文|DataEye研究院

日本，中國手游出海的第二大市場，2022年出海收入近30億美元。

2022年，廣州廠商在日本市場的表現(xiàn)究竟如何？

除了網(wǎng)易、三七、4399，還有哪些廠商脫穎而出？

哪些新品異軍突起，哪些老產(chǎn)品掉隊(duì)了？

（指路：嫌太長不看的，可劃到最后看“太長不看版”）

一、廣州廠商2022年出海日本回顧

1、大盤分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量僅次于北京和上海

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

2022年，中國游戲廠商共有211款國產(chǎn)游戲進(jìn)入日本手游收入榜Top1000，累計(jì)收入約22億美元。

北上廣三座城市領(lǐng)跑，三座城市包攬超7成的產(chǎn)品，以及8成以上的收入。

其中，廣州廠商入圍產(chǎn)品共有42款，位列第三名，產(chǎn)品累計(jì)收入約6.6億美元，位列第一名。

如果把范圍縮小到TOP200，廣州廠商表現(xiàn)更為突出。廣州廠商共有14款產(chǎn)品進(jìn)入TOP200，14款產(chǎn)品累計(jì)收入約6.2億美元，無論是產(chǎn)品數(shù)量還是金額均位列第一名。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

2、產(chǎn)品數(shù)量：老游戲占據(jù)半壁江山，網(wǎng)易、三七、4399合計(jì)包攬6成產(chǎn)品

從產(chǎn)品數(shù)量來看，12家廣州游戲廠商旗下42款產(chǎn)品進(jìn)入2022年日本手游收入榜TOP1000。老游戲占據(jù)半壁江山，2022年新上線游戲有12款，占比約28%。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

網(wǎng)易、三七、4399是廣州廠商出海日本的三大主力，三大主力合計(jì)包攬6成產(chǎn)品。

網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但8成以上都是老產(chǎn)品，三七、天游、黑胡子游戲、易幻等廠商旗下新游表現(xiàn)出色。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，網(wǎng)易、三七、靈犀互娛合計(jì)包攬近9成收入

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海日本收入高度集中，網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家大廠合計(jì)貢獻(xiàn)近9成收入，其中網(wǎng)易一家貢獻(xiàn)近5成收入，三七貢獻(xiàn)近3成。

整體來看，日本手游市場較為固化，新產(chǎn)品較難脫穎而出。2022年廣州廠商出海日本約八成收入來自老產(chǎn)品，新游收入只占兩成。

網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三大“領(lǐng)頭羊”過半收入均來自單一老產(chǎn)品。

2022年，網(wǎng)易60%收入來自射擊手游《荒野行動(dòng)》，三七60%收入來自“三消+SLG”手游《Puzzles &Survival》，靈犀互娛70%收入來自SLG手游《三國志戰(zhàn)略版》。

4、收入變動(dòng)：三七、靈犀互娛2022年收入正增長，網(wǎng)易、4399收入出現(xiàn)下滑

從收入變動(dòng)來看，12家廣州游戲廠商僅5家（三七、靈犀互娛、黑胡子游戲、易幻、靈感科技）2022年收入保持正增長，網(wǎng)易、4399 收入均出現(xiàn)下滑。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖；注：此處只統(tǒng)計(jì)了廣州廠商進(jìn)入日本手游收入榜TOP1000的42款產(chǎn)品

三七、靈犀互娛、黑胡子游戲2022年收入大幅增長主要由于推出了爆款新游，此外，老游戲亦貢獻(xiàn)穩(wěn)定流水。

5家收入正增長的廠商中，三七收入增幅最大。究其原因，三七旗下老產(chǎn)品《Puzzles &Survival》《叫我大掌柜》流水穩(wěn)健，新游《云上城之歌》表現(xiàn)出色，《云上城之歌》位列廣州廠商出海日本手游收入榜第五名。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

而收入“扛把子”網(wǎng)易2022年收入出現(xiàn)大幅下滑。

究其原因，網(wǎng)易旗下絕大多數(shù)的老產(chǎn)品收入出現(xiàn)下滑，《荒野行動(dòng)》、《第五人格》、《明日之后》等核心產(chǎn)品收入降幅較大，而新上線的兩款產(chǎn)品——《天諭》、《指環(huán)王》，收入表現(xiàn)平平，不足以彌補(bǔ)收入缺口。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

5、收入TOP10：網(wǎng)易、三七、靈犀互娛包攬前十，新游占據(jù)4席

2022年廣州廠商出海日本收入TOP10，幾乎被網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家包攬。其中，網(wǎng)易占4席，三七3席，靈犀互娛2席，黑胡子游戲1席。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

《荒野行動(dòng)》蟬聯(lián)廣州廠商出海日本收入榜TOP1，單款產(chǎn)品貢獻(xiàn)近三成收入，日本市場貢獻(xiàn)了該游戲90%以上的營收。

值得關(guān)注的是，2022年廣州廠商旗下新游表現(xiàn)突出，TOP10占據(jù)4席。

網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家大廠各有一款新品進(jìn)入TOP10。此外，由黑胡子游戲研發(fā)并發(fā)行的《新信長之野望》也擠進(jìn)了前十。

6、2022年新品分析：12款進(jìn)入TOP1000，《云上城之歌》位列第一

9家廣州廠商旗下12款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，三七包攬3款產(chǎn)品，網(wǎng)易和天游各包攬2款。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

三七旗下異世界冒險(xiǎn)題材MMORPG手游《云上城之歌》位列新游收入榜第一名。

從游戲類型來看，2022年新上線的產(chǎn)品大多為角色扮演和策略類游戲，從游戲題材來看，魔幻和三國題材數(shù)量最多。

7、游戲類型：廣州廠商比較擅長角色扮演、策略和射擊游戲

從數(shù)量來看，廣州廠商出海日本比較擅長的游戲品類是角色扮演和策略，兩大品類數(shù)量占比超7成，其次是射擊和卡牌。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

從收入來看，廣州廠商出海日本流水表現(xiàn)最好的游戲品類是策略和射擊，兩大品類收入占比約67%。主要由于策略和射擊類均存在頭部產(chǎn)品，策略——《Puzzles &Survival》和《三國志戰(zhàn)略版》，射擊——《荒野行動(dòng)》。

來源：DataEye數(shù)據(jù)測算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

角色扮演類入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但總收入不及策略和射擊。

值得關(guān)注的是，2022年角色扮演和卡牌新游收入異軍突起，占比超過50%。角色扮演類涌現(xiàn)了《云上城之歌》、《天諭》兩款新游，卡牌類涌現(xiàn)了新游《三國志幻想大陸》。

8、投放素材量：老游戲投放兇猛，新游較為佛系

從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海日本收入榜TOP10，老游戲投放相對強(qiáng)勢，新游較為佛系。

三七旗下《叫我大掌柜》《Puzzles &Survival》、靈犀互娛旗下《三國志戰(zhàn)略版》素材投放量相對較多，而《云上城之歌》《三國志幻想大陸》《新信長之野望》《天諭》四款新游素材投放量較少。

來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

究其原因，上述新游在日本主要采用明星代言、品牌聯(lián)動(dòng)等營銷方式。比如，《云上城之歌》通過明星代言與幸運(yùn)輪盤開獎(jiǎng)等活動(dòng)成功實(shí)現(xiàn)收入提升。

二、2023年Q1日本手游市場前瞻

趨勢一：上海廠商表現(xiàn)出色，米哈游、悠星網(wǎng)絡(luò)、莉莉絲、世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）等廠商旗下部分產(chǎn)品排名提升較快。

2023年Q1，米哈游旗下《崩壞3》排名大幅飆升，1月排名前進(jìn)12名至第30，2月排名飆升12位至第18。

悠星網(wǎng)絡(luò)Q1業(yè)績進(jìn)步較大，旗下兩款游戲《明日方舟》《Blue Archive》表現(xiàn)出色。

根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，2023年1月，悠星網(wǎng)絡(luò)旗下《Blue Archive》在日本市場營收極佳，月增長率高達(dá)229%；《明日方舟》排名前進(jìn)28名至第15，月收入增長高達(dá)305%。

圖：《Blue Archive》在日本市場最近一年排名情況；來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)

點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)2月排名躍升6位至第8，主要?dú)w功于建造模擬游戲《Frozen City》和4X行軍戰(zhàn)斗游戲《White Out Survival》的亮眼表現(xiàn)。

趨勢二：部分廣州廠商已開始縮減營銷費(fèi)用，產(chǎn)品突圍將愈發(fā)艱難。

在降本增效的大環(huán)境下，游戲廠商紛紛縮減營銷費(fèi)用，廣州廠商也不例外。

游戲財(cái)經(jīng)匯注意到廣州廠商旗下的部分產(chǎn)品已經(jīng)開始降低投放。

根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，2023年以來，靈犀互娛旗下《三國志戰(zhàn)略版》、三七旗下《叫我大掌柜》在日本市場的投放素材量僅相當(dāng)于去年同期的4成左右。

廣州廠商擅長做買量營銷，不少產(chǎn)品就是靠買量取得了成功。在營銷費(fèi)用縮減的情況下，廣州廠商產(chǎn)品突圍將愈發(fā)艱難。

趨勢三：市場格局固化，新游較難脫穎而出，廣州廠商出海的進(jìn)程可能有所放緩。

從市場環(huán)境來看，日本手游市場較為固化，新產(chǎn)品較難脫穎而出，排在前列的基本都是日本的本土游戲。

2023年第一季度，進(jìn)入日本手游暢銷榜的國產(chǎn)游戲和2022年差異不大，《原神》《荒野行動(dòng)》《勝利女神：妮姬》《偶像夢幻祭》《Puzzles &Survival》《三國志戰(zhàn)略版》等產(chǎn)品依然名列前茅。

上周，國產(chǎn)版號和進(jìn)口版號接連發(fā)放。隨著版號恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放，廣州廠商出海的動(dòng)力和節(jié)奏可能放緩。

三、總結(jié)（太長不看版）

（一）廣州廠商2022年出海日本回顧

1、大盤分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量僅次于北京和上海

2022年，中國游戲廠商共有211款國產(chǎn)游戲進(jìn)入日本手游收入榜Top1000，累計(jì)收入約22億美元。

廣州廠商入圍產(chǎn)品共有42款，位列第三名，產(chǎn)品累計(jì)收入約6.6億美元，位列第一名。

2、產(chǎn)品數(shù)量：老游戲占據(jù)半壁江山，網(wǎng)易、三七、4399合計(jì)包攬6成產(chǎn)品

從產(chǎn)品數(shù)量來看，12家廣州游戲廠商旗下42款產(chǎn)品進(jìn)入2022年日本手游收入榜TOP1000，老游戲占據(jù)半壁江山，2022年新上線的游戲有12款，占比約28%。

網(wǎng)易、三七、4399是廣州廠商出海日本的三大主力，三大主力合計(jì)包攬6成產(chǎn)品。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，網(wǎng)易、三七、4399合計(jì)包攬近9成收入

從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海日本收入高度集中，網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家大廠合計(jì)貢獻(xiàn)近9成收入，其中網(wǎng)易一家貢獻(xiàn)近5成收入，三七貢獻(xiàn)近3成。

日本手游市場較為固化，新產(chǎn)品較難脫穎而出。2022年廣州廠商出海日本約八成收入來自老產(chǎn)品，新游收入只占兩成。

4、收入變動(dòng)：三七、靈犀互娛2022年收入正增長，網(wǎng)易、4399收入出現(xiàn)下滑

從收入變動(dòng)來看，12家廣州游戲廠商僅5家（三七、靈犀互娛、黑胡子游戲、易幻、靈感科技）2022年收入保持正增長，網(wǎng)易、4399 收入均出現(xiàn)下滑。

三七、靈犀互娛、黑胡子游戲2022年收入大幅增長主要由于推出了爆款新游，此外，老游戲亦貢獻(xiàn)穩(wěn)定流水。

5、收入TOP10：網(wǎng)易、三七、靈犀互娛包攬前十，新游占據(jù)4席

2022年廣州廠商出海日本收入TOP10，幾乎被網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家包攬。其中，網(wǎng)易占4席，三七3席，靈犀互娛2席，黑胡子游戲1席。

廣州廠商旗下新游表現(xiàn)突出，TOP10占據(jù)4席。

6、2022年新品分析：12款進(jìn)入TOP1000，《云上城之歌》位列第一

9家廣州廠商旗下12款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，三七包攬3款產(chǎn)品，網(wǎng)易和天游各包攬2款。

從游戲類型來看，2022年新上線的產(chǎn)品大多為角色扮演和策略類游戲，從游戲題材來看，魔幻和三國題材數(shù)量最多。

7、游戲類型：廣州廠商比較擅長角色扮演、策略和射擊游戲

廣州廠商出海日本比較擅長的游戲品類是角色扮演、策略和射擊。

2022年角色扮演和卡牌新游收入異軍突起，占比超過50%。

8、投放素材量：老游戲投放兇猛，新游較為佛系

從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海日本收入榜TOP10，《叫我大掌柜》《Puzzles &Survival》《三國志戰(zhàn)略版》等老游戲投放相對強(qiáng)勢，《云上城之歌》《三國志幻想大陸》等新游較為佛系。

（二）2023年Q1日本手游市場前瞻

趨勢一：上海廠商表現(xiàn)出色，米哈游、悠星網(wǎng)絡(luò)、莉莉絲、世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）等廠商旗下部分產(chǎn)品排名提升較快。

趨勢二：部分廣州廠商已開始縮減營銷費(fèi)用，產(chǎn)品突圍將愈發(fā)艱難。

趨勢三：市場格局固化，新游較難脫穎而出，廣州廠商出海的進(jìn)程可能有所放緩。