文|星船智造 王動 嚴(yán)元元
編輯|唐曉園
全球智能手機(jī)行業(yè)2022年史無前例的哀鴻遍野背后，是一個(gè)所有人再也無法回避的事實(shí)：缺乏創(chuàng)新是多么可怕。它會讓產(chǎn)業(yè)陷入無意義的內(nèi)卷。為消費(fèi)者本就不買賬的市場雪上加霜。
首先，數(shù)據(jù)是慘烈的：2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%-12%，出貨量創(chuàng)下自2013年以來最差表現(xiàn)。
蘋果和三星的降幅在4%左右。vivo、OPPO、小米三家中國廠商更慘，降幅在20%左右
其次，2022年看著慘但也只是表象——早在2016年開始，包括中國在內(nèi)的全球智能手機(jī)出貨量就進(jìn)入下降通道。2021年的反彈不過是曇花一現(xiàn)
漫長持續(xù)的下跌過程中，2022年成為“最冷寒冬”的原因是多方面的：
包括三年疫情影響的疊加，導(dǎo)致全球消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)信心下降。
包括全球地緣政治沖突，如俄烏沖突引發(fā)的能源價(jià)格暴漲、美聯(lián)儲加息等對全球產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響。
以及疫情導(dǎo)致的物流和生產(chǎn)停滯等。
但全球智能手機(jī)行業(yè)陷入衰退的答案并不是上述原因中的任何一個(gè)： 星船知造看來，缺乏“創(chuàng)新”的狼性終究是一場自騙式的奮斗。
從消費(fèi)端看，隨著智能手機(jī)普及率的不斷提升，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)從增量市場競爭進(jìn)入了存量市場競爭階段。但噱頭再多，搞來搞去也都是所謂“微創(chuàng)新”。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的停滯讓人提不起換機(jī)欲望。
從生產(chǎn)端看，曾經(jīng)玻璃屏幕、攝像頭、電池等產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破帶來的成本價(jià)格下降，最終優(yōu)勢疊加為智能手機(jī)整體價(jià)格大幅下降的現(xiàn)象近些年已不復(fù)存在。 今天，所有的破局戰(zhàn)略都指向了一個(gè)方向：像智能手機(jī)曾經(jīng)驚艷眾人的橫空出世一樣，讓產(chǎn)業(yè)再次找到一條甚至數(shù)條創(chuàng)新之路。
01 兩次黃金時(shí)代
2010年9月24日夜，眾人帶著帳篷、睡袋、氣墊床，徹夜守候在北京三里屯一家店門口。場面堪比春運(yùn)買火車票。 人群的目標(biāo)只有一個(gè)——第一時(shí)間把蘋果iPhone 4買到手。
它就是喬布斯說的，“人們壓根不知道到底想要什么，直到你把產(chǎn)品放到他們面前?！?圖源：unsplash
2007年，第一代iPhone發(fā)布。這臺3.5英寸LCD屏幕的手機(jī)今天看起來非常迷你，只有一種顏色，電池不可拆卸。但它搭載了三星S5L8900芯片和一顆200萬像素的后置攝像頭，最具創(chuàng)新意義的——觸摸屏界面，全面替代傳統(tǒng)鍵盤。
據(jù)網(wǎng)友回憶：“手腕瀟灑一翻，就變成 Landscape 狀態(tài)，照片也就隨之橫了過來。到這個(gè)時(shí)候，我基本已經(jīng)傻眼了。”
2010年，iPhone 4問世。這次帶來了高分辨率屏幕、高像素的攝像頭、Facetime視頻通話和多任務(wù)處理等創(chuàng)新功能。 深夜中等候一臺手機(jī)的熱情鐫刻在很多人腦海里——回憶之所以難忘，是因?yàn)槟菢拥臅r(shí)刻之后再沒有出現(xiàn)。
而當(dāng)初代智能機(jī)的創(chuàng)新，碰撞上3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模發(fā)展之時(shí)，一個(gè)嶄新的時(shí)代誕生了—— 伴隨著中國進(jìn)入第二輪以二線城市為主的城市化進(jìn)程，越來越多咖啡店、酒吧、CBD出現(xiàn)在大江南北，穿梭其中的是同樣來自大江南北的新都市人群。人們可以一邊聽歌，一邊下載游戲，僅僅依靠一臺厚度9.3毫米，重137克的手機(jī)。 這一切重新組構(gòu)了千禧年后關(guān)于“現(xiàn)代化”面貌的想象。
移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來同時(shí)伴隨著傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)走弱、流量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)興起。信息通信行業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了新階段。
可以說，中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的崛起吃到了多波紅利——
有觸摸屏、攝像頭、多任務(wù)處理等多點(diǎn)創(chuàng)新；有中國3G業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展：彼時(shí)為了加快3G普及，電信運(yùn)營商們通過集中采購、終端補(bǔ)貼等方式大幅降低3G終端的門檻，千元機(jī)橫空出世。這其中，一段轟轟烈烈的山寨史最終完成了中國手機(jī)市場的開拓，并最終鯨落為一場中國電子產(chǎn)業(yè)大升級。 在星船知造的開篇文章《一塊社會主義玻璃的進(jìn)化史》中，曾寫到中國山寨機(jī)，這場備受爭議的進(jìn)化——
“從生產(chǎn)角度看，以山寨機(jī)為代表的“山寨系列”誕生于中國“世界工廠”背景下珠三角積聚了二十多年的制造業(yè)綜合實(shí)力。
從生命周期看，它注定是一場介于“OEM代工”和“OBM自有品牌”之間的短暫潮涌。拼組裝速度、缺技術(shù)實(shí)力、買所有中間產(chǎn)品的事實(shí)注定它的命門從來不由自己掌握。
從社會文化角度看，它是一種復(fù)雜的必然現(xiàn)象。背后是人民日益增長的消費(fèi)需求和混合著渴望、貪婪的代工廠的一場不謀而合。
山寨機(jī)最終留下的龐大產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)吸引全球資源，經(jīng)它鍛造出的小米、OPPO、vivo等，讓中國手機(jī)走出新手村的故事在制造業(yè)的數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)并行上演——生于草莽，在野蠻中歷練，對微笑曲線反骨。并最終在自己的核心技術(shù)上，建立起新的產(chǎn)業(yè)延伸。”
曾經(jīng)的華強(qiáng)北 圖源：深圳市政府官網(wǎng)
到了2012年，全球智能手機(jī)出貨量同比增長了45%，中國市場則同比提升了135%，數(shù)波紅利的疊加，也成就了曾經(jīng)中華酷聯(lián)（中興、華為、酷派、聯(lián)想）“四大王者”的地位。
2014年，我國移動上網(wǎng)速率加速迭代升級——短視頻、在線直播、網(wǎng)絡(luò)游戲等新業(yè)態(tài)新業(yè)務(wù)自中國4G時(shí)代的土壤中破土而出。電商經(jīng)濟(jì)崛起，也催生了南方城市如成都、杭州、重慶等“網(wǎng)紅城市”的進(jìn)一步繁榮。
關(guān)于現(xiàn)代城市的想象不再局限于北上廣深，而是開始往二三線城市轉(zhuǎn)移。 這一時(shí)期，同時(shí)伴隨中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)另一個(gè)巨大利好：“提速降費(fèi)”政策。我國的流量數(shù)據(jù)資費(fèi)有了大幅降低，刺激用戶流量消費(fèi)水平快速提升。 應(yīng)該說，這是一個(gè)彼此間反復(fù)助推的過程：直播經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)紅飲食、以及美妝、服裝等商品的“帶貨”加上中國電商的占盡風(fēng)流，輔以山寨機(jī)打下的巨大五環(huán)外市場，一切積極因素疊加下，中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)走向了輝煌的頂點(diǎn)。
02 驚喜后的潰敗
2016年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到了歷史頂峰的14.7億臺，其中中國市場智能手機(jī)出貨量達(dá)到4.67億臺。然而一切已是“強(qiáng)弩之末”，這一年出貨量增幅從上一年的兩位數(shù)降低至個(gè)位數(shù)，只有2.3%。 之后，中國市場智能手機(jī)出貨量進(jìn)入下降通道。 這同樣是由多重因素疊加造成的：
首先，隨著手機(jī)普及率迅速提升，智能手機(jī)行業(yè)的用戶紅利逐漸消退。2016年底時(shí)，國內(nèi)已有10個(gè)省市的移動電話普及率超過100部/百人，到了2017年，我國移動電話普及率都超過100部/百人。
電話普及率變化情況 數(shù)據(jù)來源：工信部 制圖：星船知造
每個(gè)人都擁有智能手機(jī)，意味著市場的新需求基本來自于用戶換機(jī)，行業(yè)已經(jīng)過度進(jìn)入到存量競爭階段。
第二，5G還沒有像4G那樣催生出用戶旺盛的換機(jī)需求。 4G時(shí)代，大量創(chuàng)新應(yīng)用的帶動下，用戶有強(qiáng)烈意愿將3G手機(jī)更換成4G手機(jī)，由此掀起了規(guī)模浩大的換機(jī)熱潮。而在5G時(shí)代，這一幕場景并未如期上演。
至今5G在to C領(lǐng)域仍未展現(xiàn)出殺手級應(yīng)用。最直接的對比是，同樣是規(guī)模商用三年后，我國4G用戶的普及率超過60%，而5G的普及率只有33%，差距十分明顯。不信問問身邊的朋友，有多少人主動更換了5G手機(jī)？
第三，也是最為重要的因素，智能手機(jī)行業(yè)缺乏創(chuàng)新。 這些年智能手機(jī)廠商微創(chuàng)新不斷，確實(shí)一定程度上推動了屏幕、攝像頭、充電、內(nèi)存甚至芯片工藝等方面的升級。但沒有顛覆性創(chuàng)新。 屏幕方面，大屏已卷至絕境。再卷下去除非人類的手掌大小跟著同步進(jìn)化。
曾經(jīng)蘋果宣布“3.5英寸是智能手機(jī)的黃金尺寸”，但iPhone的屏幕尺寸不斷增大至4.7英寸、5.8英寸、6.1英寸、6.7英寸。屏幕尺寸不可能一直擴(kuò)大下去，否則會影響握持感，于是前些年廠商們又推出了屏占比更高的全面屏手機(jī)。但到現(xiàn)在，這方面已很難再有突破。
再說拍照。手機(jī)上搭載的攝像頭數(shù)量這幾年飛快增長，從一個(gè)到兩個(gè)、三個(gè)、四個(gè)、五個(gè)，像素也從100萬到2000萬、5000萬、1億。而超感光鏡頭、長焦鏡頭、超廣角鏡頭、微距鏡頭等專業(yè)名詞則讓普通消費(fèi)者眼花繚亂、頭昏腦漲。
智能手機(jī)拍照功能的不斷強(qiáng)大，曾將數(shù)碼相機(jī)打倒在地，然后又一腳將其踢出了歷史舞臺。但目前受限于手機(jī)的尺寸和能耗，1英寸的傳感器已是極限，很難更進(jìn)一步。且今年國內(nèi)手機(jī)鏡頭出貨仍需等待行業(yè)拐點(diǎn)。
再看電池技術(shù)。受制于鋰電池技術(shù)自身進(jìn)展緩慢以及手機(jī)自身對于體積和輕薄度的要求，目前旗艦手機(jī)的電池容量都在4000-5000毫安左右，一般也就夠用戶一天使用。除非電池技術(shù)取得突破，能將智能手機(jī)續(xù)航能力成倍提升，比如續(xù)航能力提升至3天甚至是一周，解決手機(jī)電量焦慮，才能帶來驚喜。
芯片正成為中國智能手機(jī)廠商新的角力點(diǎn)。一般來說，手機(jī)中的芯片可以分類兩類，一種是最為核心的SOC系統(tǒng)級芯片，一種是各類輔助芯片，比如影像芯片、電池管理芯片、AI芯片等等。當(dāng)前，vivo、OPPO、小米等都圍繞輔助芯片展開自研，并推出了相應(yīng)的產(chǎn)品，來提升差異化競爭優(yōu)勢和產(chǎn)品賣點(diǎn)，但尚未有突破性進(jìn)展。
03 折疊屏難以承受之重
折疊屏微弱的反射光，已經(jīng)是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)長久黯淡中所有人想抓住的唯一亮色。 一般認(rèn)為折疊屏從形態(tài)可分為內(nèi)折、外折和豎折。比如華為Mate X3 屏幕是典型的內(nèi)折，可以更好保護(hù)屏幕，但折痕也相對明顯。內(nèi)折是現(xiàn)在大多數(shù)機(jī)型采用的方案。
vivo X Fold也是典型的內(nèi)折屏 圖源：vivo官網(wǎng)
華為Mate Xs 2 則是外折。特點(diǎn)是屏幕折痕相對淺，但暴露在外的屏幕也更易受損，對鉸鏈要求也更高。
外折屏：華為Mate Xs 2 圖源：華為官網(wǎng)
OPPO Find N2 Flip、Galaxy Z Filp等是典型的豎折。特點(diǎn)是輕巧便攜。
豎折屏：OPPO Find N2 Flip 圖源：OPPO官網(wǎng)
折疊屏手機(jī)是在技術(shù)沒有突破的情況下，人們對屏幕視覺和便攜性追求同步提升后的產(chǎn)物。它誕生自2006年P(guān)olymer Vision展示的折疊概念機(jī)。
2022年4月，vivo發(fā)布了自家首款折疊屏手機(jī)X Fold——自此，安卓陣營主流手機(jī)廠商已全部涌入進(jìn)折疊屏賽道。整體來看，過去一年，折疊屏手機(jī)發(fā)展速度還是超預(yù)期的。
IDC數(shù)據(jù)：2022年四季度，中國折疊屏手機(jī)單季出貨量超過110萬臺，全年出貨近330萬臺，同比增長118％，增速高于預(yù)期。折疊屏手機(jī)滲透率從2021年的0.5％提升至1.2％。
Counterpoint預(yù)計(jì)：2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量或達(dá)2270萬臺。
CINNO Research數(shù)據(jù)：2022年中國折疊屏手機(jī)市場中，1.5萬元以上產(chǎn)品的銷量占比從2021年62%下降至2022年的21%，1萬元-1.49萬元區(qū)間的產(chǎn)品銷量占比則從20%降至10%
今天的折疊屏尚無法承擔(dān)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇重任。從2019年三星推出折疊屏手機(jī)Galaxy Z Fold算起，折疊屏手機(jī)進(jìn)入市場已有四年時(shí)間——但蘋果從未明確表示會推出折疊屏產(chǎn)品。
星船知造從折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈上看，目前折疊屏供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵是鉸鏈及蓋板等核心部件尚需要進(jìn)一步成熟，才能為折疊屏未來可能的爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。
鉸鏈方面，與傳統(tǒng)工藝相比，MIM工藝的生產(chǎn)成本更低、量產(chǎn)能力相對更強(qiáng)、設(shè)計(jì)自由度高，有望成為鉸鏈制造的主流。
折疊屏手機(jī)蓋板材料方面，部分業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)是超薄柔性玻璃UTG更輕薄、透光率更高，且能減輕折痕，未來隨良率改善及成本的進(jìn)一步下降，UTG方案或成主流。
短期內(nèi)，折疊屏手機(jī)仍是面向小眾消費(fèi)者的品類，還無法幫助智能手機(jī)市場整體走出寒冬，走出存量競爭時(shí)代。
04 下一波，“人機(jī)交互”變革
PC時(shí)代：喬布斯和比爾蓋茨基于圖形用戶界面開發(fā)的Mac和Windows是對于字符交互的顛覆式創(chuàng)新。 移動互聯(lián)時(shí)代：搭載開創(chuàng)性觸摸屏技術(shù)的iPhone橫空出世，加之3G網(wǎng)絡(luò)的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)成為推動包括終端在內(nèi)的信息通信業(yè)發(fā)展的新動力。 之后，智能手機(jī)的創(chuàng)新卻再也沒能跳出原有框架。所有人都在問，下一個(gè)重大創(chuàng)新會在哪里？ 尋找這個(gè)問題的答案之前，我們需要回顧一番，過去手機(jī)重大變革給人們帶來了什么？
答案是“人機(jī)交互方式的改變”。
功能機(jī)時(shí)代，實(shí)體鍵盤是人機(jī)交互的橋梁。智能手機(jī)時(shí)代，觸摸屏給人們帶來更便捷友好的人機(jī)交互體驗(yàn)，且不再霸占手機(jī)正面位置，為手機(jī)屏幕大屏化挪出了空間，這和鼠標(biāo)與視窗為PC帶來的改變是一樣的。 iPhone就是融合了 iPod+手機(jī)+Internet瀏覽器的新物種。交互方式上則是鍵盤轉(zhuǎn)為觸控。星船知造認(rèn)為，未來的交互方式無法被預(yù)測，它只能在一點(diǎn)點(diǎn)探索中被逐漸定義清晰。未來智能手機(jī)的交互方式或有以下兩個(gè)特點(diǎn)：1）AI的存在感進(jìn)一步加強(qiáng)。2）智能穿戴、智能手表、智能手機(jī)等之間的定義邊界將更為開放。
基于此，以下兩個(gè)產(chǎn)業(yè)或成為未來智能手機(jī)進(jìn)化出新形態(tài)的關(guān)鍵點(diǎn)—— 首先是6G。6G是在5G基礎(chǔ)上由萬物互聯(lián)向萬物智聯(lián)躍遷，成為聯(lián)接真實(shí)物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶。
6G將提供完全沉浸式交互場景，支持精確的空間互動，滿足我們在多重感官、甚至情感和意識層面的聯(lián)通交互。 也就意味著，6G時(shí)代的手機(jī)必須滿足用戶對沉浸式交互場景的需求——它必須具備感知能力、認(rèn)知能力、思考力。一種產(chǎn)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)是：人與手機(jī)智能體未來不再是支配和被支配關(guān)系，而是更平等的交互。
古早科幻劇《魔幻手機(jī)》中，手機(jī)已經(jīng)擁有重組基因等先進(jìn)功能。舒暢飾演的就是一部手機(jī)。
其次是AVR產(chǎn)業(yè)。VR/AR能讓今天的智能手機(jī)增加“三維”能力——沉浸式信息互動。
目前全球AR應(yīng)用普遍集中在B端，C端應(yīng)用場景仍很單一。VR的應(yīng)用也同樣集中于游戲、影視觀看等場景。 目前VR產(chǎn)業(yè)鏈主要包括終端硬件、網(wǎng)絡(luò)平臺和內(nèi)容生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。具體終端硬件部分主要由屏幕、存儲、處理器、殼料、輔料、喇叭等硬件構(gòu)成?，F(xiàn)在全球 VR 設(shè)備仍處于起步階段。 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)所需突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍在光學(xué)器件、顯示屏幕、芯片等。具體到芯片領(lǐng)域，目前VR/AR領(lǐng)域仍是高通芯片一家獨(dú)大，國產(chǎn)芯片奮力追趕。
尾聲
中、美、韓三個(gè)智能手機(jī)大國中，美國在相關(guān)技術(shù)上有很大先發(fā)優(yōu)勢。其相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)興起可追溯至冷戰(zhàn)時(shí)期的美蘇太空競賽——從中催生出了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，又催生出蘋果這樣的科技巨頭。
中國果鏈企業(yè)至今大多仍依賴蘋果這個(gè)單一大客戶——如何擺脫“附屬”于蘋果的焦慮，如何攀爬微笑曲線的高附加值兩端，是每一家中國果鏈必須解開的思考題。 韓國則有三星這樣成功從傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型科技巨頭的企業(yè)。今天三星仍是全球頭部 AMOLED 屏幕和固態(tài)存儲芯片供應(yīng)商。
中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢則在于：依托于豐富的世界工廠經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)力，迅速建立起了相對完善的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。我們期待的是，隨著立訊精密、比亞迪電子等本土代工企業(yè)實(shí)力的加強(qiáng)，疊加華為、小米、vivo、OPPO等手機(jī)企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和市占率增長，在人工智能等新技術(shù)助力下，加快智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
PC和功能機(jī)時(shí)代，不斷創(chuàng)新的智能終端為人類相互了解、接觸更廣闊的世界張開了一雙金屬的眼睛。
移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能手機(jī)為這雙眼睛添上一架高倍望遠(yuǎn)鏡。未來，人類將通過科技創(chuàng)新再次延展肉身高度。
參考資料：
[1] 《22年鏡頭“卷”史，智能手機(jī)之戰(zhàn)卷進(jìn)死胡同》雪豹財(cái)經(jīng)社
[2] 《我國智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及政策建議》劉九如
[3] 《下一個(gè)重大創(chuàng)新是什么？》 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)觀察家
[4] 《智能手機(jī)市場迎十年最低谷 國內(nèi)廠商在自研芯片等多領(lǐng)域厲兵秣馬》證券日報(bào)
[5] 《消費(fèi)電子行業(yè)點(diǎn)評報(bào)告：手機(jī)庫存有望于Q2見底，重視折疊屏創(chuàng)新機(jī)遇》浙商證券
[6] 《元宇宙2023：硬件的“大”年》 北京大學(xué)
[7] 《折疊屏：安卓陣營的反攻》申萬宏源研究
[8] 《元宇宙發(fā)展研究報(bào)告》 清華大學(xué)
[9] 《折疊屏手機(jī)未來會成為主力機(jī)嗎？》 南方都市報(bào)
[10] 《全球智能手機(jī)智能跟蹤報(bào)告》IDC
[11] 《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》IMT-2030(6G)推進(jìn)組