文|五環(huán)外OUTSIDE 陳凌之
編輯|張真真
2010年6月7日，喬布斯最后的絕唱iPhone 4 亮相。次年，定價(jià)1999元的第一代小米橫空出生。同年，任正非把余承東召回國內(nèi)，華為手機(jī)蓄勢待發(fā)。
沒人預(yù)料到這會(huì)是一個(gè)企業(yè)家堪比流量明星的時(shí)代，當(dāng)名和利瘋狂涌入3C產(chǎn)業(yè)鏈，粉絲和消費(fèi)者像期待周杰倫的最新唱片一般，期待著下一代智能手機(jī)、PC、平板。
自此相關(guān)的芯片、面板、自媒體，無數(shù)個(gè)幕后產(chǎn)業(yè)因智能手機(jī)而得以迅速崛起。
然而，僅十年后，智能手機(jī)時(shí)代就走向了落寞，取而代之的當(dāng)紅明星換成了新能源產(chǎn)業(yè)。表面上，聚光燈下只是換了一部戲、一個(gè)主角，而在觀眾看不到的幕后，卻已換了無數(shù)波配角和擁躉。
產(chǎn)業(yè)流量時(shí)代，不止龍頭產(chǎn)業(yè)和明星企業(yè)在爭名奪利，在水面之下，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)爭更是殘酷。
今天的成就，可能就是明天困死自己的牢籠。
01 序曲：代工時(shí)代的喜與悲
談起中國制造業(yè)的代工，離不開幾個(gè)關(guān)鍵詞，東南沿海、智能手機(jī)。
世紀(jì)之初，大量海外訂單涌入國內(nèi)，通過大大小小的代工廠瘋狂攫取中國廉價(jià)的勞動(dòng)力。粗放的代工模式，孕育了許多草莽英雄。
以深圳的“硬件硅谷”華強(qiáng)北為例，2010年左右的深圳是3C產(chǎn)品制造的天堂。依靠貼牌生產(chǎn)的代工模式，華強(qiáng)北養(yǎng)活了無數(shù)個(gè)中小代工企業(yè)，早期做ODM的聞泰科技、以及做手機(jī)電池起家的比亞迪，都經(jīng)歷過這個(gè)時(shí)代。
而在2011-2019年，3C產(chǎn)品市場保持著穩(wěn)定的高增長趨勢，智能手機(jī)品牌發(fā)布會(huì)從一年一次變?yōu)橐荒陜纱?，手機(jī)品牌成為了消費(fèi)者最為熟知的品牌。
同時(shí)隨著手機(jī)廠商明星化，市場集中度極大提高，中上游的供應(yīng)鏈企業(yè)規(guī)模化順理成章。
在供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)背后，聲、光、電等無數(shù)供應(yīng)鏈企業(yè)一飛沖天，舜宇光學(xué)的市值漲了300倍，瑞聲科技漲了65倍。
乃至后人回顧時(shí)都在感嘆，那確實(shí)是中國電子產(chǎn)業(yè)的黃金十年。
這是最好的時(shí)代，但也是最壞的時(shí)代。
智能手機(jī)剛火時(shí)，深圳還有接近1000家相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)，三年后就只剩下不到50家了，這正是3C供應(yīng)鏈企業(yè)之后遭遇的縮影。
組裝代工意味著話語權(quán)永遠(yuǎn)掌握在提供技術(shù)、市場的龍頭企業(yè)手中，供應(yīng)鏈企業(yè)的競爭是一個(gè)橫豎方向問題。
豎是一體化，自供材料和設(shè)備，橫則是國內(nèi)代工企業(yè)之間的內(nèi)卷。尤其在2018年中興和華為相繼被美國制裁后，中國的3C產(chǎn)業(yè)將這一點(diǎn)認(rèn)識(shí)的更加清楚，代工企業(yè)就是討口子。
時(shí)至2019年，只有歐非光四分之一營收的臺(tái)灣企業(yè)大立光，一年凈利潤卻是歐菲光五年凈利潤總和的兩倍多。
三星2018-2020年三年?duì)I收平均水平處于2000億美元量級，利潤是富士康的八倍以上。
除此之外，代工企業(yè)的生存還嚴(yán)重依賴下游龍頭企業(yè)。曾經(jīng)因樂視手機(jī)崛起的顯示屏企業(yè)信利光電，在樂視深陷財(cái)務(wù)危機(jī)后，凈利潤驟降600%，倒在了上市的前一夜。
低利潤和低獨(dú)立性是代工企業(yè)永遠(yuǎn)無法擺脫的夢魘，這是在產(chǎn)業(yè)模式建立時(shí)就已注定的事情，而且代工企業(yè)往往最先感受到行業(yè)的寒氣。
疫情三年，下游手機(jī)出貨量持續(xù)降低，所有供應(yīng)鏈企業(yè)都不難發(fā)現(xiàn)——智能手機(jī)已從增量市場時(shí)代過渡到存量市場時(shí)代，整體市場已經(jīng)接近飽和。
2022 年全球智能手機(jī)市場出貨量12.1 億臺(tái)， 同比下降 11.3%，是近十年最低年度出貨量。其中，中國2022年智能手機(jī)出貨量約 2.86 億臺(tái)，同比下降 13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅。第四季度， ViVo、OPPO、小米等一線終端廠商手機(jī)銷量均出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。
行業(yè)入冬的時(shí)候，供應(yīng)鏈企業(yè)往往是第一批挨刀的。下游品牌廠商去庫存、壓成本，代工企業(yè)量價(jià)齊降。
2016年盛極一時(shí)的合力泰，曾經(jīng)靠提供安卓機(jī)核心部件能和歐菲光分庭抗禮，而在疫情三年，2020、2021年兩年的扣非凈利潤分別為-33.21億元、-9.09億元，而根據(jù)合力泰22年最新的年報(bào)披露，公司2022年至少虧了22億。
更甚者，曾經(jīng)為華為、蘋果、小米、摩托羅拉等巨頭供應(yīng)手機(jī)玻璃視窗防護(hù)屏的星星科技，在2019-2020年通過財(cái)務(wù)造假虛增了45.76億元，被證監(jiān)會(huì)嚴(yán)懲。
部分智能手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)現(xiàn)狀
3C產(chǎn)業(yè)時(shí)代的開啟，對于中國的供應(yīng)鏈企業(yè)可以說是另一種精神上的洗禮。
很多人以為華為是近十年才崛起的一家民族企業(yè)，實(shí)際上華為早在1996年就研發(fā)出了中國第一套自主GSM設(shè)備，任正非當(dāng)時(shí)甚至借者高利貸來維持華為的運(yùn)營，1999年就實(shí)現(xiàn)了百億營收。
選擇安穩(wěn)的代工模式，還是選擇冒險(xiǎn)的技術(shù)路線，信仰往往決定了一個(gè)企業(yè)的上限。
02 火線：變革之下，人人自危
“電子黃金十年，中國僅有半只腳邁出了富士康?！?/p>
表面上，中國供應(yīng)鏈企業(yè)頭頂多項(xiàng)世界榮譽(yù)，如“中國生產(chǎn)生產(chǎn)了全球超過90%的玻璃蓋板，離開中國就造不出手機(jī)?！?/p>
實(shí)際情況卻是，中國的面板企業(yè)大多只是負(fù)擔(dān)了玻璃板材打磨切割這個(gè)制造過程，仍然是屬于組裝代工這一大類。
我們掌握了工藝，但是核心設(shè)備和材料，其實(shí)都還沒有。
僅在這一環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)就涉及到材料和設(shè)備兩項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)：
1、 提供玻璃板材的美日韓企業(yè)。
2、 提供激光器的歐美企業(yè)。
拿曾經(jīng)LCD面板精密加工產(chǎn)業(yè)來舉例，在11年后的幾年內(nèi)，這個(gè)行業(yè)都高于依賴于歐美企業(yè)提供的激光器。
早期尚未突破技術(shù)包圍時(shí)，很多民族激光企業(yè)（大族激光、盛雄激光等）需要花費(fèi)200多萬價(jià)去國外采購一臺(tái)50W皮秒激光器，這個(gè)價(jià)格幾乎是目前同參數(shù)國產(chǎn)激光器的十倍。
諸如盛雄激光、德龍激光、大族激光等激光企業(yè)，曾經(jīng)都是給顯示面板企業(yè)提供激光切割設(shè)備的關(guān)鍵廠商。
在很長一段時(shí)間內(nèi)，為了爭奪國內(nèi)智能手機(jī)面板的份額，激光企業(yè)都處于高度內(nèi)卷的狀態(tài)，大打價(jià)格戰(zhàn)，相互絞殺。
實(shí)際上，當(dāng)時(shí)激光設(shè)備廠商充其量是一個(gè)組裝激光切割設(shè)備的代工廠，真正的利潤集中在占成本4-6成的激光器上，這部分核心技術(shù)長時(shí)間掌握在歐美企業(yè)手中。
2014年，從國產(chǎn)激光廠商紛紛開始自研激光器起，僵局被打破。以盛雄激光為例，他們就吃下了安卓手機(jī)LCD面板激光設(shè)備最大一塊蛋糕，回報(bào)也是不菲的。
在東莞市大朗鎮(zhèn)，盛雄激光坐擁一座總投資約3億、占地面積36000平方米的現(xiàn)代化花園式科技園，規(guī)劃有空中花園，并配有恒溫泳池，這是他們在3C時(shí)代打下的家底。
但花無百日紅，跟隨著智能手機(jī)吃完幾年行業(yè)紅利后，所有人都不得不面對一個(gè)殘忍的現(xiàn)實(shí)：人口和創(chuàng)新紅利接近尾巴，手機(jī)行業(yè)繁盛期要結(jié)束。而且這個(gè)紅利，并不存在周期，也不會(huì)再回來。
舊賽道岌岌可危，如何擠上新賽道？這成了擺在所有供應(yīng)鏈企業(yè)面前的一道共同考題。
03 轉(zhuǎn)折：用技術(shù)創(chuàng)新拿到動(dòng)力電池的新門票
危急之下，有些供應(yīng)鏈企業(yè)很快交卷了，從3C時(shí)代跨越到動(dòng)力電池，仿佛只過了一夜。
僅在電子元器件、LCD/OLED顯示面板供應(yīng)鏈領(lǐng)域，所有激光企業(yè)都在羨慕搭上新能源快車的海目星，上市第一年股價(jià)就翻了三倍。
對比之下，受限于3C電子元器件和顯示面板產(chǎn)業(yè)的盛雄激光，在外部三年疫情的大環(huán)境下已經(jīng)連續(xù)三年收入零增長甚至負(fù)增長。
必須拿到新船票，比手機(jī)代工更具想象力的機(jī)會(huì)在哪？動(dòng)力電池。
這是一個(gè)高資本投入、高技術(shù)門檻、高單體價(jià)值量的賽道。作為新能源車中成本占比最高的部件，電池成本占比接近40%。這其間，材料、制造工藝等方面的種種革新，都會(huì)給供應(yīng)鏈企業(yè)帶來許多細(xì)分機(jī)會(huì)。
比如電芯按照制作工藝可分為卷繞和疊片。卷繞是通過固定卷針方式各個(gè)部分元素圍繞成型，疊片則是先將正負(fù)極片裁成需求尺寸的大小，然后再組裝。
簡單理解，這就好比疊被子的兩種不同手法。
卷繞和疊片不同工藝比較，圖源：蜂巢能源
行業(yè)發(fā)展早期，電芯制作工藝以卷繞為主。圓柱電池作為一種成熟的產(chǎn)品形態(tài)，一直采用的是卷繞工藝。
而近年來，隨著電池設(shè)計(jì)越來越長薄化，尺寸越來越大，卷繞工藝弊端顯現(xiàn)，如極片上涂層材料大彎曲變形而形成掉料和死區(qū)、卷繞過程中極片和隔膜易不均勻產(chǎn)生褶皺對齊度不良等。
與卷繞電池相比，疊片電池具有更高體積能量密度，更穩(wěn)安全性。
工藝出現(xiàn)革新，背后是巨頭們在暗暗較勁兒。卷繞時(shí)代，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，讓全行業(yè)都跟著急紅了眼。后續(xù)隨著比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源等新晉巨頭的崛起，新巨頭們也亮出了新武器：用疊片對抗卷繞。
巨頭們神仙打架，疊片成了新的“賭注”，也順勢送給了供應(yīng)鏈企業(yè)一張新船票。
更細(xì)分一點(diǎn)看，目前疊片電芯主流制片工藝包含：光纖激光/五金模具切割極耳、五金模具切割V角和五金模具裁斷料區(qū)等。這些工藝有著工藝時(shí)間長、工藝成熟等優(yōu)勢，被當(dāng)下主流電池廠商所應(yīng)用。
然而，隨著電芯技術(shù)迭代，電池大制造的到來，上述工藝在切疊過程中越來越遇到的如極耳翻折、隔膜褶皺、毛刺，以及模具消耗大等痛點(diǎn)也愈發(fā)明顯。
卷繞和疊片不同工藝比較，圖源：蜂巢能源
并且，隨著動(dòng)力電池行業(yè)這兩年的爆發(fā)性增長，剛需恰好是提高電池性能與產(chǎn)能，傳統(tǒng)的五金模切、光纖納秒激光等生產(chǎn)效率較低加工效果較差的生產(chǎn)設(shè)備，自然面臨當(dāng)年類似的產(chǎn)業(yè)升級的壓力。
應(yīng)用驅(qū)動(dòng)研發(fā)，既然市場應(yīng)用在中國，所以如果能夠第一時(shí)間提供替代傳統(tǒng)工藝設(shè)別的新產(chǎn)品，就能夠搶占市場。
2020年，盛雄激光基于自研核心光源，自主研發(fā)生產(chǎn)300W大功率皮秒激光器，開啟疊片電池制片三合一制程，即極耳切割、V角切割、料區(qū)裁斷三合一，實(shí)現(xiàn)皮秒激光全激光制片。
隨后，第二代300W大功率皮秒激光制片機(jī)，利用多振鏡拼接技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對片料全尺寸激光裁切（極耳+V角+分切），對于590電芯極片單機(jī)生產(chǎn)效率達(dá)200片/分鐘，且可根據(jù)電芯尺寸/效率要求選用激光模組數(shù)量，靈活對接Z字疊、多片疊、熱復(fù)合/多片疊（0.125s/片）。
目前，這款國內(nèi)最先進(jìn)的皮秒激光器已經(jīng)箭在弦上，整機(jī)設(shè)備連同300W皮秒激光器、激光加工工藝及后續(xù)電池性能在2022年率先在疊片電池頭部廠商B公司和F公司走過了最艱難最漫長的驗(yàn)證階段，受到新能源行業(yè)的持續(xù)關(guān)注。
盛雄激光300W大功率皮秒激光制片機(jī)
聽起來是一個(gè)絕地反擊的漂亮故事，但要想短時(shí)間模仿，可沒有那么簡單。
這里需要厘清一個(gè)先進(jìn)制造業(yè)的核心問題：從消費(fèi)電子到新能源行業(yè)，先進(jìn)制造業(yè)所謂的核心競爭力到底是什么？
答案不僅僅是我們培養(yǎng)了幾個(gè)國產(chǎn)特斯拉殺手，幾個(gè)寧德時(shí)代。相對于互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，并且包含的協(xié)同單元復(fù)雜多變，這也導(dǎo)致了這個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新有很多方面，比如材料、結(jié)構(gòu)、核心零部件和制造工藝創(chuàng)新都是電池制造技術(shù)創(chuàng)新的核心。
可以說，巨人背后一個(gè)個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)的創(chuàng)新，也是核心競爭力的一部分。
這是一個(gè)機(jī)械化大規(guī)模精密制造的飛躍。
“我們不怕被淘汰，因?yàn)槲覀兊募夹g(shù)和制造工藝是積累十幾年，并且不斷在革新的，我們的財(cái)富不僅體現(xiàn)在設(shè)備和資產(chǎn)上，更在我們的人上，這是我們的自信來源?！?/p>
敬畏時(shí)代，永不止步，這是供應(yīng)鏈企業(yè)永遠(yuǎn)要恪守的信條。
04 尾聲：唯一出路
從3C時(shí)代跨越到動(dòng)力電池時(shí)代，從代工模式到自主研發(fā)技術(shù)路線，中國供應(yīng)鏈企業(yè)的興亡教會(huì)了我們?nèi)齻€(gè)道理：
1、代工和技術(shù)沒有對錯(cuò)，他們是時(shí)代的產(chǎn)物。
毫無疑問，代工產(chǎn)業(yè)在改革之初補(bǔ)全了中國的工業(yè)基礎(chǔ)，培養(yǎng)了第一代企業(yè)家，積累了中國企業(yè)搞自主研發(fā)的原始資本。
可以說，沒有代工就沒有如今的中國。
2、代工終將走向末路，企業(yè)的信仰唯有自主。
沒有任何產(chǎn)業(yè)可以永遠(yuǎn)的保持熱度，如果供應(yīng)鏈企業(yè)沒有形成自己的技術(shù)，兔死狗烹會(huì)是一個(gè)必然的結(jié)局。
3、敬畏時(shí)代，擁抱競爭
取代他人，亦或被取代，這是供應(yīng)鏈企業(yè)，乃至所有企業(yè)必然要背負(fù)的命運(yùn)。諾基亞沒有做錯(cuò)什么，功能機(jī)也沒有錯(cuò)過什么，對于前兩者來說，智能手機(jī)就是一個(gè)黑天鵝。
換到動(dòng)力電池時(shí)代，依然如此。
以先進(jìn)技術(shù)取代落后技術(shù)，以高效率的供應(yīng)鏈企業(yè)取代低效率的，對于產(chǎn)業(yè)的某個(gè)局部來說，隱形戰(zhàn)爭是殘酷的。但從產(chǎn)業(yè)整體，乃至中國制造業(yè)來看，只有這種良性替代頻繁發(fā)生，中國制造業(yè)才不會(huì)被隨意踢出供應(yīng)鏈。
覆巢之下，豈有完卵？
面對這種無休止的隱形戰(zhàn)爭，供應(yīng)鏈企業(yè)唯有堅(jiān)守自己的信仰，抱有 “不做到第一就不可能存活”的覺悟。