2022年中國(guó)全年出口總額近一步增長(zhǎng)7%至3.5936萬(wàn)億美元，其中對(duì)歐和對(duì)美的全年出口總值也攀升至5620億美元和5818億美元，并分別錄得8.6%和1.2%的增長(zhǎng)。不過(guò)，數(shù)據(jù)背后卻隱藏著去年四季度中國(guó)出口疲軟的預(yù)警信號(hào)。
其中中國(guó)對(duì)歐出口總值在去年10月至12月分別同比下滑了9.5%、10.6%和13.5%；對(duì)美出口總值同期更是分別同比下滑了12.6%、25.4%和19.5%。自去年8月以來(lái)，中國(guó)對(duì)美出口總值已經(jīng)連續(xù)七個(gè)月下滑，且同比跌幅穩(wěn)定在20%區(qū)間。
商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，2023年全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)變得極其嚴(yán)峻且下行壓力明顯變大。中國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾從去年的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足變?yōu)榱巳缃竦耐庑枳呷鹾陀唵螖?shù)量下降。日本瑞穗銀行策略師張健同樣表示，面對(duì)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)以及主要市場(chǎng)的衰退風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)的出口前景將依然復(fù)雜。
美歐跨大西洋貿(mào)易迅猛增長(zhǎng)
不過(guò)，美歐之間的跨大西洋貿(mào)易在兩大經(jīng)濟(jì)體連續(xù)加息、內(nèi)需不振、美國(guó)《通脹削減法案》引發(fā)的美歐貿(mào)易矛盾等不利因素沖擊下，依然連續(xù)錄得大幅增長(zhǎng)。
2023年1月，美國(guó)對(duì)歐盟的出口和進(jìn)口總額分別為309億美元和473億美元，同比增長(zhǎng)31%和24.5%。而去年第四季度的10月至12月，美對(duì)歐的出口與進(jìn)口總額同樣分別錄得了16.3%、18.3%、24%以及24.7%、9.4%、14.8%的同比增幅。
事實(shí)上，2022年所有月度的美歐之間貿(mào)易額均錄得了同比增長(zhǎng)，全年進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)18.4%至9025億美元。這也意味著美歐兩大經(jīng)濟(jì)體擠掉中國(guó)互為第一大貿(mào)易伙伴。
去年第三季度美聯(lián)儲(chǔ)領(lǐng)先于歐洲央行的加息步伐引發(fā)的美元兌歐元的強(qiáng)勁升值，是促進(jìn)歐盟對(duì)美國(guó)出口大幅增長(zhǎng)的主要原因。
歐元在去年兌美元一度下跌超過(guò)15%，并于去年7月跌破兌美元平價(jià)。以德國(guó)為代表的歐洲制造業(yè)強(qiáng)國(guó)通過(guò)匯率因素較為有效地平衡了去年能源價(jià)格暴漲帶來(lái)的成本劣勢(shì)。根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，僅截至去年8月德國(guó)對(duì)美出口就歷史性地突破了1000億美元大關(guān)，同比增幅達(dá)27.2%，2022年全年德國(guó)對(duì)美出口總值最終達(dá)1561億美元，同比增長(zhǎng)27.9%。
隨著能源價(jià)格重新跌回俄烏沖突爆發(fā)之前的水平，德國(guó)對(duì)美出口總值增長(zhǎng)的趨勢(shì)在2023年1月仍然得到了延續(xù)。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的1月德對(duì)美出口總值達(dá)127億歐元，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%；德國(guó)1月高達(dá)167億歐元的貿(mào)易順差也同樣創(chuàng)下兩年內(nèi)的月度數(shù)據(jù)新高。
根據(jù)供應(yīng)鏈分析公司Project44的港口數(shù)據(jù)顯示，隨著跨大西洋貿(mào)易的迅速發(fā)展，美國(guó)東海岸港口集裝箱吞吐量再度超越西海岸港口，紐約/新澤西港已連續(xù)數(shù)月超過(guò)洛杉磯港穩(wěn)居美國(guó)最繁忙集裝箱港口。
此外，美國(guó)能源信息署（EIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，美國(guó)對(duì)歐盟的能源出口也是美歐之間貿(mào)易重新活躍的重要推手。去年前三季度，美國(guó)對(duì)歐洲的原油出口上漲45.2萬(wàn)桶/日至146萬(wàn)桶/日，占總出口量的41%。而對(duì)歐洲更為緊迫的天然氣方面，去年前三個(gè)季度美國(guó)出口的液化天然氣中有約69%都運(yùn)往了歐洲，遠(yuǎn)高于2021年的35%。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部去年7月公布的2021年數(shù)據(jù)，歐盟對(duì)美國(guó)的外國(guó)直接投資同比增長(zhǎng)13.%至3.2萬(wàn)億美元，美國(guó)對(duì)歐盟的外國(guó)直接投資增長(zhǎng)約10%至4萬(wàn)億美元，均比中國(guó)對(duì)歐美兩大經(jīng)濟(jì)體的外國(guó)直接投資額高一個(gè)數(shù)量級(jí)以上。
歐盟委員會(huì)副主席維斯塔格就表示：“與此前相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間相比，歐盟與美國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系已經(jīng)更加強(qiáng)大”。
不過(guò)，尤其是歐洲對(duì)美投資的反彈很大程度上受到了去年能源危機(jī)對(duì)歐沖擊的影響。例如德國(guó)化工集團(tuán)朗盛就表示將把未來(lái)的投資重點(diǎn)從德國(guó)移至美國(guó)，西班牙能源公司Iberdrola同樣宣布將把未來(lái)三年投資的半數(shù)投向美國(guó)市場(chǎng)。
全球貿(mào)易格局重新洗牌
美歐貿(mào)易的重新活躍也并不意味著兩大經(jīng)濟(jì)體之間不存在矛盾。事實(shí)上自從美國(guó)推出《通脹削減法案》以來(lái)，關(guān)于美國(guó)單方面轉(zhuǎn)向貿(mào)易保護(hù)主義的懷疑就將美歐之間拉入始終無(wú)法解決的貿(mào)易爭(zhēng)端之中。尤其是《通脹削減法案》之中關(guān)于新能源汽車(chē)的條款被歐盟指責(zé)為吸引歐洲工業(yè)遷移的非正當(dāng)性競(jìng)爭(zhēng)手段，并將在新能源領(lǐng)域這一歐盟占據(jù)領(lǐng)先地位的行業(yè)造成威脅。
此前歐美之間的《跨大西洋貿(mào)易及投資伙伴協(xié)議》（TTIP）談判已于2017年實(shí)質(zhì)性擱淺，雖然關(guān)于重啟該協(xié)議談判的呼聲自去年以來(lái)再度出現(xiàn)，但目前雙方并未有進(jìn)一步表態(tài)。
特朗普總統(tǒng)任期內(nèi)曾無(wú)差別地對(duì)包括歐盟在內(nèi)的鋼鐵和鋁制品征收懲罰性關(guān)稅，作為回應(yīng)歐盟則針對(duì)美國(guó)服裝和摩托車(chē)開(kāi)征報(bào)復(fù)性關(guān)稅。這場(chǎng)小規(guī)模的貿(mào)易沖突在2021年10月以美國(guó)暫時(shí)取消關(guān)稅而告終，但歐盟產(chǎn)品的豁免將在今年10月到期。
日前華盛頓方面已要求重新恢復(fù)分級(jí)關(guān)稅制度，除非布魯塞爾方面愿意在歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）問(wèn)題上給予美國(guó)豁免權(quán)。
與美歐之間的合作伴隨爭(zhēng)端不同，作為北美自貿(mào)協(xié)定一員的墨西哥則成為了美國(guó)替代中國(guó)進(jìn)口、推進(jìn)“近岸外包”和“友岸外包”的最大贏家之一。
去年墨西哥全年對(duì)美出口總值高達(dá)4549.3億美元，增幅高達(dá)18.27%。過(guò)去十年以來(lái)，得益于新版美墨加自貿(mào)協(xié)議的推進(jìn)以及墨西哥的工業(yè)發(fā)展，墨西哥對(duì)美出口總值增長(zhǎng)超過(guò)62%。
與近水樓臺(tái)的墨西哥相比，以越南、中國(guó)臺(tái)灣、印度和韓國(guó)為代表的亞洲部分經(jīng)濟(jì)體的對(duì)美出口總值增幅更加驚人。
過(guò)去十年之內(nèi)，越南的對(duì)美出口從2013年的246.51億美元增長(zhǎng)近五倍至1275.21億美元，韓國(guó)的對(duì)美出口總值同樣從623.7億美元增長(zhǎng)至1153.4億美元。去年擠入全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模第五位的印度對(duì)美出口總值則從418億美元增長(zhǎng)至856.7億美元。
需要指出的是，雖然中國(guó)對(duì)歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、尤其是對(duì)美出口總值在過(guò)去數(shù)月之間下跌明顯，但包括中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴東盟在內(nèi)的對(duì)世界其余地區(qū)和國(guó)家出口總值仍保持了增長(zhǎng)。
其中2023年1月和2月中國(guó)對(duì)東盟的出口總值逆勢(shì)同比增長(zhǎng)9%至827億美元、對(duì)俄羅斯出口總值同比增長(zhǎng)19.8%至150億美元、對(duì)非洲各國(guó)出口總值則同比增長(zhǎng)5.8%至249億美元；2022年中國(guó)對(duì)東盟、俄羅斯和非洲的全年出口總值則分別增長(zhǎng)17.7%、12.8%和11.2%。