文|江瀚視野觀察
在中國互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上，如果要問哪個(gè)賽道最紅火也競(jìng)爭(zhēng)最激烈，云計(jì)算市場(chǎng)肯定是其中之一，作為各家大廠都不遺余力發(fā)力的賽道，云計(jì)算始終被大家關(guān)注，就在最近云計(jì)算的各種消息引發(fā)了整個(gè)市場(chǎng)的熱議，一方面，阿里云出手引發(fā)了市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，另一方面，市場(chǎng)大幅度波動(dòng)，騰訊跌出前三，運(yùn)營商開始突飛猛進(jìn)，很多人都在問云計(jì)算混戰(zhàn)到底誰能笑到最后？
一、阿里降價(jià)，騰訊落后，運(yùn)營商狂飆的云市場(chǎng)
據(jù)中國經(jīng)營報(bào)的報(bào)道，國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年下半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，增長24.5%。雖仍保持增長，但過去3年公有云客戶縮減支出，云計(jì)算廠商縮減投資預(yù)算，使得增速低于此前預(yù)期的 30%。
值得注意的是，增長放緩之際，競(jìng)爭(zhēng)并未放松。報(bào)告調(diào)研的廠商份額顯示，IaaS+PaaS方面，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS排名前五位，其份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。IaaS則和IaaS+PaaS市場(chǎng)排位保持一致，五大廠商分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。
其中，與2022年上半年相比，前五大廠商的份額與排名出現(xiàn)大幅變化。騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS份額從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四；取代其位置的華為云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二；天翼云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三；此外，阿里云市場(chǎng)份額排名雖然依舊保持第一，但其份額從 36.7%減到 31.9%。
Synergy Research Group發(fā)布的研報(bào)顯示，2018年，中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)中，騰訊云擁有16.5%的市場(chǎng)份額，收入環(huán)比增速為34.3%，排在份額40.5%的阿里云之后，位列中國市場(chǎng)第二。
而就在前不久，三大運(yùn)營商也無不展現(xiàn)出自己的野望，據(jù)界面新聞的報(bào)道2022年，三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)都取得了翻倍增長。財(cái)報(bào)顯示，2022年中國移動(dòng)云業(yè)務(wù)年?duì)I收達(dá)到503億元，增速超過100%；中國電信天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長107.5%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。
不僅如此，運(yùn)營商對(duì)云業(yè)務(wù)展現(xiàn)出了更多勢(shì)在必得的野心。4月25日，中國移動(dòng)云能力中心副總理吳世俊對(duì)媒體透露，移動(dòng)云將在未來三年力爭(zhēng)突破年?duì)I收1500億元。4月28日，中國電信方面在數(shù)字中國云生態(tài)大會(huì)上進(jìn)一步重申了天翼云的目標(biāo)，將在2023年實(shí)現(xiàn)營收突破千億元。
二、云計(jì)算混戰(zhàn)到底誰能笑到最后？
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，云計(jì)算市場(chǎng)成為了各大企業(yè)爭(zhēng)相布局的重要領(lǐng)域。在中國市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云和華為云等企業(yè)占據(jù)了頭部優(yōu)勢(shì)，而三大運(yùn)營商也開始集中發(fā)力云計(jì)算，試圖在這個(gè)領(lǐng)域分得一杯羹。面對(duì)著云計(jì)算市場(chǎng)的此消彼長，很多人都在問我們到底該怎么分析云計(jì)算市場(chǎng)的變局？云計(jì)算如此激烈的市場(chǎng)混戰(zhàn)，誰才能是笑到最后的那個(gè)？
首先，三大運(yùn)營商開始全力沖刺云計(jì)算。從數(shù)據(jù)上就能夠看的非常明顯，根據(jù)界面新聞的報(bào)道，IDC報(bào)告顯示，2022年下半年，前四大云計(jì)算廠商：阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長9%。而三大運(yùn)營商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。在這其中，天翼云與移動(dòng)云已經(jīng)和市場(chǎng)頭部企業(yè)無限接近，處于緊追不舍的狀態(tài)。
一是三大運(yùn)營商的寬帶天然優(yōu)勢(shì)非常明顯。中國云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展離不開寬帶網(wǎng)絡(luò)的支持。而三大運(yùn)營商作為國內(nèi)寬帶市場(chǎng)的主導(dǎo)者，擁有龐大的帶寬資源和基礎(chǔ)設(shè)施，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.87億戶，比 2021年底增加5117萬戶。其中FTTH/O用戶總數(shù)達(dá)5.56億戶，比2021年底增加5123萬戶。而這多達(dá)5.87億戶的用戶絕大部分都是三大運(yùn)營商的用戶，有這些用戶基數(shù)存在，三大運(yùn)營商想要發(fā)展云計(jì)算至少在帶寬這個(gè)層面就具有其他競(jìng)爭(zhēng)者難以比擬的天然優(yōu)勢(shì)。此外，運(yùn)營商的機(jī)房遍布全國各地，幾乎在各省的主干網(wǎng)分布點(diǎn)三大運(yùn)營商都布局了數(shù)量龐大的機(jī)房，這些機(jī)房只要稍一改造就可以輕松上云，然后就可以提供高效的云計(jì)算服務(wù)。因此，運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯，這種天然優(yōu)勢(shì)其他競(jìng)爭(zhēng)者可以說難以望其項(xiàng)背。
二是政企上云的紅利運(yùn)營商可以說先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。中國信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)字政府行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告(2022年)》指出，2021年，我國政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到802.6億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1203.9億元。可以說，為了推進(jìn)國家信息化建設(shè)，我國在大力支持政府、事業(yè)單位及國有企業(yè)上云。作為國家戰(zhàn)略的一部分，政企上云已經(jīng)成為了一種趨勢(shì)。而三大運(yùn)營商本身就是國有企業(yè)，又是工信部支持的云計(jì)算國家隊(duì)，具有很強(qiáng)的先天背景和資源優(yōu)勢(shì)，可以為國央企提供專業(yè)的云計(jì)算服務(wù)，運(yùn)營商的背景作為“云計(jì)算國家隊(duì)”對(duì)國央企天然具有說服力。據(jù)中國經(jīng)營報(bào)的報(bào)道，在2021年全國公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，三大運(yùn)營商合力拿下了超過200個(gè)訂單，其中中國電信104個(gè)、中國移動(dòng)68個(gè)、中國聯(lián)通34個(gè)，相比之下，阿里云與騰訊云只拿到9個(gè)。
三是三大運(yùn)營商亟待通過云計(jì)算擺脫管道化困局。隨著社交軟件的普及，人們的生活方式發(fā)生了很大的變化。而三大運(yùn)營商在社交軟件方面的影響力也非常大，從某種意義上來說，無論是中國移動(dòng)大力發(fā)力飛信，還是三大運(yùn)營商聯(lián)手推出5G消息，其目的都是為了擺脫云計(jì)算管道化的困局，但是從效果來說，這些做法的效果都并不明顯，于是云計(jì)算就成為了三大運(yùn)營商翻盤的最大可能，畢竟微軟就是憑借云計(jì)算實(shí)現(xiàn)了逆襲，別的企業(yè)也有很大的可能性。
其次，云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入競(jìng)速賽階段。雖然，阿里、騰訊、華為、百度處于先發(fā)狀態(tài)，但是三大運(yùn)營商明顯是緊追不舍，目前的格局就是，阿里云占據(jù)頭部優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營商后來居上，其他企業(yè)都處于高壓狀態(tài)。阿里云在云計(jì)算市場(chǎng)中的份額一直處于領(lǐng)先地位，他們不斷推出新產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提升用戶體驗(yàn)。而三大運(yùn)營商在云計(jì)算市場(chǎng)中的份額也在逐漸增加，他們也在加緊布局云計(jì)算市場(chǎng)。同時(shí)，其他企業(yè)也在加緊布局云計(jì)算市場(chǎng)。比如，百度云、京東云等企業(yè)也在積極推出新產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提高自己在云計(jì)算市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，各家企業(yè)都在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和用戶。因此，一方面，整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展速度很快，另一方面，隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)還在日益加劇。
第三，長期來看，云計(jì)算市場(chǎng)的混戰(zhàn)是一件好事。一方面，充分競(jìng)爭(zhēng)可以有效降低市場(chǎng)價(jià)格，提升服務(wù)質(zhì)量，用戶受益。我們認(rèn)為各家云計(jì)算企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)是一件好事。只有通過價(jià)格戰(zhàn)，云計(jì)算市場(chǎng)才能進(jìn)一步發(fā)展，各家云計(jì)算企業(yè)才能有更多的市場(chǎng)份額。另一方面，只有競(jìng)爭(zhēng)才能推動(dòng)云市場(chǎng)發(fā)展的更好，云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展需要充分競(jìng)爭(zhēng)，只有在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，云計(jì)算企業(yè)才能夠發(fā)掘市場(chǎng)需求，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，進(jìn)而在市場(chǎng)中獲得更大的份額和更高的利潤。
在這個(gè)市場(chǎng)中，只有那些能夠不斷創(chuàng)新、不斷提高自身實(shí)力、不斷降低成本的企業(yè)才能夠生存下來。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，這些企業(yè)將會(huì)成為未來的領(lǐng)軍企業(yè)，所以，三大運(yùn)營商的“攪局”不是壞事，我們反而可以更加拭目以待。