文|趕碳號(hào)

雖然國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打到頭破血流，但決定光伏企業(yè)業(yè)績(jī)的，還要看海外市場(chǎng)——這才是決定光伏企業(yè)今年收成的基本盤。

何以見得？去年我國(guó)硅料和電池（組件）的產(chǎn)量，已經(jīng)分別占到全球的八成和九成，但去年我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.41GW，海外新增裝機(jī)230GW，中國(guó)占全球新增裝機(jī)還不到三成。另外，我國(guó)去年生產(chǎn)了光伏組件288GW,出口了近160GW。

趕碳號(hào)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)海關(guān)剛剛更新了一季度進(jìn)出口商品數(shù)據(jù)。這無疑為我們深入分析中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的趨勢(shì)變化，提供了第一手?jǐn)?shù)據(jù)。

01、光伏出口頹勢(shì)全面大反轉(zhuǎn)

今年一季度，我國(guó)出口硅片14.58億美元，電池片12.93億美元，組件118.40億美元，三項(xiàng)合計(jì)145.90億美元，較上年同期增長(zhǎng)16%。

另外，去年第四季度三項(xiàng)產(chǎn)品出口合計(jì)為114.45億美元。這樣算，今年一季度較上一季度，環(huán)比增長(zhǎng)27.46%！

去年四季度是全年光伏產(chǎn)品出口的低點(diǎn)，而去年一季度是第二低。因此，今年一季度能夠錄得146億美元的出口，這個(gè)數(shù)據(jù)是最近連續(xù)五個(gè)季度以來的新高，也是歷史新高！此前的單季出口紀(jì)錄為去年第三季度，143.15億美元。

當(dāng)然，這同時(shí)也意味著，從去年下半年以來我國(guó)光伏產(chǎn)品出口持續(xù)放緩的情況，得到全面扭轉(zhuǎn)！

來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

02、歐洲仍是高增主力

從今年一季度各大洲市場(chǎng)表現(xiàn)來看，歐洲市場(chǎng)既是絕對(duì)主力，又是增量的主力。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，我國(guó)對(duì)歐洲光伏產(chǎn)品出口分別為20.49億美元、19.54億美元和28.31億美元，合計(jì)68.35億美元，占一季度出口總額的46.84%。

另外，去年一季度，我國(guó)向歐洲出口光伏產(chǎn)品合計(jì)55.23億美元。今年一季度比去年同期增長(zhǎng)了23.76%！

歐洲市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，特別是三月份更是異軍突起，著實(shí)出人意料。

數(shù)據(jù)雖然亮眼，但趕碳號(hào)還是對(duì)歐洲出口的持續(xù)性心存疑慮。畢竟，根據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)，2022年歐洲雖然從我國(guó)進(jìn)口了高達(dá)86.6GW的光伏組件，比上年增長(zhǎng)了116%，但去年新增的光伏裝機(jī)容量卻只有41GW，主要是人手緊缺。這也就是說，歐洲至少還有40多GW的組件處于庫(kù)存狀態(tài)。只能說，歐洲各國(guó)大幅進(jìn)口，未來光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)，肯定也是幾何級(jí)的。

另外，其他各大洲市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平平，特別是亞洲市場(chǎng)。

去年一季度，我國(guó)對(duì)亞洲各國(guó)出口光伏產(chǎn)品合計(jì)55.23億美元，位列各大洲之首。今年一季度不增反降，為51.26億美元，同比下降7.19%。趕碳號(hào)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致亞洲市場(chǎng)下滑的主要問題出在印度，這一點(diǎn)稍后分析。

同樣微降的還有大洋洲市場(chǎng)，今年一季度出口3.44億美元，去年同期為3.55億美元，同比下降3%。大洋洲雖然光照資源充足，光伏裝機(jī)條件得天獨(dú)厚，但起步較早，市場(chǎng)相對(duì)已經(jīng)成熟。

拉丁美洲作為我國(guó)第三大市場(chǎng)，今年一季度實(shí)現(xiàn)出口17.43億美元，較去年同期的16.67億美元，同比微增4.56%。

非洲市場(chǎng)雖然不大，卻是增速最快的市場(chǎng)。今年一季度，我國(guó)對(duì)非洲出口光伏產(chǎn)品合計(jì)4.71億美元，較去年同期的2.54億美元，同比增長(zhǎng)85.43%！而且，從單季表現(xiàn)看，已經(jīng)超過了大洋洲?？磥?，非洲兄弟在經(jīng)濟(jì)上雖然落后些，但光照資源豐富，幅員極為遼闊，未來當(dāng)然可期！

最后要說的是北美市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年一季度我國(guó)向美國(guó)和加拿大出口光伏產(chǎn)品5000萬美元，今年一季度是7200萬美元，其中加拿大1300多萬美元。這當(dāng)然是一個(gè)嚴(yán)重失真的數(shù)據(jù)。因?yàn)?，去年美?guó)光伏裝機(jī)雖然拉胯，但也裝了20個(gè)GW。我國(guó)對(duì)美國(guó)的光伏產(chǎn)品實(shí)際出口，其實(shí)主要還是通過東南亞國(guó)家生產(chǎn)再加工出口北美來實(shí)現(xiàn)的。另外，晶科在美國(guó)、阿特斯在加拿大的產(chǎn)能同樣覆蓋美國(guó)市場(chǎng)。

03、 十大光伏出口國(guó)，變化中孕育大機(jī)會(huì)

今年一季度，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的前十個(gè)國(guó)家分別是：

荷蘭 32.19億美元

巴西 11.77億美元

西班牙 7.09億美元

泰國(guó) 6.55億美元

印度 6.29億美元

巴基斯坦 4.538億美元

土耳其 4.537億美元

日本 4.34億美元

越南 4.32億美元

德國(guó) 4.24億美元

我國(guó)一季度光伏產(chǎn)品出口的前十個(gè)國(guó)家，和去年的情況出現(xiàn)了較大出入，其中最明顯的就是上面提到的印度市場(chǎng)。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國(guó)對(duì)印度光伏產(chǎn)品出口高達(dá)28億美元，今年則陡降至6.29億美元。一個(gè)國(guó)家，就跌了20多億美元！去年4月開始，印度對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)來自中國(guó)的組件征收40%的基本關(guān)稅。這是印度市場(chǎng)下滑的最主要原因。

印度是繼中國(guó)和美國(guó)之外唯一的10GW級(jí)以上的光伏市場(chǎng)，光照資源豐富，但長(zhǎng)期以來一直依賴嚴(yán)重依賴進(jìn)口。近年來，印度政府出臺(tái)一系列政策，刺激本國(guó)光伏制造業(yè)發(fā)展，貿(mào)易保護(hù)也成為重要手段。

在抵制中國(guó)光伏產(chǎn)品的同時(shí)，去年第4季度，印度自身的光伏產(chǎn)品出口卻在猛增，全年出口5.61億美元，同比增長(zhǎng)321%，美國(guó)為其最大市場(chǎng)。印度的光伏出口在去年第4季度爆發(fā)，在全年占比高達(dá)66%。從隊(duì)友到對(duì)手，這就是一向如此的印度。

今年一季度，我國(guó)對(duì)荷蘭出口光伏產(chǎn)品32.19億美元，較去年同期增長(zhǎng)了整整10億美元。但是，這也只是個(gè)假象，其實(shí)是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。根據(jù)調(diào)查，2021年中國(guó)光伏組件出口歐洲40.9GW，其中從荷蘭轉(zhuǎn)口量為23.8GW，荷蘭市場(chǎng)自用僅為3.4GW。另外，根據(jù)荷蘭統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年度荷蘭從中國(guó)進(jìn)口480億歐元的商品，其中大約2/3轉(zhuǎn)口，以幾乎未經(jīng)加工的狀態(tài)離開荷蘭。

泰國(guó)無疑是一匹黑馬。今年一季度，泰國(guó)位列我國(guó)光伏產(chǎn)品出口第四位，對(duì)其出口額為6.55億美元。關(guān)鍵是，我國(guó)對(duì)泰國(guó)在去年同期的光伏出口僅為3.37億美元，甚至沒有進(jìn)入前十。

這是為什么呢？趕碳號(hào)進(jìn)一步分析，今年一季度，我國(guó)對(duì)泰國(guó)出口硅片大增，達(dá)到3.28億美元，另外電池1.48億美元，組件1.63億美元。目前，在泰國(guó)設(shè)有子公司的中國(guó)企業(yè)包括阿特斯、天合光能、中利集團(tuán)旗下的騰暉光伏、正泰太陽(yáng)能。趕碳號(hào)硒以為是阿特斯，但其泰國(guó)二期5.3GW項(xiàng)目4月3日才簽訂設(shè)備合同，天合、騰暉、正泰等均為成熟產(chǎn)能。再經(jīng)過一番了解，初步判斷應(yīng)為正在IPO的潤(rùn)陽(yáng)太陽(yáng)能，其在泰國(guó)的4GW電池項(xiàng)目近期已投產(chǎn)。

巴基斯坦的高增和泰國(guó)類似，去年一季度我國(guó)對(duì)其出口僅為1.88億美元，今年一季度一下子就沖到了4.54億美元，位列我國(guó)光伏出口國(guó)第6位。但我國(guó)對(duì)巴基斯坦出口的基本都是組件，極少量電池片，沒有硅片。

由于長(zhǎng)期受電力危機(jī)困擾，巴基斯坦決定大干光伏。去年，該國(guó)宣布要裝機(jī)1.6個(gè)GW，今年又把中長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)定為9個(gè)GW。今年初，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫宣布，該國(guó)所有的政府建筑上都要安裝分布式光伏，從而利用綠色能源，降低對(duì)進(jìn)口化石燃料電力的依賴。巴鐵兄弟，成人達(dá)己，沒得說。

我國(guó)一季度對(duì)土耳其的光伏產(chǎn)品出口規(guī)模和巴基斯坦接近，而去年僅為1.23億美元。和上述諸國(guó)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都不同，今年一季度，我國(guó)對(duì)土耳其出口的組件和硅片加起來不過3000萬美元，最多的居然是電池，有4.2億美元。這無疑意味著當(dāng)?shù)負(fù)碛幸?guī)模相當(dāng)大的組件封裝工廠。

土耳其卡拉普納光伏電站，為世界第七大和歐洲最大光伏電站，裝機(jī)容量1.35 GW

事實(shí)的確如此。根據(jù)土耳其能源部截至2021年數(shù)據(jù)，土耳其是世界第四大光伏組件生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)能為7.96 GW，僅次于中國(guó)、越南和韓國(guó)。另外，土耳其也是個(gè)光伏裝機(jī)的大市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，土耳其目前光伏累計(jì)裝機(jī)量為8.3 GW，目標(biāo)是到2030年達(dá)到30 GW。土耳其的平均日照時(shí)間為7.5小時(shí)，屋頂光伏的潛力估計(jì)為20 GW。

趕碳號(hào)認(rèn)為，土耳其這種模式，對(duì)于受到美國(guó)歐洲打壓排擠的中國(guó)光伏企業(yè)來說，具有啟示意義。中國(guó)光伏企業(yè)出海，其實(shí)可以多培育一些類似土耳其這樣的本身具有產(chǎn)品消化能力的市場(chǎng)，一方面可以將高附加值的硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)，將組件封裝放在接近市場(chǎng)的海外。這樣，雖然會(huì)損失一少部分就業(yè)機(jī)會(huì)，但卻可以規(guī)避貿(mào)易摩擦與制裁。

04、組件出口量升價(jià)亦增

來源：中國(guó)海關(guān)

在上篇文章《深度|我國(guó)今年光伏產(chǎn)品出口，會(huì)有更大驚喜，還是將遭遇滑鐵盧？》之中，趕碳號(hào)判斷，“以價(jià)換量、降價(jià)跑量”，可能是今年的行業(yè)特征，無論是海外市場(chǎng)，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)在看趨勢(shì)的確如此，海外市場(chǎng)又如何呢？

考慮到中國(guó)出口海外的硅片、電池的金額、數(shù)量總體都不大，且部分產(chǎn)品為中國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)能所消化，趕碳號(hào)對(duì)去年4季度和今年1季度組件出口數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)——結(jié)果同樣令人驚喜。

在中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口商品記錄中，“已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”這一項(xiàng)，今年2月份均價(jià)最高，每個(gè)光伏板的均價(jià)達(dá)到113美元。今年一季度光伏板出口均價(jià)為109.08美元，較上一季度環(huán)比還漲了1.81%。不要小看這個(gè)漲幅，對(duì)于利潤(rùn)微薄還要繳納5%質(zhì)保金的組件行業(yè)來說，這已經(jīng)很了不起了。

海外光伏組件價(jià)格受到經(jīng)銷商合同提前簽訂、海運(yùn)在途等影響，可能較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有所滯后。另外，歐洲等分布式光伏市場(chǎng)對(duì)于高溢價(jià)產(chǎn)品的接受度更高，可能也是一個(gè)重要因素。

總之，希望這樣一個(gè)價(jià)格水平能夠在接下來的時(shí)間里得以保持。國(guó)內(nèi)組件價(jià)格戰(zhàn)的熊熊烈火，不要延燒到海外——雖然中國(guó)光伏企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多年以來都是自己人。畢竟，只有保持合理利潤(rùn)，才有利于全行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

后記

根據(jù)世界銀行在2020年發(fā)布的全球光伏資源分布圖，從資源分布看，我國(guó)除大西北以外，大部分地區(qū)光照資源并不算豐富，和赤道線上的國(guó)家相比，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如。然而，正是這樣一個(gè)國(guó)度，成就了整個(gè)光伏。

我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)，在不同大洲、不同國(guó)家的市場(chǎng)，變化竟如此之大。趕碳號(hào)認(rèn)為，這恰恰反映了全球光伏市場(chǎng)的彈性與空間。就像很多行業(yè)，但凡一個(gè)已經(jīng)定了型的市場(chǎng)，增長(zhǎng)總是平穩(wěn)而緩慢，而一個(gè)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，才會(huì)如此富有變化并充滿活力。