記者 杜萌

鵬華基金旗下知名基金經(jīng)理王宗合的“減負(fù)”行動(dòng)仍在繼續(xù)。

3月4日，鵬華基金發(fā)布公告稱，因公司工作安排，王宗合不再擔(dān)任鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票兩只基金的基金經(jīng)理，上述基金分別由原先共同管理的基金經(jīng)理張鵬、郎超繼續(xù)管理。 

其中鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合成立于2020年4月29日，截至2022年末規(guī)模為11.11億元。該基金采取了計(jì)提管理費(fèi)的運(yùn)作方式，當(dāng)基金份額贖回時(shí)，持有期收益率在8-12%之間的，管理人將提取12%作為業(yè)績報(bào)酬；對(duì)12%以上的，管理人將提取20%作為業(yè)績報(bào)酬。

Wind數(shù)據(jù)顯示，鵬華價(jià)值共贏自成立至今，回報(bào)率僅為0.01%，其中2021年和2022年度的回報(bào)率分別為-16.04%和-17.23%。

今年1月13日，該基金新增張鵬為第二基金經(jīng)理。3月4日，王宗合宣布離任。

此次王宗合卸任的另一只鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票，則是他管理的年限最長基金之一。該基金成立于2014年12月2日，最新規(guī)模為7.65億元，該基金近3年實(shí)現(xiàn)35.98%的漲幅，今年以來上漲3.18%。王宗合獨(dú)立管理該基金的八年多時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)任職回報(bào)223.70%。

不過，這只績優(yōu)基金卻一直陷入“風(fēng)格漂移”的輿論困境?；鸷贤@示，該基金投資于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)行的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。而縱觀鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票2021年-2022年各季度的持倉，以白酒、啤酒和生物醫(yī)藥板塊的龍頭股為主。截至2022年底，基金已經(jīng)連續(xù)重倉貴州茅臺(tái)（600519.SH）25個(gè)季度，愛爾眼科（300015.SZ）20個(gè)季度，古井貢酒（000596.SZ）16個(gè)季度?？梢钥闯?，這種投資組合與契約風(fēng)格已經(jīng)嚴(yán)重偏離。

此外，值得注意的是，這已經(jīng)是王宗合今年以來的第三次卸任，此前他已卸任了鵬華成長價(jià)值混合A/C、鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合、鵬華精選回報(bào)三年定開混合、鵬華中國50混合四只基金，加上這次卸任的兩只，已“減負(fù)”6只基金合計(jì)近50億元規(guī)模。

3月4日，王宗合管理的另外兩只基金——鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合、鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合也發(fā)布了基金經(jīng)理變更公告稱，自3月4日起，兩只基金分別增聘基金經(jīng)理張鵬、蔣鑫共同管理。

按照此前“增聘人手后便卸任”的操作模式，這兩只基金是否也將被放手？這究竟是減負(fù)還是離職前兆？不禁令人產(chǎn)生疑問。

Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前王宗合共管理4只基金，累計(jì)規(guī)模為150.02億元，僅鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)為王宗合獨(dú)立管理。

回顧王宗合的大起大落，和基金公司的大力推捧有著密切關(guān)系。2020年7月，在A股如日中天的時(shí)候，鵬華匠心精選一日吸引1371億元，原本300億元的限額在一天內(nèi)募集完畢，這也讓王宗合登上了“國民基金經(jīng)理”的寶座。

2020年9月末，易方達(dá)、華夏、中歐、匯添富、鵬華等5家管理人一起推出了創(chuàng)新未來戰(zhàn)配基金。王宗合和中歐基金的周應(yīng)波、匯添富的勞杰男等一起成為上述5只創(chuàng)新未來基金的管理人。

中間經(jīng)過種種變故，上述5只基金最終成為封閉18個(gè)月的主動(dòng)權(quán)益型基金，盈虧與否全看基金經(jīng)理的個(gè)人能力。王宗合管理的這只萬眾矚目的產(chǎn)品，成為5只中虧損最多的一只。截至2022年3月份封閉期結(jié)束，鵬華創(chuàng)新未來的任職回報(bào)為-43%，累計(jì)凈值不足0.6元。

如今打開支付寶的鵬華創(chuàng)新未來評(píng)論區(qū)，仍有不少投資者在面對(duì)巨大的虧損后默默堅(jiān)守，給王宗合加油鼓勁，希望基金經(jīng)理能勤勉努力，讓基金凈值有回升的機(jī)會(huì)。

喧囂和浮華之后，基金經(jīng)理正揮一揮衣袖，陸續(xù)離任掌管的多只產(chǎn)品，對(duì)此，鵬華基金是否應(yīng)該給投資者一個(gè)交代？