文|動(dòng)脈網(wǎng)
價(jià)格達(dá)千萬級的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人正在大量進(jìn)入三四線城市的三級醫(yī)院。
動(dòng)脈網(wǎng)近期發(fā)現(xiàn)，全國多個(gè)地級市宣布引入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人。包括重慶大足、陜西寶雞、湖北黃岡、江西贛州、四川南充、江西萍鄉(xiāng)、四川攀枝花、陜西咸陽、甘肅武威、河北滄州、河北秦皇島等地級市醫(yī)院都在近期首次引入手術(shù)機(jī)器人，且上述大部分地級市醫(yī)院引入的都是達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人。
同時(shí)，4月13日，國家衛(wèi)健委公布了新版配置大型醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿，對于配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人醫(yī)院的要求從省級領(lǐng)先醫(yī)院放寬到外科綜合實(shí)力較強(qiáng)即可，配置門檻大大降低。
需求逐漸釋放+政策放開刺激雙重利好加持下，腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人或?qū)⒂瓉硪徊ㄅ渲贸薄Ｏ鲁潦袌龇蓊~將成為腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人競爭的關(guān)鍵。
從數(shù)量上看，下沉市場的潛力不低于一線城市大三甲。三四線城市有著可觀數(shù)量的醫(yī)院和廣袤的輻射范圍。2019年末，中國23735家醫(yī)院中有4400家可開展微創(chuàng)手術(shù)，其中1400家是三甲醫(yī)院，地級市也不乏三甲醫(yī)院，但目前國內(nèi)已裝機(jī)的300多臺達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人主要分布在省級醫(yī)院，下沉市場有著龐大未被滿足的需求。
腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的同時(shí)，參與者也發(fā)生了變化。過去的只有直觀外科達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，現(xiàn)在已有微創(chuàng)機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、思哲睿醫(yī)療三家國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品獲批。廣闊的下沉市場可以容納多位參與者，國產(chǎn)參與者有望在這一市場突圍。
哪些因素觸發(fā)了三四線城市腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場增長？這一細(xì)分市場有何特點(diǎn)？動(dòng)脈網(wǎng)進(jìn)行了采訪分析。
十四五規(guī)劃落地，下沉市場迎來配置潮
三四線城市為什么在近年來開始密集引入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人？
首先是受到十四五大型醫(yī)療設(shè)備配置規(guī)劃落地影響，各地區(qū)正開展新一波配置潮。
大型醫(yī)用設(shè)備配置需要向衛(wèi)健委申請?jiān)S可證，而腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)屬于乙類大型醫(yī)用設(shè)備。乙類大型醫(yī)用設(shè)備由省級衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)配置管理。過去，在配置證有限的情況下，各個(gè)?？茖?shí)力較強(qiáng)，承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的大型三甲醫(yī)院才能獲得配置證。
而兩會后，大型醫(yī)用設(shè)備配置“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新的一波配額開始落地，各地區(qū)新一輪大型配置潮開啟。
以重慶為例，重慶目前有大足、萬州兩個(gè)地級市醫(yī)院安裝了手術(shù)機(jī)器人。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在大型醫(yī)療設(shè)備十四五規(guī)劃中重慶規(guī)劃了40多臺機(jī)器人，所以具備一定實(shí)力的地級市醫(yī)院也有機(jī)會安裝手術(shù)機(jī)器人。
除了配置證政策的影響，下沉市場安裝腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人還離不開專家主任帶頭作用。安裝了腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的地級市醫(yī)院往往擁有核心的優(yōu)勢?？苹蛑麑＜?。
從本質(zhì)上看，三四線城市醫(yī)院安裝手術(shù)機(jī)器人的根本原因在于醫(yī)療改革不斷推動(dòng)醫(yī)療資源下沉。三四線城市配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人也是優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉表現(xiàn)。
專注開發(fā)拓展多?？茟?yīng)用手術(shù)機(jī)器人的瑞龍諾賦，其創(chuàng)始人馬長征博士告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“在2023年政府工作報(bào)告中，就明確提出推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉和區(qū)域均衡布局。在這一醫(yī)改方針下，會有更多三、四級手術(shù)下沉，帶動(dòng)新技術(shù)和高新設(shè)備的下沉?！?/p>
4月13日，手術(shù)機(jī)器人滲透下沉市場又迎來一重大利好。
國家衛(wèi)健委公布了征求大型醫(yī)用設(shè)備配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)意見文件，其中對于配置腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人醫(yī)院實(shí)力要求、醫(yī)院開展腹腔鏡手術(shù)年限、臨床應(yīng)用要求、醫(yī)生要求等方面都放寬了要求。
從變化來看，首先是取消了對腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人臨床應(yīng)用的要求。不再強(qiáng)調(diào)用于泌尿系統(tǒng)、胸腔、心臟、腹部或盆腔等部位精細(xì)外科手術(shù)。
對于醫(yī)院綜合實(shí)力，過去要求也從“泌尿外科、胸外科、心臟外科、普通外科或婦科等?？凭C合實(shí)力較強(qiáng)，處于省內(nèi)領(lǐng)先地位。相關(guān)專科開展腔鏡手術(shù)時(shí)間5年以上，腔鏡手術(shù)量占1/3 以上的醫(yī)院”，變?yōu)椤巴饪凭C合實(shí)力強(qiáng)，相關(guān)專業(yè)開展腔鏡手術(shù)時(shí)間不少于3年，腔鏡手術(shù)量占1/3以上即可配置”。
腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變化
從配置證調(diào)整方向來看，三四線城市三級醫(yī)院基本滿足配置要求，手術(shù)機(jī)器人下沉市場將加速擴(kuò)容。
下沉市場手術(shù)量增長迅速，手術(shù)機(jī)器人開機(jī)率有望保持
下沉市場腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的增長受到十四五規(guī)劃落地配置潮的影響。長遠(yuǎn)來看，達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的收入有超過三分之二來自耗材，三四線城市能否有足夠手術(shù)量撐起腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人一定的開機(jī)率？
從市場容量上看，下沉市場手術(shù)量增長迅速。此前我國的微創(chuàng)外科手術(shù)高度集中在三甲醫(yī)院市場，60%以上的腹腔鏡手術(shù)在三甲醫(yī)院開展，其中全國Top 200醫(yī)院的微創(chuàng)外科手術(shù)吻合器和超聲刀使用量占全國市場70%以上。
近幾年，腹腔鏡手術(shù)下沉明顯。根據(jù)IQVIA的數(shù)據(jù)，下沉市場（三線及以下城市）手術(shù)量增長迅速。2022年難度較低的術(shù)式，例如泌尿結(jié)石碎石取石術(shù)、膽囊切除術(shù)、闌尾切除術(shù)等簡單術(shù)式在下沉市場手術(shù)量占比約60％，預(yù)計(jì)未來5年下沉市場占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。
不斷增長的手術(shù)量為腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人擴(kuò)容提供了一定基礎(chǔ)。以重慶萬州重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院為例，作為地級市醫(yī)院，重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院2019年6月安裝達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，截至2023年2月，已完成1213臺達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)。可以預(yù)見，有實(shí)力的下沉市場醫(yī)院購入腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人，并不會空置。
下沉市場患者支付能力是否會成為限制腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人開機(jī)率因素？
動(dòng)脈網(wǎng)了解到腹腔鏡機(jī)器人手術(shù)在各地的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各有不同，有的按病種收費(fèi)，如廣東、浙江、上海、北京等地，而有的省市按照實(shí)際使用耗材收費(fèi)。
總體來說，目前使用達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人做手術(shù)，患者承擔(dān)的額外手術(shù)費(fèi)用在2-3萬元左右。在三四線城市消費(fèi)力崛起的背景下，隨著腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人下沉，更多患者有望留在當(dāng)?shù)卦\療，提升優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。
潛力下沉市場，國產(chǎn)進(jìn)口誰更有優(yōu)勢？
很長一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場獲批產(chǎn)品只有達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，主要的市場也在一線城市省級醫(yī)院，市場結(jié)構(gòu)和參與者都較為單一。
隨著下沉市場不斷增長，更廣闊多維市場呈現(xiàn)出差異化的需求。下沉市場需要什么樣的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人解決方案？
三四線下沉市場往往被看作是偏好價(jià)格優(yōu)勢的市場。但是對于涉及高風(fēng)險(xiǎn)、高難度的手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品，三四線城市醫(yī)院和省級醫(yī)院一樣，產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性以及操作體驗(yàn)仍然是醫(yī)院購買考量的核心要素。
從目前公開信息來看，安裝腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的三四線城市醫(yī)院以采購進(jìn)口品牌為主。國產(chǎn)品牌也開始在下沉市場形成銷售。
但不同于一線城市三甲醫(yī)院，下沉市場醫(yī)院也有著差異化的需求。
“手術(shù)機(jī)器人進(jìn)入下沉市場，在研發(fā)設(shè)計(jì)層面就需要考慮是否適配國內(nèi)基層醫(yī)院手術(shù)室現(xiàn)狀?！痹谑中g(shù)機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)上有著十余年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的瑞龍諾賦CTO毛穎博士表示，“中國大部分醫(yī)院手術(shù)室只有30多平，空間狹小。從醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線上看，下沉市場需要延續(xù)、提升術(shù)者手術(shù)經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活開展多種術(shù)式的產(chǎn)品，促進(jìn)臨床多個(gè)科室均衡發(fā)展。對于下沉市場醫(yī)院來說，采購腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人如何控制初次投入和手術(shù)成本也需要納入考量。以及，在下沉市場，對于穩(wěn)定可靠的維修和保護(hù)的要求也更高。”
目前，針對三四線城市市場，國內(nèi)外參與者都制定了相應(yīng)的推廣策略。
為了解決下沉市場教育難題，直觀復(fù)星推出了車載展示系統(tǒng)，推出手術(shù)機(jī)器人中國行系列活動(dòng)。讓手術(shù)機(jī)器人從一線城市醫(yī)院手術(shù)室走到全國多個(gè)地級市醫(yī)院醫(yī)護(hù)面前，直觀感受腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人的價(jià)值。下沉市場大多數(shù)醫(yī)生缺乏接觸手術(shù)機(jī)器人的機(jī)會，車載平臺的方式可以讓更多醫(yī)院醫(yī)生接觸腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人，提升市場認(rèn)知。
憑借達(dá)芬奇車載系統(tǒng)，直觀復(fù)星“試駕”活動(dòng)已經(jīng)去往54座城市，覆蓋了國內(nèi)多個(gè)地級市醫(yī)院。
國產(chǎn)也有微創(chuàng)機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、思哲睿三家企業(yè)的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品獲批。對于三四線下沉市場，國產(chǎn)企業(yè)也有自己的策略。
微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人的圖邁腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人在2022年完成多臺成功中標(biāo)，微創(chuàng)機(jī)器人首臺商業(yè)化圖邁手術(shù)機(jī)器人裝機(jī)于甘肅省武威腫瘤醫(yī)院。
從商業(yè)化策略上看，微創(chuàng)機(jī)器人通過與大三甲醫(yī)院合作廣泛接受臨床驗(yàn)證的方式提升市場信任度，帶動(dòng)下沉市場銷售。微創(chuàng)機(jī)器人圖邁腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人在全國各地累計(jì)布局了超過四十家臨床應(yīng)用和培訓(xùn)中心。
精鋒醫(yī)療同樣推出了腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人移動(dòng)展示系統(tǒng)，目標(biāo)是覆蓋全國超1000家醫(yī)院，培訓(xùn)超10000名機(jī)器人手術(shù)醫(yī)生。
在還未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的梯隊(duì)中，也有企業(yè)嘗試走差異化路線，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初便充分考慮到下沉市場需求，打造不同于達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人一體式設(shè)計(jì)的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人。
以瑞龍諾賦為代表，其腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人海山一?采用了國內(nèi)首創(chuàng)的模塊化設(shè)計(jì)，單手術(shù)臂床旁臺車分布手術(shù)床旁，臺車占地面積更小，空間使用更高效，為術(shù)者和助手提供更靈活充足的空間。模塊化臺車亦可在不同的手術(shù)室之間便捷移動(dòng)，更好適配中國三級醫(yī)院現(xiàn)有的手術(shù)室環(huán)境。
隨著配置證政策不斷放開，下沉市場還是低滲透率、高需求的藍(lán)海市場。目前，市場對于國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人的信任度還處于上升期，國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人還需要不斷提升安全性、穩(wěn)定性和可靠性體驗(yàn)，贏得市場認(rèn)可。
隨著手術(shù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)期手術(shù)機(jī)器人的制造及采購成本將會有所下降，手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用還將拓展到基層醫(yī)院。未來，隨著遠(yuǎn)程技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，一線城市專家還有望實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作手術(shù)。