文 | 壹號公司 小竹
“如果硅的源頭問題不解決，光伏產(chǎn)業(yè)永遠發(fā)展不了，所以從2006年以后，朱共山、劉漢元等一批企業(yè)家開始加入硅料生產(chǎn)，我很敬佩?！?/p>
2022年的一次公開采訪中，“光伏教父”施正榮的這一句話幾乎把過去二十年中國光伏產(chǎn)業(yè)的故事概括完整了。
劉漢元，施正榮口中敬佩的那個人，正是通威股份的實控人，在完成了公司二次產(chǎn)業(yè)跨界之后，近日將自己的千億光伏帝國交到了女兒的手中。
接班，意外，也不意外
3月21日晚間，通威股份(600438.SH)發(fā)布公告稱收到謝毅的書面辭呈，表示后者因個人原因辭去董事長、董事、CFO等職務(wù)，辭職后不再擔任任何職務(wù)。
謝毅的裸退，與通威形成完整意義上的切割，還是讓人非常意外的。
2011年加入通威集團，
2016年擔任通威股份董事，時年32歲，
2015年，在35歲那年被選為通威股份第七屆董事會董事長，
2022年5月6日，繼續(xù)被選為通威股份第八屆董事會董事長。
正是這些“不合時宜”的超前動作，帶領(lǐng)通威股份完成布局，一步步成為光伏行業(yè)龍頭。2022年前三季度，通威股份營收就破了千億，公司實控人劉漢元更是一躍成為四川首富。
可就在第二任董事長任期才剛剛過去十個月，謝毅就辭去了在通威股份的全部職務(wù)。434萬的年薪?jīng)]能留住這位少帥，或許真如傳言中投入到了光伏電池的創(chuàng)業(yè)當中。
劉舒琪的接任，當然是不例外的。
按照公告中的表述，劉舒琪在擔任公司第八屆董事會董事、公司總裁助理及光伏商務(wù)部總經(jīng)理期間，負責公司硅料、電池、組件業(yè)務(wù)的采購、銷售集中管理工作，具有較強的經(jīng)營管理能力，帶領(lǐng)公司不斷開拓光伏市場，構(gòu)筑了具有突出優(yōu)勢的供銷體系，形成了具有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作關(guān)系，取得了優(yōu)異的經(jīng)營成績，體現(xiàn)出卓越管理者的潛力。
于是，劉舒琪被選為通威股份第八屆董事會董事長，兼任公司CEO。
當然，更為直接，也更為關(guān)鍵的原因是，劉舒琪與實控人劉漢元之間的父女關(guān)系早在一年前被增補為公司董事時就被確認。
千億帝國的新掌舵人，曾改變業(yè)內(nèi)規(guī)則
89年出生，年輕，這是當下劉舒琪身上最顯眼的一個標簽。
畢竟，要扛著千億帝國前行，她行嗎？
把時間表拉到2021年6月。在當月召開的光伏行業(yè)熱點難點問題座談會上，愛旭股份公開指責永祥股份等企業(yè)破壞規(guī)則，通過將多晶硅定價方式由“月度定價”改為“每周競價”的方式，導(dǎo)致多晶硅料價格暴漲。愛旭方面的說法是，周定價實施一個多月，多晶硅價格就飆漲了37.2%。
而被愛旭公開指責的永祥股份，正是通威股份下屬的硅料業(yè)務(wù)子公司。再后來，多個渠道的信息證實，推動競價方式轉(zhuǎn)變的即劉舒琪接手永祥股份硅料商務(wù)開始。
很顯然，劉舒琪是懂光伏的，是懂這條產(chǎn)業(yè)鏈的，最起碼把“擁硅為王”玩得很明白。
愛旭的這場聲討，最后以次日中國光伏行業(yè)協(xié)會的一則《呼吁》落寞。
呼吁中，建議全體會員和光伏企業(yè)合法守規(guī)、理性經(jīng)營、尊重契約精神，自覺抵制對硅料產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為，抵制惡意競爭，讓硅料盡快回到正常區(qū)間。
但，結(jié)果很明了，擁硅為王的規(guī)律沿用至今，所以也就僅止于呼吁，僅止于建議了。
行業(yè)退燒說愈高，通威早已完成一體化
對于劉舒琪來說，她接手的又是怎樣的通威股份呢？
還是，從永祥股份說起吧。
2007年5月，水產(chǎn)飼料大王劉漢元宣布正式進軍多晶硅產(chǎn)業(yè)，標志性事件正是永祥股份的設(shè)立。
盡管是專業(yè)水產(chǎn)學校出身，又一路將主業(yè)為水產(chǎn)飼料的通威股份帶進了上交所，但在北大光華管理學院進修的那一段經(jīng)歷還是徹底改變了劉漢元。
2005年，40美元/公斤；2006年，100美元/公斤，2007年，300美元/公斤，直至2008年，高達500美元/公斤，多晶硅價格的瘋狂飆升，讓劉漢元最終下定決心。
2008年8月，永祥股份的首期多晶硅項目正式投產(chǎn)。此時，環(huán)顧四周，金融危機早已爆發(fā)，太陽能補貼取消，訂單銳減，多晶硅的價格幾乎在一夜之間暴跌到每公斤六七十美元。
二期項目擱淺，將公司剝離出上市公司體系，在劉漢元的一通操作之下，永祥股份還是活了下來，這才有了十多年后劉舒琪主導(dǎo)改變業(yè)內(nèi)規(guī)則的動作。
歷史，終究是在不斷重復(fù)的。
2022年7月份，多晶硅來到了一噸30萬的天價，通威股份的市值也一舉沖破了3000億元大關(guān)。但，很快，在“狼來了”喊了多次之后，產(chǎn)能過剩的預(yù)言似乎開始慢慢印證，整個光伏行業(yè)開始默契地進入全產(chǎn)業(yè)鏈降價軌道。
現(xiàn)下的通威，當然不是當年的永祥。
在2022年8月，通威股份硬剛光伏組件行業(yè)老大隆基綠能，拿下華潤電力的大單之后，再度被公開指控采用了價格戰(zhàn)，但此刻整個光伏行業(yè)都清楚，通威這是要借助上游硅料和電池片的成本優(yōu)勢，開始攪動組件賽道。
盡管跟晶硅業(yè)務(wù)相比，電池片和組件的毛利率還不足15%，但通威，還是在退而不休的劉漢元主導(dǎo)下完成了二次產(chǎn)業(yè)的“跨界”，大舉押注產(chǎn)業(yè)的下游端。
按照組件總產(chǎn)能100萬GW的規(guī)劃，通威股份成為組件賽道的頭部選手只是時間問題。當然，從專業(yè)化到一體化，完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，平抑風險并不是通威的首創(chuàng)。
此刻，再回味劉舒琪的當選公告中那一句，“負責公司硅料、電池、組件業(yè)務(wù)的采購、銷售集中管理工作”，整個一個恍然大悟。
只是，硅產(chǎn)業(yè)畢竟是周期性行業(yè)，當下的光伏行業(yè)，面臨的是整個產(chǎn)業(yè)鏈的退燒假想。事實上，通威股份的股價也已經(jīng)較去年的最高點跌去了40%，市值目前徘徊在1700億左右。
不過，還好，站在劉舒琪背后的是劉漢元。目睹過尚德破產(chǎn)的他，交給女兒的除了一艘行業(yè)巨輪之外，還有一如當年保住永祥股份慢慢等待市場價值回歸的理性、預(yù)見。