文｜消金界
隨著注冊制的落地，多家排隊(duì)上市的中小銀行的審核已經(jīng)平移至注冊制。業(yè)界普遍認(rèn)為，中小銀行的上市進(jìn)程，會(huì)隨著注冊制的落地而加速。湖北銀行就是其中一員。
消金界注意到，2022年11月4日，湖北銀行在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站第一次預(yù)披露了其招股說明書，2023年3月3日，再次向證監(jiān)會(huì)提交了招股說明書。如果能借注冊制的全面落地，加快完成IPO的話，與其他排隊(duì)很長時(shí)間的銀行相比，湖北銀行的上市進(jìn)程堪稱順?biāo)臁?/p>
消金界發(fā)現(xiàn)，湖北銀行的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，個(gè)人消費(fèi)貸占比不高，有待優(yōu)化。不過，旗下湖北消金作為該類業(yè)務(wù)的主要參與者，也算打了個(gè)配合。自身業(yè)務(wù)有調(diào)整空間，也算是增長機(jī)會(huì)所在。
01、年輕的湖北銀行
根據(jù)招股說明書，湖北銀行本次公開發(fā)行新股所募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)核心一級(jí)資本，提高資本充足率。
湖北銀行成立于2011年，總部位于武漢，業(yè)務(wù)主要集中在湖北地區(qū)。
截至2022年6月末，湖北銀行資產(chǎn)總額為3871.16億元，凈資產(chǎn)為285.5億元，發(fā)放貸款總額為2063.71億元，不良貸款率為1.98%，撥備覆蓋率為212.72%，資本充足率為13.27%。在湖北本省中小商業(yè)銀行中，湖北銀行的貸款總額排第三。
2019年、2020年、2021年，湖北銀行的凈利潤分別為18.98億元、13.18億元、17.56億元。2022年上半年，湖北銀行實(shí)現(xiàn)營收45.55億元，凈利潤為12.44億元。
消金界注意到，2020年以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對湖北銀行的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)的問題包括民營及小微企業(yè)服務(wù)制度系統(tǒng)建立不完善、民營企業(yè)貸款利率偏高、未嚴(yán)格落實(shí)對小微企業(yè)減費(fèi)讓利政策、貸款三查不嚴(yán)格等21類問題。
對于貸款業(yè)務(wù)存在的問題，湖北銀行提到的首要原因是成立時(shí)間較短，客戶經(jīng)理隊(duì)伍年輕，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高，另外，部分分支機(jī)構(gòu)沒有執(zhí)行總行在信貸管理方面的制度，再就是內(nèi)部懲戒機(jī)制不完善，違約違規(guī)成本低。
這樣看的話，對于年輕的湖北銀行而言，內(nèi)部的合規(guī)建設(shè)與執(zhí)行，包括對前期監(jiān)管提出問題的整改效果，都還是上市途中的一道坎。
個(gè)貸方面，湖北銀行個(gè)人貸款主要包括個(gè)人住房貸款、個(gè)人經(jīng)營性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡業(yè)務(wù)。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為11.85億元、11.07億元、19.86億元和8.98億元，占湖北銀行營收比重分別為14.60%、13.98%、25.89%和19.71%。營業(yè)利潤分別為5.95億元、5.48億元、9.64億元和4.40億元，占湖北銀行營業(yè)利潤的比重分別為26.44%、34.77%、55.37%和33.44%。
湖北銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)占總營收的比重不高，但增速比較快。而利潤貢獻(xiàn)占比明顯高于營收占比，這說明，湖北銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)收益率不低。
2022年上半年，湖北銀行個(gè)人貸款的平均收益率為6.07%，雖然較前兩年有所微降，但在LPR下降、減費(fèi)讓利的整體大環(huán)境下，與同業(yè)相比，這個(gè)收益率已經(jīng)不低了。
02、個(gè)人業(yè)務(wù)偏科
消金界注意到，雖然湖北銀行提出了打造“最具成長價(jià)值的零售銀行”的目標(biāo)，并且提出要大力發(fā)展消費(fèi)金融。但實(shí)際上，個(gè)人消費(fèi)貸在湖北銀行個(gè)人貸款中占比極低。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行個(gè)人貸款分別為299.75億元、361.10億元、427.84億元和454.37億元，2019年至2021年的年均復(fù)合增長率為19.47%。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行個(gè)人貸款的不良貸款余額分別為3.56億元、4.34億元、4.72億元和5.25億元，個(gè)人貸款不良率分別為1.19%、1.20%、1.10%和1.16%。
湖北銀行的個(gè)人貸款規(guī)模保持了高速的增長，但分析其結(jié)構(gòu)卻會(huì)發(fā)現(xiàn)，湖北銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)“嚴(yán)重偏科”。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行的個(gè)人住房貸款總額分別為126.15億元、180.78億元、235.67億元和244.26億元，占個(gè)人貸款的比例分別為42.08%、50.06%、55.08%和53.76%。
截至2019年末、2020年末、202年末和2022年6月末，湖北銀行個(gè)人經(jīng)營性貸款總額分別為139.12億元、151.82億元、161.94億元和175.10億元，占個(gè)人貸款的比例分別為46.41%、42.04%、37.85%和38.54%。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行個(gè)人消費(fèi)貸款總額分別為24.99億元、18.52億元、15.58億元和14.55億元。截至2022年6月末，個(gè)人消費(fèi)貸款占個(gè)人貸款總額的比例為3.20%。
很明顯，湖北銀行的個(gè)人貸款主要由個(gè)人住房貸款和個(gè)人經(jīng)營貸款組成，到2022年6月末，兩者合計(jì)占了湖北銀行個(gè)人貸款總額的比例為92.3%，個(gè)人消費(fèi)貸僅為3.2%，剩下的4.5%是信用卡透支。
在大力發(fā)展個(gè)人貸款的時(shí)候，湖北銀行確實(shí)加大了向個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的資源配置，不過重點(diǎn)是投向了針對個(gè)體工商戶的個(gè)人經(jīng)營貸業(yè)務(wù)上。
湖北銀行加大了對個(gè)人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品的研發(fā)，推出“稅易貸”、“微貸款”、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款” 等多款產(chǎn)品。
值得關(guān)注的是，湖北銀行以“稅易貸”業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，推出了互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人經(jīng)營貸產(chǎn)品“云店貸”、“掃碼貸”等線上產(chǎn)品，提升了獲客能力和效率。
據(jù)了解，作為一款互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信用貸款，云店貸面向客群是個(gè)人工商戶，聚焦輕工行業(yè)核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重點(diǎn)門店，為其提供日常經(jīng)營資金。
消金界發(fā)現(xiàn)，近來很多貸款中介在推云店貸，且貸款利率與去年相比，有明顯的的下降。可見，湖北銀行加大了對云店貸的推廣力度，個(gè)人經(jīng)營貸，尤其是互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人經(jīng)營貸產(chǎn)品，仍是湖北銀行今年的重點(diǎn)。
不過雖然在自身的業(yè)務(wù)布局方面，湖北銀行的個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)不見大的發(fā)展，但在消費(fèi)金融方面也不是毫無作為。
湖北銀行參股了湖北消費(fèi)金融公司，持股31.91%。作為大股東，2019年4月，湖北銀行給了湖北消金15億元的同業(yè)授信額度。2021年6月，又給與湖北消金15億元的同業(yè)授信額度。
另外值得關(guān)注的是，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行拆出資金款項(xiàng)凈額分別為42.15億元、52.29億元、123.20億元及149.10億元。
湖北銀行的拆出資金逐年增長。對此湖北銀行解釋說，主要是2019年開始，逐步加大了與消費(fèi)金融公司和金融租賃公司的合作力度。
因此，我們也得以看到，湖北銀行通過拆解資金與外部消費(fèi)金融公司和金融租賃公司的合作，規(guī)模與增速要大于自身個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。
不過，對于一家志在上市的城商行而言，長遠(yuǎn)看，只有自身的核心業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，才能得到投資人的認(rèn)可。