文|新眸 鹿堯
編輯|桑明強(qiáng)
Copilot火了，至于為什么火，應(yīng)該也不必多做介紹了。消息發(fā)布后不到5天，微軟的股價(jià)直接增長(zhǎng)接近13%，Copilot給全套Office注入的AI基因，讓更多人愿意相信，ChatGPT故事的精彩程度將不亞于一場(chǎng)工業(yè)革命。
從今年初討論ChatGPT，一開(kāi)始的關(guān)注點(diǎn)還停留在會(huì)不會(huì)顛覆搜索，以及微軟給OpenAI的百億補(bǔ)貼會(huì)不會(huì)虧，隨著B(niǎo)ing、Azure、LinkedIn、Office365等微軟的全線(xiàn)產(chǎn)品都在擁抱AI，現(xiàn)實(shí)已經(jīng)證明，即使微軟在人工智能領(lǐng)域的技術(shù)不是最強(qiáng)，但在LLMs、數(shù)據(jù)及產(chǎn)品完美結(jié)合的優(yōu)勢(shì)面前，這家公司已經(jīng)很難再找到對(duì)手。
可以說(shuō)，落地辦公領(lǐng)域的Copilot打開(kāi)了一種新的工作方式，并且能讓生產(chǎn)力迅速提升，這也給更多的公司提供了新的產(chǎn)品思路，像過(guò)去Airtable、Notion、Zoom分別對(duì)標(biāo)Office的不同細(xì)分，未來(lái)會(huì)有更多的AI軟件對(duì)標(biāo)現(xiàn)在升級(jí)后的Office。
Copilot出現(xiàn)之前，最早接入ChatGPT的是Notion，據(jù)說(shuō)單獨(dú)付費(fèi)的新產(chǎn)品Notion AI只用了1個(gè)月，就帶來(lái)額外1000億美金ARR。按這個(gè)速度，一年可能帶來(lái)1個(gè)億美金的增長(zhǎng)。于是基于Notion AI的體量和收費(fèi)，有人粗略估算，Copilot年增收將會(huì)是Notion AI的100倍，即100億美金。
再結(jié)合納德拉本人的說(shuō)法，不僅Azure為AI提供強(qiáng)大的底層算力支持，微軟還為OpenAI設(shè)計(jì)了專(zhuān)門(mén)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，加上在基礎(chǔ)設(shè)施層、認(rèn)知服務(wù)層和應(yīng)用層上的領(lǐng)先，微軟這套完整的解決方案看起來(lái)堅(jiān)不可摧。
至于目前同行的主要壓力，一是來(lái)自微軟，其次是未來(lái)新加入的AI勢(shì)力。由于Copilot被看作是一場(chǎng)軟件架構(gòu)上的革新，那么處于危險(xiǎn)的不僅是谷歌，還包括現(xiàn)在所有的生產(chǎn)力軟件。（我們內(nèi)部討論這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，覺(jué)得大受傷害的是國(guó)內(nèi)的辦公軟件，尤其是打算出海的，畢竟國(guó)外的產(chǎn)品能不能在國(guó)內(nèi)開(kāi)放還需打一個(gè)問(wèn)號(hào)，但打算出海的絕對(duì)是首當(dāng)其沖。）
如果再多想一點(diǎn)，納德拉認(rèn)為Copilot標(biāo)志著人類(lèi)與計(jì)算機(jī)交互演變過(guò)程中一次邁進(jìn)，谷歌云的CEO也把生成式AI是技術(shù)的代際轉(zhuǎn)變，比作從桌面計(jì)算到移動(dòng)設(shè)備的變化。值得注意的是，上一次人機(jī)交互方式的改變，還是蘋(píng)果推出iPhone的時(shí)候。
但關(guān)于蘋(píng)果，這家市值超過(guò)兩萬(wàn)億美元、現(xiàn)金流領(lǐng)跑全球的巨頭，這幾年卻在給人一種掉隊(duì)的感覺(jué)：不僅在當(dāng)下火熱的AI和大模型領(lǐng)域聲音寥寥，似乎自從iPhone6之后，再?zèng)]給市場(chǎng)上帶來(lái)功能和新產(chǎn)品的驚喜，Copilot的推出，進(jìn)一步確認(rèn)了這些并不是錯(cuò)覺(jué)。
01 為什么投資人更喜歡蘋(píng)果？
在寫(xiě)這篇稿子前，《新眸》特意去查了下市值，即使蘋(píng)果沒(méi)啥創(chuàng)新，目前身價(jià)仍然高于微軟，這也是我們比較好奇的一個(gè)點(diǎn)。如果參考段永平2011年時(shí)的看法，可以歸結(jié)為5種：極致的用戶(hù)體驗(yàn)和消費(fèi)者導(dǎo)向；堅(jiān)固的生意模式（軟硬件生態(tài)）；低投入高回報(bào)，單一產(chǎn)品模式的最高境界；高效營(yíng)銷(xiāo)下帶來(lái)的用戶(hù)心智；以及當(dāng)時(shí)他所認(rèn)為的“智能手機(jī)行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的坡”。
到2015年之后，段永平對(duì)蘋(píng)果的信心又很大程度上來(lái)源于CEO庫(kù)克，他贊賞后者的供應(yīng)鏈管理能力，讓蘋(píng)果的產(chǎn)品利潤(rùn)急劇上升，市場(chǎng)份額也保持穩(wěn)定，和巴菲特一樣，投資看中的往往是當(dāng)下的現(xiàn)金流和長(zhǎng)久的盈利。
“2030年蘋(píng)果能賺多少錢(qián)？如果是2021-2022年的水平，在1000億美元左右；差的話(huà)即使回到2016-2020年，也有550億”有投資人曾表示，行業(yè)認(rèn)為蘋(píng)果的確定性高，所以也愿意接受更高的遠(yuǎn)期市盈率。
這種確定性當(dāng)然也離不開(kāi)一些歷史的因素。很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，人們幾乎把微軟和蘋(píng)果看作是兩個(gè)時(shí)代的代名詞，前者代表PC，后者代表智能手機(jī)，蘋(píng)果和微軟之間的競(jìng)爭(zhēng)，一定程度上決定了個(gè)人電腦的發(fā)展。
2000年后是蘋(píng)果崛起的開(kāi)始，盡管當(dāng)時(shí)微軟6000億美元的市值，接近同一時(shí)期蘋(píng)果的30倍，隨著2001年推出ipod和iTunes，從賣(mài)電腦變成賣(mài)音樂(lè)；2007年P(guān)hone誕生，2008年app store問(wèn)世，蘋(píng)果改變的不僅是產(chǎn)品，還有商業(yè)模式。
相對(duì)應(yīng)的，那一年蓋茨退休，市場(chǎng)官鮑爾默接任，雖然在任期間，微軟的年銷(xiāo)售額翻了3倍，但后人仍將這看作微軟由盛轉(zhuǎn)衰的開(kāi)端：鮑爾默對(duì)Windows、Office及硬件市場(chǎng)的執(zhí)拗，被評(píng)判為微軟錯(cuò)過(guò)手機(jī)、移動(dòng)端操作系統(tǒng)、搜索、媒體開(kāi)發(fā)等本世紀(jì)初計(jì)算領(lǐng)域每一個(gè)重大趨勢(shì)的禍因。
從2010年，蘋(píng)果的市值就開(kāi)始超過(guò)微軟，中間除了2018、2020被微軟短暫反超，大部分時(shí)間里蘋(píng)果保持著全球身價(jià)最高的公司身份。如果將時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)來(lái)看，蘋(píng)果近十幾年給到投資者的長(zhǎng)期年回報(bào)率也要高于微軟，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平。
大部分人選擇投資蘋(píng)果的理由，應(yīng)該和段永平類(lèi)似：比起微軟以企業(yè)為中心的模式，蘋(píng)果以消費(fèi)者為中心的商業(yè)模式顯然更容易理解，它已經(jīng)熟練掌握f(shuō)reemium定價(jià)和溢價(jià)定價(jià)策略，并且品牌效應(yīng)帶來(lái)的消費(fèi)者粘性，從iPhone、MacBook、iPad，到AirPods等，蘋(píng)果的產(chǎn)品能設(shè)定遠(yuǎn)高于微軟和安卓設(shè)備的價(jià)格，創(chuàng)造了一個(gè)屬于自己的盈利類(lèi)別。
變化發(fā)生在2015財(cái)年，蘋(píng)果全財(cái)年總營(yíng)收2337億美元，凈利潤(rùn)534億美元，庫(kù)克把這一財(cái)年定義為最為成功的一年，基于此段永平曾預(yù)計(jì)五年內(nèi)會(huì)到1000億。但事實(shí)卻是，2020財(cái)年蘋(píng)果凈利潤(rùn)574億，過(guò)去5年利潤(rùn)增長(zhǎng)幾乎停滯。
歸根結(jié)底，原因在于手機(jī)市場(chǎng)的不景氣。
五年里，蘋(píng)果核心產(chǎn)品iPhone的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)陷入瓶頸。一方面是產(chǎn)品自身不爭(zhēng)氣，沒(méi)什么亮點(diǎn)，其次在市場(chǎng)的大屏手機(jī)、折疊屏、5G手機(jī)紛紛推出時(shí)，蘋(píng)果被給予厚望，但都慢了一拍；另一方面，智能手機(jī)全球出貨量下滑是不爭(zhēng)的事實(shí)，增量市場(chǎng)會(huì)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，可能大部分投資人都沒(méi)能預(yù)見(jiàn)。
與此同時(shí)，App Store的軟件服務(wù)成為蘋(píng)果最大的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)，營(yíng)收占比增加了十幾個(gè)點(diǎn)，但隨著服務(wù)營(yíng)收被資本市場(chǎng)看作重要的衡量指標(biāo)，一旦蘋(píng)果降低App Store銷(xiāo)售分成，短期內(nèi)服務(wù)營(yíng)收增速會(huì)明顯放緩。
所以這樣一來(lái)，站在現(xiàn)在看，庫(kù)克多次對(duì)外高調(diào)宣稱(chēng)進(jìn)軍AR，很難不理解為一種危機(jī)信號(hào)，這家公司的確需要找到下一代iPhone級(jí)的產(chǎn)品，來(lái)延續(xù)自己的故事，至于庫(kù)克的選擇行不行得通，市場(chǎng)自己會(huì)做出評(píng)判。
02 微軟、蘋(píng)果的不同AI敘事
投資人喜歡蘋(píng)果，其實(shí)還有一個(gè)原因，性?xún)r(jià)比高，更多的安全感。這個(gè)結(jié)論是放在研發(fā)投入的語(yǔ)境里，相較微軟、谷歌，蘋(píng)果的研發(fā)投入其實(shí)并不出類(lèi)拔萃，但它有著一套比較特殊的實(shí)用主義，它的創(chuàng)新思路往往是基于產(chǎn)品本身的改良，而不太喜歡對(duì)更有前瞻性、未來(lái)式的理念進(jìn)行探討。
典型的例子比如，以前就蘋(píng)果很少談AI、外界不看好蘋(píng)果做AI的問(wèn)題，庫(kù)克本人曾做出過(guò)回應(yīng)：“蘋(píng)果的AI不被看好，是因?yàn)槲覀儾幌矚g談?wù)摬⑽磳?shí)現(xiàn)的功能”。
不過(guò)庫(kù)克也羅列過(guò)，在機(jī)器學(xué)習(xí)上，比如圖片和人臉識(shí)別，Apple Music能記錄學(xué)習(xí)用戶(hù)偏好，根據(jù)電池使用情況做出相應(yīng)優(yōu)化。在硬件上，蘋(píng)果近幾年有自研芯片用在新手機(jī)新電腦上，新版本的iOS、iPadOS和macOS，有優(yōu)化了不少帶AI的功能。
不同于微軟、谷歌等公司喜歡把自己的技術(shù)和研究成果開(kāi)放出去，蘋(píng)果的各種技術(shù)創(chuàng)新和自家產(chǎn)品深度綁定，更喜歡“藏著掖著”，所以它的每場(chǎng)發(fā)布會(huì)強(qiáng)調(diào)的，往往是產(chǎn)品的一些突破和更新，很少有就某項(xiàng)技術(shù)展開(kāi)過(guò)多的討論。
大概在谷歌、FB、微軟爭(zhēng)相發(fā)表機(jī)器學(xué)習(xí)類(lèi)前沿的研究成果的時(shí)候，蘋(píng)果的AI技術(shù)集中用在改良上，比如FaceID、Siri。前幾天在ChatGPT上詢(xún)問(wèn)蘋(píng)果在A(yíng)I領(lǐng)域取得了哪些成就，給出的第一個(gè)答案還是Siri，但事實(shí)上現(xiàn)在手機(jī)智能語(yǔ)音助手已經(jīng)是個(gè)很基礎(chǔ)的功能了，Siri沒(méi)少被吐槽。
追溯到2017年蘋(píng)果上線(xiàn)的官方AI博客里，主要討論的就是針對(duì)一些機(jī)器學(xué)習(xí)的問(wèn)題，有人曾給博客上蘋(píng)果的AI研究做了次梳理，大部分是重復(fù)式的理論研究，一些實(shí)用性強(qiáng)的技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到了產(chǎn)品中。
據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)在博客上發(fā)布的第一篇作品還是2016年的論文，談?wù)摰教O(píng)果做AI的一個(gè)核心弱點(diǎn)是：數(shù)據(jù)來(lái)源不足。
這很容易解釋?zhuān)蟛糠秩速I(mǎi)手機(jī)都會(huì)考慮到隱私安全，相比安卓，蘋(píng)果的保護(hù)確實(shí)做的更好，這家公司長(zhǎng)期標(biāo)榜不收集和泄露用戶(hù)數(shù)據(jù)。既然這樣，在大模型顯露出價(jià)值的時(shí)候，市場(chǎng)上并沒(méi)有傳出蘋(píng)果入局的消息，可能也有這方面的考量。
另一邊，近日有消息稱(chēng)，蘋(píng)果的App Store拒絕接受一款名為BlueMail的應(yīng)用更新，原因是更新添加了基于OpenAI最新的ChatGPT的API，來(lái)幫助用戶(hù)編寫(xiě)電子郵件的功能。App Store審查團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，ChatGPT可能會(huì)生成一些不合時(shí)宜的內(nèi)容，所以向Blix公司發(fā)送了拒絕通知。
這被外界解讀為蘋(píng)果對(duì)ChatGPT的封殺，其實(shí)并不合適，更多的應(yīng)該仍然是出于網(wǎng)絡(luò)安全的考量。不過(guò)可以確定的是，ChatGPT的出現(xiàn)，對(duì)Siri來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)的碾壓。
回到公司層面，微軟和OpenAI的聯(lián)合，投的錢(qián)拿了股份，商業(yè)落地后不僅回了本，股價(jià)還能拉升，這已經(jīng)算是科技圈里難得的好故事，加上后面OpenAI融資不斷擴(kuò)張，整個(gè)AI行業(yè)都被推向高點(diǎn)。
無(wú)論是接入GPT-4的Bing，還是結(jié)合個(gè)人數(shù)據(jù)的AI助手Copilot，除了搜索和辦公這兩個(gè)最廣泛的場(chǎng)景，微軟還提早布局了承載大語(yǔ)言模型的基礎(chǔ)設(shè)施Azure，可能沒(méi)等到蘋(píng)果醒來(lái)，天都變了。
03 ChatGPT真的是福報(bào)嗎？
這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該不會(huì)有一個(gè)通用且準(zhǔn)確的答案。自從ChatGPT火了之后，我們見(jiàn)慣了類(lèi)似“AI將取代XXX”這樣的驚悚式標(biāo)題，隨著CoPilot的發(fā)布，ChatGPT落地辦公場(chǎng)景后，帶來(lái)的一部分是驚喜，另一部分仍然是惶恐。
但這是重點(diǎn)嗎？好像并不是?？v觀(guān)每一次科技創(chuàng)新，新技術(shù)一經(jīng)發(fā)布必然會(huì)帶來(lái)“取代與不取代”的命運(yùn)式討論。然而事實(shí)上只要是對(duì)社會(huì)發(fā)展起到推動(dòng)作用，并且不違背自然規(guī)律、道德倫理的情況下，個(gè)人很難影響優(yōu)勝劣汰的趨勢(shì)，即用更高效的方式替代低效。
前不久OpenAI 研究人員提交了一篇報(bào)告，研究人員估計(jì)，ChatGPT和使用該程序構(gòu)建的未來(lái)應(yīng)用，可能影響美國(guó)大約19%的工作崗位，和他們至少50%的工作任務(wù)。
不過(guò)即便如此，ChatGPT帶來(lái)的也并不是無(wú)差別的影響，它之所以這么厲害，是因?yàn)榇竽Ｐ偷恼Z(yǔ)料庫(kù)里有海量的數(shù)據(jù)，能夠從這些數(shù)據(jù)信息里快速檢索并且生成相應(yīng)的回答，數(shù)據(jù)越多，文本、內(nèi)容和任務(wù)處理的能力提升，回答可能會(huì)更準(zhǔn)確，也可能更容易出錯(cuò)。
這個(gè)產(chǎn)品或者說(shuō)技術(shù)，本質(zhì)上是提供一個(gè)新的方式，來(lái)解決舊的問(wèn)題。舉個(gè)簡(jiǎn)單例子，一開(kāi)始我們覺(jué)得，ChatGPT是要顛覆搜索的，過(guò)去我們查資料，要自己去輸入關(guān)鍵詞、收集、瀏覽、篩選，最后整理得到答案，現(xiàn)在相當(dāng)于ChatGPT把中間的低效環(huán)節(jié)給包了，直接輸出一個(gè)最終結(jié)果。
這時(shí)候問(wèn)題就又出現(xiàn)了。一方面，它的回答真的可靠嗎？AI的確會(huì)喂給用戶(hù)一些錯(cuò)誤的信息，它自身沒(méi)有邏輯思考的能力，但會(huì)被人為注入一些類(lèi)似價(jià)值觀(guān)的東西作為“前提”。
ChatGPT剛出來(lái)的時(shí)候大家都覺(jué)得很神奇，給的預(yù)期值很高，但其實(shí)像它自己的創(chuàng)始人，包括微軟的納德拉，他們都承認(rèn)這個(gè)產(chǎn)品還是會(huì)出錯(cuò)，而這種錯(cuò)誤，是即使調(diào)試再多，給再多的參數(shù)，也沒(méi)法完全避免的。
另一方面，它真的會(huì)減少工作量嗎？雖然ChatGPT直接給出了答案，但實(shí)際上大多數(shù)人在使用的過(guò)程中，還僅僅是把它作為一個(gè)聊天機(jī)器人，或者做一些水文案的基礎(chǔ)工作，專(zhuān)業(yè)性復(fù)雜的問(wèn)題，用戶(hù)仍要去確認(rèn)準(zhǔn)確性，并且在整理的回答中，還會(huì)有很多正確的廢話(huà)。
當(dāng)在ChatGPT上問(wèn)，CoPilot是對(duì)軟件架構(gòu)的重構(gòu)嗎？是操作系統(tǒng)上的一次顛覆創(chuàng)新嗎？給的回答很專(zhuān)一，就是一個(gè)工具，無(wú)論是ChatGPT，還是CoPilot，都被定義為一個(gè)工具。那么自然而然，怎樣把工具用好，發(fā)揮價(jià)值的前提是，除了要有一個(gè)賬號(hào)，還得會(huì)問(wèn)問(wèn)題。這應(yīng)該是能使用的情況下，把ChatGPT價(jià)值發(fā)揮出來(lái)的最大一個(gè)門(mén)檻了。
CoPilot解放白領(lǐng)，類(lèi)似洗衣機(jī)解放雙手，但前者對(duì)使用者的能力要求更高，最起碼的，能夠準(zhǔn)確的語(yǔ)言表達(dá)、合理的邏輯，以及關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的認(rèn)知儲(chǔ)備和較為高頻的使用需求，所以我們現(xiàn)在看到，很多人踩著這個(gè)風(fēng)口已經(jīng)辦起了ChatGPT學(xué)前班。
如果CoPilot這種工作方式能夠普及開(kāi)來(lái)，試想，這其實(shí)并不是簡(jiǎn)單意義上的“誰(shuí)取代誰(shuí)”，而是人類(lèi)與AI之間，誰(shuí)訓(xùn)化誰(shuí)，并以此為基礎(chǔ)，延伸到社會(huì)角色上再進(jìn)行分層。如果進(jìn)一步討論，這仍然是生產(chǎn)力發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步相關(guān)聯(lián)的論題。