2023年3月3日，永利澳門（01128.HK）宣布，于2023年3月3日﹙香港時間﹚（交易時段前），公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購買協(xié)議，據(jù)此并在達(dá)成所載若干條件的前提下，公司已同意發(fā)行，且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約459,774,985股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴大的全部已發(fā)行股本約8.1%。

公司估計發(fā)售債券的所得款項凈額（經(jīng)扣除傭金及其他相關(guān)開支）將約為586百萬美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)公司于2022年5月26日召開的2022年股東周年大會由股東向董事會授出的一般授權(quán)而配發(fā)及發(fā)行。