文|時(shí)代周報(bào) 穆瑀宸
編輯|陳秋
奶酪市場(chǎng)成為乳企發(fā)展的重要陣地。
繼去年2月傳出被乳品巨頭收購(gòu)后，百吉福日前再度傳出與乳業(yè)巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作。市場(chǎng)還傳言，有中國(guó)乳企計(jì)劃收購(gòu)百吉福。對(duì)此，時(shí)代周報(bào)記者致電百吉福，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
百吉福是法國(guó)排名第二的奶酪制造商Savencia集團(tuán)(SAVENCIA FROMAGE & DAIRY)旗下奶酪品牌，1998年進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)，2004年推出百吉福棒棒奶酪。2018年至2020年，百吉福在中國(guó)奶酪零售市場(chǎng)的占有率排名第一。
近年，中國(guó)人均奶酪消費(fèi)量穩(wěn)定攀升，奶酪市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期，乳品巨頭也開(kāi)始加重奶酪領(lǐng)域布局力度。蒙牛率先出手，2022年11月完成要約收購(gòu)，共計(jì)持有妙可藍(lán)多股份1.8億股，成為控股股東；君樂(lè)寶選擇入股新興奶酪品牌酪神世家健康科技發(fā)展有限公司。
初創(chuàng)奶酪公司也獲得市場(chǎng)熱捧。創(chuàng)立于2019年的奶酪公司妙飛在2020年6月和12月，分別獲得經(jīng)緯中國(guó)A輪融資和高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投的B輪融資。
新華社瞭望智庫(kù)食品行業(yè)研究員王先知向時(shí)代周報(bào)記者表示，雖然百吉福在中國(guó)奶酪市場(chǎng)地位先行，也有多年累積的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)等。但近幾年，國(guó)內(nèi)巨頭和新興奶酪企業(yè)紛紛搶占市場(chǎng)，加之百吉福自身業(yè)績(jī)逐步萎縮，如今尋求巨頭“庇護(hù)”是必然和正確的選擇。
曾經(jīng)的奶酪霸主
官網(wǎng)顯示，百吉福創(chuàng)立于1952年。早在1996年，它的母公司法國(guó)Savencia集團(tuán)就在天津建設(shè)生產(chǎn)基地，并于1998年正式開(kāi)始拓展中國(guó)市場(chǎng)，成為中國(guó)首家外資奶酪企業(yè)。
百吉富進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之初，奶酪在國(guó)內(nèi)還未普及。它憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，迅速敲開(kāi)中國(guó)奶酪市場(chǎng)大門(mén)，旗下產(chǎn)品銷(xiāo)量一路走高。
央視市場(chǎng)研究股份有限公司曾披露一份數(shù)據(jù)，針對(duì)4萬(wàn)戶(hù)消費(fèi)者2013年至2018年第三季度在奶酪市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果顯示，百吉福奶酪棒銷(xiāo)量居市場(chǎng)之首，2013年銷(xiāo)量占比為20%，2018年前三季度銷(xiāo)量占比為37%。
另?yè)?jù)歐睿數(shù)據(jù)，2019年和2020年，百吉福仍是中國(guó)奶酪市場(chǎng)占有率排名第一的品牌，市場(chǎng)占有率分別為26.4%和24.8%。
除去先發(fā)優(yōu)勢(shì)，百吉福的創(chuàng)新力也不容小覷。2004年，百吉福就率先推出百吉福棒棒奶酪，因此被稱(chēng)為奶酪棒品類(lèi)的開(kāi)創(chuàng)者。
直到2021年，國(guó)產(chǎn)奶酪企業(yè)開(kāi)始發(fā)力，妙可藍(lán)多以27.7%的市場(chǎng)占有率，超過(guò)百吉福成為行業(yè)第一。
妙可藍(lán)多于2016年開(kāi)始從事奶酪業(yè)務(wù)，2018年推出重點(diǎn)零售爆款產(chǎn)品奶酪棒，進(jìn)攻兒童零食細(xì)分場(chǎng)景后，最終獲得成功。財(cái)報(bào)顯示，2020年和2021年?duì)I收分別為28.47億元和44.78 億元，增長(zhǎng)率分別為為63.2%和57.31%，凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)208.16%和160.6%。2022年上半年，妙可藍(lán)多也延續(xù)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.94億元，較上年同期增長(zhǎng)25.48%，凈利潤(rùn)則增長(zhǎng)18.03%至1.32億元。
值得注意的是，雖然市場(chǎng)占有率被妙可藍(lán)多反超，但從綜合品牌的口碑，以及佐餐領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)來(lái)看，百吉福整體勢(shì)力并不弱于妙可藍(lán)多。至今，百吉福已在中國(guó)零售、餐飲渠道布局十幾個(gè)系列，包含兒童奶酪棒、奶酪布丁等五十多個(gè)品種的產(chǎn)品。另外，2021年百吉福的市場(chǎng)占有率仍有24.4%，與妙可藍(lán)多差距并不算大。
搶奪奶酪市場(chǎng)
奶酪被譽(yù)為“乳品黃金”。近年，中國(guó)乳品消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，奶酪市場(chǎng)早已是一片藍(lán)海。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)奶酪出貨量已達(dá)25萬(wàn)噸，零售額達(dá)131億元。未來(lái)5年，零售額和出貨量的復(fù)合增速，將保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，中國(guó)奶酪市場(chǎng)將延續(xù)發(fā)展黃金期。
奶酪市場(chǎng)有望成為乳企的第二增長(zhǎng)曲線，已是“兵家必爭(zhēng)之地”。
蒙牛借助妙可藍(lán)多占據(jù)奶酪頭部地位。2022年11月，蒙牛完成要約收購(gòu)，共計(jì)持有妙可藍(lán)多股份1.8億股，占股份總數(shù)的35.01%。伊利則早在2018年成立奶酪事業(yè)部，進(jìn)軍奶酪市場(chǎng)。2019年，伊利收購(gòu)新西蘭第二大乳企Westland，旨在豐富增加羊乳、奶酪等方面的產(chǎn)品線和資源。近年，伊利對(duì)奶酪業(yè)務(wù)的重視度也在不斷增長(zhǎng)，積極發(fā)力奶酪終端零售市場(chǎng)。
區(qū)域乳企們也積極推動(dòng)奶酪業(yè)務(wù)。不久前，上海酪神世家健康科技發(fā)展有限公司獲得了君樂(lè)寶投資，認(rèn)繳出資額約為142.86萬(wàn)元，持股比例為10%。
不僅如此，不少新銳品牌也開(kāi)始布局奶酪業(yè)務(wù)。已遞交招股書(shū)的新銳乳制品品牌 “認(rèn)養(yǎng)一頭?！?，完成了液奶、奶粉以及奶酪產(chǎn)品線的布局。2022年2月，曾吸引紅杉資本、星納赫資本、萬(wàn)物資本等機(jī)構(gòu)關(guān)注的奶酪品牌“奶酪博士”再次完成新一輪戰(zhàn)略融資，具體金額暫未披露。
乳業(yè)分析師宋亮分析指出，奶酪市場(chǎng)門(mén)檻較低、毛利率高，吸引了一眾品牌布局?！霸诮?jīng)歷過(guò)幾年的價(jià)格戰(zhàn)后，大家愈加發(fā)覺(jué)奶酪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度非常大。目前奶酪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已歸于平靜，新入局的品牌和資本投資有所減少，市場(chǎng)集中度也將不斷提高。”宋亮說(shuō)。
他進(jìn)一步表示，未來(lái)奶酪的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)將圍繞建立完善供應(yīng)鏈體系、降低成本，以及拓展新品業(yè)務(wù)，尤其以常溫奶酪業(yè)務(wù)布局為主。
值得注意的是，2022年6月，國(guó)家衛(wèi)健委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布36項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，GB 25192-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 再制干酪和干酪制品》出爐，將代替GB 25192-2010《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 再制干酪》，并于2022年12月30日實(shí)施。
新國(guó)標(biāo)按干酪比例將奶酪棒、奶酪片等產(chǎn)品劃分為“再制干酪”和“干酪制品”，干酪比例在15%-50%的，不能再以“再制干酪”命名和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包裝標(biāo)簽應(yīng)明確標(biāo)注干酪使用比例。
“新國(guó)標(biāo)給行業(yè)帶來(lái)的最大變化是產(chǎn)品分級(jí)，以此將提升奶酪產(chǎn)品的質(zhì)量水平。比如產(chǎn)品信息透明后，將有效提升消費(fèi)者知情權(quán)，從而降低選擇奶酪產(chǎn)品辨認(rèn)難度?！彼瘟帘硎?。