實習記者 | 章宇璠
險資一季度凈買入債券現(xiàn)券5510億元
近期,中信證券首席經(jīng)濟學家明明團隊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,第一季度,險資凈買入債券現(xiàn)券5510億元,其中利率債、信用債、同業(yè)存單和其他債券(以“二永債”為主)的累計凈買入額分別為2156億元、654億元、789億元和1911億元,其中利率債和銀行“二永債”(二級資本債、永續(xù)債)是重點配置對象。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)也顯示,截至今年2月末,險資債券配置余額達10.6萬億元,占險資運用余額的比重高達41.23%,是第一大配置品種,且該比例已經(jīng)創(chuàng)下2014年以來的新高。
四家合資理財公司亮家底:管理規(guī)模760億,投資風格有差異
據(jù)證券時報,4家合資理財公司2022年末的存續(xù)規(guī)模與貨架分布正式出爐。其中,匯華理財、施羅德交銀理財和貝萊德建信理財管理規(guī)模分別為509.67億元、180.82億元和67.4億元,2022年中開業(yè)的高盛工銀理財存續(xù)理財余額約1.51億元。這4家公司合計管理規(guī)模約760億元。
從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看,4家公司投資風格已然分化。匯華理財、施羅德交銀理財主打固收類產(chǎn)品,所以持倉也以固收類資產(chǎn)占絕對比重。在中國市場均以權(quán)益類產(chǎn)品試水,并且更強調(diào)權(quán)益投資的是貝萊德建信理財和高盛工銀理財,但后者成立時間較短,短期表現(xiàn)不太具備參考性。截至2022年末,貝萊德建信理財配置的權(quán)益類資產(chǎn),不管是從余額還是占比來看,均高于匯華理財和施羅德交銀理財。
業(yè)內(nèi)首家,國壽資產(chǎn)資管規(guī)模突破5萬億元
據(jù)中證網(wǎng),中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“國壽資產(chǎn)”)資產(chǎn)管理規(guī)模近日突破5萬億元,成為中國首家管理資產(chǎn)超過5萬億元大關(guān)的保險資管機構(gòu)。國壽資產(chǎn)相關(guān)人士表示,目前公司管理的5萬億元資產(chǎn)中,管理第三方資產(chǎn)規(guī)模超過6700億元,較今年年初增長1000億元。三方業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長,為公司高質(zhì)量發(fā)展打造了強大引擎。
年內(nèi)首家合資券商公募基金銷售資格獲核準
4月19日,證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,繼格林大華期貨、泰康人壽保險之后,年內(nèi)首家合資券商即申港證券的公募基金銷售資格獲核準。據(jù)了解,申港證券國內(nèi)首家根據(jù)CEPA協(xié)議設(shè)立的合資券商,公司由3家香港持牌金融機構(gòu)、11家國內(nèi)機構(gòu)投資者共同發(fā)起設(shè)立,注冊資本43.15億元人民幣,其中港資股東持股比例合計為29.32%。
全球的老牌S基金管理機構(gòu)進軍中國S基金市場
4月18日,科勒資本正式宣布,旗下人民幣二級市場基金(“CCSRMB I”)第一筆交易落地——與君聯(lián)資本完成首筆以人民幣計價的GP主導交易,總金額約為3.15億元人民幣。總部位于倫敦的科勒資本是全球最早從事S基金業(yè)務(wù)的投資機構(gòu)之一,迄今整體資管規(guī)模為275億美元。據(jù)了解,本次GP主導的S基金交易由科勒資本一對一開發(fā)、獨家領(lǐng)投,總金額約為3.15億元人民幣。投資組合中包括六項優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn),其產(chǎn)品線完備且多元,涵蓋數(shù)字健康、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械與診斷技術(shù)四大細分領(lǐng)域。該投資組合在中國醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)擁有良好的過往業(yè)績表現(xiàn)。
國際資管巨頭看好新興市場資產(chǎn)
全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德近日發(fā)布的一季度報告顯示,截至2023年一季度末,貝萊德全球資產(chǎn)管理規(guī)模重新回到9萬億美元以上,達到9.09萬億美元,環(huán)比增長5.8%。不過,其一季度總營收同比下降10%。數(shù)據(jù)顯示,一季度,貝萊德的長期凈流入達1030億美元,這部分增長主要由債券ETF以及外包業(yè)務(wù)推動,貝萊德旗下債券ETF實現(xiàn)340億美元凈流入。在二季度展望中,貝萊德表達了對新興市場資產(chǎn)的看好。另一國際資管巨頭富達基金擬任基金經(jīng)理周文群近期表達了對中國宏觀經(jīng)濟復蘇的信心。周文群指出,2023年一季度,中國GDP數(shù)據(jù)超出市場預期,經(jīng)濟見底回升趨勢確定,2023年一季度社零總額數(shù)據(jù)更是遠超市場預期。