文|節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng) 零度

三家協(xié)同辦公軟件像是商量好了一樣，同時(shí)召開發(fā)布會(huì)，三劍齊指AI。

4月18日， 2023春季釘峰會(huì)召開，同一天金山辦公發(fā)布WPS AI。一周前，飛書對外公布了全新的AI智能助手“My AI”。

大模型討論聲音剛有月余，已經(jīng)火爆全球。

在ChatGPT震撼了整個(gè)行業(yè)之后，百度率先發(fā)力，在3月中旬上線了文心一言，2周后，阿里發(fā)布通義千問，這之后的3天中，360、商湯科技都公布了自己的大模型體系。據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)獲悉，未來一個(gè)月，京東、科大訊飛、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)的大模型產(chǎn)品都將集中亮相。

在大模型熱潮的帶動(dòng)下，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始探討落地。不同于海外市場對于算力的追求，中國市場更強(qiáng)調(diào)商業(yè)化，尤其是在企業(yè)級服務(wù)市場，落地是投資人們最關(guān)心的問題。誰能最快掌握落地的法門，誰就已經(jīng)在融資的征途上贏了一大半。

如阿里CEO張勇所說，“面對AI時(shí)代，所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一次。”大潮來臨，投資人與創(chuàng)業(yè)者一樣激動(dòng)、緊迫且焦慮，擔(dān)心慢一步就落后于時(shí)代。

當(dāng)前，能談得上商業(yè)應(yīng)用的必備條件是：有錢——背靠大樹、有場景——業(yè)務(wù)模式，這樣一來，背靠大樹的協(xié)同辦公賽道，率先卷了起來。

針對釘釘、飛書、金山辦公，節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)在產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)場景、商業(yè)價(jià)值三個(gè)方面進(jìn)行分析，試圖拆解AI新紀(jì)元，誰的獲勝幾率更大一點(diǎn)。

01 產(chǎn)品模型：差異化將是未來3年的第一戰(zhàn)略

早在幾周前，阿里發(fā)布通義千問時(shí)，張勇就提到，阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，釘釘、天貓精靈已率先接入通義千問測試，并會(huì)在評估認(rèn)證后正式發(fā)布新功能。當(dāng)時(shí)，阿里云智能集團(tuán)CTO周靖人稱，通義千問將基于阿里云基礎(chǔ)設(shè)施向企業(yè)開放，企業(yè)可以在阿里云上訓(xùn)練企業(yè)自己的行業(yè)、垂類大模型。

僅僅一周后，春季釘峰會(huì)上，釘釘總裁葉軍宣布全面啟動(dòng)釘釘?shù)闹悄芑瘧?zhàn)略。這使得釘釘成為首家在細(xì)分生產(chǎn)力場景，落地大模型的數(shù)字技術(shù)平臺(tái)公司。

釘釘?shù)腁I能力有什么？

從應(yīng)用端看，任何 B 端組織的 C 端用戶，一旦鍵入字符 "https://img1.jiemian.com/"，就能在群聊、文檔、視頻會(huì)議以及應(yīng)用開發(fā)等多場景中，調(diào)取 AI 服務(wù)。

具體功能看，在釘釘上可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)整理群聊要點(diǎn)，快速了解上下文，并生成待辦、預(yù)約日程。還可以在群聊中創(chuàng)作文案、表情包等。在聊天中，生成對話問答，不用再手動(dòng)設(shè)置問題和答案。在釘釘文檔中，可以幫助用戶寫文案、生成海報(bào)。在視頻會(huì)議中，能一鍵生成討論要點(diǎn)、會(huì)議結(jié)論、待辦事項(xiàng)等，并在應(yīng)用開發(fā)中，根據(jù)用戶需求，可以自動(dòng)生成訂餐統(tǒng)計(jì)小程序等。

不同于釘釘圍繞辦公場景，金山辦公重點(diǎn)發(fā)力在文檔的智能化上。

釘釘開發(fā)布會(huì)的同一天，金山辦公發(fā)布了具備大語言模型能力的生成式人工智能應(yīng)用，暫定代號(hào)“WPS AI”?！癢PS AI”的第一站，搭載在金山辦公新一代在線內(nèi)容協(xié)作編輯工具——輕文檔（airPage）上，據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)了解，輕文檔將逐步放開公測，嵌入金山辦公全線產(chǎn)品。

據(jù)了解，輕文檔接入“WPS AI”后，AI生成的內(nèi)容可以直接嵌入到文檔正文，“WPS AI”提供的起草、改寫、總結(jié)、潤色、翻譯、續(xù)寫等功能。

最后看飛書，和釘釘?shù)膽?yīng)用有些類似。

飛書發(fā)布的My AI目前主要能實(shí)現(xiàn)智能語音識(shí)別、語義理解、智能問答、知識(shí)圖譜等多種功能。用戶可以通過語音或文本方式與My AI進(jìn)行交互，快速地完成日常工作，例如安排會(huì)議、發(fā)送郵件、查找資料等。

值得一提的是， 在不久前舉行的春季未來無限大會(huì)上，飛書方面還發(fā)布了 多維表格、飛書應(yīng)用引擎，以及飛書集成平臺(tái)三款新品。同時(shí)飛書 CEO 謝欣當(dāng)時(shí)表示，通過這些新品，飛書的定位將升級為基于協(xié)同辦公的企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

從功能看，釘釘和飛書主要集中在辦公的智能化輔助上，金山辦公則在文檔的潤色方向上。

今天，各家協(xié)同辦公系統(tǒng)都在發(fā)力智能化，但節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)看來，未來3-5年，隨著AI技術(shù)的升級，和大模型逐漸落地，幾家的主要競爭關(guān)鍵，將集中在產(chǎn)品的差異化上。

02 技術(shù)和落地時(shí)間：喊了半天，三家都不能公測

“每年5000萬到1億美元的花費(fèi)，是千億級大模型訓(xùn)練的入場券?！崩鋈f維CEO方漢曾公開指出，AI大模型高昂的訓(xùn)練成本和研發(fā)投入，讓眾多入局者“望而生畏”。

大量研發(fā)投入，使得大模型的門檻非常高，當(dāng)前大部分大模型入局者以及AI產(chǎn)品的背后幾乎清一色都是大廠。但即便如此，想要搞出真正擁有對話能力、智能化思考能力的產(chǎn)品是非常難的。這直接體現(xiàn)在產(chǎn)品落地上。

過去，互聯(lián)網(wǎng)廠商發(fā)布產(chǎn)品時(shí)，已經(jīng)有了一些行業(yè)的應(yīng)用或者實(shí)踐，但在AI時(shí)代，各家的做法更傾向于先喊口號(hào)，再“慢慢搞產(chǎn)品”，無論是百度的文言一心，還是今天協(xié)同辦公的“AI宣言”皆是如此。

雖然釘釘公布了多種功能和場景，但目前這些場景仍在測試，還需要經(jīng)過相關(guān)安全評估后才能上線。

飛書的落地情況也是如此。目前，飛書方面尚未透露 My AI 的具體上線時(shí)間。據(jù)有關(guān)報(bào)道援引飛書方面的回應(yīng)顯示，目前 My AI 的產(chǎn)品功能仍在推進(jìn)中，暫無明確的公測及上線時(shí)間。

金山辦公CEO章慶元也表示，官方發(fā)布的實(shí)際產(chǎn)品視頻和截圖，并非PPT概念，大模型由國內(nèi)合作伙伴MiniMax提供。“后續(xù)一大波能力正在路上，預(yù)計(jì)未來幾周陸續(xù)可以和大家見面，我們也努力做合規(guī)方面的產(chǎn)研工作，爭取早日可以公測?！?https://img1.jiemian.com/p>

此前，金山辦公副總裁姚冬的一席話，基本道明了AI+協(xié)同辦公的戰(zhàn)略方向：

第一個(gè)方向是AIGC，主要是輔助編輯、改寫、潤色，幫助用戶生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的文章；

第二個(gè)方向是閱讀理解和問答，基于已儲(chǔ)備的語料做問答式的交互，輔助閱讀和知識(shí)檢索；

第三個(gè)方向是人機(jī)交互，基于大語言模型技術(shù)去做下一代基于自然語言的人機(jī)交互，用自然人類語言給軟件下命令、提要求。

從當(dāng)前的技術(shù)格局看，大家能完成的功能仍停留在第一階段。第二階段，理解力和問答仍然處在較早期，還需要大量的數(shù)據(jù)“喂出來”。想要達(dá)到第三階段，算法、解答方式，以及政策等因素，都尚不明確。

僅從技術(shù)能力上看，阿里云從2019年就開始研究多模態(tài)大模型和語言大模型。2021年，阿里巴巴達(dá)摩院相繼推出了語言大模型Plug以及多模態(tài)大模型M6。隨后在2022年9月，阿里大模型融合為“阿里通義大模型系列”。

這為釘釘?shù)於艘粋€(gè)良好的技術(shù)底盤。

有著字節(jié)跳動(dòng)為靠山的飛書，AI能力不容小覷。

2016年，字節(jié)跳動(dòng)人工智能實(shí)驗(yàn)室（AI lab）應(yīng)運(yùn)而生，為平臺(tái)輸出海量內(nèi)容提供AI技術(shù)支持。

在發(fā)布AI lab的時(shí)候，字節(jié)跳動(dòng)曾提到過研究領(lǐng)域，包括計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、語音音頻處理等。而這些，剛好為字節(jié)跳動(dòng)的AI能力的打下基礎(chǔ)。今年2月，有消息稱，字節(jié)跳動(dòng)的人工智能實(shí)驗(yàn)室（ByteDance AI Lab) 有開展類似 ChatGPT 和 AIGC 的相關(guān)研發(fā)，未來或?yàn)?PICO 提供技術(shù)支持。但目前具體消息字節(jié)跳動(dòng)尚未放出。

金山辦公在AI領(lǐng)域的布局，也已經(jīng)6年有余。

2016年，AlphaGO掀起AI浪潮后，金山就將AI上升到公司戰(zhàn)略地位，并建立了AI中臺(tái)。到了2018年，金山辦公確立了多屏、云、AI和內(nèi)容四大戰(zhàn)略。當(dāng)時(shí)，在翻譯、文檔校對、智能寫作、數(shù)據(jù)分析、PPT美化等方面，金山已經(jīng)有所積累。

三家在AI能力上，均有較長時(shí)間布局，并先后發(fā)布了產(chǎn)品，看似已經(jīng)是完全落地，但事實(shí)上，三家都只是把產(chǎn)品大樣打了出來，并不能開始大范圍公測。

但沒有落地，一切都僅僅是喊口號(hào)。

業(yè)內(nèi)一位知名專家告訴節(jié)點(diǎn)“如果你想要看看一家企業(yè)是否真的有能力，就問他是否能公測了?！睆倪@一視角看，協(xié)同辦公的AI落地，道阻且長。國內(nèi)大模型的應(yīng)用到底成色幾何，還需要等它們上線后接受用戶的考驗(yàn)。

03 商業(yè)價(jià)值：營收、用戶、生態(tài)看未來勝算

對于協(xié)同辦公軟件而言，商業(yè)價(jià)值主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：第一、營收規(guī)模；第二、用戶群數(shù)量；第三、生態(tài)覆蓋。第一點(diǎn)說明了企業(yè)的整體運(yùn)營情況，第二點(diǎn)說明產(chǎn)品的市場度使用活躍度，第三點(diǎn)則證明了基于AI能力，企業(yè)未來能夠覆蓋的市場雨林。

圖片來源：艾瑞咨詢

一看營收規(guī)模。

作為三家中唯一的上市公司，日前，金山辦公發(fā)布了2023年一季度報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，金山辦公營收、利潤均保持增長態(tài)勢：營業(yè)收入10.51億元，同比增長21.11%；歸母凈利潤2.67億元，同比增長6.58%；歸母扣非凈利潤2.50億元，同比增長24.37%。

2月16日，飛書宣布2022年ARR（年度經(jīng)常性收入）達(dá)1億美金，較2021年增長2.7倍。這是飛書自成立以來，第一次披露核心業(yè)務(wù)指標(biāo)。另據(jù)據(jù)雷鋒網(wǎng)數(shù)據(jù)，飛書一年的總成本甚至高達(dá)100億之多。投入產(chǎn)出似乎并不成正比。

根據(jù)去年5月底阿里發(fā)布的2022財(cái)年第四季度營收數(shù)據(jù)顯示，第四財(cái)季釘釘利潤損失高達(dá)30.63億元人民幣，相比于2019年同期的19.32億元人民幣，虧損增長了近百分之六十，賠錢困擾不減反增。

無論是釘釘還是飛書，都深陷虧損泥沼。去年釘釘對企業(yè)客戶收取年費(fèi)，每年9800元起；飛書對企業(yè)收費(fèi)，420元每人每年。彰顯了兩家對于商業(yè)化的渴求。

二看市場規(guī)模和月活。

距離首次提出商業(yè)化近一年后，釘釘總裁葉軍在去年年底的7.0產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上披露了一組最新數(shù)據(jù)：截至2022年9月30日，釘釘用戶數(shù)破6億，企業(yè)組織數(shù)超過2300萬，付費(fèi)DAU突破1500萬?？梢哉f，在中國協(xié)同辦公市場，釘釘依然穩(wěn)坐榜首。

當(dāng)時(shí)，釘釘公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)，截止到2022年3月31日，釘釘已經(jīng)服務(wù)2100萬企業(yè)和組織。中國一共有4300萬企業(yè)，釘釘?shù)氖袌稣加新式咏?0%。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2022年11月，釘釘?shù)脑禄钣脩魯?shù)（MAU）達(dá)2.53億，企業(yè)微信為1.1億，飛書僅為930萬。

金山辦公財(cái)報(bào)顯示，其訂閱業(yè)務(wù)收入8.02億，占比超過76%。其中國內(nèi)個(gè)人訂閱收入5.89億元，同比增長38.17%；國內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱收入2.13億元，同比增長47.28%。在全球設(shè)備（包括PC、平板和手機(jī)）出貨量持續(xù)下滑的不利影響下，截至2023年3月31日，金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)達(dá)到5.89億，創(chuàng)歷史新高。

三看生態(tài)。

近些年，無論是云服務(wù)還是協(xié)同辦公等賽道，都在大談特談生態(tài)的概念。對于企業(yè)級服務(wù)賽道，生態(tài)是項(xiàng)目連接能力的主要表現(xiàn)。背靠阿里，使得釘釘有著集團(tuán)的生態(tài)支撐。

阿里巴巴的“通義千問”主要是與集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品相結(jié)合，以提升產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)。然而，除了內(nèi)部產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展之外，阿里巴巴的大語言模型同樣具有一條面向外部生態(tài)的路線。除了集團(tuán)給的資源，釘釘通過覆蓋中小企業(yè)已經(jīng)建立起一整個(gè)生態(tài)。

飛書也有同樣的優(yōu)勢。坐擁抖音、今日頭條、火山引擎等集團(tuán)資源做靠山，這些TO C、或者TO B的流量都將為飛書進(jìn)行效率的轉(zhuǎn)化。

從生態(tài)角度考慮，金山則略遜一籌，但通過多年的深耕，金山在軟件辦公領(lǐng)域已經(jīng)扎得非常深。

從營收、月活和生態(tài)對比，各家均有自身的優(yōu)勢，釘釘排名靠前、飛書奮起直追、金山深耕賽道，未來，誰能率先公測，勝算可能就會(huì)更大一點(diǎn)。但必須提到的是，距離商業(yè)落地，協(xié)同辦公參與者仍然道阻且長。

從某種意義上看，海外在大模型方向上，領(lǐng)先中國4年至5年，再加上中文互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量語料不足，和國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)在算力上布局不足，所以我國AIGC大模型可能至少需要7年至8年。

目前，中國大模型仍處在研發(fā)的路上，由于核心的人才和算法稀缺，欠缺大量自主研發(fā)的產(chǎn)品，這一點(diǎn)上，釘釘飛書們的探索是值得期待的。

但從技術(shù)和應(yīng)用層面，中國相關(guān)企業(yè)在核心技術(shù)上過度依賴開源算法和現(xiàn)成公開的模型代碼。更值得關(guān)注的問題仍在上游卡脖子的賽道上——芯片。“把芯片一停，都不行。”上述專家直言“你用國內(nèi)的芯片？一個(gè)月的工作得一年才能算完?！?https://img1.jiemian.com/p>

從今天看，釘釘飛書的應(yīng)用之爭，或許還僅僅在下游應(yīng)用端。未來，芯片的研發(fā)，以及AI關(guān)鍵核心技術(shù)發(fā)展情況、算法模型成熟度、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量、應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建、相關(guān)法律法規(guī)等也是影響AI大模型商業(yè)化落地的重要因素。