文|趕碳號
最近一位市場人士透露，今年1月，隆基綠能一次性采購了6000噸顆粒硅，其中向協(xié)鑫采購5000噸，向天瑞硅材料采購1000噸。由此，隆基綠能成為目前顆粒硅使用量最大的企業(yè)。
對于協(xié)鑫科技來說，這可以稱得上是一個(gè)標(biāo)志性事件。說一千道一萬，隆基用了，就證明了一切。
01、成本優(yōu)勢再放大，電耗降至14度以下
顆粒硅投資與運(yùn)營優(yōu)勢；來源：協(xié)鑫科技
很多因科創(chuàng)而出現(xiàn)的新生事物，初期大多是在質(zhì)疑中成長起來的，就像早年的光伏，就像現(xiàn)在的新能源車，就像正火爆全網(wǎng)的人工智能。顆粒硅也一樣，一路走來并非一帆風(fēng)順。
2021年底，顆粒硅批量問世之初，關(guān)于純度、氫跳之類的質(zhì)疑不絕于耳。這讓不少下游用戶對顆粒硅入市保持審慎態(tài)度。當(dāng)然，任何一種新產(chǎn)品很難從一開始就是成熟、完美的。但只要科創(chuàng)方向沒有錯(cuò)，生產(chǎn)工藝能夠持續(xù)優(yōu)化和迭代，產(chǎn)品質(zhì)量可以不斷提升，一切就都是序章。
對此，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石也說，“2萬噸的模塊做出來以后，顆粒硅才算真正成長起來了”。
2022年是顆粒硅大規(guī)模走向市場的元年，也是其自身技術(shù)完善、提升的關(guān)鍵年。一年多過去，顆粒硅有哪些改進(jìn)？
近日協(xié)鑫科技對外披露了一組數(shù)據(jù)：
第一，2022年1季度總金屬含量在3ppbw(ppbw單位是以質(zhì)量計(jì)數(shù)的濃度)以下的顆粒硅占比只有18%；2022年4季度已達(dá)到80.29%。截至今年2月，這個(gè)比例上升到93%，協(xié)鑫科技預(yù)計(jì)，今年3ppbw以下的顆粒硅占比將達(dá)到99%。這意味著，顆粒硅的純度問題已經(jīng)完全解決。
來源：協(xié)鑫科技
第二，2021年協(xié)鑫科技推出顆粒硅之時(shí)，生產(chǎn)每千克硅料的耗電量是23度。此后單位電耗逐步下降，目前已降至14度以下。
2022-2030 年綜合電耗變化趨勢（單位：kWh/kg-Si）
根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）介紹，2022年多晶硅平均綜合電耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未來隨著生產(chǎn)裝備技術(shù)提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力提高、生產(chǎn)規(guī)模增大等一系列優(yōu)化提升，預(yù)計(jì)至2030年有望下降至52kWh/kg-Si。
和行業(yè)平均綜合電耗相比，顆粒硅優(yōu)勢相當(dāng)明顯。即使如此，蘭天石表示，顆粒硅仍有20%以上的降本空間。
硅料企業(yè)大全能源披露，2022年全年的棒狀硅單位銷售價(jià)格（不含稅）為231.41元/公斤、單位成本58.56元/公斤，成本約為售價(jià)的25%。
目前，協(xié)鑫科技還沒有披露2022年年報(bào)以及顆粒硅的具體成本。不過，據(jù)協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，2023年顆粒硅的成本在2022年的基礎(chǔ)上繼續(xù)走低，有望降低至50元/公斤以內(nèi)，進(jìn)一步推動(dòng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，強(qiáng)力推進(jìn)光伏發(fā)電低價(jià)上網(wǎng)。
值得關(guān)注的是，在剛剛過去的2022年，大全能源新疆基地的電價(jià)0.2元-0.3元/KWh，而顆粒硅徐州基地的電價(jià)，高達(dá)0.65元/KWh。
02、市占率達(dá)10.3%，覆蓋90%客戶
2022-2030 年棒狀硅和顆粒硅市場占比變化趨勢；來源：中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 （2022-2023 年）
2022年中國多晶硅市場總體供不應(yīng)求，這也給顆粒硅拓展市場創(chuàng)造了很好的機(jī)會(huì)和空間。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球多晶硅年產(chǎn)能約132.2萬噸，產(chǎn)量約94.7萬噸。其中，中國多晶硅產(chǎn)量為82.7萬噸，凈進(jìn)口量約8.5萬噸，合計(jì)90.7萬噸，而我國去年的總需求量約103.3萬噸。
協(xié)鑫科技發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，公司2022年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤不低于155億元人民幣，預(yù)計(jì)同比增長不低于204%。顆粒硅無疑是最重要的營收和利潤來源。
協(xié)鑫科技方面表示，目前顆粒硅日產(chǎn)量近400噸，市占率實(shí)際上已經(jīng)超過10.3%。
據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖介紹，“2022年硅烷法顆粒硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的增加，顆粒硅市場占比有所上漲，達(dá)到7.5%，棒狀硅占92.5%。從未來看，若顆粒硅的產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，并且隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和下游應(yīng)用的拓展，市場占比會(huì)進(jìn)一步提升?！?/p>
協(xié)鑫科技已投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能；根據(jù)協(xié)鑫科技公開資料整理
此前，市場對于顆粒硅的個(gè)別擔(dān)心，主要是考慮其能否滿足N型硅片的技術(shù)要求。
2022年10月11日，隆基綠能在投資者關(guān)系平臺上回復(fù)：公司目前的使用顆粒硅效果比以前有所改善，主要還是作為摻投料使用。
隆基的這個(gè)回復(fù)的前半句被投資者選擇性忽略了，而后半句又被市場放大，被解讀為顆粒硅只能做摻投料使用。據(jù)趕碳號了解，事實(shí)上，摻投料也分為很多種。
為了進(jìn)一步向市場證明顆粒硅的品質(zhì)，協(xié)鑫科技已經(jīng)在江蘇徐州、寧夏中衛(wèi)分別建立了兩個(gè)5GW的標(biāo)準(zhǔn)工廠，建設(shè)顆粒硅N型單晶應(yīng)用示范項(xiàng)目，為客戶提供顆粒硅拉晶解決方案。其中，顆粒硅技術(shù)需要用到CCz（連續(xù)直拉單晶）還原爐對硅料進(jìn)行連續(xù)加料，這樣拉晶效率更高。
據(jù)協(xié)鑫介紹，CCz長晶技術(shù)，較常規(guī)RCz工藝成本更低、效率更高，是直拉單晶技術(shù)的終極技術(shù)，具有連續(xù)投料、連續(xù)拉晶等特點(diǎn)。該技術(shù)單爐產(chǎn)量更高，一爐能拉出 6-10 根單晶硅棒，單晶硅棒的電阻率分布窄，單爐產(chǎn)量比RCz 技術(shù)高20%以上。
來源：協(xié)鑫科技官網(wǎng)
“協(xié)鑫科技的CCz技術(shù)成熟以后，（拉棒）產(chǎn)品成本可以降低35%，這是一個(gè)劃時(shí)代的技術(shù)，可以迅速降本。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山表示，未來這項(xiàng)專利技術(shù)將會(huì)向全行業(yè)公開，幫助下游企業(yè)降本增效。
協(xié)鑫科技透露，經(jīng)過一年多的技改和市場推廣，目前顆粒硅的客戶已不再局限于隆基、中環(huán)、晶澳等頭部企業(yè)，已經(jīng)覆蓋行業(yè)90%客戶。
03、碳稅，顆粒硅的新藍(lán)海
因?yàn)榈湍芎奶攸c(diǎn)，顆粒硅的低碳優(yōu)勢越發(fā)顯現(xiàn)。
近日，歐盟委員會(huì)、歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)決定，建立歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM，又稱“碳關(guān)稅”）。該機(jī)制將于2023年10月起試運(yùn)行，2026年全面實(shí)施。
CBAM，碳邊界調(diào)整機(jī)制，也被稱為碳邊境調(diào)節(jié)稅。它是指在實(shí)施國內(nèi)嚴(yán)格氣候政策的基礎(chǔ)上，要求進(jìn)口或出口的高碳產(chǎn)品繳納或退還相應(yīng)的稅費(fèi)或碳配額。
雖然碳稅目前暫時(shí)只覆蓋水泥、鋼鐵等高耗能產(chǎn)業(yè)，但對于國際市場環(huán)境保持敏銳嗅覺的光伏巨頭們已經(jīng)提前行動(dòng)。
2021年，協(xié)鑫科技的顆粒硅產(chǎn)品獲得法國環(huán)境與能源控制署的碳足跡認(rèn)證，每生產(chǎn)1千克FBR顆粒硅的碳足跡數(shù)值約為37.000千克二氧化碳當(dāng)量。這甚至低于此前德國瓦克公司一直保持并領(lǐng)先的全球最低紀(jì)錄——每千克硅料碳足跡數(shù)值為57.559千克二氧化碳當(dāng)量。在做此項(xiàng)認(rèn)證時(shí)，協(xié)鑫顆粒硅的每千克電耗是23KWh，而目前又降近一半，這意味著顆粒硅碳足跡也將進(jìn)一步降低，目前協(xié)鑫正在推動(dòng)顆粒硅法國碳足跡的新一輪認(rèn)證。
近日，隆基綠能全系列硅片產(chǎn)品順利通過法國ＥＣＳ碳足跡認(rèn)證。該碳足跡認(rèn)證涵蓋了硅片產(chǎn)品生命周期的碳排放量，包括原料、制造、運(yùn)輸倉儲(chǔ)等階段。上述業(yè)內(nèi)人士透露，此次隆基碳足跡認(rèn)證，就是按照30%顆粒硅用料占比做的認(rèn)證。
04、埋頭孤戰(zhàn)十一年，一朝花開
協(xié)鑫科技顆粒硅技術(shù)應(yīng)用示范車間；來源：協(xié)鑫科技
2011年至今，協(xié)鑫科技在顆粒硅領(lǐng)域的投入超過200億元。現(xiàn)在回想，萬一失敗，這個(gè)巨大的沉沒成本，幾乎沒有一家光伏企業(yè)能夠承受得起。
協(xié)鑫科技在2011年完成年產(chǎn)8萬噸多晶硅目標(biāo)時(shí)，其實(shí)就已經(jīng)在思考下一代的硅基材料的方向。為此，協(xié)鑫組建了完全獨(dú)立于棒狀硅體系外的秘密工廠，經(jīng)歷11年才完成顆粒硅項(xiàng)目的孵化、研發(fā)、中試、工業(yè)化、2萬噸模塊導(dǎo)出。
整個(gè)研發(fā)過程，協(xié)鑫非常重視技術(shù)的保密工作，獲得136項(xiàng)授權(quán)專利，國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)和4項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)說很長一段時(shí)間內(nèi)，顆粒硅項(xiàng)目工廠門口，協(xié)鑫都安排“重兵把守”，主要技術(shù)人員吃住都在工廠。
和中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)所預(yù)測的一樣，協(xié)鑫科技也認(rèn)為可能出現(xiàn)硅料產(chǎn)能過剩。蘭天石說：“現(xiàn)在有400萬噸的硅基材料在進(jìn)行建設(shè)和設(shè)計(jì)，我們看到賽道里面有產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)存在。”
但即使產(chǎn)能過剩，對于包括協(xié)鑫、通威、東方希望等具有強(qiáng)大成本優(yōu)勢的硅料企業(yè)而言，可能也并不是壞事，或許會(huì)讓硅料行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，真正進(jìn)入寡頭時(shí)代。
協(xié)鑫科技透露：“根據(jù)現(xiàn)在公司的計(jì)劃，未來我們的顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)100萬噸，前50萬噸在國內(nèi)，后50萬噸根據(jù)客戶的需求發(fā)往國外，2025年顆粒硅將達(dá)到30%的市占率?！?/p>
協(xié)鑫科技預(yù)計(jì)，顆粒硅賽道不可能只有協(xié)鑫科技一家，未來會(huì)有更多企業(yè)加入。
05、下一個(gè)十年
在朱共山看來，科技是第一能源。從這個(gè)角度說，“科技”就是協(xié)鑫的路徑依賴。
在上個(gè)月舉行的“光能杯”上，朱共山動(dòng)情地說：“行業(yè)年齡第一的是老靳（靳保芳），第二是老苗（苗連生），第三就是我了，還在行業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持奮斗。這近20年來，我們一路走過來不容易。早期光伏行業(yè)三頭在外，裝備靠海外，材料完全靠海外，市場也在外，一路披荊斬棘，成功走到了今天”。
回顧過去20年的光伏發(fā)展史，協(xié)鑫在關(guān)鍵技術(shù)上其實(shí)多有貢獻(xiàn)。
協(xié)鑫是我國第一個(gè)大規(guī)模生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期“三頭在外”，協(xié)鑫敏銳地意識到了多晶硅的機(jī)會(huì)，在我國上馬了首個(gè)1500噸的（西門子法）多晶硅項(xiàng)目；當(dāng)全行業(yè)普遍在300噸級產(chǎn)能時(shí)，協(xié)鑫就完成了年產(chǎn)8萬噸的目標(biāo)?，F(xiàn)在這項(xiàng)技術(shù)已被全行業(yè)吸收，成為多晶硅的主流技術(shù)路線。
今天，在競爭日益激烈的光伏市場中，協(xié)鑫科技手握顆粒硅和鈣鈦礦兩大黑科技：顆粒硅給企業(yè)貢獻(xiàn)主要的收入利潤來源，鈣鈦礦代表新一代光伏技術(shù)發(fā)展方向。
然而，充滿憂患意識的朱共山想得更遠(yuǎn)：“現(xiàn)在幾種技術(shù)路線（N型技術(shù)、鈣鈦礦疊層）都可以往下走，但是未來呢？未來10年呢？我還沒有清晰地看到新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線?！?/p>
從傳統(tǒng)火電到光伏發(fā)電，再到現(xiàn)在布局硅材料、鋰材料、移動(dòng)能源等多個(gè)業(yè)務(wù)方向，協(xié)鑫33年發(fā)展史上有過輝煌，也有過低潮。但僅從顆粒硅、鈣鈦礦這些黑科技的科研攻關(guān)來看，協(xié)鑫用十幾年，幾百億來做一件事，這是協(xié)鑫的格局，亦是協(xié)鑫的情懷。
不管未來行業(yè)終局如何，僅從這個(gè)角度看，若要決勝于十年之后，或許今朝就已鑄就。