文|新品略財觀 吳文武
傳言已久，信號越來越近，特斯拉小型低價電動車要來了。
01 特斯拉低價車要來了
新品略財觀關(guān)注到，特斯拉當(dāng)?shù)貢r間4月5日發(fā)布了其可持續(xù)性能源發(fā)展“宏圖計劃”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件，再度吸引全球關(guān)注。
特斯拉發(fā)布的這份“宏圖計劃”第三篇章共有41頁，目標(biāo)很明確就是要實現(xiàn)可持續(xù)的能源經(jīng)濟，這也是馬斯克的終極目標(biāo)。
馬斯克介紹了特斯拉的宏圖計劃第三篇章，實現(xiàn)目標(biāo)共分為五步：儲能240 TWH、可再生電力30 TWH，制造投資10萬億美元、能源要求不到燃料經(jīng)濟的一半、可再生能源生產(chǎn)設(shè)施占0.2%土地面積、儲能資源達(dá)到2022年世界GDP的10%。
早在2016年，馬斯克就公布了特斯拉宏圖計劃的第一篇章，一共分為四步走：第一步，生產(chǎn)跑車；第二步，用掙到的錢生產(chǎn)價格實惠的車；第三步，再用掙到的錢，生產(chǎn)價格更實惠的車；第四步，在做到上述各項的同時，還提供零排放發(fā)電選項。
如今來看，馬斯克帶領(lǐng)特斯拉早已實現(xiàn)前兩步，最近一兩年正在加速推進(jìn)第三步，據(jù)2022年國內(nèi)外媒體多次報道看，特斯拉已經(jīng)走到第三步：積極規(guī)劃推出低價版新車型。
不過，引發(fā)國內(nèi)媒體報道和全網(wǎng)熱議的是，特斯拉在此次公布的完整文件中提到，特斯拉小型電動汽車將搭載53kWh磷酸鐵鋰電池，而且目標(biāo)銷量是4200萬輛。
另據(jù)國外媒體報道，特斯拉正在為其新的低價車型規(guī)劃產(chǎn)能版圖，構(gòu)建一個高達(dá)400萬輛的年產(chǎn)能計劃。其中，北美的超級工廠將承擔(dān)200萬輛，德國柏林工廠和位于臨港的上海超級工廠分別承擔(dān)100萬輛。在北美工廠當(dāng)中，墨西哥的蒙特雷新工廠會是這款新車型的產(chǎn)能主力。
特斯拉上海超級工廠未來將會承擔(dān)其低價車型的部分生產(chǎn)任務(wù)，預(yù)計會主要供應(yīng)中國市場，一部分出口。
02 特斯拉低價車，底氣何在？
相信很多人會好奇，特斯拉不斷降價，如今又加速推出低價車型的底氣何在？
在新品略財觀看來，特斯拉是全球新能源汽車行業(yè)公認(rèn)的“成本管理大師”，已經(jīng)有一套完整成熟的成本控制體系，還通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)不斷降低成本。
公開資料顯示，特斯拉第三代平臺，在材料選擇和生產(chǎn)流程上實現(xiàn)了進(jìn)一步降低成本。比如，特斯拉不再使用稀土材料，使用無磁感應(yīng)交流異步電機（不含稀土），可以使成本減少一成。減少75%碳化硅原材料，特斯拉使用的SiC MOSFET數(shù)量從48顆減少至12顆，可實現(xiàn)近10%的成本下降。
特斯拉的第三代平臺“一次性組裝”的造車模式，一是可以減少汽車零部件數(shù)量，采用一體化壓鑄。二是把車身分解為幾個部分，將序列組裝和平行組裝并行。三是，整車的組裝只需進(jìn)行一次，提高造車效率，減少生產(chǎn)面積的40%，進(jìn)一步降低成本。
眾所周知，電池占新能源汽車的很大一部分成本，特斯拉也在積極尋求降低電池成本和自產(chǎn)電池。
早在2020年9月，馬斯克在特斯拉電池日上就公布了自研的4680電池，在負(fù)極石墨中加入了硅，提高了電池能量密度和充電速度，再加上“無極耳”技術(shù)，使電池單位成本下降56%。2022年8月，特斯拉加藤路工廠和奧斯汀超級工廠已經(jīng)啟動了4680電池的小批量生產(chǎn)。馬斯克曾預(yù)計，2024年將會是4680電池的“量產(chǎn)元年”。
特斯拉硬件設(shè)計工程副總裁Pete Bannon將特斯拉的降本過程比作“剝胡蘿卜”：“剝一下不會有任何效果，但重復(fù)下去就會產(chǎn)生巨大影響，比如通過制造方式、垂直整合等技術(shù)革新，特斯拉的BOM成本已經(jīng)從2017年的8.4萬美元降為3.6萬美元?！?/p>
可見，特斯拉有供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢，不斷降低的成本，讓特斯拉有了持續(xù)的優(yōu)秀盈利能力。
拆解2022年特斯拉財報數(shù)據(jù)，特斯拉2022年全球共計交付全球共計交付電動汽車超131萬輛，同比增長40%?？偸杖爰s815億美元，同比增長51%。凈利潤約125.6億美元，同比翻倍，車輛銷售毛利率28.5%。
特斯拉預(yù)計，2023年全年產(chǎn)量180萬輛，保持50%的年復(fù)合增長率目標(biāo)。但馬斯克的期許目標(biāo)更高，稱真正目標(biāo)是200萬輛。
03 特斯拉低價車，沖擊波有多大？
一直以來，有關(guān)特斯拉低價新車型的每一次消息，總能引發(fā)市場熱議，特斯拉推低價車型，劍指何方？影響幾何？
低價車型的一個“殺手锏”和最大吸引力就是低價格，馬斯克早在2020年的電池日上就曾提過，到2023年，售價為2.5萬美元（約人民幣17萬元）的自動駕駛電動汽車將成為可能。
在今年3月初的特斯拉投資者日活動上，特斯拉就曾表示說，下一代車型制造成本將降低50%，引發(fā)外界猜測。
先不談自動駕駛功能，僅從馬斯克表達(dá)的觀點和最新特斯拉有關(guān)下一代車型成本降低，從這兩點結(jié)合來看，市場普遍認(rèn)為特斯拉新車型售價將會下探至十幾萬元。
特斯拉推出低價車型早已在市場預(yù)料之中，何時推出只是時間早晚而已，特斯拉推出低價車型的目標(biāo)也很明確，就是要搶占更多的市場份額。
中國是全球最大的新能源汽車市場，先看一組數(shù)據(jù)，你就能看明白為什么特斯拉要推出低價新車型。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年A級新能源車成為市場主流，累計銷量達(dá)238.6萬輛，同比增長1.4倍。而從產(chǎn)品價格來看，15萬至20萬元是市場最受歡迎的價位區(qū)間，2022年累計銷量185.5萬輛，同比增長達(dá)2.1倍。
再從整個中國新能源市場的數(shù)據(jù)來看，2022年，中國新能源汽車整體銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%。拿上述銷量增幅進(jìn)行對比，會發(fā)現(xiàn)15萬至20萬元價格區(qū)間的新能源車型銷量占比達(dá)到26.93%，已經(jīng)成為了新能源汽車行業(yè)的絕對增長引擎。
可見，15萬至20萬元價格區(qū)間的新能源車型是新能源汽車市場的必爭之地，背后是一個巨大的基礎(chǔ)存量市場和可持續(xù)增量的大市場，馬斯克和特斯拉肯定不會錯過該市場，中國新能源車企自然也知道該價格區(qū)間市場的分量和重要性。
光大證券曾在研報中表示，國內(nèi)15萬至20萬元為中高端車型，或主要是針對首次購車或部分增換購人群。
未來，如果特斯拉在中國市場推出低價車型，就意味著特斯拉放下身段，加速市場下沉，與中國新能源車企展開更激烈的直接競爭，其中首當(dāng)其沖第一個直接影響的就是比亞迪。
比亞迪董事長王傳福近期在接受調(diào)研時表示，在10萬至20萬元的產(chǎn)品價格中比亞迪有定價權(quán)。該價格區(qū)間的車型也是比亞迪目前在售的主力車型區(qū)間之一。
未來特斯拉一旦推出低價車型，勢必會直接與特斯拉展開直接競爭，一場新的激戰(zhàn)廝殺將無法避免。
特斯拉低價車型除了影響比亞迪外，也會影響廣汽埃安、長安、吉利、長城等一眾中國車企，這些品牌的新能源主力車型也都在15萬至20萬元的價格區(qū)間。
特斯拉低價車型未來也會進(jìn)一步攪局和影響造車新勢力，特別是會影響到正陷入泥潭的小鵬汽車，對零跑汽車、哪吒汽車同樣會有直接影響，對二線三線造車新勢力來說，影響更大。
如果當(dāng)特斯拉推出的低價車型價格有優(yōu)勢，再加上特斯拉的品牌優(yōu)勢，購買15萬至20萬元價格區(qū)間的消費者絕大多數(shù)都是價格敏感型消費者，特斯拉的綜合優(yōu)勢還是比較明顯。
此外，15萬至20萬元價格區(qū)間的新能源車型，其中有不少是網(wǎng)約車市場，雖然網(wǎng)約車市場競爭激烈，但一兩年后也正好趕上網(wǎng)約車更換潮，特斯拉低價車型對網(wǎng)約車司機還是有一定的吸引力。
值得關(guān)注的是，特斯拉未來推出的低價車型，將會直接沖擊和影響上汽大眾、廣汽豐田、一汽豐田、廣汽本田等合資車企，這些合資車企在新能源市場優(yōu)勢本就不明顯，特斯拉一旦推出低價車型，會直接搶占其市場份額。
新品略財觀認(rèn)為，特斯拉推低價車型除了瞄準(zhǔn)中國市場外，更重要的目標(biāo)是全球市場，畢竟特斯拉是一家全球新能源汽車巨頭，從短期來看，歐洲或為特斯拉低價車型最大潛在市場，主要是歐洲人偏愛小型兩廂車，同時新能源汽車滲透率在歐洲市場正不斷上升，而歐洲傳統(tǒng)車企產(chǎn)品競爭力相對有限。
從更大市場范圍來看，未來東南亞的印尼、越南、馬來西亞、新加坡、印度，以及中美洲的墨西哥，以及南美市場，這些都是特斯拉的目標(biāo)市場。
04 中國造車新勢力向上，特斯拉向下
經(jīng)過多年快速發(fā)展，比亞迪發(fā)展一騎絕塵，特斯拉進(jìn)入中國市場攪局，造車新勢力已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪大洗牌，如今蔚來汽車、理想汽車兩家造車新勢力保持不錯的發(fā)展勢頭。
進(jìn)入2023年后，前“華為太子”、小牛電動車創(chuàng)始人李一男創(chuàng)立的自游家汽車已經(jīng)轟然倒下，日前已經(jīng)官網(wǎng)無法訪問，品牌官方微博內(nèi)容已全部清空。曾融資超百億已耗盡的天際汽車也發(fā)布了停工停產(chǎn)的通知，半只腳已經(jīng)進(jìn)ICU。昔日造車新勢力明星威馬汽車也正在垂死掙扎。
雖然特斯拉在中國市場的品牌形象和口碑呈現(xiàn)出鮮明對比的兩面性，特斯拉粉絲依然狂熱力挺，同時也飽受爭議。
特別是今年年初特斯拉不按常理出牌，掀起的降價潮，直接引起了中國新能源汽車行業(yè)的一系列連鎖反應(yīng)。
4月1日，蔚來汽車董事長李斌在中國電動汽車百人論壇（2024）上接受媒體記者采訪時表示，特斯拉在中國市場只有7%的份額，并沒有定價權(quán)，特斯拉在美國市場具有定價權(quán)，因為其擁有60%至70%的市場份額。
李斌還說，特斯拉在中國市場的降價是其面臨激烈競爭采取的一種方法，說它的成本在那，還調(diào)侃稱，Mode3和ModelY是個光板車，本身就是成本很低的車。
不過在馬斯克看來，特斯拉的折扣政策已經(jīng)刺激了市場需求，未來成本降低將進(jìn)一步提高特斯拉的競爭力和盈利能力。
馬斯克目標(biāo)頗大，特斯拉小型廉價電動車一旦推出，將對新能源汽車市場產(chǎn)生巨大影響。
新品略財觀一直關(guān)注到，在中國新能源汽車市場有一個很有意思的現(xiàn)象，中國新能源汽車品牌不斷向上突破，而反觀特斯拉卻在不斷向下，加速市場下沉。
中國造車新勢力力求品牌向上，挑戰(zhàn)豪華車市場，力求做新能源汽車時代的BBA，而反觀特斯拉從來不宣傳稱自己是一家豪華車品牌。
有市場觀點認(rèn)為，特斯拉造車越來越有傳統(tǒng)車企的樣子，好像特斯拉更想做新能源汽車時代的豐田或大眾。
中國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)從百家爭鳴的階段，逐漸步入到強者競爭的階段，終會進(jìn)入勝者為王的時代。行業(yè)正加速從比銷量進(jìn)入比價值的階段，新能源汽車競爭淘汰賽會進(jìn)步升級。
中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高日前表示，新能源汽車進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的新階段，預(yù)計2040年前后保有量達(dá)到3億～4億輛，發(fā)展成為10萬億元規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。
所以說，中國未來的新能源汽車市場足夠大，無論是傳統(tǒng)車企，還是造車新勢力，以及特斯拉，市場都容得下。
未來，特斯拉依然是中國新能源汽車行業(yè)的一條“鯰魚”。