文|動(dòng)脈網(wǎng)
價(jià)格達(dá)千萬(wàn)級(jí)的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人正在大量進(jìn)入三四線(xiàn)城市的三級(jí)醫(yī)院。
動(dòng)脈網(wǎng)近期發(fā)現(xiàn)，全國(guó)多個(gè)地級(jí)市宣布引入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人。包括重慶大足、陜西寶雞、湖北黃岡、江西贛州、四川南充、江西萍鄉(xiāng)、四川攀枝花、陜西咸陽(yáng)、甘肅武威、河北滄州、河北秦皇島等地級(jí)市醫(yī)院都在近期首次引入手術(shù)機(jī)器人，且上述大部分地級(jí)市醫(yī)院引入的都是達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人。
同時(shí)，4月13日，國(guó)家衛(wèi)健委公布了新版配置大型醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿，對(duì)于配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人醫(yī)院的要求從省級(jí)領(lǐng)先醫(yī)院放寬到外科綜合實(shí)力較強(qiáng)即可，配置門(mén)檻大大降低。
需求逐漸釋放+政策放開(kāi)刺激雙重利好加持下，腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人或?qū)⒂瓉?lái)一波配置潮。下沉市場(chǎng)份額將成為腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
從數(shù)量上看，下沉市場(chǎng)的潛力不低于一線(xiàn)城市大三甲。三四線(xiàn)城市有著可觀(guān)數(shù)量的醫(yī)院和廣袤的輻射范圍。2019年末，中國(guó)23735家醫(yī)院中有4400家可開(kāi)展微創(chuàng)手術(shù)，其中1400家是三甲醫(yī)院，地級(jí)市也不乏三甲醫(yī)院，但目前國(guó)內(nèi)已裝機(jī)的300多臺(tái)達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人主要分布在省級(jí)醫(yī)院，下沉市場(chǎng)有著龐大未被滿(mǎn)足的需求。
腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的同時(shí)，參與者也發(fā)生了變化。過(guò)去的只有直觀(guān)外科達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，現(xiàn)在已有微創(chuàng)機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、思哲睿醫(yī)療三家國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品獲批。廣闊的下沉市場(chǎng)可以容納多位參與者，國(guó)產(chǎn)參與者有望在這一市場(chǎng)突圍。
哪些因素觸發(fā)了三四線(xiàn)城市腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)？這一細(xì)分市場(chǎng)有何特點(diǎn)？動(dòng)脈網(wǎng)進(jìn)行了采訪(fǎng)分析。
十四五規(guī)劃落地，下沉市場(chǎng)迎來(lái)配置潮
三四線(xiàn)城市為什么在近年來(lái)開(kāi)始密集引入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人？
首先是受到十四五大型醫(yī)療設(shè)備配置規(guī)劃落地影響，各地區(qū)正開(kāi)展新一波配置潮。
大型醫(yī)用設(shè)備配置需要向衛(wèi)健委申請(qǐng)?jiān)S可證，而腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)屬于乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備。乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備由省級(jí)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)配置管理。過(guò)去，在配置證有限的情況下，各個(gè)專(zhuān)科實(shí)力較強(qiáng)，承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的大型三甲醫(yī)院才能獲得配置證。
而兩會(huì)后，大型醫(yī)用設(shè)備配置“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新的一波配額開(kāi)始落地，各地區(qū)新一輪大型配置潮開(kāi)啟。
以重慶為例，重慶目前有大足、萬(wàn)州兩個(gè)地級(jí)市醫(yī)院安裝了手術(shù)機(jī)器人。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在大型醫(yī)療設(shè)備十四五規(guī)劃中重慶規(guī)劃了40多臺(tái)機(jī)器人，所以具備一定實(shí)力的地級(jí)市醫(yī)院也有機(jī)會(huì)安裝手術(shù)機(jī)器人。
除了配置證政策的影響，下沉市場(chǎng)安裝腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人還離不開(kāi)專(zhuān)家主任帶頭作用。安裝了腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的地級(jí)市醫(yī)院往往擁有核心的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科或知名專(zhuān)家。
從本質(zhì)上看，三四線(xiàn)城市醫(yī)院安裝手術(shù)機(jī)器人的根本原因在于醫(yī)療改革不斷推動(dòng)醫(yī)療資源下沉。三四線(xiàn)城市配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人也是優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉表現(xiàn)。
專(zhuān)注開(kāi)發(fā)拓展多專(zhuān)科應(yīng)用手術(shù)機(jī)器人的瑞龍諾賦，其創(chuàng)始人馬長(zhǎng)征博士告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“在2023年政府工作報(bào)告中，就明確提出推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉和區(qū)域均衡布局。在這一醫(yī)改方針下，會(huì)有更多三、四級(jí)手術(shù)下沉，帶動(dòng)新技術(shù)和高新設(shè)備的下沉?！?/p>
4月13日，手術(shù)機(jī)器人滲透下沉市場(chǎng)又迎來(lái)一重大利好。
國(guó)家衛(wèi)健委公布了征求大型醫(yī)用設(shè)備配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)文件，其中對(duì)于配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人醫(yī)院實(shí)力要求、醫(yī)院開(kāi)展腹腔鏡手術(shù)年限、臨床應(yīng)用要求、醫(yī)生要求等方面都放寬了要求。
從變化來(lái)看，首先是取消了對(duì)腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人臨床應(yīng)用的要求。不再?gòu)?qiáng)調(diào)用于泌尿系統(tǒng)、胸腔、心臟、腹部或盆腔等部位精細(xì)外科手術(shù)。
對(duì)于醫(yī)院綜合實(shí)力，過(guò)去要求也從“泌尿外科、胸外科、心臟外科、普通外科或婦科等專(zhuān)科綜合實(shí)力較強(qiáng)，處于省內(nèi)領(lǐng)先地位。相關(guān)專(zhuān)科開(kāi)展腔鏡手術(shù)時(shí)間5年以上，腔鏡手術(shù)量占1/3 以上的醫(yī)院”，變?yōu)椤巴饪凭C合實(shí)力強(qiáng)，相關(guān)專(zhuān)業(yè)開(kāi)展腔鏡手術(shù)時(shí)間不少于3年，腔鏡手術(shù)量占1/3以上即可配置”。
腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變化
從配置證調(diào)整方向來(lái)看，三四線(xiàn)城市三級(jí)醫(yī)院基本滿(mǎn)足配置要求，手術(shù)機(jī)器人下沉市場(chǎng)將加速擴(kuò)容。
下沉市場(chǎng)手術(shù)量增長(zhǎng)迅速，手術(shù)機(jī)器人開(kāi)機(jī)率有望保持
下沉市場(chǎng)腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的增長(zhǎng)受到十四五規(guī)劃落地配置潮的影響。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的收入有超過(guò)三分之二來(lái)自耗材，三四線(xiàn)城市能否有足夠手術(shù)量撐起腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人一定的開(kāi)機(jī)率？
從市場(chǎng)容量上看，下沉市場(chǎng)手術(shù)量增長(zhǎng)迅速。此前我國(guó)的微創(chuàng)外科手術(shù)高度集中在三甲醫(yī)院市場(chǎng)，60%以上的腹腔鏡手術(shù)在三甲醫(yī)院開(kāi)展，其中全國(guó)Top 200醫(yī)院的微創(chuàng)外科手術(shù)吻合器和超聲刀使用量占全國(guó)市場(chǎng)70%以上。
近幾年，腹腔鏡手術(shù)下沉明顯。根據(jù)IQVIA的數(shù)據(jù)，下沉市場(chǎng)（三線(xiàn)及以下城市）手術(shù)量增長(zhǎng)迅速。2022年難度較低的術(shù)式，例如泌尿結(jié)石碎石取石術(shù)、膽囊切除術(shù)、闌尾切除術(shù)等簡(jiǎn)單術(shù)式在下沉市場(chǎng)手術(shù)量占比約60％，預(yù)計(jì)未來(lái)5年下沉市場(chǎng)占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。
不斷增長(zhǎng)的手術(shù)量為腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人擴(kuò)容提供了一定基礎(chǔ)。以重慶萬(wàn)州重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院為例，作為地級(jí)市醫(yī)院，重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院2019年6月安裝達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，截至2023年2月，已完成1213臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，有實(shí)力的下沉市場(chǎng)醫(yī)院購(gòu)入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人，并不會(huì)空置。
下沉市場(chǎng)患者支付能力是否會(huì)成為限制腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人開(kāi)機(jī)率因素？
動(dòng)脈網(wǎng)了解到腹腔鏡機(jī)器人手術(shù)在各地的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各有不同，有的按病種收費(fèi)，如廣東、浙江、上海、北京等地，而有的省市按照實(shí)際使用耗材收費(fèi)。
總體來(lái)說(shuō)，目前使用達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人做手術(shù)，患者承擔(dān)的額外手術(shù)費(fèi)用在2-3萬(wàn)元左右。在三四線(xiàn)城市消費(fèi)力崛起的背景下，隨著腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人下沉，更多患者有望留在當(dāng)?shù)卦\療，提升優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。
潛力下沉市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)進(jìn)口誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì)？
很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)獲批產(chǎn)品只有達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，主要的市場(chǎng)也在一線(xiàn)城市省級(jí)醫(yī)院，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和參與者都較為單一。
隨著下沉市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，更廣闊多維市場(chǎng)呈現(xiàn)出差異化的需求。下沉市場(chǎng)需要什么樣的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人解決方案？
三四線(xiàn)下沉市場(chǎng)往往被看作是偏好價(jià)格優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)。但是對(duì)于涉及高風(fēng)險(xiǎn)、高難度的手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品，三四線(xiàn)城市醫(yī)院和省級(jí)醫(yī)院一樣，產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性以及操作體驗(yàn)仍然是醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)考量的核心要素。
從目前公開(kāi)信息來(lái)看，安裝腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的三四線(xiàn)城市醫(yī)院以采購(gòu)進(jìn)口品牌為主。國(guó)產(chǎn)品牌也開(kāi)始在下沉市場(chǎng)形成銷(xiāo)售。
但不同于一線(xiàn)城市三甲醫(yī)院，下沉市場(chǎng)醫(yī)院也有著差異化的需求。
“手術(shù)機(jī)器人進(jìn)入下沉市場(chǎng)，在研發(fā)設(shè)計(jì)層面就需要考慮是否適配國(guó)內(nèi)基層醫(yī)院手術(shù)室現(xiàn)狀?！痹谑中g(shù)機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)上有著十余年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的瑞龍諾賦CTO毛穎博士表示，“中國(guó)大部分醫(yī)院手術(shù)室只有30多平，空間狹小。從醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線(xiàn)上看，下沉市場(chǎng)需要延續(xù)、提升術(shù)者手術(shù)經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活開(kāi)展多種術(shù)式的產(chǎn)品，促進(jìn)臨床多個(gè)科室均衡發(fā)展。對(duì)于下沉市場(chǎng)醫(yī)院來(lái)說(shuō)，采購(gòu)腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人如何控制初次投入和手術(shù)成本也需要納入考量。以及，在下沉市場(chǎng)，對(duì)于穩(wěn)定可靠的維修和保護(hù)的要求也更高。”
目前，針對(duì)三四線(xiàn)城市市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外參與者都制定了相應(yīng)的推廣策略。
為了解決下沉市場(chǎng)教育難題，直觀(guān)復(fù)星推出了車(chē)載展示系統(tǒng)，推出手術(shù)機(jī)器人中國(guó)行系列活動(dòng)。讓手術(shù)機(jī)器人從一線(xiàn)城市醫(yī)院手術(shù)室走到全國(guó)多個(gè)地級(jí)市醫(yī)院醫(yī)護(hù)面前，直觀(guān)感受腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的價(jià)值。下沉市場(chǎng)大多數(shù)醫(yī)生缺乏接觸手術(shù)機(jī)器人的機(jī)會(huì)，車(chē)載平臺(tái)的方式可以讓更多醫(yī)院醫(yī)生接觸腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人，提升市場(chǎng)認(rèn)知。
憑借達(dá)芬奇車(chē)載系統(tǒng)，直觀(guān)復(fù)星“試駕”活動(dòng)已經(jīng)去往54座城市，覆蓋了國(guó)內(nèi)多個(gè)地級(jí)市醫(yī)院。
國(guó)產(chǎn)也有微創(chuàng)機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、思哲睿三家企業(yè)的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品獲批。對(duì)于三四線(xiàn)下沉市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)也有自己的策略。
微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人的圖邁腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人在2022年完成多臺(tái)成功中標(biāo)，微創(chuàng)機(jī)器人首臺(tái)商業(yè)化圖邁手術(shù)機(jī)器人裝機(jī)于甘肅省武威腫瘤醫(yī)院。
從商業(yè)化策略上看，微創(chuàng)機(jī)器人通過(guò)與大三甲醫(yī)院合作廣泛接受臨床驗(yàn)證的方式提升市場(chǎng)信任度，帶動(dòng)下沉市場(chǎng)銷(xiāo)售。微創(chuàng)機(jī)器人圖邁腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人在全國(guó)各地累計(jì)布局了超過(guò)四十家臨床應(yīng)用和培訓(xùn)中心。
精鋒醫(yī)療同樣推出了腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人移動(dòng)展示系統(tǒng)，目標(biāo)是覆蓋全國(guó)超1000家醫(yī)院，培訓(xùn)超10000名機(jī)器人手術(shù)醫(yī)生。
在還未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的梯隊(duì)中，也有企業(yè)嘗試走差異化路線(xiàn)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初便充分考慮到下沉市場(chǎng)需求，打造不同于達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人一體式設(shè)計(jì)的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人。
以瑞龍諾賦為代表，其腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人海山一?采用了國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的模塊化設(shè)計(jì)，單手術(shù)臂床旁臺(tái)車(chē)分布手術(shù)床旁，臺(tái)車(chē)占地面積更小，空間使用更高效，為術(shù)者和助手提供更靈活充足的空間。模塊化臺(tái)車(chē)亦可在不同的手術(shù)室之間便捷移動(dòng)，更好適配中國(guó)三級(jí)醫(yī)院現(xiàn)有的手術(shù)室環(huán)境。
隨著配置證政策不斷放開(kāi)，下沉市場(chǎng)還是低滲透率、高需求的藍(lán)海市場(chǎng)。目前，市場(chǎng)對(duì)于國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人的信任度還處于上升期，國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人還需要不斷提升安全性、穩(wěn)定性和可靠性體驗(yàn)，贏得市場(chǎng)認(rèn)可。
隨著手術(shù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)期手術(shù)機(jī)器人的制造及采購(gòu)成本將會(huì)有所下降，手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用還將拓展到基層醫(yī)院。未來(lái)，隨著遠(yuǎn)程技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，一線(xiàn)城市專(zhuān)家還有望實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作手術(shù)。