文|腦極體
2月份，我在巴塞羅那參加MWC 2023時(shí)有個(gè)發(fā)現(xiàn)。歐洲通信設(shè)備商大多在宣傳和討論6G相關(guān)技術(shù)，中國通信設(shè)備商卻在重點(diǎn)展示5.5G，或者叫做5G-Advanced。
而全球各國的運(yùn)營商則都普遍處在比較觀望的狀態(tài)里，兩頭考察，多樣化嘗試。這種現(xiàn)象背后的原因比較好解釋，歐洲設(shè)備商在5G領(lǐng)域沒有取得技術(shù)與專利優(yōu)勢，加大5G投資意味著專利費(fèi)等成本持續(xù)激增，因此自然將目光放在更遠(yuǎn)的下一個(gè)賽點(diǎn)上，但中國設(shè)備商則在5G時(shí)代收獲了優(yōu)勢，自然認(rèn)為應(yīng)該加大挖掘5G的力度，讓自身的優(yōu)勢擴(kuò)大化。
問題也就來了，對(duì)于運(yùn)營商來說，大體上以十年為周期的移動(dòng)通信代際更迭是發(fā)展的常態(tài)，而在5G周期當(dāng)中，加入了“5.5”這樣一個(gè)階段，且勢必將帶來新的投資、新的建設(shè)工程，這真的能被接受嗎？
今天我們就來聊聊，運(yùn)營商究竟在面臨一道怎樣的選擇題？其利弊各有哪些？解決方案又是什么？
壓力山大的運(yùn)營商
這里我們首先需要了解一點(diǎn)產(chǎn)業(yè)背景。所謂5G-Advanced，是指基于5G進(jìn)行的技術(shù)演進(jìn)升級(jí)。在3GPP于2021年4月舉行的PCG #46次會(huì)議上，已經(jīng)初步確定了以5G-Advanced作為5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的理念。從標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)方面來說，通信產(chǎn)業(yè)各將從R18開始逐步為5G-Advanced完善框架和充實(shí)內(nèi)容。
因此，5G-Advanced的共識(shí)性與必要性，在目前階段可以說已經(jīng)得到了認(rèn)可。這里要補(bǔ)充說明的是，“5.5G”這個(gè)概念是華為提出的5G升級(jí)發(fā)展路徑，并且推出了一系列實(shí)現(xiàn)5.5G的技術(shù)和產(chǎn)品，二者從概念上看有很大部分重疊，但并不完全一致。然而5.5G的提法相對(duì)清晰明了，我們在這里不妨先用5.5G來描述整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)的5G升級(jí)方案。
對(duì)于運(yùn)營商來說，升級(jí)5.5G毫無疑問壓力是巨大的。其中首要壓力來自成本壓力，對(duì)于很多大規(guī)模投入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的運(yùn)營商來說，4G網(wǎng)絡(luò)的成本還有極大概率沒有收回，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)屬于超前投資。以中國三大運(yùn)營商來說，5G帶來的巨大成本開支，目前都還無法依靠網(wǎng)絡(luò)帶來的利潤回本，如果此時(shí)再投資5.5G的設(shè)備采購與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運(yùn)營商成本很可能呈現(xiàn)出一種疊加效應(yīng)，甚至出現(xiàn)多張網(wǎng)一起透支的局面。
另一方面，由于5G已經(jīng)商用多年，比如中國5G是在2019年開啟商用的，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)趨向成熟。目前階段5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)開支已經(jīng)開始縮減，例如在2022年，中國移動(dòng)預(yù)計(jì)資本開支1852億元，其中5G相關(guān)資本開支約1100億元，同比下降3.5%；中國電信2022年資本開支為930億元，其中5G網(wǎng)絡(luò)投資340億元，同比下降約10.5%。
在運(yùn)營商已經(jīng)開始縮減開支的情況下，如果5.5G導(dǎo)致新一輪的開支增加，將本來處在收縮狀態(tài)的開銷重新拉大，這顯然是與大部分運(yùn)營商的發(fā)展規(guī)劃不符的。
而運(yùn)營商一旦重新拉大5G建設(shè)成本，勢必會(huì)導(dǎo)致一部分投資分?jǐn)偨o最終用戶。多年以來，4G降速、強(qiáng)迫開5G套餐等輿論壓力已經(jīng)困擾著三大運(yùn)營商，如果進(jìn)一步升級(jí)5.5G，如何應(yīng)對(duì)輿論與營收的雙重壓力也是個(gè)問題。
還有一個(gè)因素也要考慮，在5G商業(yè)化之前，5GtoB一直是運(yùn)營商期待的新市場空間，并為之進(jìn)行了大量準(zhǔn)備。但目前來看，企業(yè)市場的5G方案確實(shí)呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花的態(tài)勢，但整體上來說更多是示范、案例性質(zhì)，或者起到社會(huì)價(jià)值，難以形成規(guī)模化市場，從而導(dǎo)致帶給運(yùn)營商的真實(shí)營收不充沛。
這些問題的存在，讓運(yùn)營商升級(jí)5.5G時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。這時(shí)也有一個(gè)問題必須提上議程：5.5G，給運(yùn)營商帶來的好處到底是什么？
時(shí)不我待的5G升級(jí)
不久之前的3 月 8 日，中國聯(lián)通聯(lián)合華為完成了基于 5G-Advanced 技術(shù)下行 10Gbps 峰值速率技術(shù)實(shí)驗(yàn)，標(biāo)志著 5G-Advaned 技術(shù)正式進(jìn)入了萬兆階段。
“萬兆”就是5.5G為何具有必要性的關(guān)鍵。寬泛來說，目前的5G網(wǎng)絡(luò)速率基本維持在1Gbs，也就是千兆水平，如果保持3G、4G時(shí)代的升級(jí)頻率，下一次移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)要等到6G時(shí)代，也就是2030年年后完成商用。那么就會(huì)暴露出一個(gè)基本問題：接下來多年的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新，會(huì)呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)條件跟不上的情況。
無論是最近爆火的生成式AI，還是XR設(shè)備、自動(dòng)駕駛汽車，以及大量的產(chǎn)業(yè)智能化場景，都顯示出更強(qiáng)的實(shí)時(shí)化需求，尤其是對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下上行速率要求，這種要求是很難在已商用5G網(wǎng)絡(luò)下被充分滿足的。于是本著一切數(shù)字化創(chuàng)新都網(wǎng)絡(luò)先行的經(jīng)典邏輯，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，甚至固定網(wǎng)絡(luò)，都需要在5G時(shí)代做出進(jìn)一步的升級(jí)調(diào)整，而十倍帶寬，也就是進(jìn)入萬兆時(shí)代，相對(duì)來說就是比較妥善的升級(jí)目標(biāo)，能夠滿足AIGC、元宇宙、自動(dòng)駕駛這些領(lǐng)域快速進(jìn)入商用所需要的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。5.5G，對(duì)應(yīng)的核心價(jià)值就是不用等到6G，就能夠進(jìn)入萬兆時(shí)代。
在十倍帶寬提升這個(gè)大的目標(biāo)下，5.5G還會(huì)帶來一系列具體的網(wǎng)絡(luò)特性與價(jià)值。根據(jù)3GPP發(fā)布的5G-Advaned昌吉，本次網(wǎng)絡(luò)升級(jí)還具有這樣幾個(gè)特征：
1.上行超寬帶（UL Centric Broadband Communication，UCBC）：大幅提升現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的上行傳輸性能，例如實(shí)現(xiàn)高清視頻上傳、機(jī)器視覺等業(yè)務(wù)。
2.寬帶實(shí)時(shí)交互（Real-time Broadband Communication，RTBC）：支持更大帶寬和低時(shí)延通信，強(qiáng)化沉浸式互動(dòng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸能力。
3.通信感知融合（Harmonized Communication and Sensing，HCS）：將移動(dòng)通信和感知業(yè)務(wù)相融合，賦予無線通信網(wǎng)絡(luò)新的感知業(yè)務(wù)能力。
這些特性，既補(bǔ)充了5G網(wǎng)絡(luò)的不足，比如大上行、極低時(shí)延，也提供了新的發(fā)展思路，比如將感知網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)并入5GtoB發(fā)展。
除了具體的技術(shù)價(jià)值之外，5.5G毫無疑問是需要放在大的政策與經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行考慮的。
以中國為例，目前國家正處在數(shù)字中國建設(shè)加速，積極進(jìn)行核心科技投資，尤其是科技基礎(chǔ)設(shè)施投資的階段?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》就指出，要夯實(shí)數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。
對(duì)于運(yùn)營商來說，可謂目標(biāo)明確、任務(wù)清晰。但事實(shí)上，5G商用化的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入放緩、冷卻的階段，但6G又目標(biāo)太遠(yuǎn)，與數(shù)字中國浪潮緊密相關(guān)，價(jià)值與共，并且能夠有效將移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、全光網(wǎng)、IPv6等幾個(gè)風(fēng)口融合起來的，就是5.5G的建設(shè)機(jī)遇。
于是我們能看到，中國三大運(yùn)營商的整體態(tài)勢，是依舊選擇頂住壓力，開啟5.5G的產(chǎn)業(yè)加速與商用準(zhǔn)備進(jìn)程。目前積極探索元宇宙、自動(dòng)駕駛、行業(yè)智能化、感知網(wǎng)絡(luò)等新業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，最優(yōu)情況是讓5.5G的建設(shè)與使用保持同頻。
如今，中國的5G用戶已經(jīng)超過10億，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，整體而言是有支持、有依靠，也有機(jī)會(huì)的，只是在面向5.5G時(shí)，運(yùn)營商需要一份更加精巧、多元的行動(dòng)方案。
更待巧思的行動(dòng)方案
5.5G投資有必要性，同時(shí)其成本壓力也確實(shí)存在。這種情況下，就更需要考驗(yàn)運(yùn)營商的投資技巧與戰(zhàn)略能力，只有更快、更高效地將5.5G投資分散出去，產(chǎn)生效益，才能最大化避免出現(xiàn)多張網(wǎng)同時(shí)“吸血”的尷尬。
目前來看，有幾個(gè)行動(dòng)方法已經(jīng)較為成熟：
1.以網(wǎng)養(yǎng)網(wǎng)：萬兆網(wǎng)絡(luò)的必要性來自于應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求升級(jí)。那么積極拓展業(yè)務(wù)邊界，尋找網(wǎng)絡(luò)升級(jí)方案的供需節(jié)點(diǎn)，就變得十分重要。目前來看，5GtoB雖然市場規(guī)?；蛔悖痉缎詰?yīng)用已經(jīng)十分廣泛，在一些產(chǎn)業(yè)也形成了規(guī)?；瘧?yīng)用的趨勢。在5.5G建設(shè)的過程里，運(yùn)營商或許需要更加積極投身到業(yè)務(wù)側(cè)，形成以業(yè)務(wù)養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展格局。
目前來看，5G+工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的超低時(shí)延有升級(jí)需求；自動(dòng)駕駛與遠(yuǎn)程駕駛，對(duì)超級(jí)上行有新的渴望。而將XR設(shè)備接入無線網(wǎng)絡(luò)，從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備不插線，隨時(shí)享有大規(guī)模算力，是一個(gè)在C端等待挖掘的機(jī)遇。
2.平滑演進(jìn)：在進(jìn)行5.5G投資建設(shè)中，運(yùn)營商或許可以更加謹(jǐn)慎考慮使用成熟的技術(shù)與解決方案，爭取能夠?qū)崿F(xiàn)舊有設(shè)備的平滑升級(jí)，已有網(wǎng)絡(luò)被最大化利用，從而避免重復(fù)建設(shè)和重復(fù)投資。另外，5.5G必須與節(jié)能減排結(jié)合、“雙碳”目標(biāo)結(jié)合起來，這不僅是因?yàn)檎邔?dǎo)向，更重要的是節(jié)能可以有效降低運(yùn)營商的成本。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有80%以上的成本都來自電費(fèi)，如果5.5G可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排方面極大優(yōu)化，那么運(yùn)營商的成本壓力將大幅下降。
3.產(chǎn)業(yè)協(xié)同：為了積極消化5.5G投資，運(yùn)營商還可以積極拓展自身的業(yè)務(wù)范疇，讓自身成為5.5G的第一受益人。比如，讓5.5G與固網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)字化服務(wù)等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)作起來，形成多點(diǎn)開花的營收格局，也是未來運(yùn)營商發(fā)展的重要方向。在不久之前三大運(yùn)營商發(fā)布的財(cái)報(bào)中可以看到，對(duì)云計(jì)算市場的重視強(qiáng)度越來越高，將移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與云計(jì)算結(jié)合，形成云網(wǎng)一體為企業(yè)服務(wù)的發(fā)展格局，這也是5.5G時(shí)代運(yùn)營商的新機(jī)遇。
總體而言，5.5G還處在壓力與機(jī)會(huì)并列，抵觸與期待共存的發(fā)展階段。究竟以怎樣的態(tài)度、強(qiáng)度來接受5.5G，已經(jīng)成為了運(yùn)營商在未來幾年發(fā)展中的一道必答題。