記者 杜萌
繼葛蘭的代表作中歐醫(yī)療健康混合被調(diào)出“螞蟻理財(cái)金選”后，日前，馮明遠(yuǎn)的代表作——信澳新能源產(chǎn)業(yè)也即將被調(diào)出。 至于為何被調(diào)出金選，螞蟻理財(cái)金選給出的理由是，截至3月底，該基金的“持續(xù)跑贏科技行業(yè)”、“風(fēng)格與規(guī)模平穩(wěn)”指標(biāo)偏離金選標(biāo)準(zhǔn)。
調(diào)研報(bào)告進(jìn)一步說明，該基金主要投資方向在新能源，但科技倉位下降至不到30%，與科技賽道定位出現(xiàn)較大偏差。
公開資料顯示，信澳新能源產(chǎn)業(yè)是馮明遠(yuǎn)的代表作之一，自2016年10月19日接任至今回報(bào)率為237.84%。截至今年一季度末，基金規(guī)模為107.16億元?；鸢l(fā)行資料顯示，該基金精選新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行投資。
從一季度持倉來看，前十大重倉股合計(jì)占比為20.9%，和去年底變化不大。該基金的投資主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。今年一季度，該基金回報(bào)率為2.58%。
對(duì)于金選給出的“科技倉位占比低于30%”的原因，在調(diào)研報(bào)告中，基金管理人信達(dá)澳亞基金解釋稱，“該基金配置方向以制造業(yè)、新能源相關(guān)為主，其余包括地產(chǎn)相關(guān)的制造業(yè)、化工、機(jī)械、TMT?！笨萍及鍓K方面，“科技類板塊今年漲幅較大，本基金目前配置比例較低。未來會(huì)擇機(jī)在計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)增加配置?！?/span>
回顧信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票的“金選”歷程，此前，“螞蟻理財(cái)金選”曾顯示，信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票的入選是因?yàn)?，“基金?jīng)理深耕科技領(lǐng)域，持倉較分散，中小市值個(gè)股挖掘能力強(qiáng)。產(chǎn)品過往表現(xiàn)符合金選標(biāo)準(zhǔn)。”此次被調(diào)出則是因?yàn)椤芭c科技賽道定位出現(xiàn)較大偏差”。
今年4月初，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合A/C已經(jīng)被調(diào)出“螞蟻理財(cái)金選”基金。2020年6月，該基金入選“螞蟻理財(cái)金選”醫(yī)藥賽道。在2022年10月曾因超額收益能力指標(biāo)出現(xiàn)偏離，被金選團(tuán)隊(duì)發(fā)起管理人面對(duì)面訪談，其后決定繼續(xù)保持觀察；今年3月，因該基金超額收益能力和長期盈利能力指標(biāo)持續(xù)偏離，螞蟻金選再次對(duì)中歐醫(yī)療健康發(fā)起調(diào)研，最終決定移出金選名單。
對(duì)于上述兩只基金被調(diào)出金選，有基民質(zhì)疑“螞蟻理財(cái)金選”所給理由的合理性，“當(dāng)初為何把一只新能源產(chǎn)業(yè)的股票型基金選入科技賽道，新能源板塊到底屬不屬于科技行業(yè)？”
界面新聞?dòng)浾吡私獾剑?span>“螞蟻理財(cái)金選”由基金行業(yè)頭部代銷平臺(tái)螞蟻基金推出。金選基金的調(diào)入調(diào)出，既是常規(guī)操作，也是對(duì)基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)的動(dòng)態(tài)反饋。
“螞蟻理財(cái)金選”今年2月發(fā)布的2022年度運(yùn)行報(bào)告顯示，截至2022年12月31日，金選共收錄197只基金，覆蓋了153只偏股基金、44只偏債基金。
在“螞蟻理財(cái)金選”選品準(zhǔn)則方面，金選偏股基金主要關(guān)注立足長期、持續(xù)跑贏賽道基準(zhǔn)、風(fēng)格和規(guī)模穩(wěn)定三項(xiàng)指標(biāo)；金選偏債基金主要關(guān)注正收益概率、回撤控制、盈利能力三項(xiàng)指標(biāo)。
在基金入選后，金選團(tuán)隊(duì)要追蹤已入選基金產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)，當(dāng)基金一項(xiàng)或多項(xiàng)表現(xiàn)偏離金選標(biāo)準(zhǔn)，金選團(tuán)隊(duì)會(huì)發(fā)起面向基金管理人的深入調(diào)研，解讀原因，并給出保持重點(diǎn)觀察、持續(xù)關(guān)注（即表現(xiàn)恢復(fù)良好）、將于近期調(diào)出金選等調(diào)研結(jié)論。
今年年初，“螞蟻理財(cái)金選”服務(wù)再次改版，在偏股基金的頁面新增對(duì)規(guī)模穩(wěn)定性、超額穩(wěn)定性等指標(biāo)的展示。當(dāng)基金經(jīng)理管理規(guī)模當(dāng)季增長大于100億元，或首超300億元、500億元時(shí)，就會(huì)觸發(fā)預(yù)警，在頁面提醒基民。
“螞蟻理財(cái)金選”3月月報(bào)顯示，今年金選調(diào)入基金5只，調(diào)出基金10只。其中，3月新入選金選基金1只，調(diào)出金選基金6只。