文 | 驚蟄研究所 小滿
最近幾年，智能手機銷量的下滑越來越表現(xiàn)出不可挽回之勢。IDC發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng)下有史以來最大降幅。
但與智能手機市場的艱難局面大相徑庭的是，以經(jīng)營數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶等3C數(shù)碼配件產(chǎn)品的企業(yè)，卻在近兩年集體沖擊上市。其中2020年登陸深交所的安克創(chuàng)新市值一度高達800億，此后品勝電子、綠聯(lián)科技也紛紛啟動IPO計劃。而最近，倍思科技也宣布完成了首次外部股權(quán)融資，獲得了由深創(chuàng)投、中金資本聯(lián)合領(lǐng)投，越秀產(chǎn)業(yè)基金、高榕資本跟投的數(shù)億元人民幣的A輪融資。
在消費電子已然“冷場”的當(dāng)下，數(shù)碼周邊企業(yè)為何還能收獲投資機構(gòu)的關(guān)注？資本看中的或許并不只是賣賣數(shù)據(jù)線、充電器這種小生意。
科技大廠吃肉，3C配件喝湯
在自然界有一種奇特的共生現(xiàn)象。兇猛無比的鯊魚身邊，通常會出現(xiàn)一些與其共生的“向?qū)~”，他們經(jīng)常游到鯊魚嘴里幫助清潔牙縫中的殘屑。而在智能數(shù)碼領(lǐng)域，經(jīng)營數(shù)據(jù)線、充電器的數(shù)碼周邊企業(yè)同樣與手機廠商們建立了類似的“共生”關(guān)系。
2010年，移動互聯(lián)網(wǎng)時代到來。智能手機以及平板電腦等消費電子產(chǎn)品，在短短十幾年間快速普及并且不斷迭代，同時也衍生出了手機膜、手機殼、數(shù)據(jù)線、充電寶等豐富的周邊產(chǎn)品。以其中單獨品類為核心的細分周邊市場，也在快速成長。
公開數(shù)據(jù)顯示，在2012年到2021年的10年間，中國移動電源市場規(guī)模一直保持增長趨勢。其中2013年時，市場規(guī)模即破百億達到105億元，2015年時破二百億達到220億元，2018年時則為326億元。截至2021年，中國移動電源市場規(guī)模達到441.6億元，較2012年的58億元增長761%。
此外，驚蟄研究所在往期文章《當(dāng)手機殼闖入時尚界》中也曾介紹過，除了材質(zhì)以外，幾乎沒有任何科技含量的手機殼產(chǎn)品，也在近年來化身時尚潮流單品，并且快速成長為擁有千億規(guī)模的新興市場。也正是在消費電子市場全面振興的大背景下，細分周邊市場的“向?qū)~”企業(yè)們有了迎來光輝時刻的機會。
與科技大廠們?nèi)盒壑鹇沟闹悄苁謾C市場全然不同，3C數(shù)碼配件早期因為市場規(guī)模過小，并未得到太多重視。而且在智能手機配件領(lǐng)域，“手機+充電器+耳機”幾乎是行業(yè)標(biāo)配，因此消費端的市場需求也沒有快速爆發(fā)。很多時候消費者都是像買電腦一樣，專程到本地的“華強北”一家一家詢價，然后貨比三家再報價最便宜的那家成交。
同時，由于這一時期許多生產(chǎn)3C配件的廠商，本身干著為手機大廠代工的本業(yè)，同時兼著售賣自有品牌的產(chǎn)品，而3C數(shù)碼配件的銷售又主要依靠于線下門店，所以專門生產(chǎn)3C配件的廠家還未有意識要打造品牌。
直到后來，電商行業(yè)的興起讓一部分廠商看到了全新的銷售方式，這才開始研究電商平臺的游戲規(guī)則，慢慢打響自己的品牌。而隨著接入移動互聯(lián)網(wǎng)市場的用戶數(shù)量越來越多，本來只能“喝湯”的3C配件廠商們也開始謀求更大的發(fā)展。
市場與品類加速拓展
坦白來說，早期的3C配件并不是一門好生意。因為從行業(yè)早期開始，價格戰(zhàn)就是渠道與渠道、廠商與廠商之間競爭的慣用伎倆。一根出廠價30元的數(shù)據(jù)線，有的門店賣28，有的賣25元。到了電商平臺，價格又直接腰斬成十幾元，甚至在拼購平臺上，9.9元包郵的數(shù)據(jù)線已經(jīng)成了司空見慣的引流商品。
鑒于日益惡劣的價格戰(zhàn)，一部分3C配件品牌開始尋求轉(zhuǎn)移陣地，而伴隨著2014年前后跨境電商的興起，安克創(chuàng)新和綠聯(lián)科技等一批行業(yè)領(lǐng)頭羊，也快速建立了一條通向海外市場的道路。
談到海外市場拓展，安克創(chuàng)新總是會拿來舉例。成立于2011年的安克創(chuàng)新，從品牌創(chuàng)立之初就鎖定了海外市場。到2013年時，安克創(chuàng)新已經(jīng)成為亞馬遜平臺上全球最大的3C配件品牌。
此外，安克創(chuàng)新還在海外通過入駐沃爾瑪?shù)?000多家美國門店和百思買的600多家美國門店，嘗試從線上走入線下。而在一連串聚焦海外市場的拓展策略下，安克創(chuàng)新招股書顯示，其2018年的線上營收占比達74.22%，其一年超過52億元的營收中，有超過98%來自海外市場。
比安克創(chuàng)新稍晚出海的綠聯(lián)，同樣將亞馬遜作為了海外銷售的重要渠道，并且不斷擴大海外市場收入在總營收中的占比。綠聯(lián)科技招股書顯示，其2019年至2021年的營收分別為20.45億元、27.38億元、34.46億元，其中來自海外市場的營收已占據(jù)半壁江山。并且綠聯(lián)科技除了重點發(fā)力亞馬遜外，還逐步覆蓋速賣通、Shopee、Lazada等主流電商平臺。
值得一提的是，在不斷拓展銷售渠道的同時，3C配件廠商們也在不斷擴充自身品類，實現(xiàn)對更多細分市場的延伸。例如以數(shù)據(jù)線起家的綠聯(lián)，已經(jīng)形成包括數(shù)據(jù)傳輸、電子存儲、充電、音視頻在內(nèi)的多個品類，甚至還推出掛脖小風(fēng)扇、電子驅(qū)蚊器、洗車清潔套裝等生活類目的產(chǎn)品。
而最初以充電寶站穩(wěn)腳跟的安克創(chuàng)新，則在智能數(shù)碼、智能家居、音視頻等領(lǐng)域全面開花，不但推出移動電源、充電器、數(shù)據(jù)線、藍牙外設(shè)等智能數(shù)碼周邊，還研發(fā)出掃地機器人、電動拖把等家居用品。如果今天只看到這些廠商們在電商平臺上展示的產(chǎn)品，已經(jīng)很難再將它們單純地定義為3C配件廠商。
配件廠商的新藍海
如果結(jié)合智能手機銷量連續(xù)下滑的市場背景，來分析3C廠商們的處境，似乎總會得出略顯負面的結(jié)論。畢竟當(dāng)用戶更換手機的周期從最早的16-18個月延長到20-24個月，再到如今的36個月，手機配件的需求量自然也會減少。但是，這或許并不是真正困擾3C配件廠商們的難題。
一直以來，3C配件行業(yè)都存在天花板過低的弊端。無論是綠聯(lián)、安克創(chuàng)新這些已經(jīng)成功品牌化的廠商，還是各大電商平臺上賣山寨貨的個體商家，在數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶等傳統(tǒng)3C配件強勢品類上，都沒能逃出低附加值、低溢價的規(guī)模陷阱。
但平心而論，數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶這些品類本身就有著極為明確而單一的功能價值，無論從設(shè)計還是技術(shù)的角度來看，都沒有一個明朗的創(chuàng)新方向。所以，性價比始終是這些品類的核心競爭指標(biāo)，由此也決定了單純以生產(chǎn)和銷售手機配件為主營業(yè)務(wù)，最終也只是賺個辛苦錢。
不過從廠商們的品類拓展情況中可以看到，安克創(chuàng)新也在嘗試進入智能家居領(lǐng)域，以高客單價自主清潔品牌eufy的名義，推出掃地機器人、電動拖把等產(chǎn)品，挖掘新的價值空間。
為此，安克創(chuàng)新還在2020年至2022年持續(xù)加大創(chuàng)新投入，3年的研發(fā)費用分別達5.67億元、7.78億元和10.80億元，占總營業(yè)收入的比例也從6.07%漲到7.58%。但是由于進場略晚，安克創(chuàng)新的智能家居品牌eufy與國內(nèi)的科沃斯、石頭等相比，還未具備足夠的知名度。
令3C配件廠商們感到頭疼的另外一個問題，是原本作為上游的科技大廠們也已經(jīng)加入了市場份額的競爭。例如掌握智能手機市場絕對話語權(quán)的小米與華為，本身也在官方渠道銷售各種手機配件，而3C配件廠商們面對過去“代工”“貼牌”時期服務(wù)的“老客戶”，不可避免地要遭遇市場擠壓。
另外，音樂娛樂領(lǐng)域的漫步者、移動攝影賽道的大疆以及插座行業(yè)的公牛，在各自的專業(yè)領(lǐng)域，無論是知名度還是市場份額，都比3C配件廠商們更有優(yōu)勢。因此，就市場競爭的角度而言，3C配件廠商們向其他品類的突圍也是壓力重重——除了一條尚未成型的全新賽道，移動儲能。
最近幾年，隨著年輕群體熱衷于露營、垂釣等戶外活動，便攜式電源也開始成為年輕人自駕場景下的新需求。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國移動儲能行業(yè)市場規(guī)模達95.2億元，預(yù)計2022年將突破180.2億元。隨著需求不斷增加，預(yù)計2025年便攜式儲能市場新增出貨2414萬臺，2021-2025年均復(fù)合增速49%；新增裝機量可達約16.9GWh，年平均復(fù)合增速約57%；市場空間達551億元，年平均復(fù)合增速約49%。
移動儲能被看好的原因，不止有值得期待的未來市場空間，還有等待挖掘的價值空間。和數(shù)據(jù)線、充電寶等單價不過百十元的低價值商品相比，便攜式電源的價格普遍在千元以上，而根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有24.1%的消費者能夠接受定價在5001元到10000元區(qū)間的便攜式電源產(chǎn)品。
顯然，移動儲能藍海成為了3C配件廠商們的加分項，而上述企業(yè)均已推出移動儲能設(shè)備，只有倍思科技尚未進入資本市場。因此，資本基于對看好移動儲能賽道的理由投資倍思科技也就變得合情合理。
但也不得不說，目前移動儲能領(lǐng)域同樣存在缺乏技術(shù)門檻和跨界競爭的問題，早期的產(chǎn)品競爭必然又會回到性價比的比拼上。而在市場競爭方面，除了有安克創(chuàng)新、倍思科技、品勝科技、綠聯(lián)等3C配件廠商的內(nèi)部競爭，寧德時代、小米和華為的加入，也為這一全新賽道添加了更多變數(shù)。面對過去的“金主”與對手，配件廠商們還需要找到更加明確的增長方向。