文|MIR睿工業(yè)

光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)發(fā)展了近20年的時(shí)間，從跟隨者到超越者歷時(shí)十幾年。行業(yè)的長(zhǎng)周期性和圍繞降本目標(biāo)的技術(shù)進(jìn)步，無(wú)一不預(yù)示、啟發(fā)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑。對(duì)于處在發(fā)展初期階段的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，必然會(huì)遇到政策環(huán)境不夠完善，市場(chǎng)地位不夠清晰，以及產(chǎn)品技術(shù)處在探索階段等問(wèn)題。在儲(chǔ)能這一擁堵賽道上，行業(yè)調(diào)整具有必然性，何為取勝關(guān)鍵？

儲(chǔ)能這個(gè)行業(yè)由來(lái)已久，相信大家都已經(jīng)耳熟能詳。直白來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能就相當(dāng)于是一個(gè)充電寶，在風(fēng)電、光伏大發(fā)或者用電低谷時(shí)充電，在風(fēng)電、光伏出力小或者用電高峰時(shí)放電。既能平滑不穩(wěn)定的光伏發(fā)電和風(fēng)電，提高可再生能占比，也能配合常規(guī)火電、核電等電源，為電力系統(tǒng)運(yùn)行提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)，提高電力系統(tǒng)的靈活性。

2020年不同儲(chǔ)能技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)容量占比；數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

在不同的儲(chǔ)能技術(shù)路線中，抽水蓄能是主體，技術(shù)成熟完善，但存在地理位置限制、電站建設(shè)周期長(zhǎng)、前期投資大等問(wèn)題。與此對(duì)比，電化學(xué)儲(chǔ)能具備地理位置限制小、建設(shè)周期短、成本持續(xù)下降等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)成為未來(lái)主流。電化學(xué)儲(chǔ)能自2013年開(kāi)始發(fā)展，是目前發(fā)展速度最快、行業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的儲(chǔ)能技術(shù)，2020年新增首度突破GW級(jí)，21年開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰電池是目前的主流方案，預(yù)計(jì)在未來(lái)5-10年內(nèi)鋰電池的主體地位不會(huì)變動(dòng)。

2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模接近6GW，增速持續(xù)加快，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)規(guī)模增速超60%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理）

因此，本篇內(nèi)容我們將著重關(guān)注電化學(xué)儲(chǔ)能，通過(guò)儲(chǔ)能分類、應(yīng)用場(chǎng)景、目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模、目標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)用來(lái)看電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的未來(lái)方向。

01、電化學(xué)儲(chǔ)能分類

電化學(xué)儲(chǔ)能可以根據(jù)電池種類分為鋰電池、鉛酸電池、液流電池和鈉硫電池四類。

電化學(xué)儲(chǔ)能分類；數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

02、儲(chǔ)能不同應(yīng)用場(chǎng)景定義

儲(chǔ)能不同應(yīng)用場(chǎng)景定義；數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

戶用儲(chǔ)能

目前戶用儲(chǔ)能主要應(yīng)用在海外市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)由于居民電價(jià)由政府控制，峰谷價(jià)差較低，儲(chǔ)能難以獲得經(jīng)濟(jì)性，所以戶用儲(chǔ)能在中國(guó)市場(chǎng)短期內(nèi)較難發(fā)展。

2020-2022年中國(guó)目標(biāo)產(chǎn)品戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)元）；數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)品大部分出口到海外，形成了非常明顯的外向出口特征。2021 年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量為 25.2GWh，其中用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為 2.7GWh，預(yù)計(jì)用戶側(cè) 2026 年全球裝機(jī)量達(dá)到 47.6GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為 98%。其中有 22%來(lái)自美國(guó)，47%來(lái)自歐洲，其中德國(guó)貢獻(xiàn)最大需求，占全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)的 34%，歐洲、美國(guó)戶儲(chǔ)發(fā)展較為領(lǐng)先。

工商業(yè)儲(chǔ)能

此前所提及的儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)對(duì)用電負(fù)荷的削峰填谷，在此基礎(chǔ)上制造業(yè)企業(yè)可利用儲(chǔ)能系統(tǒng)峰谷套利，為工廠節(jié)省電費(fèi)。通俗來(lái)說(shuō)就是通過(guò)在低價(jià)時(shí)段例如凌晨給儲(chǔ)能系統(tǒng)充電，在高價(jià)時(shí)段如白天讓儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)價(jià)差套利。工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)于廣大制造企業(yè)尤其是中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠有效助力降本增效。

因此，隨著電化學(xué)儲(chǔ)能的制造和建設(shè)成本的逐漸降低，在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場(chǎng)景中具有舉足輕重的作用。

03、儲(chǔ)能目標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)用情況

目標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)用情況匯總分析；數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于儲(chǔ)能系統(tǒng)，一個(gè)完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組（BA）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）構(gòu)成。

儲(chǔ)能變流器（PCS）

是儲(chǔ)能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。從成本構(gòu)成上看，儲(chǔ)能變流器在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池，成本占比8%。在電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的重要地位。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)PCS產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅達(dá)248%。從企業(yè)上來(lái)看，陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、索英電氣為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。

電池管理系統(tǒng)（BMS）

也稱為電池保姆或電池管家，主要功能是智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，防止電池出現(xiàn)過(guò)充電和過(guò)放電，延長(zhǎng)電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。直接影響B(tài)A的安全、壽命等核心方面，因此BA生產(chǎn)廠商基本上都有自己的BMS系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)主要上市企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、均勝電子、欣旺達(dá)等。

能量管理系統(tǒng)（EMS）

EMS的核心是軟件，與PCS、BA系統(tǒng)具有很強(qiáng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，包括通信協(xié)議、響應(yīng)、控制方式等，因此系統(tǒng)集成商基本上都有自己的EMS系統(tǒng)。

并且，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)跨界整合趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)分析；信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中成本占比最大的是電池（BA），由此可見(jiàn)其重要性。2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)成本構(gòu)成中，儲(chǔ)能電池占比64%，比2021年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)。

2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)成本構(gòu)成；信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

由于儲(chǔ)能電池行業(yè)壁壘較高，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，多是原來(lái)做新能源汽車動(dòng)力電池的廠商在開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。另一方面，我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。

2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額占比情況；信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開(kāi)資料整理

END

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)化機(jī)制的完善，電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”。未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡(jiǎn)單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來(lái)的一定是具有核心技術(shù)能力的企業(yè)。通過(guò)技術(shù)穿透產(chǎn)業(yè)鏈，形成部件與整機(jī)的協(xié)同技術(shù)進(jìn)步，不斷提升產(chǎn)品系統(tǒng)效率和質(zhì)量，加速產(chǎn)品更新迭代，降低度電成本才是企業(yè)的命脈。在電網(wǎng)面前，各家企業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的效率功能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來(lái)，最終將優(yōu)勝劣汰。

儲(chǔ)能是高門檻行業(yè)，儲(chǔ)能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力將是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)?？康蛢r(jià)鎖定市場(chǎng)的‘內(nèi)卷’是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將取決于兩大因素，一是要有基于長(zhǎng)期品牌渠道和客戶關(guān)系構(gòu)建的終端優(yōu)勢(shì)；二是要有基于技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。雖然不唯價(jià)格論，但關(guān)鍵點(diǎn)在于儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)成本降低是加速儲(chǔ)能快速建設(shè)的核心動(dòng)力。

光能、儲(chǔ)能、氫能，以及智能電網(wǎng)端、用戶側(cè)的玩家，要站在同一個(gè)愿景下進(jìn)行系統(tǒng)性思考，系統(tǒng)性地進(jìn)行協(xié)同推進(jìn)。既不能形成搞光能、儲(chǔ)能的人不管電網(wǎng)的事情、不管用戶的事情，也不能說(shuō)電網(wǎng)公司認(rèn)為沒(méi)有能力來(lái)接納更高比例的可再生能源，把所有的責(zé)任都交給電源公司。所以，充分地開(kāi)放協(xié)同才是關(guān)鍵。

附：2022年儲(chǔ)能項(xiàng)目大事件