與網(wǎng)商銀行差距較小，但和三四名差距較大，微眾銀行、網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)均相當(dāng)于4個蘇寧銀行或眾邦銀行的總資產(chǎn)。裕民銀行的資產(chǎn)規(guī)模則最低，總資產(chǎn)為176.73億元。

資產(chǎn)負債規(guī)模增速方面，15家銀行實現(xiàn)資產(chǎn)和負債規(guī)模正增長。值得一提的是，振興銀行、三湘銀行、華瑞銀行和億聯(lián)銀行資產(chǎn)、負債規(guī)模雙雙“縮表”，其中，億聯(lián)銀行縮表幅度最大，總資產(chǎn)較上年末下滑10%，總負債較上年末下降11%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，共8家銀行披露了不良貸款余額的情況，19家銀行均披露了不良貸款率，共有5家銀行不良貸款率低于1%，包括民商銀行、客商銀行、錫商銀行、華通銀行和蘇寧銀行。其中，民商銀行的不良貸款率表現(xiàn)最好為0.35%。網(wǎng)商銀行的不良貸款率則為最高，達1.94%。

7家銀行不良貸款率較上年末有所下降，包括振興銀行、藍海銀行、蘇寧銀行、三湘銀行、民商銀行、億聯(lián)銀行和華通銀行。其中，三湘銀行和億聯(lián)銀行實現(xiàn)不良貸款余額和不良貸款率“雙降”。與此同時，華瑞銀行、微眾銀行和客商銀行的不良貸款余額和不良率則“雙升”。

從撥備覆蓋率來看，共16家銀行披露了該項數(shù)據(jù)，均滿足監(jiān)管的最低指標。其中，民商銀行的撥備覆蓋率最高，為749.59%，遠高于監(jiān)管要求的150%的“紅線”。

近半數(shù)民營銀行攬儲壓力仍在

2021年1月，互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)出臺，民營銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺攬儲的渠道受限，加上民營銀行“一行一店”的經(jīng)營模式，以及此前靠檔計息產(chǎn)品被叫停，多數(shù)民營銀行攬儲承壓。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計，19家民營銀行中，共有9家銀行發(fā)放貸款和墊款增速超過吸收存款增速，包括微眾銀行、蘇寧銀行、金城銀行、藍海銀行、錫商銀行、客商銀行、振興銀行、華通銀行和裕民銀行，這也意味著，近半數(shù)民營銀行攬儲壓力依然存在。

與此同時，三湘銀行、億聯(lián)銀行、華瑞銀行、振興銀行和裕民銀行的存款均呈現(xiàn)負增長，其中，華瑞銀行降幅最大，存款較上年末下滑14.3%；億聯(lián)銀行和裕民銀行緊隨其后，分別較上年末下滑12.23%和9.45%。

不過，也有民營銀行實現(xiàn)存款增長，其中，中關(guān)村銀行、華通銀行和新網(wǎng)銀行增幅位列前三，分別較上年末增長78.78%、55.46%和52.27%。

貸款方面，僅三湘銀行和華瑞銀行呈現(xiàn)負增長，分別較上年末下滑10.66%和8.26%。2022年，三湘銀行和華瑞銀行貸款和存款增速均為負值。