文|雷科技
編輯|三明治
如果說(shuō)2021年是“元宇宙”的元年，2022年是“AI作畫(huà)”的元年，那么2023年就是屬于ChatGPT的一年。
繼2016年的AlphaGo之后，ChatGPT成為了人工智能領(lǐng)域的又一個(gè)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。不同的是，建立在海量訓(xùn)練模型之上的“它”，不僅能夠根據(jù)聊天的上下文，模擬真實(shí)人類(lèi)的聊天過(guò)程，甚至還能完成撰寫(xiě)郵件、文案、翻譯、代碼等任務(wù)，雷科技也在近日上線了“AI助手”功能，可見(jiàn)人工智能介入到創(chuàng)作中已經(jīng)是全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
有趣的是，目前看來(lái)這股ChatGPT風(fēng)潮最大的受益者既不是開(kāi)發(fā)商O(píng)penAI，也不是背后的大股東微軟，而是提供AI算力芯片的英偉達(dá)。近日，英偉達(dá)發(fā)布了最新一季財(cái)報(bào)，盡管營(yíng)收出現(xiàn)下滑，但是明顯強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期，這也導(dǎo)致公司股價(jià)在盤(pán)后交易一度上漲超8%。
（圖源：英偉達(dá)）
盡管英偉達(dá)在礦潮后的日子依然不算好過(guò)，但是ChatGPT和AI繪畫(huà)掀起的這股AIGC浪潮，確實(shí)在很大程度上提高了資本和輿論對(duì)這家公司的發(fā)展預(yù)期。值得關(guān)注的是，打造ChatGPT的潛在算力市場(chǎng)究竟有多大？AIGC真的能夠幫助英偉達(dá)擺脫危機(jī)嗎？在資本市場(chǎng)狂歡下，國(guó)內(nèi)廠商又能在多大程度上受益？
進(jìn)入AIGC的發(fā)展快車(chē)道
在短短半年前，黃仁勛正面臨著英偉達(dá)自創(chuàng)立以來(lái)最大的一次危機(jī)。
國(guó)內(nèi)的明令禁止、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的打擊、以太坊政策變化，都讓一度無(wú)比狂熱的礦潮走向了終點(diǎn)。隨之而來(lái)的礦卡回游，嚴(yán)重影響了全新顯卡的銷(xiāo)路，這也讓過(guò)去一年時(shí)間的全球獨(dú)顯出貨量創(chuàng)下二十年新低。作為全球顯卡市場(chǎng)的頭號(hào)玩家，英偉達(dá)業(yè)績(jī)連續(xù)兩個(gè)季度下滑，股價(jià)更是在一年之內(nèi)暴跌70％。
而在半年后的今天，ChatGPT的現(xiàn)象級(jí)爆火讓英偉達(dá)市值一舉重登美股半導(dǎo)體板塊第一位，大幅甩開(kāi)英特爾等同行，這也讓黃仁勛在加利福尼亞大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院參加活動(dòng)時(shí)大膽發(fā)表了以下言論，“ChatGPT的面世對(duì)人工智能的意義，就跟手機(jī)領(lǐng)域‘iPhone’的出現(xiàn)差不多?！?/p>
（圖源：英偉達(dá)）
黃仁勛的這番說(shuō)法，自然有對(duì)ChatGPT的贊譽(yù)在其中，但更重要的還是一種對(duì)于ChatGPT高速發(fā)展的興奮感。
為了讓ChatGPT能夠像人類(lèi)一樣思考和說(shuō)話，海量的信息數(shù)據(jù)和強(qiáng)大算力的支撐是不可或缺的，而這背后則離不開(kāi)高性能芯片的支持。以復(fù)旦大學(xué)團(tuán)隊(duì)最新公布的類(lèi)ChatGPT系統(tǒng)MOSS為例，初出茅廬的MOSS便采用了8個(gè)英偉達(dá)的A100 GPU，而OpenAI使用了約1萬(wàn)顆英偉達(dá)GPU來(lái)訓(xùn)練GPT-3.5模型。
需要注意的是，模型訓(xùn)練只是ChatGPT的第一步，實(shí)際支持應(yīng)用時(shí)所需要的GPU只會(huì)更多。根據(jù)外媒Fierce Electronics的報(bào)道，為了滿足當(dāng)前的服務(wù)器需求，OpenAI 已經(jīng)使用了約2.5萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU，如果谷歌需要將該技術(shù)應(yīng)用到每一次的搜索中，則需要部署超過(guò)410萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU。
浙商證券研報(bào)指出，在目前的環(huán)境下，采購(gòu)一片英偉達(dá)頂級(jí)GPU成本為8萬(wàn)元，部署一臺(tái)GPU服務(wù)器成本通常超過(guò)40萬(wàn)元。如果國(guó)內(nèi)廠商跟進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的話，至少需要上千顆英偉達(dá)頂級(jí)GPU才能完成基礎(chǔ)算力設(shè)施建設(shè)。換算下來(lái)，單次模型訓(xùn)練成本超過(guò)1200萬(wàn)美元，這還沒(méi)有計(jì)算未來(lái)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)可能帶來(lái)的持續(xù)成本。
正因如此，外媒預(yù)計(jì)，ChatGPT的爆火可能會(huì)使全球再度面臨GPU短缺的挑戰(zhàn)，出現(xiàn)短缺的時(shí)間可能還會(huì)早于預(yù)期。近年來(lái)，英偉達(dá)產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心GPU領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率已經(jīng)穩(wěn)定在90%左右，隨著AIGC對(duì)算力需求的不斷增加，英偉達(dá)股價(jià)在半導(dǎo)體下行周期中逆勢(shì)上漲也是情有可原的。
國(guó)產(chǎn)芯片廠商將迎發(fā)展良機(jī)？
讓人好奇的是，市面上那么多芯片公司，為什么只有英偉達(dá)的股價(jià)會(huì)隨著ChatGPT節(jié)節(jié)攀升？
在我看來(lái)，英偉達(dá)能夠搭上AIGC這列快車(chē)，源于其在這一領(lǐng)域的遠(yuǎn)見(jiàn)和長(zhǎng)久投入。一方面，英偉達(dá)在2007年6月推出的CUDA技術(shù)，進(jìn)一步釋放了GPU的大規(guī)模并行計(jì)算能力，讓顯卡可以用于圖像計(jì)算以外的目的，甚至可以用于AI訓(xùn)練和推理中的大規(guī)模并行計(jì)算任務(wù)。
（圖源：英偉達(dá)）
盡管AI相關(guān)應(yīng)用在當(dāng)時(shí)沒(méi)有得到重視，但是英偉達(dá)還是為CUDA技術(shù)持續(xù)投入了十?dāng)?shù)年時(shí)間。直到今天，這一價(jià)值開(kāi)始被市場(chǎng)認(rèn)可，在這一領(lǐng)域的長(zhǎng)期儲(chǔ)備，才讓英偉達(dá)在ChatGPT商業(yè)化早期就吃到了紅利。正如研究機(jī)構(gòu)Gartner分析師盛陵海所述：“英偉達(dá)已經(jīng)構(gòu)建了成熟的生態(tài)系統(tǒng)，而CUDA正是它的‘殺手锏’?！?/p>
另一方面，得益于CUDA技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化，在AIGC項(xiàng)目沒(méi)有大范圍普及前，英偉達(dá)便推出過(guò)數(shù)款基于AIGC技術(shù)應(yīng)用的功能。舉個(gè)例子，去年年初，英偉達(dá)推出了NVIDIA Canvas AI作圖工具，畫(huà)手們可以隨時(shí)按照自己的需求，在空白畫(huà)布上畫(huà)出幾筆，AI就可以自動(dòng)生成一張和草圖相符合的景觀圖像。
當(dāng)然，除了英偉達(dá)外，不少國(guó)內(nèi)芯片廠商也在ChatGPT爆火以后紛紛跟進(jìn)，諸如海光信息、天數(shù)智芯、壁仞科技、摩爾線程等公司，也都推出了自研的通用GPU產(chǎn)品。壁仞科技在去年8月發(fā)布首款7nm制程的通用GPU芯片BR100，更是聲稱(chēng)其可與英偉達(dá)的旗艦H100一較高下，可惜至今尚未量產(chǎn)上市。
對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片廠商而言，朝向AIGC領(lǐng)域發(fā)展的最大利好就是在一定程度上排除了英偉達(dá)和AMD的干擾——去年8月，美國(guó)證券交易委員會(huì)已通知英偉達(dá)和AMD，未經(jīng)許可不得將其最新的數(shù)據(jù)中心GPU出口到俄羅斯和中國(guó)，盡管英偉達(dá)很快便宣布將推出A800芯片作為替代品，但這依然意味著龐大的市場(chǎng)空間被清空了出來(lái)。
問(wèn)題在于，盡管目前國(guó)內(nèi)有多家以英偉達(dá)GPU為目標(biāo)的AI芯片廠商，但是能夠取得客戶認(rèn)可、獲得使用機(jī)會(huì)和銷(xiāo)售訂單的幾乎并不存在。
從海光信息的招股書(shū)中，我們可以看出，在通用處理器領(lǐng)域，英特爾、AMD的CPU產(chǎn)品在全球市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；在協(xié)處理器領(lǐng)域，英偉達(dá)、AMD的GPGPU產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位?？偨Y(jié)一下，就是國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額與國(guó)際龍頭企業(yè)相比差距較大，面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
在這種情況下，國(guó)產(chǎn)廠商想要獲得出頭的機(jī)會(huì)，一方面要解決性能和生態(tài)適配問(wèn)題，例如摩爾線程，甚至做到了反向適配英偉達(dá)的生態(tài)；另一方面則可以和國(guó)內(nèi)人工智能巨頭合作，這樣做可以在芯片制造水平略遜一籌的情況下，訓(xùn)練出更加契合企業(yè)需求的人工智能模型。
換言之，國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)域依然是任重而道遠(yuǎn)。
只靠AIGC，能不能救英偉達(dá)？
問(wèn)題來(lái)了，AIGC的爆火，究竟能不能救現(xiàn)在的英偉達(dá)？
在我看來(lái)，這要結(jié)合英偉達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的表現(xiàn)來(lái)看。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，在2023第四財(cái)季中，備受關(guān)注的英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入為36.2億美元，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比下降6%。受到了硅谷大廠收縮帶來(lái)的影響，雖然相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)下新高，但增速自上季度的31%跌落至11%。
換言之，盡管AIGC相關(guān)應(yīng)用目前全球爆火，市場(chǎng)似乎也在一致看好英偉達(dá)的未來(lái)走勢(shì)，但是具體廠商能在多大程度上受益，依然值得觀察。根據(jù)日經(jīng)亞洲援引島內(nèi)供應(yīng)鏈人士消息，英偉達(dá)方面甚至沒(méi)有因?yàn)镃hatGPT在臺(tái)積電加投先進(jìn)工藝的4nm芯片，高端計(jì)算卡缺貨的現(xiàn)象可能會(huì)再次出現(xiàn)。
（圖源：英偉達(dá)）
比起AIGC業(yè)務(wù)那不確定的前景，游戲業(yè)務(wù)方面的疲態(tài)反而是明顯很多。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，在2023第四財(cái)季中，英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)收入僅為18.3億美元，雖然超過(guò)分析師的預(yù)期，但是曾經(jīng)不愁賣(mài)的顯卡在連續(xù)三個(gè)季度出現(xiàn)明顯的庫(kù)存積壓，依然給英偉達(dá)造成了極大的業(yè)績(jī)壓力。
早期傾銷(xiāo)的礦卡大量回流，加上RTX 40系顯卡的發(fā)布，為英偉達(dá)清理剩余RTX 30系顯卡的任務(wù)設(shè)下了極大的阻礙。在買(mǎi)顯卡送游戲、官方降低價(jià)格等方式都已經(jīng)沒(méi)有顯著效果的情況下，或許只有利用“Super”等后綴包裝一下庫(kù)存才能夠改變?nèi)缃竦木置媪恕?/p>
不僅如此，黃仁勛還在近日舉行的電話會(huì)議上宣布了公司的一項(xiàng)新服務(wù)，未來(lái)NV將直接面向企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)，企業(yè)可以通過(guò)租用的方式，基于英偉達(dá)的云端技術(shù)開(kāi)發(fā)自己的生成式AI服務(wù)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，很可能會(huì)使英偉達(dá)與其他科技巨頭產(chǎn)生利益沖突。
在硅谷巨頭縮衣節(jié)食、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與日俱增的情況下，ChatGPT的熱潮，究竟能否幫助英偉達(dá)營(yíng)收重回正軌，仍然是未知之?dāng)?shù)。