界面新聞記者 | 李京亞
在生成式AI成為美股市場敘事主線的背景下，微軟在最新財報中勾勒出了一個因人工智能領域爆發(fā)式增長而撬動云計算業(yè)務的故事。
4月25日周二美股盤后，微軟在截至3月31日的2023第三財季財報中披露，其上季度營收同比增長7%至529億美元，凈利潤同比增長9%，達到183億美元，每股凈收益同比增長10%至2.45美元，三者都超過了華爾街預期。
微軟的旗艦云計算業(yè)務，包括其云計算產品Azure和Office辦公軟件等所有旗下商業(yè)產品帶來的收入為285億美元，高于市場預測的212.6億美元，比去年同期增長27%。這反映出疫情沖擊過后，各行業(yè)對云計算軟件和服務的需求仍然強勁。
由于核心業(yè)務表現高于市場預期，微軟股價在盤后一度暴漲超過9%。
作為投資者們的重點關注對象，微軟Azure銷售額的增長大致符合投資者預期，但沒有達到華爾街預期上限，而且由于各行業(yè)企業(yè)持續(xù)縮減數字基礎設施支出，這一增速比早些時候的40%高收益已有所減緩。
微軟智能云部分，包括Azure云、企業(yè)服務、GitHub等產品在內的營收在第三財季達到221億美元，同比增長16%，好于預期。某種程度上，微軟云計算部門的持續(xù)強勢抵消了其Azure產品收入的放緩，從而帶動了其股價在盤后大幅度上漲。
微軟目前大部分的銷售額主要來自軟件銷售和云計算部門。微軟投資者關系總監(jiān)安布羅斯便表示，微軟的云產品“肯定是我們未來非常重要的引擎。”
在最為引人關注的OpenAI相關議題中，微軟表示，未來相關人工智能技術要影響其季度財務數據還為時過早。但其首席執(zhí)行官納德拉在與投資者的電話會議上，15分鐘中內至少提到了24次“人工智能”或“OpenAI”。
"我們擁有最強大的人工智能基礎設施?！奔{德拉表示。
此外，微軟首席財務官艾米·胡德強調，人工智能產品正在不斷吸引那些有興趣與公司進行合作的客戶。公司將加大支出力度，以滿足客戶對新型人工智能工具的需求，同時控制運營費用。
作為微軟最大的競爭對手，谷歌母公司Alphabet也于同日發(fā)布了2023年第一季度財報，因多項核心業(yè)務表現好于預期，推動其股價在盤后一度漲超4%。
谷歌一直向其云計算業(yè)務傾注巨額資金，而今終于實現近三年來首次盈利。
根據Alphabet財報，該部門當季實現營收74.56億美元，同比增長28%，錄得營業(yè)利潤1.91億美元。在去年同期，該部門的收入為58.2億美元，虧損高達7.06億美元。
谷歌的云計算業(yè)務包括谷歌云平臺和訂閱谷歌生產力軟件，該平臺出租云計算基礎設施和服務，企業(yè)可以用來建立和運行自己的應用程序。目前，谷歌云客戶包括德意志銀行、美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟、PayPal和UPS，該公司一直希望多爭取到大公司和美國政府機構的云業(yè)務訂單。截至目前，谷歌云仍是全球第三大云服務商，位列亞馬遜云科技AWS和微軟Azure之后。
財報顯示，Alphabet當季整體營收為697.9億美元，同比增長3%；凈利潤為150.51億美元，超過預期的136.45億美元；每股盈利為1.17美元，分析師預期為1.09美元。
Alphatbet一向有著高度集中的核心業(yè)務和簡單清晰的商業(yè)模式，其業(yè)務總體可劃分為谷歌云和Google服務，后者又可分為谷歌廣告和其他業(yè)務。谷歌廣告是Alphatbet最為核心的業(yè)務，一直占總收入的最大頭，約80%；其他業(yè)務包括Google play、硬件和YouTube非廣告服務, 占比約為10%；作為第二增長曲線的谷歌云業(yè)務本次終于占到Alphabet總收入的10%。
在最為支柱的谷歌廣告部分，當季廣告營收同比下降0.2%至545.5億美元，但仍高于分析師預期的537.9億美元。其中，谷歌搜索的營收同比增長僅1.9%，至403.59億美元；YouTube的廣告收入同比下降近2.6%，至66.9億美元，連續(xù)第三個季度出現下滑，但仍優(yōu)于分析師預期的66.5億美元。除了廣告支出的整體回落外，YouTube目前還面臨著來自TikTok在短視頻方面的激烈競爭。
值得關注的是，一位投資者在周二的財報電話會議上向Alphabet CEO皮查伊詢問了谷歌與三星和蘋果等手機制造商的合作情況，后者則表露出改造搜索業(yè)務的決心。
皮查伊表示，這些一直都是競爭性交易，對谷歌來說，“一切都要從繼續(xù)在搜索領域進行創(chuàng)新和改進開始，確保我們在這方面處于領先地位?！?/span>
在經歷了近20年的持續(xù)快速擴張后，谷歌陷入了多季度低個位數收入增長困境。自去年以來，由于各行業(yè)對經濟衰退的擔憂，廣告商一直在削減網絡營銷預算，這對谷歌和Meta造成了很大影響。
在投資者電話會上，Alphabet的財務總監(jiān)露絲·波拉特表示，由于經濟環(huán)境具有挑戰(zhàn)性，谷歌廣告業(yè)務“前景仍然不確定”。
實際上，為應對廣告業(yè)務疲軟，谷歌已經被迫進行了公司歷史上最極端的裁員。今年1月，谷歌裁撤掉1.2萬名員工，約占其員工總數的6%。本月，波拉特還宣布將對房地產、員工服務和設備等部門進行“多年”削減。
不過，這份財報仍可以顯現出谷歌搜索業(yè)務的抗風險能力和廣告業(yè)務的韌性。
近期，受OpenAI爆發(fā)式發(fā)展帶來的威脅，谷歌在追趕老對手微軟方面步履匆匆。據The infomation報道，谷歌一位發(fā)言人證實，谷歌已將負責開發(fā)AI芯片的工程團隊并入了谷歌云部門，以使谷歌云在銷售AI智能軟件方面變得比微軟和亞馬遜等對手更具競爭力。
在上周，谷歌還宣布將其兩個最主要的人工智能研究部門合并，以加速人工智能開發(fā)工作。在這場對谷歌日后可能產生影響深遠的重大重組中，Google Brain和DeepMind研究部門將合并為一個團隊，該部門將由DeepMind的聯(lián)席創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Demis Hassabis領導。谷歌在2014年以大約5億美元收購了DeepMind。