文|覽富財經(jīng)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，光伏產(chǎn)業(yè)成為全球矚目的新興產(chǎn)業(yè)，我國更是成為行業(yè)引領(lǐng)者之一。經(jīng)過多年高速發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，在持續(xù)創(chuàng)造市場價值的同時也催生了一系列新問題，組件產(chǎn)品回收問題就逐漸引起業(yè)內(nèi)的重視。在不久前召開的第三屆光伏設(shè)備回收和循環(huán)利用技術(shù)論壇上，《中國光伏回收和循環(huán)利用白皮書》（以下簡稱《白皮書》）重磅發(fā)布引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。作為組件產(chǎn)品回收產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展導(dǎo)向的《白皮書》，對政府、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)幫助巨大，是實(shí)現(xiàn)光伏回收和循環(huán)利用不可或缺的工具書。行業(yè)專家分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2040年，組件廢棄量將達(dá)到253GW，約2000萬噸，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)1500億元，千億級光伏回收市場也將成為投資布局的新熱點(diǎn)。

組件回收是應(yīng)對行業(yè)報廢潮的必由之路

雖然說光伏產(chǎn)業(yè)是綠色清潔產(chǎn)業(yè)，但同樣無法徹底避免固廢料的出現(xiàn)。尤其是太陽能電池板的使用壽命僅為20-30年。近20年來，全球太陽能制造業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，也讓光伏板“報廢潮”提前到來。行業(yè)評估顯示，預(yù)計(jì)到2050年，全球廢舊光伏組件或接近億萬噸。無論是從環(huán)保角度還是資源回收角度來說，發(fā)展光伏組件回收產(chǎn)業(yè)都勢在必行。

從行業(yè)定位來說，光伏組件回收主要涉及固廢處理和資源回收再利用兩個環(huán)節(jié)，目前，行業(yè)對廢舊光伏組件固廢利用的主流處理方式有三種：其一，降級或修復(fù)后使用；其二，作為建筑填充料或進(jìn)行垃圾焚燒；其三，回收再利用。從可持續(xù)發(fā)展角度來說，回收再利用被視為最科學(xué)有效的方法，也是未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。

和歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國光伏組件回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步并不晚。早在“十二五”，相關(guān)研究工作和市場布局就已經(jīng)開始。進(jìn)入“十三五”階段，在國家一系列政策引導(dǎo)下，行業(yè)正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化示范探索階段。特別是在我國加快推進(jìn)制造業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理創(chuàng)新發(fā)展的背景下，一系列圍繞光伏組件回收的政策不斷出爐，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，核心技術(shù)持續(xù)突破。

目前，隨著我國產(chǎn)業(yè)鏈中物料獲取、加工、運(yùn)輸、使用等各個環(huán)節(jié)全面融入了綠色低碳理念，發(fā)展光伏組件回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為打通光伏整個綠色供應(yīng)鏈最后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

低碳發(fā)展推動組件回收產(chǎn)業(yè)快速前行

從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，光伏回收是全生命周期綠色屬性和國際市場準(zhǔn)入的重要指標(biāo)，也是光伏行業(yè)綠色發(fā)展的迫切需求，更符合我國實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略需求。在政策層面，包括此次發(fā)布的《白皮書》在內(nèi)，近年來我國政府對光伏組件回收產(chǎn)業(yè)的賦能力度持續(xù)加大，并在宏觀指導(dǎo)和調(diào)控方面進(jìn)一步優(yōu)化細(xì)節(jié)。去年，工信部等多部門也先后下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》和《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，著重強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)、加快廢棄組件回收技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)化研究，突出推動光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的重要性。

從技術(shù)環(huán)節(jié)來說，2019-2022年，隨著13個單位參與“晶硅光伏組件回收處理成套技術(shù)和裝備”十三五國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，我國在光伏組件回收產(chǎn)學(xué)研合作領(lǐng)域已經(jīng)取得重大突破。尤其是國內(nèi)首條基于物理法和化學(xué)法組件低成本環(huán)保處理成套工藝示范線的建成，對行業(yè)未來發(fā)展意義深遠(yuǎn)。目前，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，包括EVA膠膜與電池片分離技術(shù)、玻璃與膠膜熱分離技術(shù)、多組分靜電分選技術(shù)等，我國都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了重大突破。

從商業(yè)前景來看，光伏組件回收帶來的利潤回報同樣非常可觀。去年全球光伏市場邁進(jìn)太瓦時代，我國累計(jì)裝機(jī)容量領(lǐng)先全球，疊加“雙碳”戰(zhàn)略背景，光伏組件回收的市場空間巨大。按照國際能源署的預(yù)計(jì)，2050年全球?qū)⒂屑s43億塊報廢光伏組件需要處理，其中就有玻璃、鋁、硅、銀、銦等多種材料可以回收利用，年回收市場價值有望達(dá)到150億美元?？梢灶A(yù)見，中國光伏組件回收高峰將提前到來。

市場洗牌行業(yè)集中度逐漸提高

光伏組件回收行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，要形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，需要涉及拆裝、運(yùn)輸、回收等多個環(huán)節(jié)，成本高且投入周期長。過去十年，我國光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，也帶動了組件回收市場的全面洗牌，一批龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。

隆基綠能(601012.SH)的發(fā)展目標(biāo)是成為全球最具價值的太陽能科技公司。經(jīng)過20多年發(fā)展，企業(yè)已形成電池組件、單晶硅片等五大業(yè)務(wù)板塊，提供零碳“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案。尤其是在光伏組件市場，2022年，隆基綠能全年以超過45GW組件出貨量再次位列全球第一，實(shí)現(xiàn)“三連冠”。圍繞全球碳中和趨勢，隆基綠能提出了“Solar for Solar”（用清潔能源制造清潔能源）的發(fā)展理念。特別是在光伏行業(yè)，隆基綠能率先制動減碳目標(biāo)，并加入氣候組織倡議承諾相應(yīng)目標(biāo)。目前，隆基綠能正以保山基地建設(shè)為契機(jī)，通過使用可再生電力、回收技改、部署數(shù)字化能源管理系統(tǒng)等多種手段，持續(xù)推進(jìn)光伏組件回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為綠色低碳事業(yè)持續(xù)賦能。

新元科技(300472.SZ)是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、智能制造、系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)于一體的創(chuàng)新型高科技企業(yè)，也在光伏組件回收市場深耕多年。依托強(qiáng)大的自研能力，新元科技自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術(shù)，針對處理過程中產(chǎn)生的廢料，采用綠色環(huán)保的工藝技術(shù)和設(shè)備，可以將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。

晶科能源(688223.SH)專注于光伏組件生產(chǎn)，是國內(nèi)最早涉及組件回收的企業(yè)之一。近幾年，企業(yè)除了搭建和試運(yùn)行組件回收示范線之外，還承接了相關(guān)“十三五”時期國家重大專項(xiàng)項(xiàng)目，推進(jìn)規(guī)?；M件回收。目前，晶科能源的核心設(shè)備可以將退役組件回收至元素級別，質(zhì)量回收率高達(dá)93%。