文|科技新知 樟稻
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“大語言模型改變云計算游戲規(guī)則”，李彥宏的這則斷言，愈發(fā)成為云計算行業(yè)的共識。
可以從兩方面來解釋這種新變化。一方面，大語言模型在訓(xùn)練和推理過程中需要大量的計算資源，即算力。而這些需求催生了云計算廠商為模型訓(xùn)練提供更強(qiáng)大、更高效的計算資源。
作為佐證，投資機(jī)構(gòu)A16Z認(rèn)為，生成式AI市場里的大量資金，其實(shí)最終流向了基礎(chǔ)設(shè)施公司。
A16Z估計，應(yīng)用公司平均將約20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微調(diào)。這部分通常直接支付給云服務(wù)提供商，以獲取實(shí)例或支付給第三方模型提供商，而后者將大約一半的收入投入于云基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)此有理由推測，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務(wù)提供商。
不僅如此，A16Z估算，許多擁有自家模型的初創(chuàng)公司已籌集到數(shù)十億美元的風(fēng)險投資，其中大部分資金（在早期階段高達(dá)80%-90%），通常會支付給云服務(wù)提供商。這可是流向云廠商的“一大筆錢”。
另一方面，大語言模型的興起，讓許多復(fù)雜任務(wù)可以通過預(yù)訓(xùn)練模型來解決。企業(yè)無需擁有龐大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和資源，就能利用云計算服務(wù)快速實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用。
簡單來說，模型即服務(wù)（Model as a Service，MaaS）將成為新的云計算服務(wù)形式。企業(yè)可以通過API調(diào)用預(yù)訓(xùn)練模型來滿足自身業(yè)務(wù)需求，而這降低了云計算服務(wù)的使用門檻。
微軟是最典型的案例。眼下，Azure OpenAI服務(wù)已經(jīng)普遍可用，企業(yè)可以申請訪問包括GPT-3.5、Codex和DALL?E 2在內(nèi)的人工智能模型。目前，已經(jīng)使用Azure OpenAI的客戶有半導(dǎo)電視臺、畢馬威、RPA廠商Moveworks等等。
得益于上述新變化，國內(nèi)云計算行業(yè)迎來新的發(fā)展契機(jī)和活力，特別是在如今的低增長速度背景下，更加鼓舞人心。
此前，市場研究機(jī)構(gòu)IDC在2022年底的預(yù)測報告中，將中國云計算行業(yè)未來五年的平均增長速度下調(diào)了10%。這是考慮到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體增速放緩的影響，同時政企集成業(yè)務(wù)也在調(diào)整過程中。多方因素共同導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)云廠商普遍降低了業(yè)務(wù)預(yù)期。
從這個角度出發(fā)，便能理解為何眾多云服務(wù)廠商，如此熱衷于成為國內(nèi)大模型熱潮中的舵手。
“賣鏟子”的火山引擎
前，大模型成為科技領(lǐng)域最熱門的話題。在中國，至少有數(shù)十家企業(yè)和機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)布了大模型產(chǎn)品或公布了相關(guān)計劃。作為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的翹楚，字節(jié)跳動自然不會缺席這場AI競賽。
據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報道，面對ChatGPT和背后的大模型機(jī)會，張一鳴選擇親自跟進(jìn)。一位字節(jié)人士稱，張一鳴近期時常會和一些字節(jié)人士分享論文學(xué)習(xí)心得和對ChatGPT的思考。
據(jù)了解，字節(jié)今年初才開始組建專門的大模型團(tuán)隊(duì)，但一把手的跟進(jìn)也意味著諸多資源傾斜。果不其然，近日，在BAT先后展示自己在大模型產(chǎn)品領(lǐng)域的進(jìn)展后，字節(jié)終于亮出了自己手中“另類”的牌。
字節(jié)跳動旗下云服務(wù)平臺火山引擎舉辦的“原動力大會”上，火山引擎總裁譚待表示，火山引擎不做大模型，而是服務(wù)客戶做好大模型，為企業(yè)和消費(fèi)者提供更豐富的AI應(yīng)用。
進(jìn)一步解讀，眼下國內(nèi)很多科技公司投入到大模型建設(shè)中，火山引擎要做的就是為大模型客戶提供高穩(wěn)定性和高性價比的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
曾經(jīng)的北美淘金熱時期，尋找黃金的人們需要購買鏟子等必備工具，而出售這些商品的商人賺取了可觀的利潤。在現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境中，“賣鏟子”這一說法常常用于形容為他人提供工具、服務(wù)或基礎(chǔ)設(shè)施的公司，而非直接參與某個行業(yè)的競爭?；鹕揭娲舜蜗胱龅谋闶窃诖竽Ｐ蜔岢敝小百u鏟子”。
后續(xù)的宣傳環(huán)節(jié)中，有兩個噱頭十分玩味。一是，火山引擎宣稱，中國的大模型領(lǐng)域，七成以上已是其客戶。面對媒體群訪，譚待解釋道，上述“七成”是火山引擎相關(guān)客戶與第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的大模型企業(yè)數(shù)量之比，能獲得這么多客戶是因?yàn)闄C(jī)器學(xué)習(xí)平臺解決了算力輔助的問題。
二是，為了讓更多潛在客戶安心，譚待在多個場合公開表示，火山引擎不做大模型?！拔覀儾患庇谕瞥鲆粋€只有30分且只能適用于本地部署的大模型，這不是最關(guān)鍵的，核心是賦能其他人做這件事情。”
這幾乎是公然叫囂其他大模型參與者，特別是前不久剛剛放言“不用造輪子”的云廠商們。
拿阿里云來說，此前的云峰會上宣傳口徑是，阿里云希望幫助更多企業(yè)用上大模型，讓每家企業(yè)都能基于“通義千問”，擁有具備自己行業(yè)能力的專屬大模型。換句話說，在阿里巴巴提供的算力基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺以及大模型服務(wù)的支持下，企業(yè)們不再需要浪費(fèi)時間和精力去“造輪子”，或是陷入針對大模型通用能力的無謂競爭。
百度也是同道中人。李彥宏認(rèn)為自家三月發(fā)布的文心一言距離GPT的差距大概在兩個月，并且認(rèn)為國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)已經(jīng)基本沒有機(jī)會，大家也沒必要在大模型上重復(fù)造輪子。為此，還引發(fā)了王小川的揶揄。
在阿里、百度先后公布大模型策略后，火山引擎拿出更低的姿態(tài)，顯然是在丟掉時機(jī)優(yōu)勢后，寄希望于彎道超車。畢竟，哪個創(chuàng)業(yè)者沒有成為中國OpenAI的夢呢？
字節(jié)云需要更多王小川
賣鏟子”商業(yè)模式的核心，是鼓吹更多淘金者加入。
歷史上，加州淘金熱期間，當(dāng)?shù)貓蠹埌l(fā)表了關(guān)于在若干地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)金子的文章，迅速引發(fā)了廣泛的關(guān)注。一些商人和企業(yè)便利用淘金熱來推廣他們的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，郵輪公司和鐵路公司為了吸引更多的乘客，大肆宣傳推銷前往淘金地區(qū)的船票和車票。
放到此次大模型熱潮中，火山引擎想要靠“賣鏟子”發(fā)家致富，自然需要站在“王小川們”這一邊。
為此，火山引擎造了“多云多模態(tài)”這個概念。譚待表示，在大模型及下游應(yīng)用發(fā)展推動下，無論傳統(tǒng)企業(yè)還是初創(chuàng)企業(yè)，對AI算力都有迫切需求，企業(yè)使用多家云服務(wù)將成為常態(tài)。同時，各行業(yè)有自己高質(zhì)量的私有語料，大模型不會一家獨(dú)大，而是會在千行百業(yè)生長，形成多模型共生甚至協(xié)作的生態(tài)?！拔磥韺⑹恰嘣贫嗄Ｐ汀臅r代?！?/p>
對于該論斷，王慧文（美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人）、賈揚(yáng)清（原阿里技術(shù)副總裁）、周伯文（原京東高級副總裁）、李巖（快手前 MMU 負(fù)責(zé)人）、閆俊杰（原商湯科技副總裁）等創(chuàng)業(yè)者肯定贊同。
不過，這里也還有一些不確定因素。其一，王小川等創(chuàng)業(yè)者一定會用火山引擎賣的“鏟子”嗎？
簡單來說，火山引擎主要是為大模型客戶提供AI基礎(chǔ)設(shè)施，可以理解為AI算力需求。而對于算力需求，王小川并沒有直言通過云廠商來滿足。
此前在參訪中，王小川認(rèn)為中國可以購買的英偉達(dá)A800和A100芯片性能差距只有5%，目前不會成為“卡脖子”的瓶頸，尤其對未來國產(chǎn)芯片有一定技術(shù)突破特別有信心。
簡單來說，對于王小川等創(chuàng)業(yè)者而言，是否“借道”云廠商們猶未可知。
其二，火山引擎是否會堅守不涉及大模型的立場？
據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》披露，目前參與字節(jié)大模型的技術(shù)負(fù)責(zé)人有朱文佳、項(xiàng)亮、李航等，他們分屬字節(jié)多個部門。其中項(xiàng)亮、李航向火山引擎BU負(fù)責(zé)人楊震原匯報。
對于要不要做大模型，楊震源曾回應(yīng)稱字節(jié)跳動對大模型也在做一些學(xué)習(xí)和研究，現(xiàn)在還沒有什么結(jié)果，也沒有大模型產(chǎn)品落地時間表。從這里來看，火山引擎并沒有宣傳中那樣堅定路線。畢竟不做大模型，直接意味著云廠商少了模型及服務(wù)這條營收支線。
從這次整個宣傳動作來看，火山引擎延續(xù)了一直以來的策略。此前，作為云市場的后來者，火山引擎的目標(biāo)是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“第四朵云”。
對此，多云成為火山引擎反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一個宣傳點(diǎn)。RightScale在2019年對全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示，超過1000人的大型企業(yè)中，選擇多云部署的占比達(dá)到84%，其中混合云占比達(dá)到58%。這種多云策略，或是字節(jié)跳動擴(kuò)大市場份額的轉(zhuǎn)機(jī)。
而這次，火山引擎在多云的基礎(chǔ)上還加上了多模態(tài)。
不過，根據(jù)IDC最近發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤報告》顯示，2022年上半年，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和AWS這五大云廠商一直占據(jù)了70%以上的市場份額?；鹕揭嫒匀惶幱诿灰娊?jīng)傳的其他廠商（Others）之列。
顯然，在這個已經(jīng)相對成熟的云市場中，火山引擎想要突圍并不容易。后發(fā)者想要顛覆格局，天時地利人和缺一不可，大模型熱潮可以看作機(jī)會窗口打開，但結(jié)局到底如何還要取決于字節(jié)團(tuán)隊(duì)的深耕細(xì)作。