文|游戲產(chǎn)業(yè)報告

伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2022-2023中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力報告》，通過數(shù)據(jù)研究、對游戲研發(fā)人員進(jìn)行訪談和問卷調(diào)研的方式，對游戲研發(fā)的熱點以及發(fā)展趨勢進(jìn)行了概括，并對游戲企業(yè)的研發(fā)競爭力進(jìn)行了分析，公布了“2022年中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力20強(qiáng)”。

研究顯示：

中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嶋H銷售收入達(dá)到2223.77億元，同比下降13.07%

新品游戲表現(xiàn)持續(xù)下滑，2022年移動游戲流水TOP20中僅有一款為當(dāng)年新游

中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.70%

2022年游戲人才招聘需求下降，其中游戲運(yùn)營崗位需求同比減少27.38%

發(fā)布2022年中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力TOP20

以上數(shù)據(jù)，來自伽馬數(shù)據(jù)最新報告。更多數(shù)據(jù)，詳見《2022-2023中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力報告》，

▍游戲市場研發(fā)數(shù)據(jù)

自研游戲國內(nèi)收入為2223.73億元，同比下降13.07%

2022年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入為2223.77億元，同比下降13.07%。2022年相對缺少能拉動游戲市場增長的爆款新品，部分上線時間較長的產(chǎn)品由于生命周期的限制流水出現(xiàn)下滑，是自研游戲收入出現(xiàn)下降的部分原因。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

新游表現(xiàn)持續(xù)下滑，流水TOP100中新品數(shù)量和流水占比均下降

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)監(jiān)測，2022年有14款新游戲進(jìn)入流水TOP100移動游戲名單，其流水占TOP100產(chǎn)品總流水的比例為7.0%，創(chuàng)下最近4年新低。自2019年以來，中國移動游戲流水TOP100產(chǎn)品中當(dāng)年新品的數(shù)量持續(xù)下降，新品在TOP100產(chǎn)品中的流水占比也快速降低。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

角色扮演類是新品主要玩法品類，在全部新品中的數(shù)量和流水占比均較高

從新品玩法類型的角度來看，角色扮演類依然是自研新品最重要的玩法類型。在進(jìn)入流水TOP200的28款新游中，角色扮演類的數(shù)量占比為39.3%，流水占比為42.2%，均居于首位。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

自研游戲出海收入為173.46億美元，同比下降3.70%

2022年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.70%，為出海收入多年來首次出現(xiàn)下降。隨著中國游戲企業(yè)集體出海，海外游戲市場的競爭也愈發(fā)激烈，中國游戲企業(yè)在海外市場既要面對海外企業(yè)的競爭，也要面對同為中國出海企業(yè)的角逐。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

頭部企業(yè)游戲研發(fā)投入持續(xù)增長，企業(yè)保持較高的研發(fā)意愿

2022年，中國市值TOP10企業(yè)游戲研發(fā)費用合計預(yù)計超過380億元，連續(xù)多年保持高速增長。這說明了雖然2022年游戲市場規(guī)模下滑，但頭部企業(yè)仍然保持了較高的精品研發(fā)意愿，游戲企業(yè)的研發(fā)競爭力將持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

游戲招聘市場整體遇冷，多類崗位招聘數(shù)量同比均下降

2022年，游戲運(yùn)營、游戲程序、游戲策劃、游戲美術(shù)四類崗位的招聘需求均出現(xiàn)下滑。其中，游戲運(yùn)營崗位數(shù)量下降幅度最大，同比減少27.38%，游戲美術(shù)崗位數(shù)量下降幅度最小，同比減少7.13%。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

游戲相關(guān)崗位招聘平均薪酬略有上漲，游戲程序崗位漲幅較高

2022年，游戲運(yùn)營、游戲程序、游戲策劃和游戲美術(shù)四類崗位招聘平均月薪均出現(xiàn)上漲。游戲程序崗位的平均薪酬漲幅較高，達(dá)到10.73%，游戲運(yùn)營、游戲策劃和游戲美術(shù)崗位的平均薪酬漲幅較低。游戲程序的平均薪酬漲幅雖然較高，但崗位數(shù)量出現(xiàn)較大幅度下降，因此招聘端平均薪資的增長并不能說明產(chǎn)業(yè)研發(fā)人員整體待遇出現(xiàn)提高。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

游戲市場研發(fā)熱點，客戶端游戲市場出現(xiàn)回暖跡象

2022年，中國客戶端游戲市場實際銷售收入為613.73億元，同比增長4.38%，連續(xù)兩年實現(xiàn)增長。從產(chǎn)品角度來看，多家游戲企業(yè)的端游產(chǎn)品流水出現(xiàn)了提升，例如，盛趣游戲旗下的《最終幻想14》《冒險島》《彩虹島》《熱血傳奇》系列等多款經(jīng)典產(chǎn)品在2023年春節(jié)期間流水同比增長，騰訊財報披露其2022年端游收入同比增長4%，網(wǎng)易財報披露《夢幻西游》電腦版和《永劫無間》等產(chǎn)品所帶來的端游收入貢獻(xiàn)增加。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

休閑類賽道異軍突起

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)測算，2022年中國移動休閑游戲收入為344.38億元，同比下降0.62%。在中國移動游戲收入下降14.4%的背景下，休閑游戲仍保持了較強(qiáng)的韌性，出現(xiàn)了《羊了個羊》《彈殼特攻隊》和《蛋仔派對》等多款黑馬產(chǎn)品，這一現(xiàn)象值得游戲行業(yè)關(guān)注，休閑類賽道的潛力有望被進(jìn)一步發(fā)掘。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

國內(nèi)游戲用戶的需求發(fā)生新變化

伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研結(jié)果顯示，游戲用戶的需求變化主要體現(xiàn)在輕量化、畫面好和玩法多三個方面。有84%的受訪者認(rèn)為用戶疲勞度升高，更愿意選擇更輕的、節(jié)奏更快的、更容易獲得快樂的游戲方式；有60%的受訪者認(rèn)為用戶會選擇畫面炫酷、美術(shù)水平高的游戲；有64%的受訪者認(rèn)為用戶需要玩法多樣的游戲，例如中重度游戲增加休閑副玩法。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

注：本次報告的調(diào)研數(shù)據(jù)來自伽馬數(shù)據(jù)游戲研發(fā)人員訪談及調(diào)查活動，經(jīng)數(shù)據(jù)加工處理后形成，下同。

降本增效成為游戲企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要策略

降本增效是2022年游戲企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要策略，游戲企業(yè)進(jìn)一步走向精細(xì)化經(jīng)營。伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研結(jié)果顯示，目前在游戲企業(yè)的降本過程中，降低的最主要的兩個成本是企業(yè)決策成本和用人成本。

游戲研發(fā)成本持續(xù)提升，但產(chǎn)品成功率并未顯著提高

近年來，游戲的研發(fā)成本持續(xù)提升，但從2022年新品情況來看，產(chǎn)業(yè)的成功率并沒有隨著研發(fā)成本的升高而得到相應(yīng)比例的提升。伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研結(jié)果顯示，產(chǎn)品不能上線導(dǎo)致團(tuán)隊空耗了大量成本是造成這一現(xiàn)象的主要原因。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

玩法設(shè)計是游戲精品化的短板，玩法創(chuàng)新能力有待提高

調(diào)研結(jié)果顯示，國產(chǎn)游戲精品化較為注重在產(chǎn)品美術(shù)層面上的提升，在玩法設(shè)計層面的創(chuàng)新能力仍有待提高。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

優(yōu)質(zhì)內(nèi)容方可獲得較好的商業(yè)表現(xiàn)，提升內(nèi)容質(zhì)量成為開發(fā)者共識

伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研結(jié)果顯示，在游戲內(nèi)容質(zhì)量與商業(yè)性的問題上，有75%的受訪者認(rèn)為游戲內(nèi)容質(zhì)量與游戲的商業(yè)性相輔相成，內(nèi)容質(zhì)量高的游戲產(chǎn)品才能實現(xiàn)更好的商業(yè)化；有20%的受訪者認(rèn)為游戲內(nèi)容質(zhì)量優(yōu)先于商業(yè)性。這說明提升內(nèi)容質(zhì)量已經(jīng)成為游戲開發(fā)者的共識，將成為從研發(fā)端推動游戲精品化進(jìn)程的動力。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

自研游戲出海收入下滑，游戲產(chǎn)品急于出海是重要原因

近期國產(chǎn)出海游戲相對缺少爆款新品，伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研結(jié)果顯示，出海產(chǎn)品不適合出海而急于出海是造成近期一些國產(chǎn)游戲在海外表現(xiàn)較為一般的最主要的原因。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

▍企業(yè)研發(fā)競爭力分析

中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力模型

中國游戲企業(yè)研發(fā)競爭力TOP20

網(wǎng)易研發(fā)競爭力分析

研發(fā)投入持續(xù)增長，擁有穩(wěn)步提升的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力

網(wǎng)易的研發(fā)投入近三年來持續(xù)增長，研發(fā)費用相關(guān)指標(biāo)也位于行業(yè)前列。2022年，網(wǎng)易全年研發(fā)投入超過150億元，同比增長超過9億元，增長率為6.84%。在市值TOP10的游戲企業(yè)中，網(wǎng)易一家企業(yè)的研發(fā)費用超過了市值第3至第10八家游戲企業(yè)研發(fā)投入的總和。網(wǎng)易全部營收中游戲業(yè)務(wù)占比77.3%，按對應(yīng)的收入規(guī)模推測，網(wǎng)易研發(fā)費用中有較大比例的資金用于游戲研發(fā)業(yè)務(wù)，這是網(wǎng)易研發(fā)競爭力的重要來源。

網(wǎng)易對研發(fā)的持續(xù)投入也取得了回報，企業(yè)研發(fā)實力和創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。主要體現(xiàn)在以下兩點：1.網(wǎng)易新品市場表現(xiàn)較好，企業(yè)營收和凈利潤均實現(xiàn)逆勢增長，全年游戲相關(guān)業(yè)務(wù)營收同比增長約10%。2.網(wǎng)易專利申請數(shù)量較多，且在近年來專利數(shù)量仍在持續(xù)增長。相關(guān)資料顯示，網(wǎng)易2022年專利申請數(shù)量高達(dá)860項，創(chuàng)新能力位居行業(yè)前列。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易財報

數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局

收入實現(xiàn)逆勢增長，持續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)出高質(zhì)量新品

在游戲市場整體收入下降、多家企業(yè)收入或利潤下滑的背景下，網(wǎng)易實現(xiàn)了游戲營收的逆勢增長。網(wǎng)易財報數(shù)據(jù)顯示，2022年網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)營收為745.7億元，同比增長67.5億元，實現(xiàn)了游戲收入的高速增長。從2021年的《哈利波特：魔法覺醒》《無盡的拉格朗日》《永劫無間》到2022年的《暗黑破壞神：不朽》和《蛋仔派對》，網(wǎng)易在近兩年時間可以穩(wěn)定地持續(xù)產(chǎn)出具有爆款潛力的優(yōu)質(zhì)新品，這是網(wǎng)易實現(xiàn)逆勢增長的保障，也是網(wǎng)易研發(fā)競爭力位居游戲行業(yè)前列的證明。

在新品表現(xiàn)普遍欠佳的背景下，2022年網(wǎng)易仍然有《暗黑破壞神：不朽》和《蛋仔派對》 兩款自研新品實現(xiàn)突圍，獲得了較好的市場表現(xiàn)。其中《暗黑破壞神：不朽》 是移動游戲流水TOP20榜單中唯一一款2022年的產(chǎn)品?！兜白信蓪Α肥蔷W(wǎng)易在休閑游戲品類上的一次新嘗試。相關(guān)報道顯示《蛋仔派對》的日活躍用戶數(shù)最高已突破3000萬，成為一款在2023年春節(jié)期間的“黑馬”產(chǎn)品，也是網(wǎng)易日活躍用戶數(shù)量最高的游戲之一?！兜白信蓪Α防谩癙arty Game”的形式將“休閑+競技”和“休閑+社交”兩條關(guān)鍵鏈路打通，并與潮流文化結(jié)合，實現(xiàn)了在年輕用戶之間的廣泛傳播。網(wǎng)易還在《蛋仔派對》中使用了UGC模式，玩家可以自己設(shè)計關(guān)卡，實現(xiàn)玩家與企業(yè)共同建設(shè)游戲內(nèi)容，緩解了休閑游戲產(chǎn)能與用戶留存的問題。UGC也是元宇宙在內(nèi)容維度上的重要模式，在《蛋仔派對》中的成功也有望使網(wǎng)易積累元宇宙領(lǐng)域的開發(fā)經(jīng)驗，推動網(wǎng)易的元宇宙游戲產(chǎn)品的開發(fā)。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

企業(yè)出海進(jìn)程加快，通過海外工作室提升游戲研發(fā)能力

2022年，網(wǎng)易的出海進(jìn)程加快，主要體現(xiàn)在海外投資和海外工作室建設(shè)兩個方面。從海外投資的角度來看，據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年3月至2023年1月期間，網(wǎng)易共投資了8家海外游戲企業(yè)，既包括了3A游戲研發(fā)企業(yè)，也有VR游戲和元宇宙游戲的研發(fā)企業(yè)。

從海外工作室的角度來看，網(wǎng)易在2022年加速吸納海外知名游戲人才，并以海外知名制作人為核心投資建立海外游戲工作室，提升了游戲產(chǎn)品的制作水平，補(bǔ)充了網(wǎng)易在主機(jī)游戲等方面的研發(fā)經(jīng)驗。在一年多的時間內(nèi)，網(wǎng)易在日本分別以名越稔洋（《如龍》系列制作人）、小林裕幸（參與《生化危機(jī)》《鬼泣》系列游戲開發(fā)）等知名制作人為核心，成立了名越工作室、GPTRACK50工作室，提升了其在海外的研發(fā)實力。

2023年2月，網(wǎng)易公布了新的全球遠(yuǎn)程工作室，吸引動視暴雪、R星等知名游戲企業(yè)的眾多人才加入。通過2022年起海外工作室的快速布局，網(wǎng)易已經(jīng)成為擁有多個海外工作室的游戲企業(yè)，全球化程度進(jìn)一步提高，研發(fā)競爭力的優(yōu)勢在未來將進(jìn)一步得到體現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

三七互娛研發(fā)競爭力分析

推動產(chǎn)品多元化發(fā)展 精品游戲儲備雄厚

近年來，三七互娛持續(xù)推動企業(yè)產(chǎn)品的多元化發(fā)展，不斷豐富企業(yè)的產(chǎn)品矩陣。目前，三七互娛在產(chǎn)品多元化建設(shè)中已經(jīng)取得了一些成效，形成了其在產(chǎn)品層面上的競爭力。

三七互娛的多元化發(fā)展體現(xiàn)在多個方面，一是產(chǎn)品數(shù)量的多元，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，三七互娛擁有近十款儲備的自研產(chǎn)品；二是產(chǎn)品玩法類型的多元，產(chǎn)品包括MMORPG、SLG、卡牌、模擬經(jīng)營等多種玩法；三是產(chǎn)品題材的多元，產(chǎn)品陣容及產(chǎn)品儲備中包含魔幻、三國、玄幻、中世紀(jì)歷史等多種熱門題材；四是市場的多元，既有面向國內(nèi)的產(chǎn)品也有面向全球的產(chǎn)品。

從已上線的產(chǎn)品來看，三七互娛已有取得亮眼表現(xiàn)的自研產(chǎn)品。例如，《斗羅大陸：魂師對決》登頂蘋果商店免費榜，并進(jìn)入蘋果商店暢銷榜前4名，首日新進(jìn)用戶數(shù)量達(dá)到370萬，首月流水超過7億元。從產(chǎn)品儲備來看，三七互娛未來產(chǎn)品數(shù)量眾多，題材和玩法類型豐富。公開資料顯示，三七互娛目前具有數(shù)十款的產(chǎn)品儲備，其中自研產(chǎn)品就有近十款。三七互娛儲備產(chǎn)品的題材覆蓋面較廣，玩法類型較豐富，形成了在SLG、MMORPG、卡牌、模擬經(jīng)營等多個賽道全面發(fā)展的產(chǎn)品矩陣。已上線產(chǎn)品的商業(yè)成績驗證了三七互娛成熟的研發(fā)實力，產(chǎn)品儲備的數(shù)量及豐富度則體現(xiàn)了三七互娛較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥?，三七互娛將持續(xù)發(fā)揮其在產(chǎn)品多元化領(lǐng)域的優(yōu)勢，推出更多玩法、更多題材的優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)績的進(jìn)一步增長。

注：產(chǎn)品名稱和產(chǎn)品題材不是對應(yīng)關(guān)系

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

以數(shù)字技術(shù)為核心 打造企業(yè)高效研運(yùn)體系

三七互娛深耕數(shù)字技術(shù)，持續(xù)推動研發(fā)技術(shù)的革新，打造了高效的工業(yè)化研發(fā)體系，這是三七互娛重要的研發(fā)競爭力來源，也是三七互娛在研發(fā)領(lǐng)域相較于其他企業(yè)的亮點。

從技術(shù)創(chuàng)新的角度，三七互娛的優(yōu)勢主要體現(xiàn)以下方面：1. 三七互娛自主開發(fā)了游戲研發(fā)中臺“宙斯”，利用AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)，打通從研發(fā)、部署到運(yùn)營的自動化及標(biāo)準(zhǔn)化流程，讓研發(fā)資源得以充分利用，降低各部門系統(tǒng)間的溝通障礙，發(fā)揮游戲企業(yè)中臺化的優(yōu)勢；2.數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)“雅典娜”、監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)“波塞冬”和用戶畫像系統(tǒng)“阿瑞斯”，三大自研技術(shù)平臺有效輔助三七互娛進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)優(yōu)，通過數(shù)據(jù)分析、用戶畫像等方法幫助研發(fā)團(tuán)隊快速定位問題、解決問題；3. 智能化投放平臺“量子”和智能化運(yùn)營分析平臺“天機(jī)”，令三七互娛可以更好的實現(xiàn)“研運(yùn)一體”，將研發(fā)、運(yùn)營、發(fā)行三者有機(jī)地結(jié)合起來，大幅提升資金利用效率；4. AI 研發(fā)平臺“丘比特”，通過“丘比特”平臺開展有關(guān)動作捕捉方面的AI技術(shù)研究，有望進(jìn)一步降低高精度、高性能動作捕捉的資金成本，提升產(chǎn)品研發(fā)效率。

三七互娛在游戲研發(fā)中實現(xiàn)將AI、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，通過自研技術(shù)平臺的形式，有效降低了游戲研發(fā)成本，提升了研發(fā)工作的效率。在游戲研發(fā)投入高企的市場環(huán)境下，三七互娛有望進(jìn)一步擴(kuò)大通過數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)“降本增效”的優(yōu)勢，持續(xù)推動企業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程。

布局元宇宙領(lǐng)域 發(fā)掘新技術(shù)的外延價值

在過去的一年時間中，三七互娛在元宇宙領(lǐng)域的布局得到了進(jìn)一步推進(jìn)，形成了在元宇宙方向上獨特的競爭力。三七互娛正在通過元宇宙相關(guān)先進(jìn)技術(shù)，不斷向外延伸企業(yè)價值，這將是三七互娛未來的發(fā)展趨勢。

三七互娛在元宇宙領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢體現(xiàn)在科技層面和文化層面兩個方向。從科技層面來看，三七互娛是國內(nèi)較早對元宇宙技術(shù)進(jìn)行落地應(yīng)用的游戲企業(yè)。2022年4月，三七互娛打造了全國首個“元宇宙游戲藝術(shù)館” ，將元宇宙技術(shù)帶給更多用戶體驗。2022年9月，三七互娛對元宇宙游戲藝術(shù)館進(jìn)行了全面升級，更名為“三七互娛玩心宇宙”，將其在建的全球總部大廈復(fù)刻到虛擬世界中，通過元宇宙打造新型的企業(yè)展館，進(jìn)一步提高元宇宙的沉浸感。2023年3月，在第二屆海珠區(qū)文商旅融合大會中，三七互娛旗下虛擬人“蔥妹”獲得海珠區(qū)首批數(shù)字居民證書，這是三七互娛新技術(shù)探索的又一重要體現(xiàn)。

從文化層面來看，三七互娛發(fā)揮元宇宙技術(shù)在非遺傳承與保護(hù)、文化傳播等方面的優(yōu)勢，充分展現(xiàn)了游戲企業(yè)在傳承中華文化方面的社會價值。2022年7月至9月，三七互娛舉辦了 “非遺廣州紅 邂逅元宇宙”活動，在元宇宙中展示粵劇、洪拳、舞火龍等非遺技藝，用戶通過手機(jī)和VR眼鏡即可沉浸式體驗，降低了民眾接觸非遺文化的門檻。此外，三七互娛還打造了國家文化公園、廣東音樂、粵劇、廣東剪紙等內(nèi)容的數(shù)字藏品，并將數(shù)字藏品免費派發(fā)給民眾，通過新技術(shù)傳承中華傳統(tǒng)文化。

對于新技術(shù)的探索將是三七互娛長期發(fā)展的動力，將為三七互娛創(chuàng)造出更多價值。

愷英網(wǎng)絡(luò)研發(fā)競爭力分析

重視游戲研發(fā)業(yè)務(wù) 推動核心業(yè)務(wù)板塊發(fā)展

21年財報數(shù)據(jù)顯示愷英網(wǎng)絡(luò)當(dāng)年研發(fā)投入為3.39億，其22年研發(fā)投入繼續(xù)增長，體現(xiàn)出愷英網(wǎng)絡(luò)對于提升研發(fā)能力的重視。愷英網(wǎng)絡(luò)將研發(fā)投入主要用于三個方面：一是用于研發(fā)人才，僅上海團(tuán)隊研發(fā)人員就超過三百人，旗下子公司如浙江盛和等同樣具備研發(fā)人才的儲備；二是用于企業(yè)研發(fā)所需軟件的升級，包括游戲引擎（如Unity和Unreal）、辦公軟件（如Photoshop和3DSMAX等）；三是用于企業(yè)管理平臺的搭建，包括愷英專屬飛書研發(fā)管理平臺等。目前，愷英網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成研發(fā)、發(fā)行、投資與IP三大核心業(yè)務(wù)板塊。研發(fā)作為愷英網(wǎng)絡(luò)的核心業(yè)務(wù)板塊之一，將持續(xù)推動愷英網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。

自研產(chǎn)品發(fā)揮品類優(yōu)勢 探索多元維度發(fā)展

從產(chǎn)品層面來看，愷英網(wǎng)絡(luò)的自研優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下三個方面：

愷英網(wǎng)絡(luò)在傳奇品類中具備品類優(yōu)勢，旗下子公司盛和網(wǎng)絡(luò)自研頁游產(chǎn)品《藍(lán)月傳奇》累計流水超過40億元，在該品類中具備一定的市場地位。在移動游戲市場中，愷英網(wǎng)絡(luò)自研傳奇類產(chǎn)品《原始傳奇》同樣具有較好的市場表現(xiàn)。從新品計劃來看，愷英網(wǎng)絡(luò)還將繼續(xù)擴(kuò)大傳奇類賽道的優(yōu)勢。

愷英網(wǎng)絡(luò)在動漫、小說等IP游戲中具備成熟研發(fā)經(jīng)驗。旗下產(chǎn)品《敢達(dá)爭鋒對決》已持續(xù)運(yùn)營5年，表現(xiàn)較為穩(wěn)定，其自研的格斗玩法引擎還可用于其他動作類游戲產(chǎn)品研發(fā)。合作漫改新游《納薩力克之王》也將于2023年內(nèi)上線，產(chǎn)品具備高品質(zhì)的3D美術(shù)表現(xiàn)。

在研產(chǎn)品類型豐富。愷英網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品除IP改編的優(yōu)勢品類外，還包含了Roguelike類、國風(fēng)游戲和VR游戲，且有較多新品已經(jīng)取得了版號，降低了新品計劃的不確定性。愷英網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步推動多元產(chǎn)品研發(fā)，提升企業(yè)的精品游戲研發(fā)能力。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

高質(zhì)量研發(fā)人才與企業(yè)成熟管理模式配合，共同促進(jìn)企業(yè)發(fā)展

研發(fā)人才是企業(yè)研發(fā)能力的基礎(chǔ)，企業(yè)的管理模式則決定了研發(fā)人才的效率。愷英網(wǎng)絡(luò)有效實現(xiàn)了研發(fā)人才與先進(jìn)管理模式的融合，令企業(yè)的人才價值得到了高效的發(fā)揮。

愷英網(wǎng)絡(luò)研發(fā)人才優(yōu)勢具有三大特點：數(shù)量多、占比高和經(jīng)驗足。從數(shù)量角度來看，僅上海團(tuán)隊就擁有超過300位研發(fā)人才；從占比角度，愷英網(wǎng)絡(luò)之前發(fā)布的財報顯示，2021年愷英網(wǎng)絡(luò)研發(fā)人員占比達(dá)到68.6%；從經(jīng)驗角度，愷英網(wǎng)絡(luò)研發(fā)人才平均從業(yè)經(jīng)驗超過5年，其中25%為工作經(jīng)驗超過10年的高級研發(fā)人才。

從企業(yè)管理模式的角度，愷英網(wǎng)絡(luò)發(fā)布股權(quán)激勵計劃與員工持股計劃，并建立人才考評的長效機(jī)制，充分調(diào)動研發(fā)人才積極性，并通過社招和校招吸引更多研發(fā)人才加盟；愷英網(wǎng)絡(luò)還打通了上海團(tuán)隊和浙江團(tuán)隊（盛和網(wǎng)絡(luò)）的研發(fā)體系，實現(xiàn)兩大核心子公司的研發(fā)資源共享；此外，愷英網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部分工，將每個項目組專注于其所擅長的賽道，充分發(fā)揮不同項目組各自的優(yōu)勢，并創(chuàng)建美術(shù)中心，提升團(tuán)隊的工業(yè)化生產(chǎn)水平，打造管線化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、自動化的研發(fā)體系。

愷英網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)人才將和成熟的企業(yè)管理模式共同配合，通過人才復(fù)用、研發(fā)技術(shù)積累與共享等方式實現(xiàn)降本增效，進(jìn)一步推動企業(yè)研發(fā)能力的提升和工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。

祖龍娛樂研發(fā)競爭力分析

擁有多元化品類精品游戲的研發(fā)能力

多元化的產(chǎn)品矩陣豐富了祖龍娛樂的產(chǎn)品線，其背后是多品類的精品游戲的研發(fā)能力。

從產(chǎn)品層面看，祖龍娛樂的多元化特點如下：1.產(chǎn)品數(shù)量多，祖龍娛樂有19款產(chǎn)品在170個國家和地區(qū)發(fā)行，提供給用戶14種語言和80多個版本，其中3款產(chǎn)品累計流水超30億元，還有多款在研產(chǎn)品儲備；2.玩法類型多，祖龍娛樂自研精品的玩法類型覆蓋面較廣，除了優(yōu)勢品類角色扮演類之外，還有射擊類、卡牌類、策略類、模擬經(jīng)營類等多個品類產(chǎn)品；3.題材類型多，祖龍娛樂的精品游戲題材覆蓋女性向、國風(fēng)、魔幻、二次元、科幻等多種題材類型，還具有多個原創(chuàng)IP產(chǎn)品及IP改編產(chǎn)品，如 “阿凡達(dá)”“三國群英傳”等知名IP的改編游戲。

祖龍娛樂的精品化策略在多年投入后已經(jīng)初見成效，在海外也獲得了更多認(rèn)可。女性向游戲產(chǎn)品《以閃亮之名》在境外上線首日便登頂中國港澳臺以及新馬共5個地區(qū)的蘋果商店免費游戲榜單，游戲次日用戶留存率超過80%；在日本上線首日登頂日本蘋果商店免費總榜，成為女性向游戲出海的“黑馬”；國內(nèi)3月24日上線登頂國內(nèi)iOS免費榜，目前霸榜3天，游戲暢銷榜最高第10名。策略類游戲《鴻圖之下》采用了大世界沙盤玩法，在韓國地區(qū)進(jìn)入谷歌商店免費榜前四、暢銷榜第11名，《鴻圖之下》項目組也獲得了2022年度游戲十強(qiáng)優(yōu)秀游戲研發(fā)團(tuán)隊提名，祖龍娛樂獲得了2022年度游戲十強(qiáng)優(yōu)秀“走出去”游戲企業(yè)提名。未來，祖龍娛樂的多元化優(yōu)勢將隨著《阿凡達(dá)：重返潘多拉》《項目代號：IM》《項目代號：重生》等在研產(chǎn)品的上線而進(jìn)一步得到體現(xiàn)。

搭建高效工業(yè)化開發(fā)模式 提升企業(yè)研發(fā)效率

隨著游戲精品化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，游戲產(chǎn)品研發(fā)的工作量持續(xù)增加，而工業(yè)化則是解決精品游戲產(chǎn)能的重要途徑。祖龍娛樂較早開始推進(jìn)工業(yè)化生產(chǎn)，工業(yè)化開發(fā)體系趨近成熟，提高了精品游戲的研發(fā)產(chǎn)能，這是祖龍娛樂研發(fā)競爭力的重要來源。

公開資料顯示，祖龍娛樂目前已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部搭建了一套高效的游戲工業(yè)化流程和管線，包括美術(shù)工業(yè)化流程和整套開發(fā)模式，建立了游戲工業(yè)化的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具體來看，祖龍娛樂的工業(yè)化體現(xiàn)在各個項目組與引擎、程序、美術(shù)等強(qiáng)中臺部門形成的密切配合中，并形成北京總部與上海、成都、長春三個研發(fā)基地之間聯(lián)動與優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)建了良好的游戲開發(fā)生態(tài)。從另一個角度來看，祖龍娛樂的在研產(chǎn)品數(shù)量較多，且新品均采用虛幻引擎4和虛幻引擎5開發(fā)，這種高效的產(chǎn)能也能從側(cè)面印證其工業(yè)化開發(fā)能力。

人才儲備與團(tuán)隊管理持續(xù)升級，鞏固企業(yè)研發(fā)人才優(yōu)勢

祖龍娛樂在研發(fā)領(lǐng)域長期具備人才優(yōu)勢。祖龍娛樂前身是國內(nèi)知名的祖龍工作室，已有二十余年的研發(fā)經(jīng)驗，在單機(jī)、端游、頁游、移動游戲時代均具有歷史積淀，儲備了多品類、多平臺、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的游戲研發(fā)人才。在企業(yè)多年的發(fā)展中，祖龍娛樂在引擎技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展了人才優(yōu)勢。從財報數(shù)據(jù)來看，祖龍娛樂的研發(fā)人員占全部員工的比例達(dá)到78%，為祖龍娛樂帶來了研發(fā)競爭力的持續(xù)優(yōu)勢。

近年來，祖龍娛樂正在通過人才儲備和優(yōu)化管理兩條路徑進(jìn)一步鞏固其在研發(fā)人才上的優(yōu)勢，這將是祖龍娛樂未來研發(fā)競爭力發(fā)展的重要趨勢。一方面，祖龍娛樂不斷吸納高價值人才和潛力人才，并通過較高的薪酬、激勵政策和晉升發(fā)展通道留住人才，不斷發(fā)掘員工的潛能，實現(xiàn)由“人力”資源升級為“人才”資源的轉(zhuǎn)化。另一方面，祖龍娛樂在不斷擴(kuò)充研發(fā)基地的建設(shè)， 在除北京總部外的三大研發(fā)基地中，祖龍娛樂上海研發(fā)中心的團(tuán)隊建設(shè)和架構(gòu)搭建目前已經(jīng)取得進(jìn)展，并有兩款在研產(chǎn)品；成都研發(fā)基地和長春研發(fā)基地實力也正在不斷增強(qiáng)。在廣納游戲人才、建設(shè)研發(fā)基地的同時，祖龍娛樂進(jìn)一步優(yōu)化團(tuán)隊管理流程，以游戲工業(yè)化為契機(jī)，將分布在北京、上海、廣州、成都、長春和海南的工作團(tuán)隊進(jìn)行系統(tǒng)有機(jī)的整合，不斷優(yōu)化團(tuán)隊配置，使研發(fā)人才發(fā)揮出最大的價值。

從產(chǎn)品表現(xiàn)對人才管理能力的驗證效果看，未來，祖龍娛樂還將進(jìn)一步實現(xiàn)人才與團(tuán)隊的高效整合，讓人才成為企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。

青瓷游戲研發(fā)競爭力分析

自研產(chǎn)品原創(chuàng)能力較強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品積累用戶口碑

青瓷游戲自2012年創(chuàng)立以來，頻頻產(chǎn)出《最強(qiáng)蝸牛》《不思議迷宮》等多個自研游戲精品，企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，并于2021年于港交所掛牌上市。青瓷游戲?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展正是源自其較強(qiáng)的游戲原創(chuàng)能力，這也是青瓷游戲研發(fā)競爭力的核心體現(xiàn)。

青瓷游戲的原創(chuàng)研發(fā)能力體現(xiàn)在游戲獨特的風(fēng)格上，并以此實現(xiàn)與市面上其他產(chǎn)品的差異化競爭。青瓷游戲自研旗艦產(chǎn)品為《最強(qiáng)蝸?！?。從題材角度，《最強(qiáng)蝸?！肪哂杏哪溨C的獨特風(fēng)格，并采用了較為新穎的“吞噬+進(jìn)化”的概念，并在游戲中融入了諸多彩蛋；在美術(shù)角度，《最強(qiáng)蝸?！肪哂袆e具一格的美術(shù)風(fēng)格，并將美術(shù)風(fēng)格變?yōu)橛螒虻奶厣珮?biāo)簽。較強(qiáng)的原創(chuàng)能力為《最強(qiáng)蝸牛》帶來了亮眼的市場表現(xiàn)，自2020年上線以來《最強(qiáng)蝸牛》累積獲得了超過190次中國區(qū)蘋果商店的“編輯推薦”，游戲上線首月流水超過人民幣4億元。截至2022年12月31日，《最強(qiáng)蝸?！肪硟?nèi)及境外累計流水達(dá)到27.5億元，展現(xiàn)了產(chǎn)品較高的商業(yè)價值。除旗艦產(chǎn)品《最強(qiáng)蝸牛》外，青瓷游戲早期的另一款自研產(chǎn)品《不思議迷宮》也獲得了較好的市場表現(xiàn)?！恫凰甲h迷宮》將創(chuàng)新玩法與高質(zhì)量的美術(shù)表現(xiàn)融合，其TapTap評分高達(dá)8.8分，在游戲用戶中獲得了較好的口碑，并持續(xù)產(chǎn)出版本迭代，2016年推出至今仍貢獻(xiàn)穩(wěn)定流水。從《最強(qiáng)蝸?！泛汀恫凰甲h迷宮》的成功經(jīng)驗可以看出，青瓷游戲自研產(chǎn)品在玩法、題材、美術(shù)風(fēng)格等方面均具備較強(qiáng)的原創(chuàng)能力。青瓷游戲?qū)⒊掷m(xù)發(fā)揮原創(chuàng)能力優(yōu)勢，研發(fā)高口碑、高流水、高ROI的游戲精品。

以產(chǎn)品質(zhì)量驅(qū)動游戲出海，海外發(fā)展?jié)摿^高

青瓷游戲在游戲出海領(lǐng)域具備較好的發(fā)展趨勢，出海業(yè)務(wù)將是青瓷游戲未來的業(yè)績增長點。目前，青瓷游戲在自研游戲出海方面已經(jīng)取得了一定的成果，《最強(qiáng)蝸?！放c2022年6月在日本上線，上線首周獲得日本地區(qū)蘋果商店免費游戲排行榜及谷歌商店免費游戲排行榜雙榜榜首，且迅速登上日本地區(qū)蘋果商店游戲暢銷榜前十位置，截至2022年12月31日，《最強(qiáng)蝸?！吩谌毡镜貐^(qū)累計流水達(dá)到人民幣1.36億元；2023年1月《最強(qiáng)蝸牛》在泰國地區(qū)上線，獲得泰國地區(qū)蘋果商店免費游戲排行榜榜首，最高登上泰國地區(qū)蘋果商店游戲暢銷榜第五位。

青瓷游戲不僅是游戲研發(fā)企業(yè)，同時也是游戲發(fā)行企業(yè)，豐富的游戲發(fā)行經(jīng)驗是青瓷游戲出海的優(yōu)勢所在。除了已經(jīng)出海的泰國和日本市場外，青瓷游戲也已經(jīng)開啟了《最強(qiáng)蝸?！吩诒泵赖貐^(qū)的測試，將在年內(nèi)上線北美市場，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)出海布局，海外收入規(guī)模有望進(jìn)一步得到提升。青瓷游戲未來將進(jìn)一步推動自研產(chǎn)品出海，開拓更多的海外市場，發(fā)揮企業(yè)出海發(fā)展?jié)摿Α?/p>

通過游戲開發(fā)創(chuàng)造原創(chuàng)IP，制作周邊及泛娛樂內(nèi)容

青瓷游戲在游戲研發(fā)業(yè)務(wù)中打造精品原創(chuàng)IP游戲，與授權(quán)代理業(yè)務(wù)共同擴(kuò)充企業(yè)IP矩陣，打造 “青瓷宇宙”，擴(kuò)大企業(yè)品牌的影響力和知名度 。青瓷游戲披露，將通過游戲開發(fā)創(chuàng)造出具有標(biāo)志性的原創(chuàng)IP，并依據(jù)這些IP制作周邊及泛娛樂內(nèi)容，實現(xiàn)“青瓷宇宙”的生態(tài)打造。青瓷游戲自研新品《使魔計劃》已于2023年1月上線，還有《時光旅行社》《項目E》等自研產(chǎn)品儲備。青瓷游戲自研及代理的產(chǎn)品陣容將包含卡牌類、放置類、角色扮演類、休閑類、模擬經(jīng)營類等多種玩法類型。

青瓷游戲近年來榮獲眾多游戲相關(guān)獎項，企業(yè)品牌的影響力和知名度正在持續(xù)提升。青瓷游戲?qū)⑼ㄟ^“青瓷宇宙”進(jìn)一步提升品牌價值，實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)競爭力的持續(xù)增長。

中手游研發(fā)競爭力分析

以IP為核心 打造企業(yè)游戲研發(fā)生態(tài)

中手游在研發(fā)競爭力模型中的IP儲備及研發(fā)能力評估中得分較高，主要體現(xiàn)在中手游IP儲備以及IP游戲改編能力兩個方面。

從IP儲備的角度來看，一是中手游IP儲備的數(shù)量多，截至2022年12月31日，中手游擁有132個IP儲備，包括64個授權(quán)IP和68個自有IP；二是中手游IP儲備的質(zhì)量高，在中手游IP儲備中，自有IP中包含國民級知名IP“仙劍奇?zhèn)b傳” “軒轅劍” 與“大富翁” 等，授權(quán)IP中包含“航海王” “真·三國無雙” “斗羅大陸”等重量級IP；三是中手游IP儲備范圍廣，囊括了動漫、小說和游戲IP等多種IP類型。

從IP改編能力來看，中手游具備IP游戲產(chǎn)品的成熟研發(fā)經(jīng)驗，IP產(chǎn)品橫跨多個平臺，包括自有IP產(chǎn)品《仙劍奇?zhèn)b傳七》《大富翁11》和IP改編產(chǎn)品《航海王：熱血航線》《真·三國無雙 霸》等，且多數(shù)IP改編產(chǎn)品均取得了較好的市場表現(xiàn)。以移動游戲產(chǎn)品為例，《航海王：熱血航線》登頂蘋果商店免費榜，進(jìn)入暢銷榜前三名，首月流水超過4億元；《真·三國無雙 霸》登頂蘋果商店免費榜，進(jìn)入暢銷榜前八名。部分IP產(chǎn)品在中國港澳臺地區(qū)、東南亞地區(qū)也登頂當(dāng)?shù)靥O果商店免費榜、暢銷榜。此外，中手游當(dāng)前的研發(fā)體系建設(shè)及團(tuán)隊調(diào)整完備，研發(fā)由多位業(yè)內(nèi)知名制作人帶隊，擁有龐大的金牌制作人陣容，這是其IP產(chǎn)品研發(fā)能力的重要保障。

隨著研發(fā)投入的快速增長和自研能力持續(xù)提升，中手游有望挖掘其132個IP儲備所蘊(yùn)含的商業(yè)價值，進(jìn)一步完善自有+授權(quán)IP的IP游戲生態(tài)，充分發(fā)揮IP游戲在獲客成本較低、收益潛力大的優(yōu)勢，打造以IP為核心的游戲研發(fā)生態(tài)。

研發(fā)體系建設(shè)及團(tuán)隊調(diào)整完備，探索前沿技術(shù)拓寬游戲業(yè)務(wù)邊界

研發(fā)投入是提升研發(fā)競爭力的基礎(chǔ)，中手游在這一維度得分較高，主要體現(xiàn)在研發(fā)投入增速和投入意愿兩個方面。2022年，中手游研發(fā)投入為人民幣5.27億元，同比增長69.5%，不僅是2022年研發(fā)投入增長較快的游戲企業(yè)之一，而且研發(fā)投入連續(xù)3年提升，投資優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)商的數(shù)量也超過了20家。截至目前，中手游已經(jīng)擁有了四個研發(fā)子公司及工作室，分別是文脈互動、軟星科技和上海洲競，以及滿天星工作室，研發(fā)人員數(shù)量達(dá)到650人，研發(fā)人員占員工總數(shù)比例達(dá)到55.8%。

中手游深耕自有IP，并以“仙劍奇?zhèn)b傳”IP為基礎(chǔ)，將元宇宙、AIGC等前沿科技應(yīng)用于游戲研發(fā)中，嘗試了經(jīng)典IP在新興技術(shù)下的全新演繹，探索國風(fēng)元宇宙的打造。據(jù)悉，中手游的“國風(fēng)元宇宙”游戲——《仙劍世界》由滿天星工作室研發(fā)，工作室規(guī)模約為240人，大部分研發(fā)投入均集中于《仙劍世界》，足見中手游對該項目的重視。此外，中手游將基于《仙劍世界》游戲搭建國風(fēng)元宇宙平臺，實現(xiàn)線上體驗與線下體驗的互通。除了元宇宙外，中手游還使用了數(shù)字虛擬人、AI動捕技術(shù)、AIGC等技術(shù)進(jìn)一步提升產(chǎn)品的技術(shù)水平。中手游已成為百度“文心一言”首批生態(tài)合作伙伴，將全面體驗并接入“文心一言”，并將智能對話技術(shù)成果應(yīng)用于《仙劍世界》中?！断蓜κ澜纭窞榇淼膰L(fēng)元宇宙既是中手游未來發(fā)展趨勢，也是中手游較強(qiáng)研發(fā)實力的有力證明。未來中手游有望通過前沿技術(shù)進(jìn)一步拓展游戲業(yè)務(wù)的邊界，持續(xù)提升產(chǎn)品體驗，在元宇宙領(lǐng)域創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。

海外收入占比持續(xù)提升，全球化發(fā)行能力讓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走向海外

自2021年起，中手游大力布局出海業(yè)務(wù)，海外收入在中手游收入中的占比快速升高，中手游的全球化發(fā)行能力得到了成長，產(chǎn)品得到了海外市場的驗證。2022年上半年中手游海外地區(qū)收入為2.28億元，同比增長3.6%，海外營收占總營收比重從2021年的11.6%升至2022年上半年的18.5%，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。

中手游持續(xù)推動游戲產(chǎn)品的出海，依托東南亞地區(qū)為跳板，積累全球化發(fā)行經(jīng)驗。《新射雕群俠傳之鐵血丹心》《斗羅大陸-斗神再臨》《真·三國無雙 霸》等多款產(chǎn)品已在東南亞地區(qū)上線，且在當(dāng)?shù)厥袌鋈〉昧瞬诲e的表現(xiàn)，進(jìn)入東南亞多國的蘋果商店免費榜、暢銷榜前列。中手游還對日韓市場和歐美市場進(jìn)行了探索，并已經(jīng)取得了成效，例如在韓國市場中，中手游研發(fā)的《家庭教師》登頂蘋果商店和谷歌商店免費榜，在歐美市場中中手游也有連續(xù)12個月流水實現(xiàn)穩(wěn)定增長的模擬經(jīng)營游戲《欲望都市》。

未來，中手游將繼續(xù)推動出海進(jìn)程。2023年，《鎮(zhèn)魂街：天生為王》《斗羅大陸-斗神再臨》《真·三國無雙 霸》《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》《新三國志曹操傳》《別對童話說晚安》《聊天群的日常生活》《代號：FA》等多款產(chǎn)品將在更多海外地區(qū)及港澳臺地區(qū)上線。中手游將通過其全球化發(fā)行能力讓更多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走向海外，提升企業(yè)在全球市場中的競爭力。

數(shù)據(jù)來源：中手游財報

騰訊研發(fā)競爭力分析

科技研發(fā)驅(qū)動企業(yè)升級，帶動游戲發(fā)展

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的估算，2022年騰訊研發(fā)投入可能超過600億元，同比增長超過15%。騰訊在研發(fā)投入基數(shù)較大的情況下，仍一直保持研發(fā)投入的高速增長，2018—2021年研發(fā)投入年增長率均在25%以上。

高額的研發(fā)投入令騰訊在互聯(lián)網(wǎng)多個前沿技術(shù)領(lǐng)域均取得進(jìn)展，進(jìn)一步實現(xiàn)以科技研發(fā)驅(qū)動企業(yè)升級。騰訊相較于其他游戲研發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢體現(xiàn)在，騰訊不僅能在直接用于游戲研發(fā)的技術(shù)中投入資金，也能在云計算、元宇宙、XR、人工智能等多個前沿科技領(lǐng)域同時進(jìn)行布局，而大部分游戲企業(yè)相對缺少同時布局較多前沿科技領(lǐng)域的資金和人才。

騰訊在元宇宙、XR和人工智能領(lǐng)域的研發(fā)投入雖然短時間內(nèi)不能在游戲產(chǎn)品的研發(fā)中直接顯現(xiàn)效果，但仍然與游戲具有密切關(guān)聯(lián)。從長期來看未來游戲的發(fā)展離不開這些前沿技術(shù)領(lǐng)域，例如人工智能領(lǐng)域的AIGC將成為游戲開發(fā)提升效率的重要工具。此外，在前沿科技領(lǐng)域的研發(fā)也能令騰訊成為游戲產(chǎn)業(yè)更上游的服務(wù)商，為其他游戲企業(yè)提供服務(wù)和生產(chǎn)工具，例如騰訊云已經(jīng)成為國內(nèi)游戲企業(yè)搭建服務(wù)器的有力競爭者。騰訊在前沿科技領(lǐng)域全面布局、多點開花，提升了騰訊的技術(shù)積累，騰訊的研發(fā)競爭力長期向好。

數(shù)據(jù)來源：騰訊財報

擴(kuò)大海外投資布局，廣納全球游戲人才

2022年，騰訊在游戲領(lǐng)域的投資重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向海外。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1月—2023年2月期間，騰訊共有19起游戲相關(guān)的投資，其中國內(nèi)市場僅有3起投資，其余16起均投向海外游戲企業(yè)。從被投資的企業(yè)分析，騰訊既投資了如From Software和育碧等已經(jīng)擁有成功游戲產(chǎn)品的企業(yè)，也投資了一些具備發(fā)展?jié)摿Φ男屡d企業(yè)，如家庭健身游戲公司Quell。隨著海外投資布局的擴(kuò)大，騰訊投資的企業(yè)已經(jīng)覆蓋移動、主機(jī)和PC平臺，投資企業(yè)分布于世界各地，騰訊實現(xiàn)了從中國游戲企業(yè)向國際游戲企業(yè)的轉(zhuǎn)變。除了直接投資海外企業(yè)外，騰訊還廣納全球游戲人才，通過自建海外工作室的方式實現(xiàn)出海。在海外投資和海外人才方面的優(yōu)勢是騰訊研發(fā)競爭力的重要體現(xiàn)之一。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

促進(jìn)游戲與文化、科研和制造業(yè)融合，推動游戲技術(shù)跨行業(yè)應(yīng)用

2022年，騰訊將先進(jìn)游戲技術(shù)應(yīng)用于文化傳播、工業(yè)生產(chǎn)和科研工作中，為實現(xiàn)數(shù)字孿生、數(shù)實結(jié)合展現(xiàn)了游戲技術(shù)拓展技術(shù)邊界的更多可能性。在“Spark2022”騰訊游戲發(fā)布會中，騰訊公布了7大技術(shù)項目，包括了數(shù)字長城、北京中軸線 “數(shù)字中軸”項目、數(shù)字敦煌、游戲技術(shù)驅(qū)動機(jī)器人智能學(xué)習(xí)項目、全真互聯(lián)數(shù)字工廠、全動飛行模擬機(jī)聯(lián)合項目、“全變源追蹤獵人星座”計劃。其中數(shù)字長城項目是全球首次運(yùn)用數(shù)字技術(shù)對最大規(guī)模文化遺產(chǎn)實現(xiàn)毫米級高精度、沉浸交互式的數(shù)字還原；北京中軸線 “數(shù)字中軸”項目是助力北京中軸線申遺的重要內(nèi)容；數(shù)字敦煌則對敦煌瑰寶進(jìn)行數(shù)字化，包括虛擬現(xiàn)實、增強(qiáng)現(xiàn)實和交互現(xiàn)實3個部分。

上述三個文化與游戲技術(shù)融合的項目，向外界傳遞了游戲技術(shù)用于保護(hù)珍貴歷史遺產(chǎn)、傳播中華文化的積極意義。除與傳統(tǒng)文化融合外，騰訊還有望將游戲技術(shù)用于生產(chǎn)和科研領(lǐng)域，例如全真互聯(lián)數(shù)字工廠就將通過關(guān)鍵設(shè)備工藝的數(shù)字化、質(zhì)量監(jiān)控及數(shù)字孿生等手段建設(shè)鋼材的數(shù)字化生產(chǎn)。未來騰訊有望進(jìn)一步實現(xiàn)游戲技術(shù)與其他產(chǎn)業(yè)的融合，以游戲科技助力社會各領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展，這也將是騰訊發(fā)展游戲技術(shù)的趨勢。

▍游戲市場熱點趨勢洞察

進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)將通過IP授權(quán)全面推進(jìn)全球化戰(zhàn)略

從趨勢上來看，中國游戲企業(yè)較為關(guān)注海外IP改編游戲，通過獲得海外知名IP的授權(quán)開發(fā)精品游戲。中國游戲產(chǎn)業(yè)采取IP授權(quán)、合作研發(fā)等方式，進(jìn)行全球化游戲開發(fā)，拓寬中國游戲產(chǎn)業(yè)鏈，是未來發(fā)展的重要趨勢。

小游戲和休閑游戲具有發(fā)展空間，但小游戲監(jiān)管可能更加嚴(yán)格

2022年，抖音和微信平臺實現(xiàn)互通，小游戲在2022年較為火熱。單純從市場層面來看，小游戲近年來在國內(nèi)經(jīng)歷了從熱到冷又回暖的過程。小游戲主要分為兩類，一是原有產(chǎn)品的小游戲化，將原有產(chǎn)品進(jìn)行輕量化處理，二是直接研發(fā)小游戲產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

PC和主機(jī)游戲市場發(fā)展，將為游戲研發(fā)帶來新的變化和機(jī)遇

伽馬數(shù)據(jù)對研發(fā)人員的調(diào)研結(jié)果顯示，有74%的受訪者認(rèn)為企業(yè)將重新重視PC游戲市場。主機(jī)和PC平臺更適合展現(xiàn)精品游戲在畫面、玩法、操控等方面的優(yōu)勢。國內(nèi)PC游戲和主機(jī)游戲市場份額的提升，也說明了中國核心游戲用戶對游戲品質(zhì)要求的不斷提升。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

堅定中華文化自信，從根本上激發(fā)中華文化相關(guān)游戲的創(chuàng)作熱情

以中華文化為背景創(chuàng)作的《師父》和《臥龍：蒼天隕落》等海外游戲產(chǎn)品的表現(xiàn)說明了海外用戶并非不能接受中華文化。當(dāng)游戲質(zhì)量提升到一定程度時，海外用戶也可以被中華文化吸引。堅定文化自信將會成為越來越多的游戲開發(fā)者的選擇。

AIGC具備推動游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力

從游戲產(chǎn)業(yè)的角度來看，AIGC具備推動游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力，或者說AIGC可以成為游戲工業(yè)化的一部分，可以有效提升游戲研發(fā)效率。在游戲研發(fā)過程中，繪畫、文案編輯、編程、作曲等工作均有望通過AI來完成，減少項目開發(fā)的資金成本和時間成本。