文|趕碳號
馬斯克前不久說，特斯拉未來的對手，或許是一家中國公司。現(xiàn)在，這句話正在得到證實(shí)。
昨天，市場上有一則傳聞爆出，特斯拉將終止與比亞迪的合作。果真如此，受益的除了取而代之的LG之外，可能還有寧德時(shí)代。后者自然樂見自己的第一大客戶特斯拉與比亞迪之間的纏斗。
當(dāng)然，從市場競爭角度分析，比亞迪雖然生產(chǎn)電池，但和特斯拉一樣，都是造電動車的。雙方在電池方面雖然好不容易走到一起，但怎奈何比亞迪車越來越生猛。雙方關(guān)系從基友到對手，只是遲早的事。
01 沒有回應(yīng)，也許就等于回應(yīng)
據(jù)悉，特斯拉已暫停與比亞迪的合作。
目前，比亞迪并未就此進(jìn)行任何回應(yīng)。從常識上看，如果傳聞系空穴來風(fēng)，以比亞迪的風(fēng)格，肯定會在第一時(shí)間澄清。沒有回應(yīng)，其實(shí)就是一種回應(yīng)了。當(dāng)然，一切還要等待雙方的公告或者官宣。
據(jù)一家海外科技媒體轉(zhuǎn)述韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)3月13日的報(bào)道，特斯拉已經(jīng)暫停與比亞迪在電池方面的合作。比亞迪針對相關(guān)媒體的垂詢未予回應(yīng)。
據(jù)韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道，特斯拉去年在歐洲的低成本車型中使用了比亞迪的10GWh電池。今年年初，特斯拉與比亞迪就Model 3標(biāo)準(zhǔn)版等低價(jià)車型的電池供應(yīng)合同到期后，并未要求繼續(xù)供應(yīng)。
該媒體進(jìn)一步分析，特斯拉與比亞迪停止合作的可能原因有三種：
1、比亞迪刀片的電池連續(xù)性問題。
2、考慮到美國電動汽車相關(guān)的補(bǔ)貼政策。
3、比亞迪在歐洲、印度、東南亞等地與特斯拉直接競爭制造和出口電動汽車，這也是終止合同的原因。
文章稱，LG Energy Solutions正在應(yīng)特斯拉的要求，加速開發(fā)電動汽車用磷酸鐵鋰電池，因?yàn)樘厮估磳⑼瞥龅母阋说能囆?，從而將對磷酸鐵鋰電池會產(chǎn)生更大的需求。
傳聞如屬實(shí)，那么LG將成為特斯拉與比亞迪分手最大的受益者。但是，這則消息又是經(jīng)韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)釋放出來的。最氫儲真的有些懷疑，這條新聞背后的動機(jī)是否單純。
特斯拉與比亞迪的合作一直遮遮掩掩，停留在傳聞狀態(tài)。直到2022年8月，多位知情人士透露，由比亞迪供應(yīng)的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級工廠，這也是特斯拉首座應(yīng)用比亞迪電池的超級工廠。由于特斯拉柏林超級工廠主要生產(chǎn)Model Y，這也意味著比亞迪刀片電池會首先搭載在一部分Model Y上。
2022年6月，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波公開承認(rèn)，比亞迪將為特斯拉提供電池。他同時(shí)表示，“我們很佩服特斯拉，跟Elon Musk也是好朋友，馬上也準(zhǔn)備給他們供應(yīng)電池，大家都是朋友關(guān)系。”
商場上哪有什么朋友關(guān)系，市場的本質(zhì)就是競爭與合作。在很多時(shí)候，合作，其實(shí)也是為了更好地競爭。這不，還不到半年，雙方就從言語中的好基友，變成了現(xiàn)實(shí)中的真正對手。
02 比亞迪威脅并惡心到了特斯拉
特斯拉與比亞迪，現(xiàn)在都是價(jià)格殺手。
隨著特斯拉在中國市場降價(jià)，比亞迪已加入降價(jià)陣營。兩者間也從之前的暗戰(zhàn)，開始正面廝殺。如今，這場價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)從中國市場，擴(kuò)展到全球市場。
2023年在全球電動車市場中，最大的一個懸念，或許就是比亞迪在純電動車銷售上，能否超過特斯拉。
在過去兩年中，比亞迪一直在迅速擴(kuò)大其車型的陣容、全球市場布局和相關(guān)的制造能力。如果算上插電式混合動力汽車，比迪迪的銷量其實(shí)在2022年就已經(jīng)超過了特斯拉——其全電動汽車銷量從2021年的321,000輛飆升至去年的 911,000 輛左右。
3月9日消息，市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了最新全球電動汽車市場報(bào)告，2022年總計(jì)銷量超1020萬輛，比亞迪、特斯拉和大眾集團(tuán)位列排行榜前三。比亞迪無疑已經(jīng)成為讓特斯拉感到警惕的一個對手。
電動車降價(jià)潮不僅讓電動三傻這些造車新勢力苦不堪言，甚至也帶崩了油車，引發(fā)踩踏式大降價(jià)。但即使如此，市場并無多少起色。根據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前兩個月，乘用車銷量同比下降了15%。
中信建投金融駐北京分析師陳思琪向外界表示：“包括特斯拉在內(nèi)的主要汽車制造商降價(jià)，其實(shí)已經(jīng)讓更多潛在買家望而卻步。因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)未來還會有更積極的降價(jià)”。
另外，銷量低的另一個原因是，一些本來會在今年購買汽車的駕駛者可能已經(jīng)在去年底前完成了購買，因?yàn)樗麄儞?dān)心稅收減免和電動汽車補(bǔ)貼將在 2023 年取消。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，中國去年銷售了 690 萬輛電動汽車，幾乎是 2021 年的兩倍。
雙方的齟齬最近正式公開化。
3月10日，安徽省安慶市一比亞迪4S店被法院判決，要在抖音平臺上向特斯拉公開道歉，并賠償經(jīng)濟(jì)損失5萬元。事情的起因是，這家4S店在其抖音號發(fā)布了一段視頻，內(nèi)容文案是：“保時(shí)捷車主來看比亞迪，比亞迪勢不可擋就像一輛沒有剎車的特斯拉”，特斯拉一怒之下把對方告上法庭。
03 分手代價(jià)有幾何？
2022年，全球電動車和混合動力車電池總產(chǎn)量同比增長75%以上，接近500GWh的年產(chǎn)量。
SNE Research的最新數(shù)據(jù)顯示，雖然特斯拉的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代仍在不斷鞏固自己的霸權(quán)，但圍繞全球動力電池第二名的競爭異常激烈。實(shí)際上，在去年，比亞迪的市場份額已經(jīng)達(dá)到13.6，與LG持平，并列市場第二。
過去一年，比亞迪的市場份額從11%躍升至13.6%，而特斯拉高性能電動汽車的2170電池制造商—— LG和松下，市場份額卻在下降。
寧德時(shí)代：37%
比亞迪：13.6%
LG：13.6%
松下：7.3%
SK ：5.4%
三星：4.7%
中創(chuàng)新航：3.9%
國軒高科：2.7%
欣旺達(dá)：1.8%
億緯鋰能：1.4%
其他：8.6%
比亞迪2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收超4200 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤160-170億元，同比增長4.25-4.58倍。
比亞迪在電動車方面不怵特斯拉、在動力電池面前不怵寧德，一個重要原因，就是手里有個大殺器：刀片電池。刀片電池性能優(yōu)勢在于其高安全性和高能量密度。公司預(yù)計(jì)在2023年電池的名義產(chǎn)能將達(dá)511GWh。
東吳電新：2022年1-9月國內(nèi)車企&電池配對情況整理（上險(xiǎn)口徑）；來源：各公司公告
從上表可以看出，比亞迪的核心優(yōu)勢，就在于自產(chǎn)自用。去年1-9月，比亞迪在國內(nèi)上險(xiǎn)口徑裝機(jī)41.2GWh,光自用就有38.9GWh，占比94.4%。
所以說，特斯拉說要分手，王傳福最多可能也就聳聳肩，說一句，無所謂啦。
04
關(guān)于王傳福的一個段子啰嗦幾句筆者曾經(jīng)親歷的一件王傳福陳年舊事。
最氫儲在18年前的2005年，曾在上海松江面對面地采訪過王傳福一個多小時(shí)。即使在那個財(cái)經(jīng)媒體相對稀缺的時(shí)代，能有這樣的機(jī)會，也不容易。
當(dāng)時(shí)的老王還沒有現(xiàn)在的霸氣，流露著知識分子氣息，口才也很一般。
當(dāng)時(shí)比亞迪的主業(yè)還是手機(jī)電池。剛剛收購秦川汽車兩年的他，推出一款叫做F3的轎車。最氫儲看了看，感覺和豐田花冠一模一樣。王傳福說，我們就是模仿。當(dāng)時(shí)，還沒有高仿這個詞，但基本就是了。
從F3的外觀遠(yuǎn)看，就是一輛豐田花冠。比亞迪的一線銷售策略很簡單，只要加點(diǎn)錢，就送豐田花冠的LOGO，幫你車前車后方向盤標(biāo)，一律都換成豐田。
Build Your Dream，圓你一個豐田夢?，F(xiàn)在看，這種做法不僅很矬，而且有些不可思議。但在那個年代，對于比亞迪來說，這是最好的辦法。
豐田花冠曾是全球銷量第一的經(jīng)濟(jì)型轎車，自然不肯自己的品牌被一家公司這樣山寨，于是和比亞迪打官司。結(jié)果如何忘記了，只記得王傳福驕傲地和最氫儲說：在我們比亞迪，我們有100多位法律顧問，有一個強(qiáng)大的海外律師團(tuán)隊(duì)，專門負(fù)責(zé)打各種國際官司。
王傳福介紹，我們在手機(jī)電池專利官司方面，一路和三洋、索尼打過來，就從來沒停過，直到把他們在市場上打趴下為止。亞迪一位工作人員私下說，我們的對手其實(shí)早已經(jīng)不是三洋了，是一個叫作飛毛腿的手機(jī)電池，這家伙做得比我們還便宜。
現(xiàn)在想來，這的確就是深圳精神，從山寨機(jī)，到MP3，到汽車。那個有點(diǎn)粗鄙的時(shí)代雖然足可懷念，但已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代，核心還在于科創(chuàng)能力。
十八年河?xùn)|，十八年河西。如今，“豐田跌倒，比亞迪吃飽”。
其實(shí)，就連特斯拉，都是豐田扶持起來的。2010 年，豐田章男用 5000 萬美元讓馬斯克度過最艱難的創(chuàng)業(yè)初期，同時(shí)以 4000 萬美元的“地板價(jià)”，將豐田加州工廠賣給特斯拉。然而，就在2016 年，豐田沽空了所有特斯拉股票，走上氫動力汽車之路。2017年，特斯拉大賣，市值一舉超越豐田，并成為全球老大。華爾街見聞形容，豐田做了一桌好飯，等開席了卻發(fā)現(xiàn)自己沒有上桌機(jī)會了。
業(yè)界流傳，王傳福將 2023 年銷量目標(biāo)定在 300-400 萬，比去年的 186 萬臺銷量幾乎翻倍，而豐田卻是連年減產(chǎn)。最近，雙方成立合資的純電動車研發(fā)公司，核心零部件驅(qū)動電機(jī)和電池均由比亞迪提供。
可能誰都沒有想到，十八年后的今天，豐田的電動車夢想，未來還要借助比亞迪才能實(shí)現(xiàn)。