文｜半導體產(chǎn)業(yè)縱橫
2月底，一位行業(yè)分析師在韓國表示，韓國顯示器制造商需要加快開發(fā)更先進的 OLED 顯示器，因為中國公司在 OLED 顯示器市場正在迅速跟進。
他還警告說：“韓國公司可能仍在基于可折疊等差異化技術的OLED市場上處于領先地位，但他們必須記住LCD市場輸給中國的先例?！?/p>
01、中國OLED
Stone Partners預測，今年韓國和中國的中小尺寸OLED市場占有率將分別為61%和39%。
韓國和中國在OLED顯示屏上的占有率在過去兩年里差距大幅縮小。2021年，韓國以79%的占有率占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，但預計今年將減少18個百分點。相反，中國預計將從2021年的21%增長到同期的18個百分點。
要知道2019年Q4時，三星在OLED屏上的市場份額高達88%，真正的壟斷全球，但到了2022年Q3的時候，份額跌至62.9%。而中國廠商則從2019年時的3%左右，到2022年Q3時，已經(jīng)超過了30%的份額，可以說是3年10倍的增長。
Stone Partners方面預測，中國的顯示器公司BOE將大幅增加針對世界最大智能手機制造商蘋果的智能手機OLED面板。實際上，在智能手機OLED市場出貨比重最高的柔性OLED領域，BOE將比前一年增加47.89%，生產(chǎn)1.195億片。相反，在該領域，三星顯示預計同期將出貨2.555億片，減少6.34%。
因此韓國非常擔心，2021年中國顯示行業(yè)逆轉(zhuǎn)韓國企業(yè)LCD份額后，OLED市場也將重演。
OLED布局
相對于傳統(tǒng)的液晶顯示（liquidcrystaldisplay，LCD）技術，OLED顯示面板具有自發(fā)光、清晰亮麗、輕薄、響應速度快和低功耗等特點，柔性OLED顯示面板還具有可彎曲的優(yōu)勢，被業(yè)界視為21世紀最具前途的照明和顯示產(chǎn)品之一。
來自韓國的兩位OLED產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)———三星顯示（SDC）和樂金顯示（LGD）在OLED技術發(fā)展上采用了不同策略：SDC專注于中小尺寸移動設備的OLED顯示面板；LGD專注于電視等大尺寸OLED顯示面板。2017年，三星顯示則在小尺寸AＭOLED顯示面板領域中占據(jù)了90％以上的份額，并在該行業(yè)內(nèi)一家獨大。盡管中國大陸地區(qū)的面板制造商也在建設新的AＭOLED工廠，但是其產(chǎn)能和良率仍遠落后于三星。
在市場網(wǎng)絡拓展方面：三星顯示的AＭOLED顯示面板客戶包括三星電子和蘋果以及中國的領先手機品牌商，如華為、OPPO、VIVO和小米等；而中國大陸地區(qū)和臺灣地區(qū)的AＭOLED顯示面板制造商在向中國較小的手機品牌和白牌推廣的同時，也在積極爭取進入中國主流手機品牌的AＭOLED顯示面板供應商陣營。
來源：技術經(jīng)濟Technology Economics
近年來，OLED顯示技術在智能手機上的應用比例不斷提升，一場涉及整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈的技術革命正在悄然發(fā)生。在智能手機和其他移動設備領域，傳統(tǒng)的LCD顯示面板正逐步被OLED顯示面板取代，其中OLED全面屏和柔性屏具有更廣闊的應用前景。此外，還有不少高端智能手機（如三星S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED顯示面板，特別是智能手機行業(yè)的風向標———蘋果公司將其iPhone、iPad和AppleWatch等產(chǎn)品的顯示技術方案轉(zhuǎn)向ＡＭOLED顯示后，AＭOLED將成為未來智能手機及智能手表的重點顯示技術方案。
近年來，三星顯示器的AＭOLED顯示面板營業(yè)利益率大致維持在15%-20%，優(yōu)于大多數(shù)TFTLCD廠商。針對這一趨勢，中國的面板制造商———如京東方、華星光電、天馬和維信諾等都在迎頭趕上、積極布局其OLED產(chǎn)業(yè)鏈。
從國內(nèi)市場來看，京東方作為全球領先的面板廠商，在OLED小尺寸顯示面板領域全球第二、全國第一，相關數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)廠商中京東方的市場份額約44%，遙遙領先于同行。國內(nèi)龍頭企業(yè)市場份額占比較高，維信諾、天馬分別占比16%和14%，CR3超過70%。
隨著華為、小米和vivo等中國智能手機制造商加速采用OLED面板作為高端戰(zhàn)略，中國顯示企業(yè)開始增加中小尺寸OLED的產(chǎn)量，同時技術開發(fā)升級速度也在加快。
02、誰慌了？
2022年5月開始，有一則消息在大肆傳播：京東方可能因更改了iPhone13的面板設計而被蘋果要求停止供貨，并將3000萬臺iPhone 14 OLED屏幕訂單轉(zhuǎn)移至其他廠家。這則新聞的來源是一家名為The Elec的韓國媒體。
關于蘋果取消京東方手機屏幕訂單一事，京東方在投資平臺多次回應“不予置評”，并強調(diào)公司AMOLED產(chǎn)線正常運營，年度目標沒有變化。
2021年底，三星顯示副社長崔權榮在2021年第四季度業(yè)績發(fā)表電話會議上說：“（中小型）OLED是本公司首次成功量產(chǎn)并開拓的市場，通過數(shù)十年的投資、研究開發(fā)和量產(chǎn)，積累了很多專利和經(jīng)驗。最近，三星Display為了保護差別化技術，提高價值，在積極向市場宣傳別人很難模仿的OLED技術的同時，正在多方面、深入地研究保護員工努力積累的知識產(chǎn)權的方法。”這番話用意頗深。
果然2022年年初，三星顯示警告國內(nèi)某OLED面板大廠侵犯其OLED技術專利。
2022年12月28日，韓國三星發(fā)起在美國發(fā)起了337調(diào)查，韓國國內(nèi)輿論也鼓吹韓國面板廠商希望借由專利戰(zhàn)，全面遏制中國OLED面板企業(yè)的發(fā)展，進而達到對中國企業(yè)品牌口碑、國際客戶訂單方面產(chǎn)生負面影響。
對此有媒體就指出，中美正在針對半導體領域進行激烈的交鋒，韓國三星正通過“傳謠+大棒”遏制中國面板企業(yè)崛起，來維護自身利益。這不是三星第一次利用專利拖住面板企業(yè)發(fā)展的動作。早在LCD時代，夏普稱霸LCD領域，而三星與夏普進行了長達2年多的LCD專利侵權訴訟案。經(jīng)過21個月的庭審后，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)最終于2010年1月裁定夏普勝訴。此外，在三星LCD不斷做大的過程中，三星也曾主導多起專利糾紛。進入OLED時代，借助專利訴訟維護市場地位，助長全球供應鏈和價格操控能力。
但是三星的打臉來的也很快。據(jù)韓媒SBS Biz消息稱，一位業(yè)內(nèi)人士表示，三星電子目前正在與中國“面板一哥”京東方非正式地洽談關于三星折疊屏手機面板方面的合作。
目前三星電子與京東方正在秘密討論關于工藝制程、面板厚度以及成品驗證時間等各方面的合作事宜。而考慮到京東方OLED折疊屏技術此前從未在三星系列產(chǎn)品中得到過應用，還需要進行整機的能力驗證，故短期內(nèi)預計三星電子不會增加京東方面板的供貨比例。
如果三星電子與京東方的討論在近期取得較大進展，那么京東方的OLED面板將有可能安裝在今年下半年發(fā)布的三星Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6系列中。
三星電子對該消息回應為：“我們不能透露新產(chǎn)品的內(nèi)容”，并表示與京東方的關系是“供應鏈多元化的一部分”。
03、OLED的“痛點”
我國OLED技術起步較晚，上世紀90年代中期才開始研究這一領域，1995-2001年我國OLED技術仍處于萌芽和摸索階段，專利數(shù)量一直呈現(xiàn)低水平的平緩增長態(tài)勢，2001年僅有7項專利。最新消息KIPO 調(diào)查了 2011-2020 年韓國、美國、中國、歐盟和日本的數(shù)據(jù)，具體來看，韓國的 OLED 專利申請量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中國的專利數(shù) 3273 件，占比 26% 位居第二。
同時，我國專利人才匱乏。OLED平板顯示產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，技術門檻高，相應的研發(fā)人員較少，清華大學和昆山維信諾聯(lián)合培養(yǎng)了一批平板顯示的高技術人才，但我國其他行業(yè)相關企業(yè)尚未有專門的人才培育機制。
為了推動中國OLED產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，必須加強對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，通過產(chǎn)學研合作促進基礎研究與應用創(chuàng)新的融合，鼓勵OLED產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)增加研發(fā)投入，提高核心技術競爭優(yōu)勢，進而獲取OLED產(chǎn)業(yè)的高端利潤。