文|摩登消 胡芳潔
編輯|蛋總
美編|倩倩
審核|頌文
曾風(fēng)光一時的外資彩妝品牌，正在中國市場節(jié)節(jié)敗退。
“韓妝悅詩風(fēng)吟最火爆的時候，很多城市核心商圈的商場一樓都有旗艦店。那時候，同樓層其他店鋪收入15萬左右/月，悅詩風(fēng)吟能賣到120萬-130萬/月，是其他店鋪的7-8倍?！泵缞y業(yè)內(nèi)人士章林對「摩登消費」說。
作為曾深受大學(xué)生喜愛的平價品牌，悅詩風(fēng)吟巔峰時期在中國擁有超過800家門店，年銷售額高達40億元。然而，近幾年悅詩風(fēng)吟撤掉了80%以上的中國專柜。
敗走中國市場的外資彩妝品牌，并不止悅詩風(fēng)吟一個。
曾被80后、90后追捧的韓妝品牌，如伊蒂之屋、夢妝等都已偃旗息鼓，甚至到了00后“相見不相識”的地步。
外資平價彩妝集體在中國遭遇滑鐵盧，這場大撤退背后，到底發(fā)生了什么？
1、節(jié)節(jié)敗退
尤想當(dāng)年韓妝最火的時候，電商平臺上的產(chǎn)品只要帶上“韓妝”這兩個字，月銷量就能達到上萬件。如今，這種現(xiàn)象已不復(fù)存在。
數(shù)據(jù)顯示，僅2022年就有超過20個海外品牌關(guān)?；蛘{(diào)整國內(nèi)渠道，包括美寶蓮關(guān)停所有線下渠道、雅詩蘭黛旗下品牌Too Faced海外官旗店結(jié)束運營、菲詩小鋪關(guān)聯(lián)38家銷售公司全部注銷等。
今年2月初，美國美妝品牌Revlon露華濃對外宣布，天貓官方旗艦店將于3月15日終止經(jīng)營。目前，天貓上已無法搜到露華濃官方旗艦店，微信商城也已停止運營。
在露華濃發(fā)布關(guān)店聲明后不到兩周，網(wǎng)紅彩妝品牌e.l.f.也發(fā)布公告稱，將在3月31日起暫別中國市場，天貓、抖音旗艦店將于3月15日下架所有商品。
此前，伊蒂之屋天貓旗艦店也發(fā)布公告，店鋪暫停運營，于2022年11月12日下架所有產(chǎn)品。
實際上，上述韓妝品牌每況愈下，美妝經(jīng)銷商們早就嗅到了風(fēng)向。
有經(jīng)銷商曾對媒體表示，2022年初，她向美妝運營店、商超供貨時，采購部門的負(fù)責(zé)人就會在韓國彩妝產(chǎn)品后面打叉，主要原因是銷量不好。
Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2015年-2017年，夢妝、悅詩風(fēng)吟、蜜絲佛陀等都進入了中國彩妝市場Top 10名單。而到了2019年，這些品牌都已經(jīng)從榜單消失。
即便是一直以來高居榜首的美寶蓮，市場占有率也是呈連續(xù)下降態(tài)勢。
（圖 / 國元證券）
從數(shù)據(jù)來看，2019年是中國彩妝市場的一個分水嶺：這一年，夢妝、悅詩風(fēng)吟、蜜絲佛陀等掉出了市場份額Top 10，完美日記等國內(nèi)新品牌開始嶄露頭角。
2019年，完美日記分得4%市場份額，與外資高端品牌MAC已經(jīng)不相上下。
此外，還有花西子、彩棠、珂拉琪、橘朵等國內(nèi)品牌也進入大眾的視野中，比如花西子，在2020年-2022年連續(xù)三年占據(jù)天貓雙11彩妝銷售額榜單前三。
這些新面孔都是很年輕的國內(nèi)品牌：完美日記、花西子都創(chuàng)立于2017年，橘朵2016年，珂拉琪2018年。
Euromonnitor數(shù)據(jù)顯示，2021年中國彩妝市場，花西子、完美日記的市占率為6.4%、6.1%，分別位列第一、二名。從2015年至2020年常年占據(jù)榜一的美寶蓮，也已在國產(chǎn)品牌的圍攻下走下神壇。
而韓妝逐漸丟失中國市場份額，也體現(xiàn)在韓國化妝品巨頭的財報上。
2022年，伊蒂之屋、悅詩風(fēng)吟、夢妝的母公司愛茉莉太平洋2022年總收入同比下降15.6%，凈利潤大跌48.9%。亞洲區(qū)銷售額下滑了24%，中國區(qū)銷售額下滑30%。需要注意的是，其亞洲區(qū)60%的銷售額均來自于中國。
可見，中國品牌的崛起和外資平價彩妝的敗退，完全是同一個時間段里此消彼長的過程。
2、從產(chǎn)品、運營到文化的失策
事實上，在外資平價品牌消失的背后，既有國產(chǎn)品牌和國際大牌的逆襲，被搶奪了市場份額，又有它們自身在產(chǎn)品設(shè)計、渠道運營和文化等層面的潰敗。
“首先是國貨產(chǎn)品力上升，壓榨了外資品牌的生存空間。第二，國產(chǎn)彩妝更懂中國文化，更好的利用本地文化來獲得Z世代的青睞。第三是運營能力，新媒體渠道、直播流量的新玩法，國產(chǎn)品牌展現(xiàn)了更好的適應(yīng)力和生命力?！辈蕣y業(yè)內(nèi)人士趙楠對「摩登消費」表示。
在消費者角度上，彩妝產(chǎn)品的品類發(fā)展成熟，各家都相差無幾，那么價格和品質(zhì)就是購買時首要考慮的因素。而在價格相當(dāng)?shù)那闆r下，國產(chǎn)品牌展現(xiàn)出更多對消費者喜好的用心和洞察。
「摩登消費」發(fā)現(xiàn)，完美日記旗下很大一部分產(chǎn)品都不超過100元，和悅詩風(fēng)吟、夢妝定價區(qū)間相似。
僅從外觀來看，與韓國彩妝多用塑料外包裝不同，完美日記小細(xì)跟口紅，盡管售價不足百元，也采用了皮革、鎏金等元素。甚至有用戶在收到商品后，表示“比阿瑪尼Dior那些精致多了”。
而悅詩風(fēng)吟、伊蒂之屋、夢妝等還是滿滿的塑料畫風(fēng)。雖然價位相當(dāng)，僅在外觀上，雙方的競爭已不在一個重量級。
（圖 / 中國品牌完美日記-口紅（左）韓國品牌夢妝-口紅（右））
（圖 / 中國品牌花知曉-腮紅（左）韓國品牌悅詩風(fēng)吟-腮紅（右））
在顏值經(jīng)濟時代，外觀已成為消費者購買決策的重要構(gòu)成部分，必然會對品牌發(fā)展帶來影響。
更關(guān)鍵的是，渠道布局和推廣策略上的標(biāo)新立異，成為了國貨替代外資平價彩妝的重要籌碼。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)化妝品銷售渠道占比中，線上已近50%，在增速上，線上明顯高于線下。國際大牌都已放下身段與淘寶等平臺合作，并開始抓住社交平臺的流量。
但整體而言，韓妝少做流量推廣，又不找達人種草，在電商和社交平臺上鮮少見到它們的身影，導(dǎo)致很多00后甚至都不知道韓妝具體有哪些品牌。
實際上，韓妝在直播間投放力度不大，還有一個原因在于，直播間和品牌是雙向選擇關(guān)系，韓妝由于市場表現(xiàn)不佳，也讓它們很難被頭部主播選中。
此外，韓妝雖然也在電商平臺開設(shè)旗艦店，但是多數(shù)由代運營商運營，品牌本身對中國消費者的洞察有限，與代運營商的合作關(guān)系變動也影響了店鋪運營。
例如去年11月伊蒂之屋暫停天貓旗艦店運營，「摩登消費」向客服咨詢了具體原因，客服表示，因為更換運營商才導(dǎo)致店鋪停運。目前新的運營商已接手，今年3月其天貓店鋪才開始重新運營。
與之相反的是，2017年之后崛起的中國彩妝品牌，在成立之初就擁有互聯(lián)網(wǎng)基因，更是深諳電商、社交平臺的玩法。在線上投放上，更是毫不手軟。
2021年，完美日記營銷費用達到40.1億元，占比68.6%。此外，有媒體推算，早在2019年，花西子僅在直播平臺的營銷費用率占比就達到20%左右。
另外，在產(chǎn)品組合布局上，中國彩妝品牌和美韓等平價彩妝也存在顯著差異。
依托互聯(lián)網(wǎng)成長起來國產(chǎn)彩妝品牌，擅長用爆品快速搶占市場、占領(lǐng)用戶心智。例如完美日記小細(xì)跟口紅、花西子空氣蜜粉等，基本上都有一個重點讓消費者記住的產(chǎn)品。
但韓國彩妝，一直以品類繁多著稱，你可能知道悅詩風(fēng)吟，但很少能想得起具體某一個產(chǎn)品。沒有爆款的支撐，很容易被互聯(lián)網(wǎng)時代越發(fā)喜新厭舊的彩妝消費者遺忘。
除此之外，政治、文化風(fēng)潮的轉(zhuǎn)向，也從另一個側(cè)面影響著外資彩妝在中國的發(fā)展。
上世紀(jì)90年代末，韓流進入內(nèi)地，大眾普遍被劇中精致的妝容與時尚的服飾所吸引。
從2005年《大長今》、2013年《來自星星的你》、2015年《太陽的后裔》等，韓劇不斷在中國掀起收視熱潮，也帶動著產(chǎn)業(yè)的走向：韓國代購遍地開花，《來自星星的你》熱播時，千頌伊同款赫妍氣墊粉餅號稱“每30秒能賣出1個”。
但2017年以后，韓流在中國逐漸勢弱，本土娛樂產(chǎn)業(yè)日益崛起，本土文化認(rèn)同感上升，加之國民的文化自信提高，進而帶動了年輕消費者對國內(nèi)品牌的接受度。
“這一代消費者對品質(zhì)的要求更高，他會去鉆研你是不是真的好用，是不是真的有專利等，歸根結(jié)底，還是要回歸到產(chǎn)品上?！壁w楠說。
在這些消費新趨勢下，她認(rèn)為品牌本身要自洽，“你不能是一個擰巴的品牌，這一代年輕人會把使用某個商品當(dāng)成自我的一部分，品牌成為他們彰顯個人價值觀的重要手段。比如說某個品牌出現(xiàn)辱華、歧視女性等問題，消費者可能就不買了?！?/p>
趙楠進一步表示，現(xiàn)在品牌面臨的是大眾全方位審閱，也許你能夠通過一個很出圈的東西快速走進消費群體，如果你做得不好，他們離開得也很快。
3、分化的國產(chǎn)彩妝市場
雖說國貨彩妝逐漸吃掉外資品牌的市場份額，但整體而言，他們定價大都在百元以內(nèi)，主要替代外資平價彩妝。在高端彩妝領(lǐng)域，依然由MAC、圣羅蘭、迪奧等品牌牢牢占據(jù)。
實際上，國產(chǎn)彩妝最初能殺出重圍，與線上大手筆投放脫不開關(guān)系。但投放是一把雙刃劍，既能幫品牌贏得市場，但也要付出高成本的代價。
加上產(chǎn)品的售價低帶來的利潤微薄，往往讓高營銷投入難以維系，也為品牌的可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。
不過，近年來國產(chǎn)彩妝市場開始出現(xiàn)分化。一個趨勢是，走品質(zhì)路線的中高端國產(chǎn)彩妝，開始展現(xiàn)出更強的生命力。
例如花西子、彩棠等品牌，即使在大促期間，平均售價也在150元左右，其中彩棠2022年雙11天貓平臺成交均價185元，比2021年同期提高了14%。
盡管售價偏高，但從2022年雙11來看，花西子、彩棠依然屹立在銷售榜單前列，但不少以低價搶占市場的品牌已消失不見。
從性價比的廝殺中突圍出來的國產(chǎn)品牌，以較高的品牌調(diào)性逐漸贏得更多品牌溢價和用戶粘性。
而高品牌調(diào)性背后，最終要由產(chǎn)品、研發(fā)做支撐，這是一個涉及到原料、配方、包材等各方面的系統(tǒng)工程。
“如果用工廠的流水線和配方，這樣成本是最低的。但要做出高品質(zhì)產(chǎn)品，意味著你要使用更好的原料、更好的配方，這背后是企業(yè)的基礎(chǔ)研發(fā)能力，以及配方師科學(xué)家團隊的支撐。這些都需要企業(yè)做長線投入?！壁w楠表示。
在消費者對成分、品質(zhì)、功效日益關(guān)注的當(dāng)下，基礎(chǔ)研發(fā)的投入，雖然消耗更多成本和時間，但也為品牌構(gòu)建更多壁壘和特色。
以花西子空氣散粉為例，其中含有的特殊原料軟玉粉，采用遼寧岫巖縣產(chǎn)的軟玉自行研發(fā)，用于呈現(xiàn)東方人偏愛的通透自然妝效，花西子也因此獲得此款軟玉粉發(fā)明專利。
平價彩妝在外觀設(shè)計上，大多會采用公模進行生產(chǎn)，但也會帶來同質(zhì)化嚴(yán)重的問題。
“所謂公模，是一些廠商擁有的固定模板，品牌在工廠進行生產(chǎn)、可以免費使用。但公模做出來的產(chǎn)品，幾乎長的一模一樣。彩妝除了使用功能之外，還講究悅?cè)藧偧?，是一個美學(xué)的東西，同質(zhì)化將導(dǎo)致品牌逐漸失去消費者?！壁w楠說。
彩妝、護膚品“撞臉”早已不是新聞。
（圖 / 小紅書）
此前，有用戶在小紅書上吐槽，她購買過某品牌眼影，之后又在名創(chuàng)優(yōu)品花25元購買一盒眼影，最后發(fā)現(xiàn)兩盒眼影除了logo不一樣，其他幾乎一模一樣。
實際上，市場份額大幅下滑的韓國彩妝，就是最多用公模生產(chǎn)的一類產(chǎn)品。
品牌自己開發(fā)一套私模，高則需要上百萬的成本，這對利潤并不高的國產(chǎn)品牌必然帶來成本壓力。不過，依然有不少國產(chǎn)彩妝在品質(zhì)化道路上持續(xù)前行。
花西子雕花口紅，將微雕、浮雕工藝應(yīng)用于口紅膏體上；花知曉品牌研發(fā)推出金魚花火、獨角獸、小天使等多個系列產(chǎn)品，獲得授權(quán)的外觀專利達40項左右。
（圖 / 花西子（左）花知曉（右））
而彩棠，則結(jié)合創(chuàng)始人唐毅作為美妝專家的背景，通過化妝理念與技巧的傳播和科普，帶動品牌調(diào)性。
從粗放到精細(xì)化發(fā)展的新國產(chǎn)彩妝品牌，正在呈現(xiàn)出擺脫“重營銷、輕研發(fā)”發(fā)展怪圈的可能性。
但不可否認(rèn)的是，國產(chǎn)品牌的努力在目前所得到的市場認(rèn)可，依然局限在產(chǎn)品定價所覆蓋的期望值范圍內(nèi)。研發(fā)、產(chǎn)品力雖然是加分項，但營銷能力依然是國產(chǎn)彩妝這一輪崛起的最關(guān)鍵因素。
“彩妝研發(fā)，不僅是成分的研發(fā)，更是對時尚風(fēng)格的把握和捕捉，回歸到公司上，是領(lǐng)導(dǎo)力的體現(xiàn)和公司對市場的捕捉?！卑残抛C券表示。
隨著消費者主觀購買意識逐漸增強，未來彩妝品牌必須完成從營銷為王到“營銷+研發(fā)”雙輪驅(qū)動的轉(zhuǎn)型，而這又將是另一場更為激烈的淘汰賽。
*文中章林、趙楠為化名