文｜云酒網(wǎng)
日前，法國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)一行到訪中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)。法國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)方面表示，2023年法國(guó)啤酒大麥種植面積保持穩(wěn)定，目前冬大麥生長(zhǎng)情況良好，可滿足中國(guó)及國(guó)際需求。
法國(guó)是中國(guó)啤酒大麥的第三大進(jìn)口國(guó)。2021年，我國(guó)從法國(guó)進(jìn)口大麥364.68萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的近30%；2022年，由于高溫極端天氣，法國(guó)、烏克蘭等歐洲國(guó)家大麥大幅度減產(chǎn)，國(guó)際大麥價(jià)格上漲，導(dǎo)致大麥的進(jìn)口成本上升，也令我國(guó)大麥進(jìn)口量以及進(jìn)口額均大幅降低。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)進(jìn)口大麥576萬(wàn)噸，同比減少53.8%，總值約135億元，同比減少41.1%。而大麥進(jìn)口均價(jià)約為343美元/噸，同比上漲了20%。
2022年進(jìn)口大麥價(jià)格的升高，無(wú)疑增加了國(guó)產(chǎn)啤酒的生產(chǎn)壓力，也一度引發(fā)關(guān)于國(guó)產(chǎn)大麥增產(chǎn)的進(jìn)一步討論。
“啤酒的原料成本壓力長(zhǎng)期存在，盡管啤酒行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整以及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，對(duì)原料成本壓力進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。但上游產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)一定會(huì)波及到終端行業(yè)，需要規(guī)避更多風(fēng)險(xiǎn)?！痹诮衲?月召開的2023年中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)、啤酒原料專業(yè)委員會(huì)理事會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議期間，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)元月等多位與會(huì)代表均提到了關(guān)于大麥原料供應(yīng)等方面的問題與思考。
在國(guó)產(chǎn)啤酒沖刺高端化、馬太效應(yīng)不斷增強(qiáng)的發(fā)展過程中，大麥作為核心原料，會(huì)否成為產(chǎn)業(yè)潛在的“阿喀琉斯之踵”。
漲價(jià)的麥芽和啤酒
大麥作為啤酒重要的上游產(chǎn)業(yè)，其價(jià)格的起伏與終端市場(chǎng)息息相關(guān)。盡管2022年我國(guó)進(jìn)口大麥量額雙降，深度依賴于進(jìn)口大麥的啤酒行業(yè)仍取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長(zhǎng)10.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)225.5億元，同比增長(zhǎng)20.2%。橫向?qū)Ρ雀骶品N來看，啤酒也是我國(guó)去年唯一取得產(chǎn)量、營(yíng)收與凈利潤(rùn)同步增長(zhǎng)的酒種。
2022年，國(guó)內(nèi)啤酒高端化的趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。從國(guó)產(chǎn)啤酒的整體發(fā)展來看，從增“量”到增“質(zhì)”的表現(xiàn)非常明顯。
因此，盡管大麥進(jìn)口量減少，但對(duì)國(guó)產(chǎn)啤酒的產(chǎn)量并不顯著。大麥價(jià)格的增長(zhǎng)，直接影響的更多還是麥芽行業(yè)，以及啤酒企業(yè)的制造成本和生產(chǎn)利潤(rùn)。
此前，全國(guó)最大的麥芽制造商永順泰發(fā)布2022業(yè)績(jī)快報(bào)，由于麥芽銷量增加及麥芽平均售價(jià)上漲，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加11.67億元，總營(yíng)收為41.92億元，增幅達(dá)38.58%；2021年同期，公司的營(yíng)收增幅僅有5.3%。
盡管2022年大麥原料價(jià)格的上漲帶來了極大的成本壓力，但永順泰仍然實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)了4.76%。此外，永順泰的總資產(chǎn)也同比增加了43.59%，永順泰在業(yè)績(jī)快報(bào)中表示，主要是因產(chǎn)銷規(guī)模增大、原料價(jià)格的上漲，以及應(yīng)收賬款和存貨的增加。
而由上游大麥漲價(jià)帶來的連鎖效應(yīng)，自然也影響到了下游的啤酒產(chǎn)業(yè)。從啤酒制造商給出的關(guān)于大麥漲價(jià)的回復(fù)來看，這一次的大麥漲價(jià)所帶來的成本壓力尤為顯著。
進(jìn)口大麥或許成為啤酒行業(yè)掣肘
同處一條產(chǎn)業(yè)鏈上的大麥、麥芽、啤酒，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)息息相關(guān)。自我國(guó)啤酒邁入高端化發(fā)展趨勢(shì)以來，麥芽行業(yè)也同步開啟了高端化進(jìn)程，特種麥芽和高端麥芽需求不斷增加，引發(fā)高品質(zhì)啤酒大麥需求的增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，我國(guó)麥芽產(chǎn)量已達(dá)330萬(wàn)噸，總體產(chǎn)能非常充沛，行業(yè)CR5已達(dá)65.8%。強(qiáng)大的產(chǎn)能除了供給國(guó)內(nèi)啤酒制造商，還有一部分出口海外。2022年前三季度，我國(guó)麥芽出口量便達(dá)30.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了13.71%，出口額為1.76億美元，同比增長(zhǎng)48.32%，出口均價(jià)為570.35美元/噸（約合人民幣3917.73元）。
但麥芽產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，并不意味著我國(guó)大麥種植業(yè)的發(fā)達(dá)。
從全球產(chǎn)業(yè)來看，大麥帶來的經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。但在我國(guó)由于大麥種植要求高，工業(yè)化步伐緩慢，且經(jīng)濟(jì)效益低于小麥等農(nóng)作物，產(chǎn)量一直較低，種植面積相較于其他經(jīng)濟(jì)作物同樣處于低位。
國(guó)內(nèi)大麥產(chǎn)量在2018年時(shí)跌至低谷，僅有95.65萬(wàn)噸，近兩年產(chǎn)量有所提升，但仍徘徊在低位水平。并且，由于進(jìn)口來源單一，缺乏定價(jià)權(quán)，我國(guó)進(jìn)口大麥的價(jià)格長(zhǎng)期高于國(guó)際市場(chǎng)。申港證券分析數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)大麥進(jìn)口價(jià)格與全球價(jià)格的價(jià)差已高達(dá)231美元/噸，創(chuàng)下2009年以來的最高點(diǎn)。
目前國(guó)產(chǎn)啤酒所使用的啤酒大麥，超八成以上源于進(jìn)口，且近兩年進(jìn)口大麥價(jià)格持續(xù)上漲，成為啤酒市場(chǎng)波動(dòng)的重要成因。
華潤(rùn)啤酒在其2022年報(bào)中提到，原材料成本上升至公司2022全年噸酒成本同比增長(zhǎng)6.5%，快于噸價(jià)提升，導(dǎo)致毛利率同比下降0.7%至38.5%。在后續(xù)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中，華潤(rùn)啤酒對(duì)外表示，2023年原材料成本依然居于較高位置，但有一定下滑趨勢(shì)，目前除了麥芽還居高不下，其他包裝物開始明顯下降。
青島啤酒2022年年報(bào)顯示，公司期內(nèi)原料成本達(dá)133.23億元，同比增長(zhǎng)10.6%，占總成本的66.49%。青島啤酒還表示，原材物料價(jià)格上漲也導(dǎo)致了現(xiàn)金流的減少，并啤酒生產(chǎn)原材物料等大宗物資價(jià)格和人工成本持續(xù)上漲帶來的經(jīng)營(yíng)壓力，也將對(duì)公司未來銷量、收入和盈利的增長(zhǎng)形成影響。
可以看到，國(guó)際大麥價(jià)格的上漲，對(duì)于深度依賴進(jìn)口大麥的國(guó)產(chǎn)啤酒而言，已是不容忽視的成本負(fù)擔(dān)。
“大麥怎么種”，這確實(shí)是一個(gè)問題
“其實(shí)在大麥這個(gè)體系當(dāng)中，我們是非常非常被動(dòng)的?！敝袊?guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院原副院長(zhǎng)、首席釀酒技術(shù)顧問張五九表示。
從體量上來看，盡管國(guó)產(chǎn)大麥中超85%是用于釀酒產(chǎn)業(yè)，但仍難以支撐起國(guó)產(chǎn)啤酒的工業(yè)用量。
中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)大麥播種面積51.7萬(wàn)公頃，較上年下降3.13%；產(chǎn)量為206.8萬(wàn)噸，較上年下降0.10%，單產(chǎn)為4001公斤/公頃，折合純糧的產(chǎn)量為3401公斤/公頃，每公頃產(chǎn)量遠(yuǎn)低于小麥，而價(jià)格同其他糧食作物也呈現(xiàn)出單產(chǎn)偏低，成為制約大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。并且到2025年，我國(guó)大麥播種面積會(huì)降到50.5萬(wàn)公頃，產(chǎn)量為193.9萬(wàn)噸。
國(guó)產(chǎn)大麥的減產(chǎn)，也讓我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的上下游呈現(xiàn)出更嚴(yán)重的不匹配狀態(tài)。國(guó)產(chǎn)大麥產(chǎn)量不足，也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)大麥價(jià)格高于進(jìn)口大麥，讓下游啤酒產(chǎn)業(yè)更加深度依賴于進(jìn)口大麥。
而隨著進(jìn)口大麥在生產(chǎn)中的使用越來越多，麥芽產(chǎn)能也逐漸向靠近港口地區(qū)集中。在麥芽產(chǎn)能向沿海集中的同時(shí)，甘肅、河南、新疆、內(nèi)蒙古等內(nèi)陸大麥主要種植區(qū)的麥芽制造企業(yè)，集中度也有所下滑。
永順泰的招股書數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)陸地區(qū)的麥芽產(chǎn)能已由2014年的177萬(wàn)噸下降至2021年的58萬(wàn)噸。麥芽產(chǎn)能的下降，一定程度上意味著地方大麥種植所帶來經(jīng)濟(jì)效益的減少，形成惡性循環(huán)。
重要的是，進(jìn)口大麥在啤酒產(chǎn)業(yè)中的高占比，體現(xiàn)出我國(guó)大麥產(chǎn)業(yè)供需失衡現(xiàn)狀的同時(shí)，實(shí)際也加大了啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，不利于產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。
“我們最大的矛盾在于我們同時(shí)是全球最大的啤酒生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但又是最大的進(jìn)口國(guó)，這就造成了供給嚴(yán)重不匹配、不平衡的矛盾?！痹谇笆?023年中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)、啤酒原料專業(yè)委員會(huì)理事會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議上，張五九表示，國(guó)麥振興是長(zhǎng)期系統(tǒng)的工程，它需要從上層的頂層結(jié)構(gòu)上去向下沉淀才能真正落實(shí)到位。
早在2021年，以華潤(rùn)啤酒為代表的龍頭啤酒企業(yè)便提出，要提振國(guó)產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)業(yè)，要構(gòu)建全鏈條的平臺(tái)和系統(tǒng)、培育適合中國(guó)的優(yōu)質(zhì)大麥品質(zhì)、建設(shè)大麥產(chǎn)區(qū)、建立共商共創(chuàng)機(jī)制。
大麥的種植，在國(guó)內(nèi)一直是個(gè)大問題。目前我國(guó)大麥產(chǎn)業(yè)仍以農(nóng)戶小規(guī)模種植為主，生產(chǎn)成本高，規(guī)?；潭鹊?，育種體系也不健全，因此即便大麥種植區(qū)域在我國(guó)分布廣泛，但大麥品質(zhì)難以統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，缺乏政策的支持，產(chǎn)能也難以提升。
在前述會(huì)議上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒原料專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)郝建秦建議，國(guó)產(chǎn)大麥發(fā)展一是要有好的品種；二是要促進(jìn)高產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量躍升；三是進(jìn)一步推動(dòng)規(guī)?；N植，擺脫小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式的束縛；四是保障農(nóng)戶的種植利益，申請(qǐng)相關(guān)政策補(bǔ)貼。此外，尋求小麥、青稞等替代性的原料產(chǎn)品也是重要的探索方向。“最關(guān)緊的是，行業(yè)需要建立利益價(jià)值鏈，能夠?qū)⑵【飘a(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)整合，以產(chǎn)業(yè)鏈思維讓產(chǎn)業(yè)鏈健康運(yùn)行?！?/p>