文|趕碳號(hào)
趕碳號(hào)發(fā)現(xiàn)，關(guān)于光伏組件尺寸之爭(zhēng)，就像主辦一場(chǎng)武林大會(huì)，看似邀請(qǐng)光伏企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技、切磋武功，實(shí)際上是高舉行業(yè)健康發(fā)展的大旗，真正目的是要選舉出一個(gè)武林盟主。
《笑傲江湖》里有個(gè)五岳劍派，這五家本來(lái)結(jié)成同盟，同氣連枝，但又和而不同，加起來(lái)實(shí)力幾可與少林武當(dāng)分庭抗禮。嵩山派掌門左冷禪身為五岳劍派盟主，武功高，城府深，野心大，人霸蠻，一心合并五岳劍派做武林盟主，命喪于思慮更深沉的君子劍岳不群之手。
如今，光伏圈的組件尺寸之爭(zhēng)，仿佛《笑傲江湖》的戲碼。一切行動(dòng)光明正大，為行業(yè)健康發(fā)展，一定要統(tǒng)一組件尺寸，就像為了天下太平，一定要舉行一場(chǎng)武林大會(huì)，非要拼個(gè)你死我活、血濺當(dāng)場(chǎng)不可。實(shí)際上，各大門派雖然表面齊聲附和，暗地里卻各懷心思，都希望保存實(shí)力，讓個(gè)子大的先出頭。
01、210陣營(yíng)發(fā)起者天合光能開始背叛210？
根據(jù)天合光能官微消息：3月29日下午，2023光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)大會(huì)在北京成功舉辦。來(lái)自協(xié)會(huì)、設(shè)計(jì)院，以及硅片、電池、組件、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)同仁，就光伏產(chǎn)業(yè)鏈的尺寸適配與升級(jí)、矩形電池組件的系統(tǒng)價(jià)值等方面進(jìn)行了對(duì)話交流，共同呼吁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
光伏組件早就有182陣營(yíng)和210陣營(yíng)。兩方勢(shì)均力敵，公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理，僵持不下。這種狀況已持續(xù)兩年多時(shí)間。當(dāng)市場(chǎng)和圍觀群眾習(xí)慣兩大陣營(yíng)同時(shí)存在，并且認(rèn)為最終尺寸格局變化只能通過(guò)時(shí)間推移、市場(chǎng)角力決定時(shí)，天合光能再一次挑頭，再議光伏組件尺寸。
天合光能召開了發(fā)布會(huì)，隆重推出210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）尺寸，稱是兼顧了182、210陣營(yíng)雙方的技術(shù)、成本的最優(yōu)選擇。
明明是背叛了210陣營(yíng)，在182、210陣營(yíng)外又另立門派，給尺寸本來(lái)不統(tǒng)一的組件市場(chǎng)又“添亂”，但是，天合光能卻反復(fù)呼吁，“尺寸統(tǒng)一刻不容緩”、“大企業(yè)應(yīng)承擔(dān)更多責(zé)任”。
明明是為了自己的商業(yè)利益考慮做出的選擇，天合光能卻說(shuō)，你們都改成我的尺寸標(biāo)準(zhǔn)，這樣付出的成本不算大，應(yīng)該馬上改。
近兩年天合光能在電池轉(zhuǎn)換效率、N型技術(shù)、成本控制方面被“隆晶晶”碾壓，現(xiàn)在只能通過(guò)新設(shè)計(jì)來(lái)吸引行業(yè)的注意力了。
談到組件尺寸不得不回憶一下兩大陣營(yíng)的歷史。
2020年6月24日，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明，倡導(dǎo)建立尺寸為182mm*182mm（長(zhǎng)*寬）的硅片標(biāo)準(zhǔn)(M10)。由此182陣營(yíng)由此正式成立。
2021年，“隆晶晶”三方克服各自在電池片間距、倒角的差異，共同發(fā)布M10系列組件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。三個(gè)版型寬度均為1134mm，具體標(biāo)準(zhǔn)化方案如下：
54版型組件尺寸：1722mm*1134mm；安裝孔間距：1400mm；
72版型組件尺寸：2278mm*1134mm；安裝孔間距：400mm、1400mm；
78版型組件尺寸：2465mm*1134mm；安裝孔間距：400mm、1200mm/1500mm。
在182陣營(yíng)成立短短半個(gè)月后，2020年7月9日，中環(huán)股份、天合光能、東方日升等企業(yè)共同組建“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”，采用210mm尺寸。
2021年6月，TCL中環(huán)、天合光能等牽頭組織技術(shù)研討會(huì)，就210組件外形尺寸、安裝孔等關(guān)鍵的技術(shù)尺寸達(dá)成一致意見。最終確定三款210產(chǎn)品尺寸明細(xì)，具體參見下表：
至此，組件企業(yè)分化為182及210兩大陣營(yíng)。
但不管怎么樣，210陣營(yíng)和182陣營(yíng)只生產(chǎn)以上6種類型的組件，那也算是尺寸上的相對(duì)統(tǒng)一。但是事實(shí)并非如此，根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2022年，市場(chǎng)上硅片尺寸種類多樣，包括 156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、 210mm 等，且各自占有一定的市場(chǎng)份額。
210陣營(yíng)的領(lǐng)軍者TCL中環(huán)，仿佛一直在用行動(dòng)助推組件尺寸的混亂。在2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，公司總經(jīng)理沈浩平表示，公司目前生產(chǎn)300多種硅片，以適應(yīng)不同客戶的需求。趕碳號(hào)就此向多家光伏企業(yè)求教，受訪者對(duì)此均感到“不明覺厲”，看來(lái)中環(huán)去年37個(gè)億的研發(fā)投入，真不是鬧著玩的。但站在這個(gè)角度上，硅片尺寸非但不會(huì)統(tǒng)一成210，可能會(huì)越來(lái)越多了。
現(xiàn)在，天合光能就在用行動(dòng)告訴全世界，182不好，210也不好，天合現(xiàn)在做的210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）才是最好的。
天合光能全球產(chǎn)品市場(chǎng)負(fù)責(zé)人張映斌最近在媒體上再次呼吁統(tǒng)一尺寸標(biāo)準(zhǔn)，新聞稿中一些業(yè)內(nèi)人士用“刻不容緩”、“大企業(yè)的責(zé)任”等，對(duì)天合此舉予以高度評(píng)價(jià)。
02、統(tǒng)一組件尺寸之難，就像統(tǒng)一度量衡？
趕碳號(hào)估計(jì)包括高紀(jì)凡本人在內(nèi)，沒(méi)有多少光伏大佬真的會(huì)相信，光伏組件尺寸在短期內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一。
首先， 政府有關(guān)部門以及行業(yè)協(xié)會(huì)可以對(duì)光伏產(chǎn)品的質(zhì)量、能耗指標(biāo)等提出要求和指導(dǎo)建議，但不太可能對(duì)組件尺寸作硬性規(guī)定。即便有指導(dǎo)意見，也不太可能就一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
已經(jīng)上百年了，歐標(biāo)、美標(biāo)的插座外觀、電壓都不一樣，幾百年了，很多國(guó)家交規(guī)都不一樣有的靠左有的靠右。即使在充分全球化的今天，我們的電視、手機(jī)屏幕尺寸可能統(tǒng)一嗎？?jī)蓚€(gè)系統(tǒng)的手機(jī)充電接口一樣嗎？就算在新能源行業(yè)，有人堅(jiān)持磷酸鐵鋰，有人堅(jiān)持三元鋰，有人堅(jiān)持充電，有人堅(jiān)持換電。能統(tǒng)一嗎？
另外， 光伏行業(yè)快速發(fā)展，組件尺寸并不是一成不變的，而是一直在變化。這種變化既和政府部門的強(qiáng)制性要求無(wú)關(guān)，也非來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)的倡議，而是由技術(shù)進(jìn)步所驅(qū)動(dòng)，應(yīng)市場(chǎng)需求而產(chǎn)生。
目前，156毫米、158毫米、166毫米尺寸的組件，根本不需要什么振臂一呼式的統(tǒng)一，自己在未來(lái)就會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。這是技術(shù)規(guī)律使然，本質(zhì)上是市場(chǎng)規(guī)律使然。
第三，光伏組件的尺寸，主要由頭部幾家光伏組件企業(yè)市場(chǎng)格局所決定。數(shù)據(jù)顯示，2022年182組件市場(chǎng)份額快速提升，2022年年底已達(dá)70%；210規(guī)格市場(chǎng)份額保持在20%多，且主要企業(yè)在新型電池的量產(chǎn)上都選擇了182規(guī)格。前四大光伏組件企業(yè)中，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源三家都是182陣營(yíng)，占中國(guó)組件出貨量的四成還多。說(shuō)得直白些，只要他們堅(jiān)持182，182就是主流。
繼續(xù)拿光伏行業(yè)來(lái)舉例，TOPCon和HJT一直有技術(shù)路線之爭(zhēng)，將現(xiàn)有PERC產(chǎn)能改造成TOPCon，一個(gè)GW只要投入幾千萬(wàn)，新上也不過(guò)兩個(gè)多億，但新上HJT一個(gè)GW要3.5個(gè)億，所以我們看到新上的TOPCon產(chǎn)能更多。這就是現(xiàn)實(shí)。
何況，很多人并不認(rèn)為，210R就是最優(yōu)的設(shè)計(jì)，就是劃時(shí)代的設(shè)計(jì)。
03、中環(huán)不懂天合的焦慮
從市場(chǎng)營(yíng)銷角度觀察，天合光能提出210R的倡議，是一招妙棋：站在行業(yè)發(fā)展高度，打造自身差異化的市場(chǎng)與品牌定位。
天合光能再次挑起組件尺寸之爭(zhēng)，與自身的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展節(jié)奏密不可分。雖然曾經(jīng)也做過(guò)行業(yè)老大，但在近兩年與同行相比，在經(jīng)營(yíng)績(jī)效、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能投資節(jié)奏把握等很多方面，表現(xiàn)都有些拉胯，亮點(diǎn)亦乏善可陳。
在光伏組件轉(zhuǎn)換效率上，隆基綠能一騎絕塵，幾條技術(shù)路線全線開花。特別是去年，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%，打破塵封5年的硅太陽(yáng)能電池效率紀(jì)錄，最近一款疊層鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)化效率也取得不錯(cuò)成績(jī)。
晶科能源在技術(shù)路線上對(duì)TOPCon選擇了ALL IN，搶占了市場(chǎng)先機(jī)。去年晶科能源組件出貨量達(dá)44GW，其中N型組件出貨量超過(guò)10GW；2023年全年預(yù)計(jì)60GW至70GW ，N型出貨量占比將達(dá)到60%左右。
晶澳科技在垂直一體化和成本控制方面，將天合光能拉開幾個(gè)身位。2022年，晶澳科技在出貨量比天合光能少約4GW的情況下，比天合光能多賺了18個(gè)億。晶澳科技2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收729.9億元，凈利潤(rùn)55.3億元；天合光能2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入852.48億元；凈利潤(rùn)37.11億元。
不過(guò)，和“隆晶晶”相比，天合光能幾乎沒(méi)有什么硅片產(chǎn)能。天合光能的硅片主要來(lái)自另一個(gè)硅片龍頭——TCL中環(huán)。TCL中環(huán)2022年年報(bào)顯示，公司對(duì)第一大客戶、天合光能的銷售占比為21.01%，為140.80億元。
正因?yàn)樘旌瞎饽軟](méi)有硅片產(chǎn)能，反而沒(méi)有了來(lái)自硅片尺寸的束縛，就意味著可以更自由地調(diào)整組件尺寸——只要向上游企業(yè)提出需求即可。
當(dāng)然，也有一些業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為: “天合光能的210R尺寸，彌補(bǔ)了原來(lái)210組件的弊端，但是假如天合光能只推210R的話，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈可能也會(huì)跟不上。”
4月6日，TCL中環(huán)更新了單晶硅片報(bào)價(jià)。與3月6日?qǐng)?bào)價(jià)相比，P型182mm硅片上漲2.89%；210mm硅片下跌1.83%，N型182硅片上漲2.03%，N型210硅片下跌1.8%。
這個(gè)操作讓人真有點(diǎn)看不明白，代表整個(gè)行業(yè)未來(lái)的210在降價(jià)，182卻在漲價(jià)。抑或是，TCL中環(huán)要通過(guò)降價(jià)這種手段，吸引更多電池、組件企業(yè)加入210陣營(yíng)。但果真如此，210陣營(yíng)已經(jīng)搞了兩三年了，市場(chǎng)溢價(jià)又體現(xiàn)在哪里呢？
不管怎樣，下個(gè)月TCL中環(huán)在報(bào)價(jià)時(shí)，至少應(yīng)該考慮第一大客戶天合光能的需求和感受，從浩平總所說(shuō)的“300多種硅片”中挑出這一款——天合光能所需要的182mm*210mm矩形尺寸硅片，單獨(dú)報(bào)價(jià)。沈浩平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上說(shuō)，過(guò)去P型硅片簡(jiǎn)單地就像標(biāo)準(zhǔn)的玩具制造，而N型時(shí)代對(duì)硅片產(chǎn)品的差異化，提出了重大挑戰(zhàn)。
來(lái)自天合光能的現(xiàn)實(shí)需求就是，今年20個(gè)GW。根據(jù)公司官方宣傳，去年210R系列組件實(shí)現(xiàn)了3GW的訂單交付與項(xiàng)目應(yīng)用；今年，公司210R系列組件出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到20GW以上。
20GW這個(gè)量不算小，似乎真能自成一派了。
后記
凡是存在的，就是合理的。解決產(chǎn)業(yè)鏈困擾，統(tǒng)一組件尺寸雖然有些困難，卻是大勢(shì)所趨。
但不管怎樣，都應(yīng)該真正站在行業(yè)發(fā)展的角度去呼吁，不宜太理想化，更不宜有裹挾一己之私之嫌。比如，統(tǒng)一組件尺寸，要充分考慮產(chǎn)品的穩(wěn)定性、集裝箱運(yùn)輸?shù)谋憷浴⒔K端的客戶價(jià)值以及組件安裝時(shí)搬運(yùn)方便等多方面因素。