文｜最話FunTalk 何伊然
編輯｜王芳潔
對消費電子行業(yè)而言，2022年是極其艱難的一年。
根據(jù)市場研究組織IDC的數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機整體出貨量為12.1億臺，是自2013年以來最低的年度出貨量。在整體不景氣的情況下，2022年三星手機出貨量2.6億臺，僅下滑4.1%，市場份額還從前一年的20%增長到21.6%，維持住了顏面。
1月31日，三星發(fā)布了2022年第四季度和全年財報。2022年三星營收302.23萬億韓元（約合2455億美元），同比增長8.1%，創(chuàng)歷史最高。
營收的增長主要原因還是通貨膨脹助推價格上漲。2022年，三星全年營業(yè)利潤43.38萬億韓元（約合352億美元），同比下降16%。三星表示，凈利潤的下降主要原因是智能手機銷售放緩、存儲芯片價格進一步下跌和庫存資產(chǎn)的估值損失。
存儲芯片業(yè)務(wù)貢獻帶來的利潤通常占三星整體利潤五成，是最大的獲利來源。
新冠疫情爆發(fā)后，宅家經(jīng)濟讓電子設(shè)備迎來了一段牛市，芯片制造廠商加緊擴大產(chǎn)能。然而，2022年消費電子市場需求歷史性下滑后導(dǎo)致芯片庫存堆積如山，行情跌跌不休。據(jù)悉，DRAM和NAND兩款存儲芯片的價格已經(jīng)跌回到了15年前，廠商幾乎都是虧損售賣，賣得越多，虧得越多。
削減產(chǎn)能，推遲擴張，“活下去”成了多數(shù)芯片制造商的當(dāng)務(wù)之急。
市場過分冷清讓身為全球最大的存儲芯片制造商的三星電子也受到了不小的沖擊。2022年第四季度，三星半導(dǎo)體部門利潤僅為0.27萬億韓元(約合2.2億美元)，2021年同期為8.83萬億韓元(約合72億美元)相比，暴跌96.9%。
盡管凈利潤大幅度縮水，三星半導(dǎo)體首席執(zhí)行官李在镕在業(yè)績暴雷后選擇因“個人原因”辭職，但從大方向上，三星并沒有像同行對手一樣采取保守的經(jīng)營思路，而是繼續(xù)擴張。據(jù)報道，三星2022年在芯片領(lǐng)域的支出達到了390億美元，今年計劃斥資300億美元繼續(xù)擴大產(chǎn)能。
01
逆周期布局是刻在三星基因里的成功法寶。
三星歷史上分別在1980年、1990年和2007年存儲芯片市場面臨行業(yè)性下行周期的情況下，都選擇了維持甚至增加產(chǎn)量，加大研發(fā)力度。把握好芯片行業(yè)的周期時機，三星用逆周期策略實現(xiàn)了在需求上升期壓成本，成功讓自己取得技術(shù)和市場方面的領(lǐng)先地位。
三星的逆周期策略也不是蠻干，歸根結(jié)底來自于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢所帶來的底氣。三星旗下的電子產(chǎn)品本身就需要大量存儲芯片，同時這些業(yè)務(wù)也可以對存儲芯片輸血。三星內(nèi)部可以自產(chǎn)自銷，對市場變化迅速做出聯(lián)動反應(yīng)。
這一次，三星等待的風(fēng)口似乎來的很快。
市場調(diào)研公司Tractica預(yù)測，人工智能芯片的市場規(guī)模將由2018年的51億美元增長到2025年的726億美元，年均復(fù)合增長率將達到46.14%。
而人工智能對話機器人ChatGPT的橫空出世，更在短短兩個月時間收割1億用戶，客觀上它為AI的落地應(yīng)用加了一把火。
但生成式AI并非“無根之木”，它需要在海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中進行學(xué)習(xí)，才能實現(xiàn)高質(zhì)量的生成輸出，AI模型需要存儲大量的圖片和音頻，ChatGPT經(jīng)歷3次迭代，參數(shù)量從1.17億增加到1750億。
而這些參數(shù)量其實是靠硬件支撐上去的。
據(jù)OpenAI披露的信息，微軟云在Azue HPC Cloud中構(gòu)建了超級計算機集群，將其提供給OpenAI支撐ChatGPT的運轉(zhuǎn)，該超級計算機擁有285000個CPU內(nèi)核和10000多顆AI芯片。
除了算力芯片外，AI對話程序在執(zhí)行計算期間需要大容量、高速的存儲支持。目前，ChatGPT使用英偉達GPU“A100”，后者搭配了SK海力士第三代高帶寬存儲器（HBM）。若ChatGPT每日搜訪問30億次，需要106.74萬張A100，對應(yīng)13.3萬臺服務(wù)器DGX A100。
于是，被喻為“送水人”的底層基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商也將在這場科技革命中持續(xù)受益，其中就包括算力芯片和存儲芯片提供商。
目前，三星電子布局了高帶寬存儲器（High Bandwidth Memory），后者為三星電子、SK海力士、AMD共同提出的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應(yīng)用場合。HBM重新調(diào)整了內(nèi)存的功耗效率，能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，是當(dāng)下速度最快的DRAM產(chǎn)品。
據(jù)韓國媒體報道，從年初開始，三星電子和SK海力士的HBM訂單就大幅增加，價格也明顯反彈。
02
2月，三星電子高管盧泰文在發(fā)布會上表示，三星的人工智能研發(fā)中心愿意與各種合作伙伴合作，在未來找到更好的人工智能技術(shù)。盧泰文特意提到了ChatGPT，他稱：“ChatGPT的機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)正在展示創(chuàng)新語言模型，將為三星的進一步發(fā)展鋪平道路。”
首先，其實早在幾年前，三星手機已經(jīng)嵌入了對話式人工智能Bixby。2017年，三星收購了韓國AI初創(chuàng)公司Fluently，嘗試加強Bixby的對話技能。
隨著ChatGPT的火爆，三星勢必想要強化自身產(chǎn)品的AI對話功能。手握存儲芯片行業(yè)龍頭的優(yōu)勢，或許會讓三星在尋求AI企業(yè)合作方面拿到比其他手機廠商更具有優(yōu)勢的籌碼，在讓智能手機變得更智能、更人性化這方面，三星有資本比其他廠商走得更快一步。
此外，隨著人工智能的奇點來臨，消費電子領(lǐng)域可能會出現(xiàn)很多新需求，應(yīng)用而生全新的細分產(chǎn)品。
試想下，與ChatGPT功能相似的AI對話機器人被廣泛應(yīng)用后，用戶手握智能機發(fā)問，AI應(yīng)用必須具備快速處理數(shù)據(jù)的能力才能實時輸出AI計算結(jié)果，這對內(nèi)存芯片的數(shù)據(jù)傳輸速度提出了更高要求。
據(jù)悉，三星電子的運算新事業(yè)組正在為大型人工智能應(yīng)用開發(fā)具備運算能力的下一代存儲處理器(Processing In Memory)。HBM-PIM除了能存儲數(shù)據(jù)之外，也可以在存儲器內(nèi)對數(shù)據(jù)進行整合和運算，既可以提高數(shù)據(jù)處理效能，也可以大幅提升用電效率，降低運行成本，將使半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生巨大變化。
此前，三星董事長李在镕在參觀工廠時，特意說明了芯片制造業(yè)務(wù)的中長期戰(zhàn)略，并表示可能會加快前沿技術(shù)的投資。
03
不過，從目前看，AI對話機器人撬動消費電子市場還有些難度，各種生成式AI技術(shù)也還需要進一步發(fā)展的時間。作為消費電子的廠商，三星還需要繼續(xù)在這個下行周期里等待。
而在等待的間隙，面對疲軟的消費電子市場，三星不得不探索機會，在車用芯片上發(fā)力。
車規(guī)級芯片的要求高，利潤單薄，芯片廠商不愛涉獵，新能源汽車近些年頻頻鬧起的“缺芯”風(fēng)波。2022年第四季度，三星旗下車用零件部門Harman營收同比大增38%，是財報中為數(shù)不多的亮點。
2022年，三星電子表達了加強汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的意愿。據(jù)外界預(yù)測，三星電子可能在歐美地區(qū)建設(shè)汽車芯片工廠，大規(guī)模投資成熟制程工藝，用于生產(chǎn)汽車半導(dǎo)體和圖像傳感器。近期，三星宣布將利用5納米（nm）工藝技術(shù)為美國芯片設(shè)計公司Ambarella生產(chǎn)汽車AI中心域控制器CV3-AD685。
據(jù)報道，三星計劃在2025年坐上汽車內(nèi)存芯片市場的頭把交椅。
涉足的產(chǎn)業(yè)多，擁有多元化的產(chǎn)業(yè)群一向是三星的優(yōu)勢。
如果ChatGPT能夠改變消費者對智能機的核心訴求，三星手機有望在行業(yè)的轉(zhuǎn)型期迎來新機會，三星完全有可能把最好的存儲芯片留給自家產(chǎn)品，亦或是以此讓AI軟件公司提升與自己合作的優(yōu)先級，其余手機廠商的選擇權(quán)只能順延。
但另一方面，隨著AI機器人在移動端設(shè)備的普及，如何降低運行功耗，讓AI應(yīng)用的耗能適配移動設(shè)備的電池容量是硬件行業(yè)的新的挑戰(zhàn)，三星產(chǎn)品飽受詬病的續(xù)航能力很可能會成為拖后腿的存在，找到耐用的電池仍會是各家消費電子廠商建立產(chǎn)品壁壘的重要途徑。
ChatGPT的爆火為科技行業(yè)提供了充分的想象空間，三星需要做的就是從無數(shù)可能性中尋找到最能見效、最有利可圖的突圍之路。